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国博电子公司深度报告：TR组件龙头，商业航天及军品订单共同驱动增长.pdf
- 3积分
- 2026/02/10
- 148
- 开源证券
国博电子公司深度报告：TR组件龙头，商业航天及军品订单共同驱动增长。国博电子卫星T/R组件业务有望跟随商业航天迅速发展2026年中国可复用火箭有望实现突破，显著降低发射成本并提升卫星发射频次。在低轨通信卫星中，相控阵天线作为星地高速通信的核心载荷，占整星成本约50%，而T/R组件又占载荷价值的37.5%左右，单星价值量接近千万元。Starlink第三代卫星及ASTSpaceMobile等方案彰显卫星相控阵性能升级产业趋势，中国商业航天从百星迈向千星时代将催生三百亿级T/R组件市场。国博电子在卫星T/R组件领域具备核心技术，并深度绑定GaN产线资源，有望占据关键生态位。“十五五&rd...
标签：国博电子商业航天电子
中国船舶租赁公司研究报告：运营能力领先的船厂系租赁商，高分红属性凸显.pdf
- 3积分
- 2026/02/10
- 113
- 国金证券
中国船舶租赁公司研究报告：运营能力领先的船厂系租赁商，高分红属性凸显。1）多元的业务结构：25H1公司经营租赁、融资租赁、贷款借款、船舶经纪收入占比分别为60%/27%/12%/1%。公司以长期租赁业务为主，为未来收入增长带来确定性，量方面：公司船舶资产净值、应收租赁款规模2020-2024复合增速均为20%，价方面：测算2024年经营租赁收益率及融资租赁收益率分别为14.4%/7.8%。除了长期租约之外，凭借专业的行业知识，公司会将部分自营、合营船舶投入即期、短期市场运营，带来弹性收入，2021-2024年短期运营对利润的贡献比例约30%。2）领先的运营能力：公司船队具备多元化、高价值、年轻...
标签：中国船舶租赁租赁公司船舶租赁
遇见小面投资价值分析报告：川渝风味面馆龙头，加速全国布局.pdf
- 4积分
- 2026/02/10
- 89
- 光大证券
遇见小面投资价值分析报告：川渝风味面馆龙头，加速全国布局。中国川渝风味面馆第一，直营/特许经营并行。遇见小面采用直营+特许经营模式，是中国川渝风味面馆领先者。2014年创立，2024年成为中国第一大川渝风味面馆，2025年于港股上市。创始团队控股，管理团队经验丰富。近年通过降价扩量，收入持续增长且扭亏为盈，原材料成本控制成效突出，虽面临门店扩张带来的单店效率波动及高负债、高租金压力，但凭借成熟团队与规模优势，未来有望通过优化运营进一步释放盈利潜力。川渝风味面馆受欢迎程度高，行业洗盘后重启扩张。中式面馆行业规模稳步扩张，川渝风味受欢迎度持续上升，连锁化趋势明显，下沉市场成增量主战场。行业竞争高度...
标签：遇见小面
汇嘉时代公司研究报告：新疆零售龙头，创新转型价值重估.pdf
- 3积分
- 2026/02/10
- 128
- 国盛证券
汇嘉时代公司研究报告：新疆零售龙头，创新转型价值重估。我们认为，汇嘉时代的核心竞争优势在于其密集的门店网络、深入的本土市场洞察以及多业态协同效应。这些优势使其在新疆地区形成了显著的规模效应和品牌壁垒。公司积极推动超市调改和购物中心业态升级，创新性地探索“低空经济+消费”新场景，有望打开第二增长曲线。新疆零售龙头，多业态协同发展。公司成立于2000年，2016年上市，深耕新疆市场二十余年，涵盖购物中心、传统百货、超市等业态。截至2025Q3末，公司在新疆地区拥有6家百货商场、5家购物中心及10家独立超市，受托管理2家购物中心和1家百货商场，建筑总面积达106万余平方米。2...
标签：汇嘉时代零售
海澜之家公司研究报告：多元发展，蓄力前行.pdf
- 4积分
- 2026/02/09
- 115
- 东北证券
海澜之家公司研究报告：多元发展，蓄力前行。国内服饰领先集团，拓展零售业务。海澜之家品牌创立于2002年，目前已成为国内第一大男装品牌，2024年市占率5%。集团品牌矩阵包括海澜之家、英氏及OVV等，涵盖多元消费群体。2024年以来公司加速拓展零售业务，推动AdidasFCC业务及京东奥莱业务落地，打造新的增长曲线。2024年实现营业收入209.6亿元，归母净利润21.6亿元。主品牌：渠道为王，加速出海。海澜之家凭借性价比定位、广泛的线下门店触达以及有效的营销投放，早期实现收入规模的快速增长。国内市场增速放缓后，积极出海寻求新增量。1）产品端，供应商联合开发模式下产品质价比突出，科技与设计双轮驱...
标签：海澜之家
映恩生物_B深度报告：差异化布局潜力靶点，联合双抗开启治疗新范式.pdf
- 5积分
- 2026/02/09
- 189
- 东北证券
映恩生物_B深度报告：差异化布局潜力靶点，联合双抗开启治疗新范式。双抗+ADC联合疗法催生行业新β，映恩生物卡位优势突出。双抗+ADC联合疗法凭借更优的疗效和安全性有望定义下一代肿瘤治疗策略，预计2032年全球市场空间超2500亿美元。在行业新β下，公司卡位优势突出：1）DB-1305×PD-L1/VEGF双抗BNT327联合疗法临床数据率先读出，在铂类耐药性卵巢癌中展现出优于同类单药的疗效和安全性，客观缓解率（ORR）相比DB-1305单药提升12.4pct（41.4%→53.8%），三级及以上治疗相关不良事件的发生率为32.8%，优于DB-1305...
标签：生物
金固股份公司研究报告：深耕车轮制造30年，向“新材料科技平台”战略升级.pdf
- 4积分
- 2026/02/09
- 98
- 东北证券
金固股份公司研究报告：深耕车轮制造30年，向“新材料科技平台”战略升级。公司自研阿凡达铌微合金，开启高性能轮毂新时代。公司潜心十年研发，推出革命性新材料——阿凡达铌微合金，开启高性能轮毂新时代。阿凡达铌微合金具有强度高、韧性好、成本低、碳排放量低的优点，是传统钢制车轮和铝合金车轮的替代品，能够有效实现减重、降本、降碳的效果，具有广泛的应用场景，目前已在车轮行业大规模量产应用。同时，公司加速机器人等新兴市场布局，正从“单一产品供应商”向“新材料科技平台”的战略升级。轮毂主业：加速产能扩张，客户结构持续...
标签：金固股份新材料
雅化集团公司研究报告：民爆业务稳健扩张，锂价反弹驱动业绩增长.pdf
- 4积分
- 2026/02/09
- 94
- 东北证券
雅化集团公司研究报告：民爆业务稳健扩张，锂价反弹驱动业绩增长。民爆业务稳健扩张，锂盐打开成长空间。公司以民爆业务起家，通过收购切入锂盐赛道。受益于锂盐价格回升，公司业绩拐点出现，2025年预计预计归母净利润为6.0亿元~6.8亿元，同比增长133.36%~164.47%。锂盐产能达13万吨/年，锂矿自给率提升降低成本。公司锂矿呈“自供+包销”模式，自供锂矿包括：津巴布韦Kamativi矿（35万吨锂精矿）；纳米比亚达马拉兰锂矿（初步勘探）；四川李家沟锂矿（参股28%，满产18-20万吨），2025年锂资源自给率超50%；外购方面，公司与海外矿企签订长协包销协议，锁定锂盐...
标签：雅化集团民爆
江丰电子深度报告：全球金属靶材龙头企业，零部件平台化布局持续加深.pdf
- 4积分
- 2026/02/09
- 127
- 招商证券
江丰电子深度报告：全球金属靶材龙头企业，零部件平台化布局持续加深。江丰电子是全球超高纯金属溅射靶材的领军企业之一，构建了“靶材+零部件”双轮驱动的战略格局。江丰电子成立于2005年，主要从事半导体靶材及零部件，靶材涵盖铝、钛、钽、铜、钨等金属靶材，构建从超高纯金属原材料提纯到靶材成品制造完整产业链，面向台积电、中芯国际、SK海力士等国内外龙头客户；公司依托同源技术优势拓展精密零部件业务，已实现Si电极、匀气盘、加热器等零部件的规模化生产。江丰通过联营等方式实现了对CMP材料、核心零部件及后道设备覆盖，同时布局上游原材料保证供应链安全。靶材营收持续增长，零部件有望开启第二...
标签：江丰电子电子靶材
爱玛科技解构龙头系列之七：如何看待爱玛科技增长持续性？.pdf
- 4积分
- 2026/02/09
- 95
- 长江证券
爱玛科技解构龙头系列之七：如何看待爱玛科技增长持续性？如何看待行业需求趋势和公司相对竞争优势？行业需求侧由存量替换与结构化升级共同驱动。国内电动两轮车保有量已处于高位，市场正进入以更新换代需求为主导的稳定发展阶段，替换需求已成为当前消费的主要来源。与此同时，产品智能化升级与消费分层正创造新的增长点，年轻消费者对智能化功能的偏好日益明显，中高端价格带持续扩容。竞争层面，行业呈现明显的头部集中趋势，“双寡头”格局稳固，2024版新国标通过提升技术、生产与合规门槛，预计将进一步加速尾部品牌出清，为头部企业释放市场份额。具体到公司竞争力，爱玛凭借在大众主流价格带的精准定位、深厚...
标签：爱玛科技
淮北矿业公司深度报告：华东焦煤领军，成长行稳致远.pdf
- 4积分
- 2026/02/09
- 115
- 方正证券
淮北矿业公司深度报告：华东焦煤领军，成长行稳致远。淮北矿业地处华东，拥有稀缺的焦煤资源，通过投资新项目稳步成长。淮北矿业为淮矿集团旗下煤炭上市平台，地处华东腹地，对华东地区下游客户形成良好辐射。公司以煤炭为主业，主要产品为主焦煤和肥煤，发展焦化以及精细化工，布局甲醇、乙醇以及乙基胺等产品，此外公司还有电力、民爆、砂石骨料等产业。2025年焦煤板块景气度先弱后强，我们认为2026年有望好转，且2026年公司新项目纷纷落地，目前公司正处于景气度低点，未来有望迎来业绩提升。公司以优质炼焦煤为主，信湖复产、陶忽图投产提供新增量。公司产品以主焦煤和肥煤为主，在产煤矿核定生产能力3125万吨/年，权益产能...
标签：淮北矿业矿业焦煤
开发科技公司研究报告：全球智能电表维持稳定增长，公司市场地位稳步提升.pdf
- 4积分
- 2026/02/09
- 108
- 江海证券
开发科技公司研究报告：全球智能电表维持稳定增长，公司市场地位稳步提升。智能计量终端产品为主，提供完整智慧能源管理系统解决方案。公司背靠央企率先实现出海，海外智能电表项目经验丰富。截至2025年上半年，分产品来看，公司智能计量终端产品占比最高；分地区来看，公司收入以外销为主。分客户来看，2024年公司前五大客户占比合计为46.58%，客户结构较为集中。公司实控人为国务院国资委，股权结构较为稳定。公司2019-2025年前三季度收入保持稳定增长态势。其中，2019-2024年营业收入和归母净利润年化复合增长率分别为25.75%和41.40%。全球智能电表维持稳定增长。根据MarketsandMar...
标签：智能电表
中国东方教育公司研究报告：模式升级固本培元，职教龙头弄潮服务消费新风口.pdf
- 5积分
- 2026/02/09
- 123
- 国信证券
中国东方教育公司研究报告：模式升级固本培元，职教龙头弄潮服务消费新风口。深耕职教近四十年，多品牌构筑技能培训版图。中国东方教育是国内领先的职业技能教育集团，旗下布局新东方烹饪、新华电脑、万通汽修等知名品牌。2019年在港股上市。公司覆盖烹饪技术、西点西餐、信息及互联网技术、汽车服务四大成熟专业，并积极布局美业、宠物、康养等新兴专业。技能培训行业：职教万亿扩容，中职调整寻机。我国职业教育行业处于万亿扩容黄金期，受政策持续加码与产业需求拉动双轮驱动，2025-2029年预计维持17%复合增速，2029年市场规模有望突破2万亿元。此前中职赛道经历数年调整，2010-2024年在高中招生占比从51%下...
标签：消费服务消费教育
兆丰股份公司研究报告：产业投资+全生态布局，打造机器人未来之星.pdf
- 3积分
- 2026/02/09
- 80
- 华安证券
兆丰股份公司研究报告：产业投资+全生态布局，打造机器人未来之星。汽车轮毂轴承领军企业，前瞻布局机器人赛道兆丰股份是汽车轮毂轴承单元领军企业，公司1997年成立，从售后市场进入欧美中高端市场，2017年上市后确立“主机+售后”双轮驱动战略，汽车轮毂轴承主业稳健，现金流丰厚，以独特的“产业投资+核心零部件制造+下游应用”的模式进军机器人行业，未来前景广阔。汽车轮毂轴承“售后+前装”双驱动，提供安全垫与造血能力公司传统汽车轴承业务基本盘扎实。售后业务聚焦欧美市场，受益于汽车保有量与车龄双增，或将稳健增长。国内业务方面，公司在前装...
标签：兆丰股份机器人
宏远股份北交所首次覆盖报告：特高压变压器电磁线单项冠军，高功率驱动电机开辟新增长.pdf
- 4积分
- 2026/02/09
- 101
- 开源证券
宏远股份北交所首次覆盖报告：特高压变压器电磁线单项冠军，高功率驱动电机开辟新增长。公司情况：稀缺单项冠军近三年收入复合增长25.7%，技术人员从业多年宏远股份致力于电磁线的研发和生产，产品已广泛应用于我国多项具有行业领先水平的超/特高压输电工程。2022-2024年营业收入复合增长率达25.74%。2025Q1-3公司实现营业收入19.52亿元，同比增长30.97%，实现归母净利润7384.57万元，同比增长4.93%，毛利率/净利率分别为6.60%/3.83%。行业：电磁电缆行业市场需求大，国家电源投资不断增长根据BISResearch发布的市场研究报告显示2022年中国电线电缆行业的市场收...
标签：驱动电机电磁线特高压变压器

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