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浪潮数字企业研究报告：发挥国资优势，打造ERP领军厂商.pdf
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- 2025/07/28
- 212
- 中泰证券
浪潮数字企业研究报告：发挥国资优势，打造ERP领军厂商。背靠山东国资实力雄厚，深耕行业积淀深厚，经营质量较高，云服务转型加速推进。作为国内综合类规模化ERP厂商，浪潮数字企业背靠浪潮集团，主营智能ERP、PaaS平台、MOM等产品，多年来助力企业数字化转型，行业积淀深厚。在传统ERP为主的管理软件业务基础上，公司积极推动云转型，云服务业务收入迅速增长，带动公司本就稳健的经营质量仍持续提高，2024年公司实现总营收82.0亿元，同比下降1.6%，归母净利润3.85亿元，同比大幅增长90.8%。AI时代云服务增长呈现新面貌，ERP国产化空间仍较大。无论是全球公有云市场还是国内公有云市场，近年来均呈...
标签： ERP
商汤研究报告：AI领军企业，“大装置+大模型”构筑稀缺底层优势.pdf
- 5积分
- 2025/07/28
- 208
- 中泰证券
商汤研究报告：AI领军企业，“大装置+大模型”构筑稀缺底层优势。商汤是人工智能软件公司的领军企业之一。作为全球领先的人工智能平台公司，商汤科技自2014年成立以来，始终以技术创新为核心驱动力，在计算机视觉、深度学习、大模型等领域取得了一系列突破性成果。公司业务主要分为生成式AI、传统AI与智能汽车三大板块，2024年生成式AI核心业务营收突破人民币24亿元，同比增长103.1%。2024年起，商汤以“1+X”组织架构重组推动资源的战略聚焦，部分子公司已相继获得独立融资。GenAI广泛带动基础设施和应用需求增长。AI行业从预训练范式转向&ldquo...
标签：商汤 AI
泰凌微研究报告：技术驱动无线物联网芯片发展，下游增长动能强劲.pdf
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- 2025/07/28
- 121
- 上海证券
泰凌微研究报告：技术驱动无线物联网芯片发展，下游增长动能强劲。泰凌微专注无线物联网芯片技术开发，覆盖多场景应用与多家主流终端品牌客户。公司产品覆盖智能零售、消费电子、智能照明、智能家居、智慧医疗、仓储物流、音频娱乐等消费级和商业级物联网应用，主要聚焦于低功耗蓝牙、双模蓝牙、Zigbee、Matter、WiFi等短距无线通讯芯片产品，拥有长期的技术积累和产品布局。2024年实现营业收入8.44亿元，创历史最好水平，同比增长32.69%。2025年一季度实现营收2.30亿元，同比增长42.47%。多领域应用优势凸显，公司目前主要产品为IoT芯片及音频芯片，持续推动商业场景需求落地。无线物联网：以低...
标签：物联网芯片
鼎龙股份研究报告：CMP抛光垫国产供应龙头，半导体材料多点开花.pdf
- 6积分
- 2025/07/28
- 309
- 上海证券
鼎龙股份研究报告：CMP抛光垫国产供应龙头，半导体材料多点开花。国内领先电子材料平台型公司，构建半导体新材料产品矩阵。公司打印耗材起家，业务逐步拓展至半导体创新材料领域，已经成长为国内领先的“卡脖子”创新材料平台型公司。目前公司已形成半导体创新材料、传统打印复印通用耗材两大业务板块。近年随着公司半导体业务的快速放量，逐渐成为驱动公司业绩增长的重要动力。电子材料：CMP抛光垫为基，半导体材料多点开花。公司半导体材料主要涉及三个细分板块，包括CMP工艺材料和晶圆光刻胶、半导体显示材料、半导体先进封装材料。1）CMP制程工艺材料：抛光垫国产龙头，CMP环节全产品布局。公司自主...
标签：鼎龙股份抛光垫半导体材料半导体 CMP
酉立智能研究报告：跟踪支架国产核心部件龙头，“小巨人”高增长全球化征程.pdf
- 5积分
- 2025/07/28
- 103
- 开源证券
酉立智能研究报告：跟踪支架国产核心部件龙头，“小巨人”高增长全球化征程。深耕光伏支架行业，国家级专精特新“小巨人”，跟踪支架产品占比较高。酉立智能深耕光伏支架领域，聚焦光伏支架核心零部件的研发、生产和销售。公司主营产品包括光伏支架主体支撑扭矩管（TTU）、光伏支架轴承组件（BHA）、光伏组件安装结构件（URA）、檩条（RAIL）等光伏支架核心零部件产品。公司为国家级专精特新“小巨人”企业，目前拥有54项专利授权。目前是全球第一大跟踪系统解决方案提供商NEXTracker的非美市场主要供应商，市场占有率稳中有进。公司营收和归...
标签：酉立智能跟踪支架
影石创新研究报告：全景运动相机龙头，极致创新突破边界.pdf
- 5积分
- 2025/07/28
- 160
- 国盛证券
影石创新研究报告：全景运动相机龙头，极致创新突破边界。智能影像设备领军者，深度打造全球化品牌。影石创新成立于2015年，专注于全景相机、运动相机等智能影像设备的“研产销”，逐步构建以全景技术、防抖技术、AI影像处理技术等为核心的技术体系。在消费级领域，公司重点布局全景相机及运动相机两大产品线，主打模块化设计、AI影像增强及多场景适配能力，推出ONER系列、Ace系列等产品；专业级领域则主打Pro系列及TITAN系列VR全景相机，广泛应用于影视制作、新闻直播及军事警务等领域。凭借持续的产品线拓展、关键技术升级及产品矩阵扩张，影石创新近年来业绩实现跨越式增长，营收从2021...
标签：影石创新全景运动相机
影石创新研究报告：智能影像设备龙头，持续引领行业发展.pdf
- 5积分
- 2025/07/25
- 178
- 华源证券
影石创新研究报告：智能影像设备龙头，持续引领行业发展。智能影像设备行业：全球市场规模超400亿元并保持增长，影石占据全景相机超60%市场份额。据Frost&Sullivan数据，2024年全球手持智能影像设备市场规模约425亿元，2019-2024年CAGR15.1%，2027年空间有望接近600亿元。市场增长来源于户外运动及短视频社交兴起，而全景/运动相机凭借“智能、便捷、低操作门槛”的优势满足了用户的快速出片需求。具体来看，2024年全球全景相机市场规模约59亿元，影石市占率达67.2%（2023年）；运动相机规模约368亿元，GoPro、影石、大疆为头部参...
标签：影石创新智能影像设备
三花智控研究报告：逆卡诺循环产业链龙头，机器人业务再续成长曲线.pdf
- 6积分
- 2025/07/25
- 250
- 中国银河证券
三花智控研究报告：逆卡诺循环产业链龙头，机器人业务再续成长曲线。
标签：三花智控逆卡诺循环机器人
北方导航研究报告：国内导航控制龙头，受益远火景气提升.pdf
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- 2025/07/25
- 140
- 西部证券
北方导航研究报告：国内导航控制龙头，受益远火景气提升。军用制导系统核心供应商，受益远火景气提升。公司坚持军品为主，以“导航控制和弹药信息化技术”为主营业务，经过多年发展，形成了以制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制、卫星与地面通信、军用电连接器七大军品技术产业平台。北方导航构建并不断完善特色“8+3”技术体系和产业生态，将大数据、人工智能、物联网等技术融合应用于生产过程质量管理，创建“1+6+N”数智化过程质量管控模式，提升产品制造全过程数智化质量管控能力。公司作为制导控制平台龙头，有望受益于远火景气带动高增长...
标签：北方导航导航控制
瑞芯微研究报告：AIoT SoC芯片领军者，拥抱端侧AI新机遇.pdf
- 6积分
- 2025/07/25
- 506
- 东吴证券
瑞芯微研究报告：AIoTSoC芯片领军者，拥抱端侧AI新机遇。瑞芯微是国内AIoTSoC芯片领域的领军企业。公司依托二十余年集成电路设计经验，围绕大音频、大视频、大感知、大软件持续创新，构建了覆盖高端旗舰、机器视觉、音频专用等全场景处理器矩阵，深度赋能智能座舱、机器视觉、工业控制等近百条产品线，并协同比亚迪、科沃斯等头部客户推动各行业智能化升级。受益于AIoT需求强劲复苏，2024年营收创新高，净利润达5.95亿元，智能应用处理器芯片是核心增长引擎。公司业务从复读机芯片起步，2014年后战略转型布局智能物联市场。公司通过"榕树战略"持续迭代自研IP，其NPU支持3B参数级端...
标签：瑞芯微 SoC AIoT 芯片
连连数字研究报告：2B数字支付服务商，看好份额提升前景.pdf
- 5积分
- 2025/07/25
- 172
- 国证国际
连连数字研究报告：2B数字支付服务商，看好份额提升前景。第一梯队2B数字支付服务商：公司数字支付业务分为，1）全球支付：主要服务跨境电商卖家，帮助其高效将境外各电商平台销售收款并汇回境内。2）境内支付：服务企业客户的收单、收付款、聚合支付等。2024年公司TPV（交易额）为3.3万亿元，其中全球/境内支付TPV为2,815亿元/3.0万亿元，同比增63%/65%，占比9%/91%。财务表现看，2024年总收入13.1亿元，同比增28%，全球支付贡献数字支付/总收入的70%/61%，全球支付净利润1.4亿元，境内支付尚未盈利。从行业竞争看，跨境支付服务商行业份额相对分散，其他主要玩家包括Payo...
标签：数字支付支付
谷歌研究报告：Google FY25Q2业绩解读.pdf
- 5积分
- 2025/07/25
- 172
- 华泰证券
谷歌研究报告：GoogleFY25Q2业绩解读。24Q4预计2025年的资本支出投资约为750亿美元（一致预期600亿美金不到），主要是服务器，其次是数据中心和网络。25Q1约为160亿至180亿美元。预期的总投资水平可能会每季度波动，这主要是由于交付时间和施工进度。【24年同比23年CapEx增长63%，如果以750亿美元计算，25年同比24年增长43%】。2024年，随着我们将更多的技术基础设施资产投入使用，我们的折旧同比增长了28%。鉴于过去几年资本支出投资的增加，我们预计2025年的增长率和折旧速度将加快。2025年4月的GoogleNEXT大会上，重申了维持750亿不变。25Q1业绩...
标签：谷歌
中科蓝讯研究报告：端侧赋能可穿戴 SoC，跨领域拓展新蓝海.pdf
- 5积分
- 2025/07/25
- 86
- 东吴证券
中科蓝讯研究报告：端侧赋能可穿戴SoC，跨领域拓展新蓝海。国内音频SoC龙头厂商，下游客户广泛。中科蓝讯专注于无线音频SoC芯片的研发、设计与销售，形成涵盖蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、智能穿戴芯片等八大产品线，广泛应用于TWS耳机、智能可穿戴设备等无线互联终端，客户包括小米、TCL等知名品牌。公司持续加大研发投入、优化库存周转，未来将围绕“AI赋能、技术领先”战略拓展WiFi和视频芯片领域，向十大产品线迈进。TWS市场复苏，公司持续深耕。TWS白牌市场正处于新兴需求与海外市场共同驱动的复苏阶段。2016年AirPods开启TWS时代，行业曾迅猛扩张，后因消费电子需求放缓...
标签：中科蓝讯可穿戴 SoC
远航精密研究报告：精密结构件毛利提升驱动盈利修复，铁镍集流体布局固态电池材料体系.pdf
- 5积分
- 2025/07/25
- 99
- 开源证券
远航精密研究报告：精密结构件毛利提升驱动盈利修复，铁镍集流体布局固态电池材料体系。远航精密主要从事电池精密镍基导体材料的研发、生产和销售，专精特新“小巨人”企业。受益于镍价的基本稳定，同时镍基导体材料和精密结构件需求增长较大，远航精密2024年营收8.52亿元+5.25%，归母净利润6,744.28万元+113.37%。精密结构件2024毛利润+53%，镍带毛利率回升至14.93%远航精密产品主要分为镍带/箔和精密结构件两大类。2024年远航精密通过控股孙公司黑悟空能源将产业链进一步延伸至FPCA领域。2024全年远航精密在镍带产品上实现营收61,514.69万元，对应...
标签：远航精密精密结构件固态电池
金海通研究报告：景气度浪潮上行，AI&汽车电子推动成长.pdf
- 4积分
- 2025/07/24
- 87
- 中泰证券
金海通研究报告：景气度浪潮上行，AI&汽车电子推动成长。金海通：本土半导体分选机龙头，行业上行&高端产品推动成长。金海通是国内集成电路测试分选机领域的领军企业，深耕该领域十余年，核心产品包括EXCEED8000/9000等系列平移式测试分选机，技术指标达到国际先进水平，覆盖常高温、三温测试等多元场景，客户涵盖长电科技、通富微电、安靠等国内外头部封测企业及IDM厂商。公司曾承担国家“02专项中的“SiP吸放式全自动测试分选机”的课题”研发任务，2024年成功量产EXCEED-9800系列三温测试分选机，覆盖-55℃至+155℃温度范...
标签： AI

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