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  • 建筑材料行业周报：建材淡季弱稳运行，关注供给收缩与出口政策变动.pdf

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    • 2026年第02周：01/05-01/11
    • 318
    • 兴业证券

    建筑材料行业周报：建材淡季弱稳运行，关注供给收缩与出口政策变动。行业总览：2025Q3玻纤高景气延续，板块走势分化。分领域来看，2025年Q3玻纤板块受益于高端风电纱、热塑短切产品需求旺盛，行业复价落地顺利，归母净利润增长幅度较大；水泥板块受益于行业生产成本下跌叠加价格小幅回升，归母净利润扭亏为盈；玻璃、消费建材板块盈利持续阶段性承压，25年整体底部修复已经在望。需求方面，2025年来推进城改、优化收储、持续化债，持续巩固房地产市场稳定态势，二手房成交量活跃依旧，前三季度重点城市二手房交易量再创近年新高，有效对冲新房销售下行；风电持续发力，维持高增长态势；同时2025年前三季度基建投资维持增速...

    标签： 建筑 建材 建筑材料

  • 有色金属行业周报：地缘冲突加剧或将强化关键战略金属价格重估.pdf

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    • 2026年第02周：01/05-01/11
    • 92
    • 银河证券

    有色金属行业周报：地缘冲突加剧或将强化关键战略金属价格重估。市场行情回顾：截止到1月9日周五收市，本周上证指数+3.82%，报4120.43点；沪深300指数+2.79%，报4758.92点；SW有色金属行业指数+8.56%，报9128.34点。分子行业来看，本周有色金属行业5个二级子行业中，工业金属、贵金属、小金属、能源金属、金属新材料较上周变动幅度分别为+8.52%、+7.28%、+11.67%、+6.30%、+9.02%。重点金属价格数据：本周上期所铜、铝、锌、铅、镍、锡分别收于101,410元/吨、24,330元/吨、23,970元/吨、17,355元/吨、139,090元/吨、352...

    标签： 有色金属 金属

  • 纺服轻工及教育行业26W2：2026年国补首次纳入智能眼镜，CES智能眼镜新品纷呈.pdf

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    • 2026年第02周：01/05-01/11
    • 103
    • 中信建投证券

    纺服轻工及教育行业26W2：2026年国补首次纳入智能眼镜，CES智能眼镜新品纷呈。1）智能眼镜首次纳入国补：根据国家发改委、财政部2026年最新政策，个人消费者购买智能眼镜类产品（单件售价≤6000元），可享售价15%专项补贴，最高补贴500元。智能眼镜自2024年以来首次被纳入国补，有望助力智能眼镜渗透率继续提升。2）2026年的CES（国际消费电子展）智能眼镜百花齐放，大量新玩家进场（如极米、追觅、Infinix、BUTTONS），产品整体呈现出更轻量化（已有多款40g以下产品）、独立终端能力突破（雷鸟首款搭载eSIM的产品可摆脱对手机的依赖）、垂类场景深耕（可针对性适配游戏、运动...

    标签： 轻工 教育 眼镜

  • 激浊扬清，周观军工行业第152期：坚定看好军工整体机会.pdf

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    • 2026年第02周：01/05-01/11
    • 68
    • 长江证券

    激浊扬清，周观军工行业第152期：坚定看好军工整体机会。美国总统特朗普美国东部时间3日凌晨4时许在社交媒体发文称，美方已对委内瑞拉实施打击，抓获委内瑞拉总统马杜罗及其夫人，并带离委内瑞拉。2026年1月4日，美国总统特朗普在接受采访时再称“我们绝对需要格陵兰岛”。格陵兰岛是世界第一大岛，大部分位于北极圈内。格陵兰岛连接北极、加拿大西北航道与北大西洋航道，位于北美通往欧洲和俄罗斯的最短空中通道上，岛上富集稀土、石墨、铜、镍等能源转型、芯片制造所需资源，具有很高的战略与经济价值。白宫声称，会为得到格陵兰岛“保留所有选项”。根据彭博新闻援引新华社报道：...

    标签： 军工

  • 钢铁行业周报：2025年传统与新兴产业钢需持续分化.pdf

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    • 2026年第02周：01/05-01/11
    • 110
    • 中信建投证券

    钢铁行业周报：2025年传统与新兴产业钢需持续分化。本周，围绕钢铁下游的多项月度与年度数据出炉。地产方面，新房与二手房销售分化。基建方面，2025年全国铁路完成固定资产投资9015亿元，同比增长6%。铁路固定资产投资达到历史新高，铁路投资拉动作用充分显现。制造业方面，汽车行业：2025年12月全国广义乘用车市场零售227.6万辆，同比下降14.5%，环比增长1.4%；全年累计零售2402.5万辆，同比增长3.9%。机械行业：Omdia最新发布的《2026通用具身智能机器人报告》显示，智元机器人全年出货超过5168台人形机器人，占据了全球39%的市场份额；紧随其后的是另两家中国企业宇树科技（32...

    标签： 钢铁行业 钢铁

  • 医药行业周报：小核酸药物，减重初步验证，下半年迎CNS概念验证.pdf

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    • 2026年第02周：01/05-01/11
    • 197
    • 中信建投证券

    医药行业周报：小核酸药物，减重初步验证，下半年迎CNS概念验证。核心观点：小核酸药物凭借其可靶向传统不可成药靶点、作用长效等优势，有望成为继小分子和抗体药物后的第三大药物类别。GalNAc技术为肝靶向递送树立了成功范式，激活了产业发展。当前，全球小核酸药物正在实现商业化盈利、适应症突破、肝外递送突破、双靶点突破等多维突破。近期INHBE、ALK7在减重领域的1期数据初步验证可行性和潜力，后续26H2有望读出CNS领域ARO-MAPT治疗阿尔兹海默的1期数据，迎来更多肝外验证。中国公司在此浪潮中与全球产业齐头并进，同频共振，展现出强劲全球竞争力。全球视角：创新价值凸显，中国力量加速渗透。中国医药...

    标签： 医药 小核酸药物 核酸药物

  • 石油加工行业原油周报：委内及中东地缘溢价修正，油价反弹.pdf

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    • 2026年第02周：01/05-01/11
    • 101
    • 信达证券

    石油加工行业原油周报：委内及中东地缘溢价修正，油价反弹。【油价回顾】截至2026年1月11日当周，国际油价补充性反弹。本周，一方面，委内瑞拉减产短期利多油价，美军3日强行控制委内瑞拉总统马杜罗及其夫人并将其转移到美国国内，美国总统特朗普当天就“预告”美国石油企业将大举投资委内瑞拉丰富的石油资源，恢复其石油出口。但他强调对委石油禁运令继续有效，据路透社报道，委内瑞拉国家石油公司已在酝酿减产，因为一来出口受阻，二来储油设施已快“满仓”。另一方面，伊朗局势持续升温，美国《纽约时报》10日援引匿名美国官员的话报道称，美国总统特朗普近日已听取关于军事打击伊...

    标签： 石油 石油加工 原油

  • 电力设备行业周报：太空光伏迎来历史机遇，商业航天筑牢景气需求.pdf

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    • 2026年第02周：01/05-01/11
    • 152
    • 兴业证券

    电力设备行业周报：太空光伏迎来历史机遇，商业航天筑牢景气需求。AIDC电气设备：关注国内AIDC建设增长机遇。字节跳动计划2026年投入1600亿元加码AI资本支出，得益于应用侧需求释放，国内厂商有望不断增加在AI领域资本开支。建议关注国内数据中心供电设备供应商，尤其是直流架构领域的潜在业绩加速。机器人：人形机器人亮相CES2026，政策继续支持具身智能产品创新。CES2026在美国拉斯维加斯举办，近十家国内人形机器人制造商在CES2026集中亮相。政策方面，工信部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，推动具身智能产品创新，在典型制造场景率先应用。继续推荐...

    标签： 电力 电力设备 商业航天 光伏

  • 公用事业行业周报：11月全国天然气表观消费量同比+5.1％，2026年天津市煤电容量电价提至231元千瓦·年.pdf

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    • 2026年第02周：01/05-01/11
    • 140
    • 兴业证券

    公用事业行业周报：11月全国天然气表观消费量同比+5.1％，2026年天津市煤电容量电价提至231元千瓦·年。电力行业新闻：1）天津市发展改革委发布《关于调整煤电容量电价有关事项的通知》。文件提出，自2026年1月1日起，将天津市煤电容量电价从每年每千瓦100元调整为231元。上述容量电价机制适用于合规在运的公用煤电机组。执行容量电价政策的煤电机组对通过京津唐电网送北京和冀北的外送电量对应的煤电容量电费按照北京、冀北地区煤电容量电价标准执行；对京津唐以外地区的外送电量对应的煤电容量电费由相关发电企业与交易对方协商确定。2）2025年11月，全国风电利用率为93.1%，同比-2.7...

    标签： 公用事业 天然气 煤电

  • 基础化工行业周报：陕西发布差别电价征求意见稿，万华化学乙烯一期技改完成.pdf

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    • 2026年第02周：01/05-01/11
    • 161
    • 兴业证券

    基础化工行业周报：陕西发布差别电价征求意见稿，万华化学乙烯一期技改完成。陕西差别电价征求意见稿发布，后续若落地或将推动部分行业供给侧优化升级。近日，陕西省发改委发布《陕西省发展和改革委员会陕西省工业和信息化厅关于执行差别电价有关事项的通知（征求意见稿）》，其中提出“按照国家发展改革委、工业和信息化部等部门文件规定，铁合金、电石、烧碱、水泥、钢铁、黄磷、锌冶炼7个行业限制类产能电价每千瓦时加价0.1元，淘汰类产能电价每千瓦时加价0.3元”、“各相关企业应于2026年5月底前完成技术改造或淘汰落后产能…….其他未按期完成技术改造或淘汰...

    标签： 基础化工 化工 乙烯 万华化学

  • 计算机行业周报：脑机接口，Neuralink量产在即，国内政策加持（1.05_1.11）.pdf

    • 3积分
    • 2026年第02周：01/05-01/11
    • 92
    • 兴业证券

    计算机行业周报：脑机接口，Neuralink量产在即，国内政策加持（1.05_1.11）。本周申万计算机指数上涨8.49%，跑赢万得全A指数3.38个百分点，位列4/31；交易额1.04万亿，位列5/31。核心观点：继续积极把握春季行情，AI应用有望迎来主升浪。继续积极把握春季行情。2026年开年，如我们前期判断，春季行情持续发酵，风险偏好不断提升；同时，计算机由于机构持仓水平较低，产业变化较多，弹性较大，涨幅相对靠前。站在当前的时间点，建议坚定对板块的信心，持续加仓包括AI应用、国产算力等主要方向的核心龙头，同时积极配置在商业航天、脑机接口、数字人民币等前沿科技领域有卡位优势的重点标的。AI...

    标签： 计算机 脑机接口

  • 计算机行业周报：星链引领星间激光通信.pdf

    • 4积分
    • 2026年第02周：01/05-01/11
    • 222
    • 华西证券

    计算机行业周报：星链引领星间激光通信。Starlink（星链）作为SpaceX旗下全球领先的低轨卫星互联网项目，2025年进入规模化运营与全球化扩张的关键阶段。截至2025年底，其在轨卫星数量接近1万颗，覆盖140余个国家和地区，用户规模突破800万，年度营收预计达100-110亿美元，首次超越火箭发射业务成为SpaceX核心收入来源。当前全球低轨卫星产业进入加速阶段，SpaceX、欧洲IRIS²、俄罗斯“球体”等星座计划催生了对高速激光通信终端的迫切需求。目前，激光通信取得许多重大突破。国内成都电子科技大学、北京大学、武汉大学、哈尔滨工业大学等研究机构进行了...

    标签： 计算机 激光 光通信 星链

  • 医药行业周报：创新出海迎来开门红.pdf

    • 4积分
    • 2026年第02周：01/05-01/11
    • 173
    • 华鑫证券

    医药行业周报：创新出海迎来开门红。1.创新出海迎来开门红，创新药配置有望回升2025年是中国创新药出海具有标志性意义的一年，根据医药魔方NextPharma®数据库显示，截至2025年12月31日，中国创新药BD出海授权全年交易总金额达到1356.55亿美元，首付款70亿美元，交易总数量达到157起，各个维度的数据统计均达到了历史新高。进入2026年，中国创新出海迎来开门红，1月9日，宜联生物宣布已与罗氏就YL201项目达成一项新的独家许可协议，将联合推进该款靶向B7H3的候选创新抗体偶联药物（ADC）在多种实体瘤适应症中的开发和商业化。宜联生物将获得5.7亿美元首付款及近期里程碑付款...

    标签： 医药

  • 化工行业周报：陕西省或对高耗能行业实施差别化电价，有机硅再迎涨价，商业航天催化密集.pdf

    • 3积分
    • 2026年第02周：01/05-01/11
    • 123
    • 申万宏源研究

    化工行业周报：陕西省或对高耗能行业实施差别化电价，有机硅再迎涨价，商业航天催化密集。当前时点的化工宏观判断。原油：供应方面，OPEC+增产推迟，页岩油产量达峰，供给增速放缓。需求方面，随关税修复，全球宏观经济改善，原油需求稳定提升。预期油价仍维持较为宽松的格局，底部支撑更强，布伦特运行区间预期55-70美金。煤炭：煤炭价格中长期底部震荡，中下游压力逐步缓解。天然气：美国或将加快天然气出口设施建设，进口天然气成本有望下滑。陕西省或对高耗能行业实施差别化电价，有机硅再迎涨价，商业航天催化密集。2026年1月5日，《陕西省工业和信息化厅关于执行差别电价有关事项的通知》（征求意见稿）出炉，文件要求各相...

    标签： 化工 商业航天 有机硅

  • 电力设备及新能源行业新能源+AI周报（第38期20251228_20260110）：储能、AI+有望超预期，短期“太空光伏”升温.pdf

    • 4积分
    • 2026年第02周：01/05-01/11
    • 215
    • 太平洋证券

    电力设备及新能源行业新能源+AI周报（第38期20251228_20260110）：储能、AI+有望超预期，短期“太空光伏”升温。新能源汽车产业链核心观点：正处向上新周期1、行业需求超预期+“反内卷”持续推进，宁德时代、亿纬锂能等受益。1）近期，工信部等部门联合召开动力和储能电池行业座谈会，明确将通过优化产能管理、加强区域与央地协同联动等措施规范产业竞争秩序。2）近期，中国化学与物理电源行业协会发布《关于维护公平竞争秩序促进储能行业健康发展的倡议》，共有158家行业重点单位积极参与（含宁德时代、比亚迪、华为数字能源等头部企业）；聚焦规范成本价格行...

    标签： 电力 电力设备 光伏 储能 AI
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