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  • 医药产业研究周报：AI基建大时代，研发转场，医药格局将变.pdf

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    • 2026年第04周：01/19-01/25
    • 216
    • 国金证券

    医药产业研究周报：AI基建大时代，研发转场，医药格局将变。产业前沿（1）前沿动向：AI基建大时代，研发将从实验室转战AI平台，医药格局将变。2026年1月21日，在达沃斯世界经济论坛年会上，英伟达创始人黄仁勋做出重要前瞻发言。对于医药医疗产业，要点有三：①AI基建大时代来临。黄仁勋强调，AI更应该被理解为一个多层系统。包括能源、芯片、云、人工智能模型本身以及应用在内的五个层，这些层面必须协同扩展，并且已经引发了“人类历史上规模最大的基础设施建设”。②研发从实验室转向AI平台。黄仁勋预测，药物研究将从传统实验室转向人工智能平台，而制药巨头们已经开始迈出这一步。③AI改变医...

    标签： 医药 基建 AI

  • 交运行业红利资产月报（2026年1月）：港口集装箱景气度相对较好，强调交运红利板块配置价值.pdf

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    • 2026年第04周：01/19-01/25
    • 123
    • 华创证券

    交运行业红利资产月报（2026年1月）：港口集装箱景气度相对较好，强调交运红利板块配置价值。月度行情表现：红利资产表现一般，仅港口跑赢沪深300与交运指数。1）行业涨跌幅：2026/1/1-1/27期间，高速公路、铁路运输、港口累计涨跌幅-1.50%、-3.14%、+2.96%，1月红利资产（公铁港）表现一般，仅港口跑赢沪深300指数与交运指数。2）红利资产个股表现：1/1-1/27期间，A股涨幅前三：广州港（+11.11%）>南京港（+11.07%）>唐山港（+10.94%）；H股涨幅前三：青岛港（+6.61%）>中远海运港口（+6.07%）>深圳高速公路股份（+3....

    标签： 交运 港口 资产

  • 有色金属行业金属新材料高频数据周报：碳酸锂价格一周上涨8.4％.pdf

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    • 2026年第04周：01/19-01/25
    • 198
    • 光大证券

    有色金属行业金属新材料高频数据周报：碳酸锂价格一周上涨8.4％。军工新材料：电解钴价格下跌。（1）本周电解钴价格43.50万元/吨，环比-3.5%。本周电解钴和钴粉价格比值0.76，环比-4.5%；电解钴和硫酸钴价格比值为4.43，环比-3.5%。（2）碳纤维本周价格83.8元/千克，环比+0%。毛利-9.19元/千克。新能源车新材料：氢氧化锂价格上涨。（1）本周碳酸锂和氢氧化锂价格分别为17.11、16.11万元/吨，环比+8.4%、+8.2%。（2）本周硫酸钴价格9.53万元/吨，环比+0.21%。（3）本周磷酸铁锂、523型正极材料价格分别为5.24、20.02万元/吨，环比+0%、+4...

    标签： 有色金属 碳酸锂 金属新材料 新材料

  • 全球产业趋势跟踪周报：太空数据中心设想发酵，CPU进入涨价周期.pdf

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    • 2026年第04周：01/19-01/25
    • 157
    • 招商证券

    全球产业趋势跟踪周报：太空数据中心设想发酵，CPU进入涨价周期。本周产业趋势主要集中在商业航天和CPU。商业航天方面，在2026年世界经济论坛（达沃斯年会）上，马斯克与BlackRockCEO拉里·芬克进行了一场覆盖面极广的对话，席间他提出了“把数据中心搬到太空”的设想。CPU方面，近期，据KeyBanc最新行业数据披露，芯片行业两大巨头英特尔（Intel）与超威半导体（AMD）因AI需求激增导致服务器CPU产能售罄，计划将旗下产品价格上调10%-15%，此次调价核心旨在应对当前市场供需极端失衡的局面，同时保障后续供应稳定性。【主题与产业趋势】从太空光伏到...

    标签： 数据中心 CPU

  • 房地产行业第4周周报（2026年1月17日_2026年1月23日）：新房成交同比降幅扩大；自然资源部、住建部联合发文进一步支持城市更新行动.pdf

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    • 2026年第04周：01/19-01/25
    • 206
    • 中银国际

    房地产行业第4周周报（2026年1月17日_2026年1月23日）：新房成交同比降幅扩大；自然资源部、住建部联合发文进一步支持城市更新行动。新房成交面积环比由正转负，同比降幅扩大。40个城市新房成交面积151.5万平，环比下降9.7%，同比下降39.6%，同比降幅较上周扩大7.7个百分点。一、二、三四线城市新房成交面积环比增速分别为-1.8%、-8.6%、-18.2%，同比增速分别为-24.0%、-39.5%、-55.9%，一线城市同比降幅较上周收窄9.4个百分点，二、三四线城市同比降幅较上周分别扩大15.3、11.0个百分点。二手房成交面积环比增幅扩大，同比由负转正。18个城市二手房成交面积...

    标签： 房地产 城市更新

  • 宏观周度述评系列：从达沃斯论坛看全球经济的关注焦点.pdf

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    • 2026年第04周：01/19-01/25
    • 115
    • 广发证券

    宏观周度述评系列：从达沃斯论坛看全球经济的关注焦点。从冬季达沃斯论坛看全球经济的关注焦点。全球资产主线混沌，非经济因素占博弈主导。地缘远期溢价并未随着近端事件“冲击-冲回”而消退，金银强势、有色韧性。美国股债汇表现不佳，日债飙升日元升波。中美科技股内部分化显著，A股题材活跃与权重震荡、周期占优、红利回温并存。海外方面，一是美联储主席候选人RickRieder胜率快速上升，超过KevinWarsh，RickRieder代表对宽信用、稳资产的政策预期，而KevinWarsh则代表稳货币、去监管的制度性回归。二是特朗普以暂缓2月1日对欧关税为筹码，换取了对格陵兰岛潜在资源的控...

    标签： 焦点 经济

  • 交通运输行业周报：即时零售再起势，重视顺丰同城布局机会；航空量价环比回升预热春运.pdf

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    • 2026年第04周：01/19-01/25
    • 160
    • 国联民生证券

    交通运输行业周报：即时零售再起势，重视顺丰同城布局机会；航空量价环比回升预热春运。即配行业规模持续快速扩张，阿里即时零售领域长期投入决心坚定，重视独立第三方即配龙头顺丰同城布局机会。1）即配行业市场空间：中国即时零售处于快速发展期，据商务部研究院数据，2018-2026E我国即时零售市场规模CAGR达43.6%。2026年，中国即时零售市场规模有望达到1.2万亿元，2030年中国即时零售市场规模有望超过2万亿元。2）阿里即时零售领域长期投入的决心坚定，抖音、拼多多入局，即时零售“必争之地”趋势渐明。阿里持续加码大消费和服务电商赛道，即时零售领域长期投入的决心坚定。202...

    标签： 交通运输 即时零售 运输 顺丰同城

  • 公用事业行业—电力天然气周报：2025年我国规上工业发电量同比增长2.2％，寒潮下美国气价周环比大涨.pdf

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    • 2026年第04周：01/19-01/25
    • 188
    • 信达证券

    公用事业行业—电力天然气周报：2025年我国规上工业发电量同比增长2.2％，寒潮下美国气价周环比大涨。本周市场表现：截至1月23日收盘，本周公用事业板块上涨2.3%，表现优于大盘。其中，电力板块上涨1.72%，燃气板块上涨7.21%。电力行业数据跟踪：动力煤价格:秦港动力煤价格周环比下跌。截至1月23日，秦皇岛港动力煤(Q5500)山西产市场价686元/吨，周环比下跌11元/吨。截至1月23日，广州港印尼煤(Q5500)库提价731.9元/吨，周环比下跌3.81元/吨；广州港澳洲煤(Q5500)库提价737.15元/吨，周环比下跌3.36元/吨。动力煤库存及电厂日耗：秦港动力煤库存...

    标签： 公用事业 发电 天然气 工业 电力

  • 钢铁行业周报：安保预期趋严，关注原料补库节奏.pdf

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    • 2026年第04周：01/19-01/25
    • 116
    • 国联民生证券

    钢铁行业周报：安保预期趋严，关注原料补库节奏。价格：本周钢材价格下跌。截至1月23日，上海20mmHRB400材质螺纹价格为3260元/吨，较上周降60元/吨。高线8.0mm价格为3440元/吨，较上周降90元/吨。热轧3.0mm价格为3330元/吨，较上周降20元/吨。冷轧1.0mm价格为3690元/吨，较上周降30元/吨。普中板20mm价格为3290元/吨，较上周降50元/吨。本周原材料中，国产矿市场价格震荡，进口矿市场价格稳中有跌，废钢价格持平。利润：本周钢材利润震荡。长流程方面，我们测算本周行业螺纹钢、热轧和冷轧周均毛利分别环比前一周变化-8元/吨，+12元/吨和-12元/吨。短流程方...

    标签： 钢铁 钢铁行业

  • 化工新材料行业产业周报：台积电加大先进封装投资，2025年中国电力储能装机同增54％.pdf

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    • 2026年第04周：01/19-01/25
    • 151
    • 国海证券

    化工新材料行业产业周报：台积电加大先进封装投资，2025年中国电力储能装机同增54％。新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速增长阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G材料等。板块动态：1月21日，SEMI：台积电拟持续加大对先进封装技术的投资：其计划升级...

    标签： 化工 化工新材料 先进封装 储能

  • 具身智能行业周报：特斯拉规划27年开启ToC销售，OpenAI加码机器人研发.pdf

    • 3积分
    • 2026年第04周：01/19-01/25
    • 223
    • 国金证券

    具身智能行业周报：特斯拉规划27年开启ToC销售，OpenAI加码机器人研发。机器人：景气度加速向上，OpenAI开设人形机器人研究院并扩充规模，特斯拉规划27年开启ToC销售。宇树科技半个月内国家知识产权局接连授权了两项外观设计专利。1月6日和1月20日，国家知识产权局分别通过了宇树科技的两项名为“人形机器人”的外观设计专利。专利摘要显示，该设计聚焦“整机形”，未涉及结构、控制或算法细节，适用于工业产线、商业服务及空间探索等多场景，为后续功能迭代预留接口。优必选WalkerS2入职空客，机器人挺进高标准航空制造域。优必选披露与欧洲航空巨头空中客...

    标签： 机器人 特斯拉 AI

  • 石化行业周报：中东地缘风声再起，建议关注后续演变.pdf

    • 4积分
    • 2026年第04周：01/19-01/25
    • 90
    • 国联民生证券

    石化行业周报：中东地缘风声再起，建议关注后续演变。中东地缘风声再起，建议关注后续演变。一方面，以色列由于担心特朗普可能在近期甚至“几天之内”决定对伊朗发动袭击，其国防部门近期提高了警戒级别，而后于1月23日，美国财政部外国资产控制办公室宣布，对与伊朗能源和航运体系相关的多家实体及船只实施新一轮制裁，被列入制裁名单的对象包括多家航运公司及其关联船只，相关资产在美国司法管辖范围内将被冻结；另一方面，特朗普政府正在权衡推动古巴政权更迭的新手段，其中包括对其石油进口实施全面封锁，古巴原油日产量约4万桶，仅能满足国内约1/3的消费需求，而其原油消费的近半数依赖从委内瑞拉和墨西哥进...

    标签： 石化

  • 医药行业产业研究周报：Illumina十亿细胞图谱，揭开生命“因果”；监管推动创新更快，CXO恒强.pdf

    • 3积分
    • 2026年第03周：01/12-01/18
    • 196
    • 国金证券

    医药行业产业研究周报：Illumina十亿细胞图谱，揭开生命“因果”；监管推动创新更快，CXO恒强。产业前沿（1）前沿动向：Illumina发布BillionCellAtlas十亿细胞图谱，这是其三年内构建50亿细胞图谱计划的首批成果，并将成为迄今为止最全面的人类疾病生物学图谱；生命数据步入AI新纪元。我们认为，这将推进生命科学数据基础设施的发展并开启生物学与AI交汇的全新阶段。要点有三：①数据入口龙头转型：从测序硬件转向高效AI数据提供商；②AI新生态：跨界龙头组队构建颠覆性的生命科学新数据；③生命科学的可计算新纪元：数据基建变革推动AI医药新纪元，就像原始人类凭借肉...

    标签： 医药 CXO

  • 电力设备及新能源行业新能源+AI周报（第39期20260111_20260117）：聚焦涨价环节、AI+.pdf

    • 3积分
    • 2026年第03周：01/12-01/18
    • 175
    • 太平洋证券

    电力设备及新能源行业新能源+AI周报（第39期20260111_20260117）：聚焦涨价环节、AI+。行业整体策略：聚焦涨价环节、AI+进一步聚焦涨价环节、AI+，碳酸锂、AIDC、AI应用是核心。新能源汽车产业链核心观点：正处向上新周期1、电动车、储能等下游结构性向好，宁德时代、亿纬锂能等受益。1）近期多家车企密集披露2026年销量目标，零跑汽车（100万辆，同比增约67.6%）、蔚来（45.64万-48.9万辆，同比增40%-50%）、小米汽车（55万辆，同比增约34%）、鸿蒙智行（100万-130万辆，上限同比增约120%）等新势力车企聚焦“规模跃升”。2）鑫...

    标签： 电力 电力设备 AI 新能源

  • 煤炭及公用事业行业周报：煤炭价格基本企稳，12月用电量同比提升.pdf

    • 3积分
    • 2026年第03周：01/12-01/18
    • 137
    • 方正证券

    煤炭及公用事业行业周报：煤炭价格基本企稳，12月用电量同比提升。行业观点：煤炭板块，在当前煤炭去产能的大背景下，煤炭价格已基本企稳，截至1月16日秦港Q5500动力煤平仓价为695元/吨，环比略微下跌4元/吨，跌幅0.57%。电力板块，近期各地中长期电价以及代购电价有所下调，尤其华东地区电价下降幅度较大；2025年12月全社会用电量同比+2.77%，本周多个电力公司陆续披露2025年发电量数据，其中火电企业发电量同比普遍有所下滑，但机组位于浙江等用电量旺盛地区的企业则实现了全年电量的同比增长。

    标签： 公用事业 煤炭
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