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东方时尚（603377）研究报告：VR赋能迸发新动力，探索转型扩张新模式.pdf
- 5积分
- 2022/12/13
- 398
- 广发证券
东方时尚（603377）研究报告：VR赋能迸发新动力，探索转型扩张新模式。疫情重塑机动车驾培行业格局，龙头品牌有望逆势提升市占率。驾培行业供给端呈现散、乱、小的特点，千亿市场红海程度高且规模趋稳。疫情以来，驾培行业供给不断整肃，助推格局结构性优化，使得集中度稳步上升。伴随疫情好转，驾培龙头有望享受供需关系双向改善红利，逆势提升市占率，快速整合行业资源。VR赋能实现降本增效，进一步打破公司外埠布局瓶颈，以轻资产模式加速扩张。公司建立完善了“VR+AI+实际道路训练”三位一体的智慧驾驶培训模式，实现公司所有经营区域全覆盖，目前累计培训学员超30万人。VR科技设备于学员而言实...
标签：东方时尚时尚 VR
哔哩哔哩（9626.HK）研究报告：Story Mode开启商业化新思路.pdf
- 5积分
- 2022/12/09
- 746
- 国联证券
哔哩哔哩（9626.HK）研究报告：StoryMode开启商业化新思路。公司基本情况B站是国内最大的中视频社区，起家于二次元，随着内容的不断泛化用户实现破圈增长，2022Q3公司DAU及MAU均同比增加25%。公司变现途径多元，游戏、广告、直播及大会员、电商共驱业绩增长。2022Q3实现营收58亿元，同比增长11%；净亏损进一步同比收窄至17.2亿元，我们预计2025年有望盈利。行业情况中视频赛道稳健增长，短视频代表了先进的产品形态。B站核心行业中视频时长稳健增长，在短视频赛道也开始崭露头角。短视频是目前互联网行业中时长第一的子行业，相比其他视频产品形态具有较大优势。从已有案例来看，成熟产品内...
标签：哔哩哔哩商业商业化新思路
凡拓数创（301313）研究报告：妙手著文章，科技谱新篇.pdf
- 5积分
- 2022/12/08
- 377
- 招商证券
凡拓数创（301313）研究报告：妙手著文章，科技谱新篇。凡拓数创是国内领先的数字创意产品及数字展示一体化解决方案的综合服务商。公司利用3D可视化与AI、3D信息化等技术提供静态与动态数字创意产品以及数字展示与系统集成服务，广泛服务于设计机构、政府及事业单位、工业/建筑业企业等。我们认为经过多年行业沉淀，公司在品牌、人才和科技三大要素上具备比较优势，客户资源与客户关系持续增强，公司在手订单丰富，发展空间广阔。核心内容：1、数字展示一体化服务商，二十年淬炼凡拓品牌。凡拓数创是国内领先的数字创意企业，主要服务于设计机构、政府及事业单位、工业/建筑业企业等。过去二十年，公司管理层紧抓行业发展趋势，逐...
标签：凡拓数创
脸书专题研究：社交平台全球龙头，广告增速有望见底.pdf
- 5积分
- 2022/12/07
- 531
- 兴业证券
脸书专题研究：社交平台全球龙头，广告增速有望见底。Meta为全球社交媒体龙头以及元宇宙领军者，我们首篇系列深度将聚焦其核心社交媒体业务与中期展望，而公司规划的第二增长曲线—元宇宙业务，以及当前的Oculus业务，将在下篇系列报告中深入分析。产品矩阵打造全球社交领域龙头。公司坐拥Facebook，Instagram，WhatsApp，Messenger四大社交流量平台；截至22Q3，Facebook系应用的去重总月活人数（MAP）达37.1亿(yoy+4%，qoq+2%)，每日活跃人数（DAP）达29.3亿（yoy+4%，qoq+2%）。近年崛起的TikTok虽然分流部分用户的在线娱...
标签：脸书社交平台社交广告
安踏体育（2020.HK）研究报告：多品牌全球化布局之典范，经营质量逆势提升.pdf
- 6积分
- 2022/12/06
- 1030
- 招商证券
安踏体育（2020.HK）研究报告：多品牌全球化布局之典范，经营质量逆势提升。30年历史回顾：于行业周期波动中砥砺前行。公司1991年成立，1994年创立安踏品牌，2007年上市后通过奥运营销&渠道扩张实现规模快速增长。2011年面临行业库存危机，安踏品牌率先进行渠道零售化转型&供应链数字化变革。Fila亦凭借精准卡位运动时尚赛道&渠道直营化改革于2014年扭亏，2015年后开启快速增长。2016年公司开启单聚焦&多品牌&多渠道战略，旗下拥有安踏、Fila、Descente、KolonSport等品牌，以及组成投资者财团于2019年收购AmerSport...
标签：安踏体育体育
力盛体育（002858）研究报告：赛车赛事加码数字化业务，打开第二成长空间.pdf
- 5积分
- 2022/12/05
- 249
- 财通证券
力盛体育（002858）研究报告：赛车赛事加码数字化业务，打开第二成长空间。传统业务深耕汽车运动产业，打造多层级赛事体系：力盛体育以赛事运营为核心，承办多项全国性比赛，依托自身丰富的赛事资源和经验，经营赛车场和赛车队，打造了汽车运动全产业链服务链条。新冠肺炎疫情影响线下赛事举办，传统业务多数受到负面影响，2022年收入与利润双双承压，同比有所下降。随着疫情防控逐渐常态化，线下活动开始逐步恢复，公司积极拓展传统业务板块，丰富赛事IP体系，推出全新赛事IP和低门槛基础性赛事，为赛事爱好者打造更加完善的进阶路径。加码“竞技+娱乐”全新品类业务，积极布局C端市场：公司顺应我国汽...
标签：力盛体育体育数字化
博纳影业（001330）研究报告：厚植主旋律基因、赛道领航者.pdf
- 5积分
- 2022/12/05
- 262
- 广发证券
博纳影业（001330）研究报告：厚植主旋律基因、赛道领航者。内容优势：厚植“主旋律电影”基因的行业领军者。公司从我国首家民营电影发行公司起步，覆盖投资+发行+影院+院线的电影全产业链，积累丰富的产业资源（尤其是港圈人脉），近5年参与影片占全国总票房的份额保持在20%左右。2014年以《智取威虎山》为起点，公司主旋律电影的多类型商业开发模式逐渐打磨成熟。现阶段我国主旋律电影存在市场红利，类型向多样化演进，打开观影需求上限。竞争优势：（1）多类型主旋律电影的运作能力，主投开发动作片《红海行动》、战争片《长津湖》、灾难片《中国机长》等爆款，成功概率较高。（2）先发优势，截至...
标签：博纳影业影业
宝通科技（300031）研究报告：游戏+工业双主业驱动，跨界融合立元宇宙潮头.pdf
- 5积分
- 2022/11/30
- 613
- 兴业证券
宝通科技（300031）研究报告：游戏+工业双主业驱动，跨界融合立元宇宙潮头。游戏+工业双轮驱动，率先开启元宇宙探索。宝通科技以橡胶输送带业务起家，2015年开拓游戏业务，打开工业互联网+移动互联网的业务版图。公司注重科技赋能主业发展，构建虚实共荣、相互赋能的全新商业路径，在2016年即开启了“元宇宙”产业探索，投资“哈视奇”拓展VR游戏元宇宙新业务；同时，结合云计算、人工智能和游戏引擎来拓展虚拟现实融合工业元宇宙的商业模式。深耕游戏研运出海，前瞻布局VR游戏。公司2015年全资收购游戏出海龙头易幻网络，专注游戏海外发行与本地化运营，在韩国、东南...
标签：宝通科技游戏元宇宙
吉比特（603444）研究报告：竿头日进，道出不凡.pdf
- 6积分
- 2022/11/30
- 174
- 长江证券
吉比特（603444）研究报告：竿头日进，道出不凡。老牌游戏厂商，研运实力出众。公司为一家集研发、运营、投资能力为一体的公司，目前主要业务结构以移动游戏的研发与运营为主，主要自研产品深耕MMO、放置类等手游细分赛道。《问道》系列与《一念逍遥》为主要业绩支撑。《问道》系长线爆款产品持续为公司带来业绩贡献。近年公司逐步摆脱对单一产品的依赖，游戏产品矩阵逐步丰富。自研新品《一念逍遥》成为继《问道手游》后又一强力成长驱动力，再度验证公司出色研发能力。供给有限+存量竞争利好以吉比特为代表的精品研发商。版号或已逐步恢复常态化发放，但相较几年前仍相对收紧，国内游戏供给或相对有限，精品化仍为游戏行业重要增长驱...
标签：吉比特
中国春来（1969.HK）研究报告：具成长确定性的区域教育龙头，静待价值修复.pdf
- 5积分
- 2022/11/29
- 308
- 华盛证券
中国春来（1969.HK）研究报告：具成长确定性的区域教育龙头，静待价值修复。公司是華中地區最大的民辦高等教育集團，現有包括安陽學院、商丘學院、商丘學院應用科技學院、荊州學院、湖北健康職業學院在內在校生總數為97,685人，若計入將會並表的天平學院後之校生總數約為107,600人。高等教育行=業發展確定性強,中國春來具備政策加持+內生增動力足+外延並購機會。公司深耕華中地區，提供優質的教育課程，產學聯動，就業率遠高於全國均值，而該區域又是GPD排名全國前十是人口大省，對教育資源需求巨大。短期政策利好獨立學院轉設帶來的購紅利，特別是學校規模較大，民辦高校品牌好，整合-並購-管理輸出能力強的企業。...
标签：中国春来教育
分众传媒（002027）研究报告：修炼内功，蓄力成长.pdf
- 5积分
- 2022/11/24
- 481
- 信达证券
分众传媒（002027）研究报告：修炼内功，蓄力成长。作为“梯媒”的开创者和行业内的龙头公司，具有规模效应和规模优势。2003年公司成立后，始终维持着较高的投资收益率，特别是自2019年降本增效以来，公司整体净利率逐步回升至前期高位，20~21年净利率分别为33.07%、41.19%，证明公司长期盈利能力的稳定性。21年公司实现营收148.36亿元，同比增长22.64%。当前在良性竞争的市场下，公司作为龙头规模优势明显。短期业绩承压，长期看好复工复产、经济复苏的推动。2022前三季度受全国各地疫情影响，部分城市的广告正常发布受限，经营业绩受到负面影响，营收73.7亿元，...
标签：分众传媒传媒
好未来研究报告：千亿赛道待开拓，而今迈步从头越.pdf
- 6积分
- 2022/11/24
- 856
- 华泰证券
好未来研究报告：千亿赛道待开拓，而今迈步从头越。素养教育着力培养问题解决、学习方法、灵活应用、学习动机、道德情操等核心素养，注重主动思考与探究式教学，符合当前教改方向。素养教育呼应家长对子女培养的本质需求，面向人群广阔，系千亿级市场。公司集中资源进行底层教研，打磨出核心素养教育目标落实、用户体验好、商业模式健康的素养课程产品。据Questmobile，22年3-6月春季学期学而思相关App平均MAU近145万，我们估计其中全口径参培人次（含短期班）约36万，对应预计FY23公司素养教育全口径参培总人次（含短期班）或接近200万，对应收入约4.76亿美元。此外，人文美育、科学素养、编程等SKU的...
标签：好未来
国新文化（600636）研究报告：乘政策东风，智慧教育职教双轮驱动.pdf
- 5积分
- 2022/11/23
- 512
- 国泰君安证券
国新文化（600636）研究报告：乘政策东风，智慧教育职教双轮驱动。政策东风频借力，加速教育信息化需求释放。近期专项贴息贷款落地，教育领域明确重点支持高校教学科研、实验实训等重大设备购置和配套设施建设，短期有望加速教育信息化需求释放；长期看，政策东风支持引导教育信息化逐步进入3.0时代，智慧教育生态成长空间值得期待。收购奥威亚录播切入，打造全连接智慧教学服务商。公司全资收购奥威亚教育录播切入，成功转型教育信息化聚焦主业，依托“云+端+应用+服务”的核心优势，为基础教育、高等教育、职业教育信息化建设提供系统解决方案，打造全连接智慧教学服务商，同时应用领域由学校拓展至党校、...
标签：国新文化新文化智慧教育职教教育文化
易点天下（301171）研究报告：全场景应用数智化营销领军企业.pdf
- 5积分
- 2022/11/23
- 531
- 中信证券
易点天下（301171）研究报告：全场景应用数智化营销领军企业。公司概况：海外数字化营销先行者。公司是国内领先的效果广告服务商，面向出海电商及娱乐内容服务商，并为软件工具服务商提供广告综合服务。2018至2021年，公司营收从19.79亿元增长至34.25亿元，CAGR为20%；归母净利润从1.91亿元增长至2.59亿元，CAGR为10%，业务资源遍布全球。行业分析：出海广告数字化服务空间广阔，国内市场值得关注。根据eMarketer测算，2021年全球程序化广告支出约1550亿美元（YoY+20%），在全球数字广告的渗透率达81%，预计2025年提升至85%，程序化广告凭借精准定向、可监测、...
标签：易点天下数智化营销
国新文化（600636）研究报告：乘政策东风，智慧教育职教双轮驱动.pdf
- 5积分
- 2022/11/22
- 295
- 国泰君安证券
国新文化（600636）研究报告：乘政策东风，智慧教育职教双轮驱动。政策东风频借力，加速教育信息化需求释放。近期专项贴息贷款落地，教育领域明确重点支持高校教学科研、实验实训等重大设备购置和配套设施建设，短期有望加速教育信息化需求释放；长期看，政策东风支持引导教育信息化逐步进入3.0时代，智慧教育生态成长空间值得期待。收购奥威亚录播切入，打造全连接智慧教学服务商。公司全资收购奥威亚教育录播切入，成功转型教育信息化聚焦主业，依托“云+端+应用+服务”的核心优势，为基础教育、高等教育、职业教育信息化建设提供系统解决方案，打造全连接智慧教学服务商，同时应用领域由学校拓展至党校、...
标签：国新文化智慧教育职教教育文化

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