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传智教育（003032）研究报告：十六载口碑积淀，一朝成就IT培训黑马.pdf
- 5积分
- 2022/10/11
- 331
- 东北证券
传智教育（003032）研究报告：十六载口碑积淀，一朝成就IT培训黑马。国内领先的IT培训机构，IT短期培训业务引领增长。传智教育是国内领先的IT教育培训机构，也是国内教育类A股IPO第一股。截至2022年6月，公司在全国19个城市建立了20所教学中心，初步覆盖了全国各大IT企业聚集区域。公司核心业务为IT短期培训，2022H1营收占比达96.09%，IT非学历高等教育培训则是公司多元业务布局的补充。2022H1公司实现营收3.88亿元，同比增长27.85％；归母净利润0.88亿元，同比增长234.94%。IT行业发展迅速，带动培训需求增长。根据工信部数据，2021年我国IT行业整体收入达94...
标签：传智教育 IT 教育培训
蓝色光标（300058）研究报告：拥抱元宇宙，出海营销龙头谱写新篇章.pdf
- 6积分
- 2022/10/08
- 938
- 西部证券
蓝色光标（300058）研究报告：拥抱元宇宙，出海营销龙头谱写新篇章。蓝色光标是国内领先的广告传播集团。蓝色光标依托长期优质服务能力集聚领先行业的优质客户资源，每年为超过5000家国内外客户提供服务，涵盖150+头部品牌客户，客户数量及质量常年稳居国内头部位置，公司是国内唯一一家连续7年被全球权威公关行业咨询机构PRovoke评选为全球TOP10营销控股集团的广告公司，行业地位领先。游戏、电商企业全球化趋势下，出海业务成长空间广阔。游戏、电商企业出海趋势日益明确，营销需求持续扩大，据弗若斯特沙利文预测，22-25年出海营销服务市场总规模年复合增速在20%以上。蓝色光标是国内最早开展出海数字营销...
标签：蓝色光标元宇宙营销
三人行（605168）研究报告：优质客户驱动品牌营销，拓展元宇宙.pdf
- 5积分
- 2022/09/29
- 419
- 华泰证券
三人行（605168）研究报告：优质客户驱动品牌营销，拓展元宇宙。公司19-21年营收和净利复合增速分别48.1%、59.7%，主因数字营销业务高增长，该业务21年营收占比约90%。客户涵盖国民经济重要领域的大型知名企业，包括电信运营商、银行、快消巨头等，客户优质，受经济周期影响较小，且粘性强，具备可持续性。同时公司持续挖掘消费品、金融、汽车领域头部客户，为业绩增长奠定基础。有赖于高预算客户带动营收提升以及互联网公司阶梯式返利降低营业成本，以及品牌广告为主的特性，公司毛利率水平行业领先。媒体端，公司已与国内众多知名互联网媒体建立了良好的业务合作关系，包括字节跳动、腾讯、新浪、搜狐、网易、爱奇艺...
标签：三人行元宇宙品牌营销营销
腾讯控股（0700.HK）跟踪研究：加码高新领域投资，寻求内生与投资业务高质量发展.pdf
- 6积分
- 2022/09/29
- 792
- 西部证券
腾讯控股（0700.HK）跟踪研究：加码高新领域投资，寻求内生与投资业务高质量发展。腾讯积极拥抱“数实经济”，加码对高新领域的投资。我们梳理了腾讯2020-2022H1的投资，通过对比，发现近期腾讯国内投资逐渐加强前沿高新领域的布局。根据it桔子统计，2022年上半年，腾讯投资完成医疗健康、新能源、企业服务等前沿领域投资9起，数量占比达到26%，占比较2021年全年提升16pct。此外，通过对投资案例的分析，我们发现被投标的在技术、人才以及管理方面均具备一定的竞争优势。企业服务领域的投资有望和腾讯自身业务取得协同发展。面临传统游戏、文娱领域正在经历的过渡性挑战，结合自身...
标签：腾讯控股腾讯
新东方在线（1797.HK）研究报告：不坠青云之志，直播电商绘转型蓝图.pdf
- 5积分
- 2022/09/28
- 821
- 招商证券
新东方在线（1797.HK）研究报告：不坠青云之志，直播电商绘转型蓝图。1、教培先锋壮士断腕，直播电商一鸣惊人。公司果断调整业务，直播电商、大学教育、机构业务三条主线清晰，大学教育、机构客户业务企稳，且存在边际改善机会。公司“农产品公司”定位清晰，自营农产品上新带动当地经济。东方甄选直播间销售额6月中上旬爆发，爆发期后进入相对稳态，户外直播、自营品推出等成为主要刺激因子。直播间矩阵稳步铺开，“东方甄选”加码品牌化。2、行业基本情况分析。当前直播电商日臻成熟，行业空间广阔，根据艾瑞咨询的数据，预计到2023年直播电商市场规模有望达到4.91万亿元。...
标签：新东方在线直播电商直播电商
腾讯控股（0700.HK）研究报告：游戏出海打开广阔空间，视频号加速流量变现.pdf
- 10积分
- 2022/09/28
- 493
- 华安证券
腾讯控股（0700.HK）研究报告：游戏出海打开广阔空间，视频号加速流量变现。2021年，腾讯总营收5,601.18亿元，同比增长16.2%；22Q2营收达1,340.34亿元，同比降低3.1%。腾讯业务主要可分为增值服务、网络广告、金融科技及企业服务和其他业务，其中增值服务主要包括网络游戏和社交网络服务。从营收结构来看：得益于腾讯早期在PC互联网和移动互联网时代的积累，增值服务占据半壁江山，营收占比保持在50%以上；网络广告营收占比保持在15%-20%之间，受疫情影响稳中有降；金融科技及企业服务表现亮眼，营收占比由2018年的23.4%增至2021年的30.7%，与公司战略方向保持一致。游戏...
标签：腾讯控股游戏视频号流量变现
电广传媒（000917）研究报告：转型升级再出发，“传媒+文旅+创投”战略稳步推进.pdf
- 5积分
- 2022/09/27
- 464
- 财信证券
电广传媒（000917）研究报告：转型升级再出发，“传媒+文旅+创投”战略稳步推进。聚焦优势主业，转型升级再出发。公司于1999年在深交所挂牌上市。2021年剥离传统有线电视业务，“传媒+文旅+创投”战略转型落地，2022H1传统有线业务事业编人员问题已全面解决，员工规模大幅缩减、成本费用明显优化、经营效率不断提升。文旅：整合湖南广电优势资源，打造文旅融合生态。对内利用湖南广电IP资源打造“芒果城”项目，是独具湖南广电特色的都市综合休闲旅游度假地和5A级景区。对外积极开拓潜在资源，安化茶马古道、汨罗屈子祠、湘潭万楼青年码头...
标签：电广传媒传媒文旅创投
知乎（2390.HK）研究报告：商业化提速的稀缺知识类社区.pdf
- 5积分
- 2022/09/26
- 634
- 国联证券
知乎（2390.HK）研究报告：商业化提速的稀缺知识类社区。知乎创立于2010年，由最初仅200人的小型问答社区，发展为国内前五大综合在线内容社区以及最大的在线问答社区。公司在生态第一战略下，用户实现稳定增长，商业化多点开花。截至2022H1，用户数达1.04亿，同比增长+15.6%，广告、付费会员、内容商业化解决方案、其他业务收入分别占比28.8%、31.2%、29.6%、10.4%。行业：用户需求细分，垂类社区竞争格局企稳随着用户规模渗透率见顶，互联网社区增长驱动力由用户增长转为商业化价值释放。当前，广告、付费会员增速较快，而电商、培训未来增长潜力可能加大。虽然近年短视频用户时长逐年提升，...
标签：知乎商业化
哔哩哔哩（SW-9626.HK）研究报告：再看“小破站”的用户目标、社区生态与商业化空间.pdf
- 6积分
- 2022/09/24
- 1433
- 华西证券
哔哩哔哩（SW-9626.HK）研究报告：再看“小破站”的用户目标、社区生态与商业化空间。哔哩哔哩通过“破圈”效应，由二次元小众社区成功迈向年轻人生活社区。随着Z世代用户壮大与消费潜力释放，B站Z世代用户特征明显充分受益，加速向中高龄、中低线与泛二次元用户渗透有望再破圈。展望用户目标，年龄路径来看，通过青中年圈层重点突破，测算23年底MAU可达4.04亿；城镇路径来看，通过二三四线城市加速渗透，测算23年底MAU可达4.02亿，叠加公司降本增效战略稳步推进，品牌认知提升亦将带动公司获客效率提升并高效完成用户目标。社区生态：社区生态依然向好，用户与...
标签：哔哩哔哩商业化
博纳影业（001330）研究报告：主旋律商业化电影巨头，布局电影全产业链.pdf
- 5积分
- 2022/09/22
- 484
- 财通证券
博纳影业（001330）研究报告：主旋律商业化电影巨头，布局电影全产业链。主旋律商业化电影巨头，头部影片出品能力持续验证。公司主旋律电影投资发行能力突出，2014年-2022年期间先后成功主投、发行多部“三部曲”系列电影，主投影片在票房前十影片中占3部，《长津湖》、《长津湖之水门桥》、《红海行动》分别实现票房57.75亿元/40.66亿元/36.52亿元。公司已形成可持续验证的高质量影片产出模式：主旋律电影商业化运作方法论、系列化影片IP矩阵、名导深度合作绑定相结合，公司热门电影持续产出能力强。疫情出清中尾部企业，集中度提升龙头受益。当前国内电影行业尚处修复阶段，疫情前...
标签：博纳影业电影
网易公司研究报告：游戏全球化及元宇宙固本，有道、云音乐两翼齐飞.pdf
- 6积分
- 2022/09/22
- 1027
- 开源证券
网易公司研究报告：游戏全球化及元宇宙固本，有道、云音乐两翼齐飞。根据Appmagic，《暗黑破坏神：不朽》海外上线首月流水超4900万美元，国服上线首月维持在IOS游戏畅销榜前4名，《暗黑破坏神：不朽》与即将上线的《哈利波特：魔法觉醒》海外版有望延续亮眼表现，长期贡献可观业绩增量。通过发力欧美市场与海外自主发行，精细化运营能力有望从日本市场复制到欧美市场，更多海外自主发行产品的推出或带动公司利润率提升。《永劫无间》端游销量突破1000万，打破国产买断制游戏记录，且已上线主机版，后续手游上线或进一步扩大IP用户与流水规模，同时公司积极布局海外主机游戏研发，或更受益于主机游戏转手游红利。多元布局元...
标签：网易云音乐音乐元宇宙游戏
拼多多研究报告：基本盘稳健无虞，新业务大有可为.pdf
- 7积分
- 2022/09/21
- 1677
- 中信建投证券
拼多多研究报告：基本盘稳健无虞，新业务大有可为。拼多多的壁垒/差异化优势是什么？首先我们认为拼多多存在壁垒，多多在移动互联网时代以及互联网下沉的大背景下争得先机，通过补贴/买量换增长的方式形成用户的原始积累。在行业监管趋严、中国互联网流量红利见顶、买量成本攀升的大背景下，拼多多已成为国内社交电商赛道的“绝版”，后来者很难模仿和超越。如今淘系和拼多多在下沉市场的用户画像乃至推荐机制上逐步趋同，拼多多的核心竞争力来源于平台的强社交属性，对比淘系仍受互联网外链开放的局限性而言，微信流量入口的运用、基于社交圈层关系优化的推荐算法，使得拼多多在补贴退坡后仍保持稳健增长的实力。如何...
标签：拼多多
中文在线（300364）研究报告：立足数字阅读，推进IP开发，多渠道布局元宇宙，海内外协同发展.pdf
- 5积分
- 2022/09/21
- 541
- 华福证券
中文在线（300364）研究报告：立足数字阅读，推进IP开发，多渠道布局元宇宙，海内外协同发展。中文在线以内容为基石，立足数字阅读业务，深耕数字内容二十多年。公司是国内最大的正版数字内容提供商之一，截至2022年上半年，公司累积数字内容资源超510万种，与600余家版权机构合作，签约知名作家2,000余位，形成原创内容平台矩阵，多维度持续创造优质内容。中文在线2017-2021年收入CAGR达13.5%，2020年开始实现归母净利润扭亏为盈。2021年营业收入为11.89亿元，同比增长21.82%；2022H1，公司营收为4.84亿元，同比降低8.5%，主要原因为海外营销减少导致海外收入降低。...
标签：中文在线数字阅读阅读元宇宙
华立科技（301011）研究报告：国产游艺设备龙头，IP价值赋能动漫IP衍生产品业务高速增长.pdf
- 5积分
- 2022/09/19
- 650
- 广发证券
华立科技（301011）研究报告：国产游艺设备龙头，IP价值赋能动漫IP衍生产品业务高速增长。华立科技是国内游艺设备龙头，打造游戏游艺产业链闭环。公司与全球龙头游戏公司SEGA等保持多年深入合作，积累了丰厚的行业经验与IP资源。公司发展经历三个阶段：2010-2013年，行业监管较严，游艺设备起量；2014-2017年，合作运营扩张，推进2C业务发展；2018年至今，动漫IP衍生品业务迅速发展，深化多元布局。当前，华立科技游艺设备销售贡献稳定营收，IP衍生品销售贡献新增长点。22H1公司营收2.57亿元，同比增长3%，归母净利润0.03亿元，同比下降91%，疫情形势趋稳，线下经济恢复，经营利润...
标签：华立科技游艺设备 IP 游艺动漫
恺英网络（002517）研究报告：厚积薄发引领奇迹复苏潮，三剑合璧打造传奇元宇宙.pdf
- 5积分
- 2022/09/19
- 251
- 兴业证券
恺英网络（002517）研究报告：厚积薄发引领奇迹复苏潮，三剑合璧打造传奇元宇宙。浙江盛和持续赋能，自研游戏优势显著。控股子公司浙江盛和深耕传奇赛道十余年，旗下《蓝月传奇》《原始传奇》等爆款产品遥遥领先。盛和营收和业绩成果喜人，22H1营收9.89亿元，同比增长70.54%，净利润6.4亿元，同比增长97.19%。若公司全资控股盛和，有望显著增厚业绩。奇迹游戏底蕴深厚，《永恒联盟》即将上线。奇迹游戏呈现复苏态势，《全民奇迹》已奠定公司的龙头地位，今年上线的《天使之战》表现亮眼，上线首月流水突破1亿元，公司自研自发的奇迹类手游《永恒联盟》定于9月19日正式上线，邀请明星代言并录制原声配音，流水有...
标签：恺英网络元宇宙网络

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