东方时尚（603377）研究报告：VR赋能迸发新动力，探索转型扩张新模式.pdf
- 上传者：新**
- 时间：2022/12/13
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东方时尚（603377）研究报告：VR赋能迸发新动力，探索转型扩张新模式。疫情重塑机动车驾培行业格局，龙头品牌有望逆势提升市占率。驾培 行业供给端呈现散、乱、小的特点，千亿市场红海程度高且规模趋稳。 疫情以来，驾培行业供给不断整肃，助推格局结构性优化，使得集中度 稳步上升。伴随疫情好转，驾培龙头有望享受供需关系双向改善红利， 逆势提升市占率，快速整合行业资源。
VR 赋能实现降本增效，进一步打破公司外埠布局瓶颈，以轻资产模式 加速扩张。公司建立完善了“VR+AI+实际道路训练”三位一体的智慧 驾驶培训模式，实现公司所有经营区域全覆盖，目前累计培训学员超 30 万人。VR 科技设备于学员而言实现了传统训练无法达到的教学效 果，培训质量大幅提升；于公司而言节约了大量人工成本，有望持续提 升公司毛利，并加速轻资产模式对外输出扩张，赋能同行业。
借政策东风大力打造飞行培训品牌，通航业务已成为公司新业绩驱动 点。公司于 2019 年进军通航领域，2020 年起航空培训板块贡献营收， 2021 年已实现 1430.40 万元的净利润。截至 22H1 飞行培训业务营收 8295.99 万元/YoY+57.95%、净利润 1783.52 万元/YoY+179.32%，占 公司总营收比跃升至 12.37%。
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