好未来研究报告：千亿赛道待开拓，而今迈步从头越.pdf
- 上传者：风****
- 时间：2022/11/24
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好未来研究报告：千亿赛道待开拓，而今迈步从头越。素养教育着力培养问题解决、学习方法、灵活应用、学习动机、道德情操等 核心素养，注重主动思考与探究式教学，符合当前教改方向。素养教育呼应 家长对子女培养的本质需求，面向人群广阔，系千亿级市场。公司集中资源 进行底层教研，打磨出核心素养教育目标落实、用户体验好、商业模式健康 的素养课程产品。据 Questmobile，22 年 3-6 月春季学期学而思相关 App 平均 MAU 近 145 万，我们估计其中全口径参培人次（含短期班）约 36 万， 对应预计 FY23 公司素养教育全口径参培总人次（含短期班）或接近 200 万，对应收入约 4.76 亿美元。此外，人文美育、科学素养、编程等 SKU 的 渗透率及好未来市占率仍有较大提升空间。
出海业务定位精准，技术能力对外拓展 2B 业务，对内优化产品及商业模式
公司出海业务选取相对较易标准化的数学赛道，复制早期培优经验，发挥教 研、师资优势切入欧美、东南亚市场，未来或可扩展更多 SKU 及地区。公 司将技术能力通过“美校”品牌向第三方教培机构提供教研云、直播云和智 学云三大业务，并助力打造学科和非学科类图书产品与电子内容相结合的多 样化产品触达各类需求场景。此外，丰富的 OMO 经验也使线上产品客户体 验接近线下授学效果，在线下教学受阻的情况下，保持了较好的商业健康度。
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