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比亚迪电子研究报告：智驾产品等持续增长，1H25利润略超预期.pdf
- 4积分
- 2025/09/16
- 177
- 财通证券
比亚迪电子研究报告：智驾产品等持续增长，1H25利润略超预期。深耕消费电子，持续拓宽业务边界。公司2002年进入消费电子业务，2007年由比亚迪分拆于中国香港上市。2013年进入汽车业务领域，2014年进入新型智能产品业务领域，2019年自主研发智能座舱系统并量产，2022年智驾域控开始量产出货，2023年新能源汽车业务规模首次突破百亿，同年收购捷普集团位于成都和无锡的移动电子制造业务，并开启AI服务器业务。零部件业务收入远超预期，经调整归母净利润略超彭博预期：1H25公司收入同比增长2.6%为806.1亿元（低于彭博预期858.8亿美元），其中组装、新能源汽车业务收入略不及预期，新型智能产品...
标签：比亚迪电子
卡莱特研究报告：业绩恢复增长，积极转型AI.pdf
- 5积分
- 2025/09/16
- 60
- 太平洋证券
卡莱特研究报告：业绩恢复增长，积极转型AI。公司为LED显控行业领军企业。卡莱特成立于2012年1月，是一家以视频处理算法为核心、硬件设备为载体，为客户提供视频图像领域综合化解决方案的公司。公司产品主要分为LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器三大类，被广泛应用于大型庆典活动、竞技赛事、会议和电视台演播室、指挥调度中心等各类视频图像显示场景。显示行业持续向精细化发展，小间距LED、超高清视频加速渗透驱动公司长期成长。公司产品作为LED显示屏产业链的核心部件，与下游LED显示屏的像素数量有直接的正相关关系，随着LED显示屏成本不断降低带来下游应用的拓展，以及小间距LED显示屏的普及（意味...
标签： AI
盈趣科技研究报告：新烟格局生变成长加速，紧抓AI+消费时代新机遇.pdf
- 5积分
- 2025/09/15
- 103
- 国金证券
盈趣科技研究报告：新烟格局生变成长加速，紧抓AI+消费时代新机遇。公司与PMI、罗技等全球优质客户形成全方位战略合作，智能控制部件、创新消费电子、健康环境及汽车电子等多板块业务融合发展。公司自主创新UDM模式，叠加“大三角+小三角”海外产能筑牢竞争壁垒。25年8月公司发布定增预案，拟定增募资不超过8亿元，用于马来西亚、墨西哥智造基地建设，及健康环境产品扩产、研发中心升级。25年推出股票期权激励计划，公司层面考核目标为25–27年分别要求营业收入不低于53.55/110.67（两年累计）/171.36（三年累计）亿元，传递积极信号。HNB景气延续，PMI迭代+...
标签：盈趣科技 AI 消费时代
极智嘉研究报告：全球仓储履约AMR解决方案龙头，AI+机器人技术驱动成长.pdf
- 5积分
- 2025/09/15
- 252
- 东吴证券
极智嘉研究报告：全球仓储履约AMR解决方案龙头，AI+机器人技术驱动成长。极智嘉：仓储履约AMR解决方案龙一，市场地位稳、成长性突出：极智嘉成立于2015年，总部位于北京。公司应用AI+机器人技术，为企业提供智慧物流解决方案，提高其在仓储、制造场景的运营效率，目前已成长为全球最大、产品应用最广泛的仓储履约AMR解决方案提供商。公司把握仓储自动化和AMR解决方案市场需求增长机遇，收入、订单快速增长，2021-2024年营业总收入由8亿元提升至24亿元，CAGR达45%，其中海外市场为主要驱动力，2021-2024年CAGR约为57%，营收占比稳定于70%以上。2025上半年公司实现营业总收入10...
标签：机器人仓储 AI
第四范式研究报告：平台销售到生产力工具，AI驱动决策智能.pdf
- 5积分
- 2025/09/15
- 145
- 华安证券
第四范式研究报告：平台销售到生产力工具，AI驱动决策智能。从“平台销售”到“生产力工具”战略演进，“先知AIOS平台+智能解决方案+生成式服务”构建底层业务架构第四范式是中国AI决策智能行业领先厂商，致力于推动企业AI数字化转型，降低企业AI建模成本，在AI逐步从探索转向落地、生产的当下，公司凭借核心AI技术、有竞争力的产品形态及商业化能力，加速适应“AI普惠化”趋势。先知AIOS平台是公司所有业务内核，通过历次迭代升级为用户提供端到端企业级人工智能解决方案，以自然语言交互方式（企业级AIAgent...
标签： AI 范式
第四范式研究报告：企业级AI领导者、生成式AI强化差异化战略.pdf
- 6积分
- 2025/09/15
- 139
- 招商证券
第四范式研究报告：企业级AI领导者、生成式AI强化差异化战略。第四范式成立于2014年9月，是国内企业级人工智能领域的行业先驱者与领导者。公司主要业务分为先知AI平台、SHIFT智能解决方案和式说AIGS服务三个板块，其中先知AI平台贡献主要营收。企业级AI行业增长确定性高，公司作为行业龙头积累行业know-how形成技术壁垒，或将充分受益。生成式AI的爆火推动需求端企业客户拥抱AI解决方案，并赋能强化第四范式产品生态完整性。公司采取深耕行业的差异化竞争策略，受益AIGC迅猛发展的同时，规避了与通用大模型的直接竞争，有望实现可持续增长。公司是国内企业级AI行业龙头，兼具技术壁垒和商业化经验优势...
标签： AI 差异化战略
Oracle研究报告：AI云基础设施新巨头.pdf
- 4积分
- 2025/09/15
- 155
- 招商证券
Oracle研究报告：AI云基础设施新巨头。AI正从模型研发阶段走向大规模落地阶段，算力、数据、算法和应用正形成正反馈循环，产业链将长期受益。Oracle作为AI浪潮下实现转型与颠覆的北美大厂，其转型及业绩对国内AI产业发展有一定的启示意义。算力角度，AI训练与推理的需求持续高涨，Oracle坚定投入使其崛起为AI云新巨头；数据及应用角度，Oracle扎根数据库、ERP等应用软件场景，具备数据与工作流护城河。Oracle：从数据库及企业软件龙头，成功转型AI云新巨头。历史上Oracle多次把握时代机遇完成转型，以数据库为核心向外延伸，从确立数据库龙头地位，到成长为ERP企业软件巨头，再到推动O...
标签： AI 云基础设施基础设施
神州控股研究报告：聚焦“Data+AI”场景化落地，全新范式扬帆起航.pdf
- 5积分
- 2025/09/12
- 91
- 中泰证券
神州控股研究报告：聚焦“Data+AI”场景化落地，全新范式扬帆起航。聚焦“DataxAI”核心，持续推动产业数智化升级与商业价值重构；25H1经营与财务质量显著改善，业绩改善趋势逐步确立。神州控股于2000年成立，2001年在香港联合交易所主板上市。公司是一家以自主创新大数据融合技术赋能核心场景的高科技企业，2018年至今，公司向数字化转型之路迈进，围绕DataxAI战略方向，持续推动产业数智化升级与商业价值重构，赋能实体经济高质量发展。目前，公司聚焦“DataxAI”核心，构建多业务协同生态，形成大数据产品及方案、软件...
标签： AI
云汉芯城研究报告：电子分销龙头，打造产业互联网供应链平台.pdf
- 6积分
- 2025/09/11
- 246
- 国金证券
云汉芯城研究报告：电子分销龙头，打造产业互联网供应链平台。公司主营聚焦电子元器件B2B销售与PCBA服务，25H1下游市场延续2024年增长态势，公司持续优化供应能力，模拟芯片等主要产品的销售数量明显增长，营收14.40亿元，同增17.82%,净利润为5405万元，同增41.17%，扣非归母净利润5045万元，同增33.18%。行业处于温和复苏阶段。据WSTS数据，24年全球半导体销售额6276亿美元，同增19.12%，预测25年全球半导体市场规模将达到6971亿美元，同增11%。据IDC，25Q2全球智能手机出货量同增1.0%至2.95亿部，PC出货量同增6.5%至6840万台。根据乘联分会...
标签：电子产业互联网互联网
四会富仕研究报告：工控复苏叠加机器人全新增量，海内外扩产落定增长渐现雏形.pdf
- 5积分
- 2025/09/11
- 149
- 浙商证券
四会富仕研究报告：工控复苏叠加机器人全新增量，海内外扩产落定增长渐现雏形。日本+国内市场齐拓展，深耕工控+汽车PCB领域自成立以来，公司专注于印制电路板小批量板的制造，产品被广泛应用于工业控制、汽车电子等领域；2022-2024年是公司积蓄力量的阶段，期间公司不断扩增国内的产能，并在泰国投资建厂。新产能的陆续开出，短期会使公司“承担”更多折旧与费用带来的成本压力但这期间，公司也在不断加强国内优质客户的开拓，尤其是在汽车电子（激光雷达）和人形机器人领域，终端对产品的一致性和可靠性要求相当苛刻，公司“高品质管控”的优势得以充分发挥。未来随着新增产能逐...
标签：四会富仕机器机器人工控
晶泰控股研究报告：AI+人工智能自主实验平台驱动药物及材料研发，商业化加速.pdf
- 5积分
- 2025/09/11
- 273
- 招商证券
晶泰控股研究报告：AI+人工智能自主实验平台驱动药物及材料研发，商业化加速。利润端扭亏为盈，营收步入商业化门槛。2024年，公司营业收入2.66亿元，同比增长53%，净利润-15.2亿元，实现同比减亏；2025年上半年已实现扭亏为盈，收入5.17亿元，同比增长404%，经调整净利润1.42亿元。AI制药商业化逐步落地。公司的核心业务AIDD覆盖小分子、大分子药物发现；AI4S覆盖智能化服务、新材料研发服务方案等。其中智能自动化解决方案2024年实现收入1.63亿元，同比增长87.76%；2025年上半年实现收入8186万元，同比增长95.9%。药物发现解决方案2024年实现收入1.04亿元，同...
标签：药物人工智能 AI
阿里巴巴研究报告：聚焦消费和云+AI战略，持续投入重新创业.pdf
- 5积分
- 2025/09/10
- 340
- 国信证券
阿里巴巴研究报告：聚焦消费和云+AI战略，持续投入重新创业。经历组织架构及管理层的多轮调整后，阿里巴巴的管理团队已逐渐稳定，并明确了消费和AI+云的战略目标。阿里巴巴自2021年以来持续进行组织架构和高管的调整，当前已逐渐稳定，以蔡崇信、吴泳铭、蒋凡为核心，业务战略清晰，2026财年起集团业务重划分为四大板块，聚焦“AI+云”为核心的科技平台与“购物与生活服务融合”的大消费平台，饱和式进行投入，以年轻化的心态开启“重新创业”。电商业务：GMV增长为核心，追求市占稳定，短期继续保持货币化率提升。1）GMV：当前电商竞争环境依...
标签：阿里巴巴 AI
汇量科技研究报告：Ad Tech飞轮效应逐步凸显，经营杠杆有望持续扩大.pdf
- 5积分
- 2025/09/09
- 171
- 中信建投证券
汇量科技研究报告：AdTech飞轮效应逐步凸显，经营杠杆有望持续扩大。公司作为全球第三方程序化广告平台领先企业，核心业务围绕广告技术（Ad-Tech）与营销技术（Mar-Tech）构建差异化生态。Ad-Tech板块是以Mintegral平台为引擎的程序化广告业务，2025H1贡献总收入99.1%（93亿元），同比增长47.6%。Mar-Tech聚焦SaaS工具矩阵（如GameAnalytics、热力引擎），虽仅占收入0.9%，但提供关键数据反哺。公司具备数据-算法-生态三重壁垒，未来看点包括：1)非游戏赛道持续拓展，2）AI全链路持续赋能，3）经营杠杆持续放大。全球程序化广告领先企业，Ad-T...
标签：汇量科技飞轮效应
成都华微研究报告：特种ADC和算力芯片核心标的.pdf
- 5积分
- 2025/09/09
- 187
- 华西证券
成都华微研究报告：特种ADC和算力芯片核心标的。国内特种FPGA、ADC芯片领先企业成都华微成立于2000年，2024年科创板上市，作为国家“909”工程集成电路设计公司和国家首批认证的集成电路设计企业，连续承接多个FPGA、ADC、Soc国家重大专项。产品覆盖可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)、数据转换(ADC/DAC)、存储芯片、总线接口、电源管理、微控制器等多系列集成电路产品，具备为客户提供集成电路综合解决方案的能力。核心产品CPLD/FPGA、高速高精度ADC以及高精度ADC处于国内领先地位。电子战背景下，特种电路需求爆发ADC被广泛使用于雷达/航电系统/卫星...
标签：成都 ADC 芯片
德明利研究报告：自研主控+深耕模组，借存储需求扩张打开成长空间.pdf
- 5积分
- 2025/09/08
- 95
- 华西证券
德明利研究报告：自研主控+深耕模组，借存储需求扩张打开成长空间。国内领先存储模组厂商，产业链一体化加速渗透德明利成立于2008年，聚焦闪存主控芯片与存储模组解决方案，已形成覆盖主控设计、固件开发、方案优化与模组测试的核心技术体系。公司主营产品为存储类产品，核心收入来源包括固态硬盘、移动存储及嵌入式存储三大类别。截至2025年H1，这三类产品的营收占比分别为41.37%、37.34%和13.06%。目前，公司已构建起涵盖“主控芯片设计—固件开发—模组封装—制造测试”的全流程一体化能力体系，并在AI终端、工业控制、车规应用等高可靠性场景中...
标签：存储

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