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胜宏科技研究报告：“软硬兼具”的高端PCB龙头，AI算力需求带来超预期增长空间.pdf
- 6积分
- 2025/06/10
- 477
- 山西证券
胜宏科技研究报告：“软硬兼具”的高端PCB龙头，AI算力需求带来超预期增长空间。国内高端PCB龙头，多层板/HDI板技术领先，通过收购形成“软硬兼具”布局。公司作为PCB硬板龙头，经过近二十载行业深耕，积累了深厚的技术与经验，公司多层板和HDI板技术行业领先，目前24层6阶HDI产品和32层高多层板已实现大批量出货，并具备70层高精密多层线路板、28层8阶高密度互连HDI板量产能力。公司产品广泛应用于大数据中心、人工智能、汽车电子、工业互联等领域，并和英伟达、特斯拉、AMD、微软等国内外知名品牌保持长期合作。2023年，公司通过收购PSL切入PC...
标签：胜宏科技 PCB AI
奥海科技研究报告：端侧AI驱动充电龙头成长，新能源汽车服务器业务贡献新增长极.pdf
- 5积分
- 2025/06/09
- 276
- 东吴证券
奥海科技研究报告：端侧AI驱动充电龙头成长，新能源汽车服务器业务贡献新增长极。截至5月末，QDII债基年初以来整体表现跑赢互认债基（非对冲人民币份额），鹏华全球高收益债等4只QDII基金收益率超过3%；互认债基（非对冲人民币份额）受人民币即期汇率升值拖累，收益排名靠后，6只基金年初以来收益为负。即期汇率与中间价汇率差异收敛，人民币即期汇率升值损耗互认基金收益。不同互认债基对冲份额相较不对冲份额的超额收益均值高达1.33%；采用中间价估值的QDII基金受汇率影响较小，人民币份额与美元份额表现差异微乎其微。绩优QDII基金多重仓短久期美债、中资美元债及港澳地区债券，亚太高收益债策略互认债基受信用利...
标签：奥海科技端侧AI 充电新能源汽车
佰维存储研究报告：存储解决方案领先者，加码布局晶圆级先进封装.pdf
- 6积分
- 2025/06/09
- 295
- 中泰证券
佰维存储研究报告：存储解决方案领先者，加码布局晶圆级先进封装。存储四大产业趋势：周期边际向上+AI驱动需求+国产替代浪潮+先进封装大趋势。1）周期边际向上：存储器大市场、强周期。2月存储现货价开始底部反弹，3月闪迪、长存、三星、海力士等原厂陆续宣布Q2NANDFlash涨价，存储进入新一轮涨价周期。2）AI驱动需求增长：智能手机+服务器+PC是存储三大需求。AI模型本地化驱动手机和PC单机存储容量提升，同时国内补贴政策刺激，消费电子厂商存储器库存去化接近尾声，叠加下半年发新机，拉动消费电子产品对存储的需求。Deepseek一举扭转大陆AI追赶角色，大陆云厂自此开启大模型军备竞赛。2025年阿里...
标签：存储先进封装晶圆
博实结研究报告：依托核心技术，在AIoT万物智联时代持续成长.pdf
- 5积分
- 2025/06/09
- 168
- 国联民生证券
博实结研究报告：依托核心技术，在AIoT万物智联时代持续成长。公司是国内物联网终端领军厂商，产品矩阵丰富。我们认为智慧交通业务验证了公司“通信+定位+AI”底层核心技术能力。而智能支付、智能出行、智能睡眠等领域的业务拓展则证明了公司把握物联网新场景的能力。AI正在和IoT融合，把我们带入一个AIoT万物智联的世界，AIoT新场景有望加速涌现，而公司扎实的技术实力和物联网新场景拓展成功有望帮助客户在万物智联时代持续增长。营收创新高，新业务贡献新增长公司智能车载终端、智能睡眠终端在海外市场的收入实现了稳步增长。2024年全年实现营业收入14.02亿元，同比增长24.85%，...
标签： AIoT AI
龙旗科技研究报告：智能硬件ODM龙头，积极拥抱端侧AI浪潮.pdf
- 6积分
- 2025/06/09
- 251
- 国海证券
龙旗科技研究报告：智能硬件ODM龙头，积极拥抱端侧AI浪潮。智能硬件ODM领先厂商，聚焦“1+2+X”战略布局。龙旗科技是全球领先的智能产品ODM综合服务提供商，聚焦“1+2+X”战略，产品包括智能手机、AIPC、汽车电子、平板电脑、智能手表/手环、MR/AR/AI眼镜等。公司积极进行全球化布局，在全球多个国家/地区设有研发中心、制造中心等，满足客户全球化交付需求。智能机ODM渗透率有望提高，端侧AI推动智能机量价齐升。全球智能机步入存量市场，但ODM渗透率仍有较大提升空间，根据CounterpointResearch，2024年全球智能机ODM...
标签：智能硬件 AI
当虹科技研究报告：预研成果步入落地期，智能座舱、工业及卫星驱动新增长.pdf
- 5积分
- 2025/06/06
- 366
- 方正证券
当虹科技研究报告：预研成果步入落地期，智能座舱、工业及卫星驱动新增长。预研成果步入落地期，业绩拐点将至。公司高清视频编解码技术为护城河，核心参与行业标准制定，三维声、HDR、全国产化方案兼容适配能力领先，更好适配异构计算架构。同时，公司与摩尔线程达成深度合作，DeepSeek提升当虹科技BlackEye模型理解能力，多款DeepSeek一体机发布带来新增长。公司前期重要在研项目进展顺利，车载视频处理技术、面向元宇宙的基于NeRF的体积视频压缩编码技术、基于大模型的视频AIGC生成技术等已进入产品测试阶段，落地变现加速。大模型赋能对内降本增效，严控项目质量，新业务占比提升，广电业务企稳，现金流情...
标签：当虹科技智能座舱卫星
中国通信服务公司研究报告：中国综合智慧服务龙头，AI大模型浪潮点燃增长新引擎.pdf
- 5积分
- 2025/06/04
- 278
- 招商证券
中国通信服务公司研究报告：中国综合智慧服务龙头，AI大模型浪潮点燃增长新引擎。定位“新一代综合智慧服务商”，持续深化创新转型。中国通信服务是全球最大的通信基础设施建设者和全球领先的信息通信支撑一体化服务提供商，提供涵盖规划设计、工程建设、信息化技术与产品、运维运营等一体化服务，致力于成为新一代信息通信、通智超算等新基建总包总集一体化服务商。推荐逻辑1：运营商持股，分红稳步提升。公司是由中国电信控股、中国移动和中国联通参股的国有大型企业，受国资委相关市值管理考核。公司高度重视股东回报，实施“持续增长、稳步提升”股息政策，近五年分红比例由36%提升至...
标签：通信服务通信智慧服务 AI
伟仕佳杰研究报告：逐浪东南亚，估值坐看云起.pdf
- 5积分
- 2025/06/04
- 104
- 平安证券
伟仕佳杰研究报告：逐浪东南亚，估值坐看云起。穿越周期稳健增长的IT分销龙头。伟仕佳杰是亚太地区领先的科技产品解决方案及IT服务平台。公司作为IT分销商处于行业中游，通过对接上游品牌商与下游渠道商，构建IT产品通往终端客户的核心通路。由于头部分销商拥有全域终端客户的覆盖能力，使得品牌商仅需直接与分销商对接便可以低成本接触到广泛的客户，大幅降低了库存管理、销售团队扩张、市场需求匹配及售后运维等环节成本，奠定其在产业链中的关键地位。分销行业因天然低毛利率属性，对资金周转效率与精细化运营能力要求严苛，形成较高准入门槛，新晋者与中小企业难以快速突破。行业规模效应显著，头部企业通过规模化运营构筑强竞争壁垒...
标签：伟仕佳杰 IT 服务平台
日盈电子研究报告：智能座舱传感器乘风而起，电子皮肤迈向星辰大海.pdf
- 5积分
- 2025/06/04
- 173
- 浙商证券
日盈电子研究报告：智能座舱传感器乘风而起，电子皮肤迈向星辰大海。历经近三十载，公司以摩托车线束起家，转型智能化汽车零部件。（1）创立与初期积累阶段（1998-2005年）：公司发展为国内最大的摩托车线束供应商之一，容宇公司成立后生产加工汽车零部件。（2）技术突破与市场拓展阶段（2006-2016年）：公司逐步从结构件向电子化产品延伸，开发雨量传感器、阳光光线传感器、麦格纳车用线束和通用挡风玻璃清洗喷嘴等。（3）战略转型与行业引领阶段（2017年-至今）：公司围绕智能座舱，逐步形成了以“感知—传输—控制—执行”为核心的产品链，涵盖传感器...
标签：日盈电子智能座舱传感器电子皮肤
美图公司研究报告：AI赋能产品增加公司发展潜力，全球拓展打开新的增长空间.pdf
- 5积分
- 2025/06/04
- 148
- 甬兴证券
美图公司研究报告：AI赋能产品增加公司发展潜力，全球拓展打开新的增长空间。国内优秀的影像与设计产品企业，近年净利润大幅增长。美图公司致力于打造优秀的影像与设计产品，让图像、视频、设计的制作变得更简单，并通过美业解决方案助力产业数字化升级。2022-2024年公司净利润分别为0.94亿元、3.78亿元和8.05亿元，同比增速分别为311.49%、301.83%和112.84%。美图公司积极投入AI产品，内生外延多项并举。公司自2010年就已经开始投入AI技术，并成立专为提升计算机视觉能力和AI能力的美图影像研究院（MTLab）。作为一家AI公司，美图用户每天通过其应用处理数亿张图片和视频，其中约...
标签：美图公司 AI 影像设计
中科飞测研究报告：国内半导体量检测设备领军者，多元化产品布局成就未来.pdf
- 5积分
- 2025/06/03
- 662
- 华安证券
中科飞测研究报告：国内半导体量检测设备领军者，多元化产品布局成就未来。深耕半导体量检测领域，产品布局持续优化深圳中科飞测成立于2014年，于2023年科创板上市。公司在光学检测技术、大数据检测算法和自动化控制软件等领域积累深厚，专注于检测和量测两大类集成电路设备的研发、生产和销售。公司产品主要包括无图形晶圆缺陷检测设备系列、图形晶圆缺陷检测设备系列、三维形貌量测设备系列、薄膜膜厚量测设备系列等产品，广泛应用在中芯国际、长江存储、士兰集科、长电科技、华天科技、通富微电等国内主流集成电路制造产线。受益半导体设备行业国产化及自身竞争力持续增强，公司营收规模持续扩张。2020-2024年，公司营业总收...
标签：检测设备半导体
旭光电子研究报告：三大业务协同推进，布局可控核聚变、光刻机等新领域，彰显发展潜力.pdf
- 5积分
- 2025/06/03
- 447
- 方正证券
旭光电子研究报告：三大业务协同推进，布局可控核聚变、光刻机等新领域，彰显发展潜力。公司介绍：公司是国内领先的电真空器件以及电子陶瓷材料企业，公司的主营业务涵盖电力设备、军品业务、电子材料三大板块，并积极探索可控核聚变、半导体及CT球管领域，目前已在可控核聚变领域取得显著进展。公司多样化优势来自于技术同源、市场同源，其均是基于电真空技术的延伸，进而实现矩阵业务发展，形成而今几大块业务格局。电力设备行稳致远，行业引领地位不可撼动公司电真空器件业务以真空灭弧室为核心，大功率激光器射频电子管为侧重。目前已形成完整的真空开关管及固封极柱产业链，已成为国内生产量最大的陶瓷真空灭弧室制造基地之一，具备年产超...
标签：旭光电子光刻机光电
甲骨文研究报告：Agent驱动数据库，定义AI应用新时代.pdf
- 5积分
- 2025/06/03
- 282
- 国泰海通证券
甲骨文研究报告：Agent驱动数据库，定义AI应用新时代。超预期观点：市场认为，在经济环境不确定的情况下，人工智能需求将弱于预期，AI数据中心建设潮存在泡沫。同时AI大模型的升级速度正在放缓，可能反过来拖累行业整体和数据中心建设的进展，部分公司将放缓或调整AI基建步伐。我们认为，AI时代仍处于早期阶段，企业对于算力以及云基础设施的需求将持续上升，Oracle将在AI与云基础设施中处于领先地位，同时数据库业务未来可能被AIAgent重新定义，迎来增长新阶段。核心信息与逻辑：（1）云业务增长迅速，为推动公司增长的重要引擎点。公司OCI业务处于行业领先地位，较低的价格定位吸引大批客户，且多云协同战略...
标签：数据库 AI
捷邦科技研究报告：精密制造夯实基础，多元布局驱动成长.pdf
- 5积分
- 2025/06/03
- 166
- 中国银河证券
捷邦科技研究报告：精密制造夯实基础，多元布局驱动成长。持续拓展业务版图，公司业绩企稳回升:公司成立于2007年，主要产品为消费电子精密功能件和结构件，产品应用于PC、智能家居、3D打印、无人机等消费电子产品领域，2024年公司收购赛诺高德，进一步扩展业务到VC散热领域。同时公司业务向新材料领域延伸，开辟了碳纳米管业务。从公司各类产品营业收入看，精密功能件及结构件营收占比九成以上，是公司营收主要来源。2023年随着3C领域的需求减弱，大客户终端产品出货量下滑，公司净利润转亏。我们认为，后续伴随消费电子行业复苏、需求增加，纳米管业务部分客户实现量产交付，公司整体业务呈现回暖复苏态势。前瞻布局VC散...
标签：精密制造制造
新恒汇研究报告：深耕半导体引线框架及封测领域，蚀刻引线框架业务拉动新增长.pdf
- 6积分
- 2025/06/03
- 263
- 方正证券
新恒汇研究报告：深耕半导体引线框架及封测领域，蚀刻引线框架业务拉动新增长。新恒汇致力于提供引线框架产品及封装测试服务，产品涵盖智能卡、蚀刻引线框架、物联网eSIM芯片封测等领域。智能卡业务仍为当前主要收入来源，但营收占比不断下降至2024年的66.77%。公司智能卡业务的核心为柔性引线框架，同时提供完整智能卡模块产品及封测服务。公司于2019年开拓蚀刻引线框架、物联网eSIM芯片封测业务，蚀刻引线框架2024年营收占比已达23.02%，成为公司第二增长拉动业务。物联网eSIM芯片封装主要面向身份识别，用于可穿戴设备、物联网消费电子、工业物联网等领域，随下游需求增长，2024年营收占比升至5.7...
标签：半导体

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