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泛微网络研究报告：协同办公龙头，AI Agent打开第二成长曲线.pdf
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- 2025/06/13
- 194
- 信达证券
泛微网络研究报告：协同办公龙头，AIAgent打开第二成长曲线。核心看点：①AIAgent广泛快速落地，为公司打开第二成长曲线。②协同办公内容几乎涵盖ERP以外的所有企业管理类软件，行业空间大；随着企业发展，会持续有企业管理软件的新建和改造需求，行业持续增长性好。③公司作为行业龙头，在产品研发和市场覆盖上均具备优势，市占率有望持续提升。④信创使得客户换新需求加速释放，且有利于公司市占率进一步提升。公司简介：泛微网络是国内协同管理软件行业龙头，在全国拥有80000多家用户，覆盖87个细分行业，拥有广泛的客户实践积淀。公司的主要产品包括：1）面向大中型客户群体的数智化运营平台（e-cology）；...
标签：泛微网络协同办公 AI
聚光科技研究研究：行业龙头底蕴深厚，轻装上阵拐点已至.pdf
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- 2025/06/12
- 146
- 太平洋证券
聚光科技研究研究：行业龙头底蕴深厚，轻装上阵拐点已至。国产高端仪器领军企业——轻装上阵，业绩转增。聚光科技（杭州）股份有限公司成立于2002年，总部位于中国杭州，是一家以高端仪器装备产品技术为核心的高科技平台型企业。从产品布局上来看，公司始终坚持致力于高端分析仪器的研制、产业化与创新应用，持续构建了“4+X”多对多业务布局，在智慧工业、智慧环境、智慧实验室与生命科学四大板块的基础上培育孵化新的技术平台和应用公司，形成了创新的多个技术平台、多个客户群、多个应用场景交叉支撑的业务模式。历史上公司营收及净利润波动较大。2023年开始，公司坚持以保障现金...
标签：聚光科技
华工科技研究报告：校企改革龙头，AI驱动光模块业务提速.pdf
- 5积分
- 2025/06/12
- 268
- 国泰海通证券
华工科技研究报告：校企改革龙头，AI驱动光模块业务提速。激光技术领导者，校企改革落地活力全面激发。华工科技是中国激光技术和应用的领军企业，是中国资本市场最早以激光为主业的上市公司。依托于校办企业技术优势，公司拥有6大国家研发平台，激光加工和光通信器件等科研实力国内领先。2021年公司校企改革完成，国恒基金成为上市公司控股股东，核心高管持股平台润君达受邀参与。5月签订合作人补充协议，全面完善的激励方案进一步深度绑定公司核心高管。通信+激光+传感+防伪，泛“激光”应用龙头。公司业务包含了通信、激光、传感和防伪四大业务，通信业务华工正源光器件是华为、中兴的核心供应商，地位突出...
标签：华工科技光模块 AI
中国电信研究报告：高股息带来稳健收益，数据入表+前沿布局打开成长空间.pdf
- 5积分
- 2025/06/12
- 265
- 德邦证券
中国电信研究报告：高股息带来稳健收益，数据入表+前沿布局打开成长空间。传统业务维持稳健，产业数字化成效卓著。2020-2024年公司营收主体仍然是传统通信业务（移动通信服务、固网及智慧家庭服务）。2020年，公司传统通信业务贡献收入2846亿元，占总营收比例为73%，到2024年贡献收入增长至3282亿元，占总营收比例为63%，期间CAGR为4%。产业数字化服务从2020年的840亿元增长至2024年的1466亿元，期间CAGR为15%，占总营收比例从22%增长至28%。资本开支下行，向算力精准投放。2023年是公司资本开支绝对的高点，为988亿元。2024年公司资本开支为935亿元，预计20...
标签：中国电信电信
紫光股份研究报告：ICT领军，AI服务器与交换机齐放量.pdf
- 6积分
- 2025/06/12
- 354
- 国金证券
紫光股份研究报告：ICT领军，AI服务器与交换机齐放量。提升对子公司新华三的持股比例，计划赴港上市：公司是ICT行业领军企业，全面布局“云-网-安-算-存-端”产品。2024年公司新收购核心子公司新华三30%的股权，持股比例从51%提升至81%，剩余19%股权也纳入远期期权安排，未来有望增厚利润。公司现已递交港股发行上市的申请，募集资金将用于加大AI投入、支持意向收购等。AI服务器采用国产芯片的比例较高，有望受益于芯片国产替代：IDC预测2024-2028年中国智算规模的复合增速有望达40%，智算规模扩大带来AI服务器需求增长。互联网大厂是需求端的主力，我们估算未来3年...
标签：紫光股份服务器交换机 ICT AI
兆易创新研究报告：存储龙头多元布局，深度受益AI+国产替代.pdf
- 5积分
- 2025/06/12
- 310
- 国盛证券
兆易创新研究报告：存储龙头多元布局，深度受益AI+国产替代。布局存储+MCU+传感器，产品出货量创出新高。兆易创新产品主要覆盖存储、MCU、传感器三大领域，其中2024年存储收入占比70%以上，公司在NORFlash领域全球市占率第二，SLCNAND也逐步占据一定份额，DRAM业务随着三大原厂逐步退出+端侧定制化方案的顺利推进有望实现较大增长。2024年公司产品出货量达到43.62亿颗，同比增长39.72%，创出历史新高，因行业下游市场需求有所回暖，客户增加备货，公司产品在消费、网通、计算等多个领域均实现收入和销量大幅增长。公司实现营业收入73.56亿元，同比增长27.69%；公司归母净利润回...
标签：兆易创新 AI 存储
芯原股份研究报告：国产算力中坚力量，一站式定制化&IP领军.pdf
- 5积分
- 2025/06/12
- 181
- 国盛证券
芯原股份研究报告：国产算力中坚力量，一站式定制化&IP领军。一站式定制化&IP领军，潜心研发致力未来。芯原股份主要服务为面向消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等广泛应用市场所提供的一站式芯片定制服务（（24年占比68%）和半导体IP授权服务（24年占比32%），公司2024年营收23.22亿元，截至2025年一季度末，公司在手订单金额为24.56亿元，创公司历史新高，在手订单已连续六季度保持高位。从新签订单角度，2025年一季度公司量产业务新签订单超2.8亿元，截至2025年一季度末量产业务在手订单超11.6亿元，对公司未来的业务拓展及业绩转化奠定坚实基础...
标签：芯原股份
瑞芯微研究报告：AIoT SoC龙头厂商，充分受益端侧大时代.pdf
- 6积分
- 2025/06/12
- 364
- 国金证券
瑞芯微研究报告：AIoTSoC龙头厂商，充分受益端侧大时代。公司简介：公司为国内AIoTSoC龙头厂商，为汽车电子、机器视觉、工业应用、教育办公、商业金融、智能家居以及消费电子等百行百业的客户提供多算力、多层次的芯片解决方案，拥抱AIoT快速发展的全新机遇，市场份额实现快速提升。公司营收高速增长，盈利能力持续改善，正处于新一轮上升周期。据公司25年一季报，实现营收8.85亿元，同增63.0%。实现归母净利润2.09亿元，同增209.7%。投资逻辑：完整的端侧芯片产品布局，领先的客户与应用场景卡位。公司形成了高中低端全系列布局，以旗舰SoC形成标杆效应，并与周边芯片形成“阴阳互辅&r...
标签：瑞芯微 SoC AIoT
万源通研究报告：专注于PCB产品生产，下游保持众多优质客户.pdf
- 5积分
- 2025/06/12
- 100
- 江海证券
万源通研究报告：专注于PCB产品生产，下游保持众多优质客户。公司专注于PCB产品，不断开拓市场。万源通成立于2011年，坐落于江苏昆山，是一家专业从事印制电路板研发、生产和销售的高新技术企业，拥有昆山和江苏东台两个生产基地，产品涵盖单面板、双面板和多层板，产品广泛应用于消费电子、汽车电子、工业控制、家用电器和通信设备等领域。公司近年来收入与净利润保持增长。万源通营业总收入从2019年的6.81亿元增长至2024年的10.43亿元，五年CAGR为8.90%。2025年一季度公司收入为2.42亿元，同比增长12.12%。公司近年来归母净利润增长强劲，从2019年的0.38亿元增长至2024年的1....
标签： PCB
激光雷达行业研究报告：AEBS新规催化标配预期，割草机+无人城配快速放量.pdf
- 6积分
- 2025/06/12
- 362
- 国金证券
激光雷达还有研究报告：AEBS新规催化标配预期，割草机+无人城配快速放量。系列深度第五篇集中分析目前加速放量的两个非车规赛道——智能割草机和无人城配车配置激光雷达的必要性、现在及远期空间、核心竞争要素及格局判断，并针对车规市场近期发生的变化，分L2/3/4进行了分层梳理。我们重申激光雷达不仅是“智驾之眼”，更是未来有望覆盖所有广义机器人场景的“下一代通用传感器”，目前智能割草机市场百万颗级别的大单及robovan市场从1到10的快速上量的趋势已充分印证了上述逻辑。车规市场：AEBS新规有望推动激光雷达标配，下沉化+高端化或...
标签：激光雷达 AEBS 无人城配
歌尔股份研究报告：盈利能力持续提升，AI时代大有可为.pdf
- 5积分
- 2025/06/12
- 246
- 方正证券
歌尔股份研究报告：盈利能力持续提升，AI时代大有可为。坚定战略布局零组件+整机产品线，产品结构持续优化：坚定战略布局零组件+整机产品线，产品结构持续优化：公司始终坚持智能制造+精密制造双轮驱动，围绕“4+4+n”战略布局，以精密零组件+智能整机+内容服务为内核，打造产业生态圈。公司深耕核心大客户群，与客户及项目保持深入紧密沟通，通过研发能力深入产品定义、技术、工艺等各环节，产品结构持续优化：公司自2024年起消费电子终端在AI推动下对于声学及微电子等零组件需求和技术规格均有提升，TWS耳机大客户份额及出货量持续回升，同时XR眼镜国内外头部客户持续拓展；同时，公司持续加强...
标签：歌尔股份 AI
博通研究报告：ASIC与通信芯片龙头，整合软件服务领航AI时代.pdf
- 13积分
- 2025/06/11
- 292
- 第一上海
博通研究报告：ASIC与通信芯片龙头，整合软件服务领航AI时代。大模型算力需求爆發，推動ASIC晶片及互聯業務強勁增長：公司在定制化AI晶片（ASIC/XPU）領域佔據主導地位，為穀歌、Meta等科技巨頭提供專用AI加速晶片，2024年AI相關收入同比激增220%至122億美元，預計2025年收入同比將增長60%。本季度公司按計劃推進3家現有客戶及4家潛在客戶訂單，預計2027年AI相關市場規模可達600-900億美元（僅計算現有3家客戶）。相比英偉達的通用GPU，博通的ASIC晶片在特定場景（如推理任務）具備更高性價比和能效。2025-2030年全球AI伺服器收入CAGR為38.7%，公司交...
标签：通信芯片通信软件芯片服务 AI
影石创新研究报告：全景相机冠军，运动相机成长可期.pdf
- 5积分
- 2025/06/11
- 307
- 国金证券
影石创新研究报告：全景相机冠军，运动相机成长可期。公司为全景/运动相机行业龙头企业,17-24年营收CAGR达60%，归母净利润CAGR达70%。25Q1营收同增40.70%，归母净利润同降2.50%，主要系公司推进全新产品线开发、技术升级及拓展，同时加大线上营销、线下展会活动及直营店等方面的市场推广投入，研发销售费用率增长。预计25H1营收32.14-38.15亿元，同增32.38%-57.10%；净利润4.94-5.83亿元，同比变动-4.65%-12.49%。受益户外运动者数量增多、社交网络视频普及，根据招股说明书及Frost&Sullivan，运动相机市场规模逐步增长，从201...
标签：影石创新全景相机运动相机
影石创新研究报告：产品创新、技术引领，打造世界一流智能影像品牌.pdf
- 15积分
- 2025/06/11
- 225
- 招商证券
影石创新研究报告：产品创新、技术引领，打造世界一流智能影像品牌。影石创新是全球全景相机龙头，产品线逐步向运动相机、云台、穿戴相机等领域延拓，且具备飞行控制技术储备，同时刚开始推出软件业务。我们看好公司在智能影像设备领域的核心卡位、产品创新、技术引领和长线空间。随着募投项目进一步扩充产能，将打开公司未来成长空间。影石创新：全球全景相机龙头，持续丰富智能影像设备产品线。公司成立于2015年，以“帮助人们更好地记录和分享生活”为使命，从全景相机产品切入，已成长为全球全景相机龙头，并拓展硬件产品线至运动相机、云台、穿戴相机等领域，且具备飞行控制技术储备，而在软件端25年刚开始推...
标签：影石创新智能影像
泰凌微研究报告：无线连接芯片技术领航者，AIoT全场景物联网应用打开成长空间.pdf
- 5积分
- 2025/06/11
- 162
- 东吴证券
泰凌微研究报告：无线连接芯片技术领航者，AIoT全场景物联网应用打开成长空间。把握物联网连接升级机遇，泰凌微电子引领多模无线SoC芯片创新。泰凌微专注于低功耗无线物联网系统级芯片的研发与销售，产品覆盖蓝牙、Zigbee、Thread及Matter等多模连接协议，广泛应用于智能家居、可穿戴设备、工业物联网等AIoT核心领域，客户涵盖小米、阿里、涂鸦智能等全球头部生态链企业。公司产品矩阵持续迭代，TLSR9系列芯片支持多协议融合与低功耗优化，已规模化应用于智能照明、安防传感等终端设备。2024年，公司多模连接芯片出货量突破亿颗，推动营收与毛利率同步攀升，展现强劲的技术商业化能力。随着Matter协...
标签：泰凌微无线连接芯片 AIoT

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