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  • 医学教育信息化行业之数字人（835670）研究报告：国内数字医学教学平台领域的领先企业.pdf

    • 5积分
    • 2022/02/22
    • 264
    • 东莞证券

    公司是国内数字医学教学平台领域的领先企业。公司于2015年8月经过山东易创电子有限公司改制而成立的，位于济南市高新技术产业开发区内。公司产品主要由数字医学教育、人体生命科普和数字医疗产品三大模块构成，服务对象覆盖了医院、医学院校、科技展馆等领域。其中，数字医学产品为公司核心产品，包括“中国数字人解剖系统”和“医学形态学数字化教学平台”，主要服务于医学院校的解剖学和形态学教学，同时还可以为医学院校的数字解剖实验室提供整体解决方案。

    标签： 教育信息化

  • 视频版权保护行业之阜博集团（3738.HK）研究报告：做视频版权保护的首席裁判员.pdf

    • 5积分
    • 2022/02/18
    • 345
    • 光大证券

    公司2005年始创于美国硅谷，为全球内容拥有者提供领先的网络视频版权保护及内容管理变现的一站式服务。1）公司依托于VDNA数码指纹技术和数字水印技术建立起护城河，多年来不断升级算法；2）凭借精确高效的数字内容监测能力，在全球范围内已积累YouTube、Facebook、迪士尼、HBO、蚂蚁链等头部合作伙伴；3）获得对YouTube等主流平台核心数据进行访问的API接口，监测运算效率显著提升。由此建立起稳固的技术、客户、API壁垒。随着覆盖内容量和客户增加，公司对版权管理的边际成本和运营数据积累优势凸显，预计公司将享受规模效应增强带来的红利。

    标签：

  • 科大讯飞（002230）跟踪报告：详解学习机业务前景.pdf

    • 6积分
    • 2022/02/16
    • 1130
    • 中信证券

    讯飞学习机：发展C端运营模式，实现AI教育闭环。2019年，公司推出针对C端群体的讯飞学习机X1Pro，探索智慧教育ToC运营新模式。目前，公司在售学习机型号有T10、X2Pro、X2、Z1以及Q10五种，针对不同学生群体实现基于知识图谱的同步学习。在学习机的发展下，公司教育信息化产品体系实现从校园、考试、教学到学习等环节的覆盖，完整的教育业务生态闭环构成科大讯飞的产业护城河。与此同时，公司的教育业务产业链已经进入“用户增长-产品改进”的良性循环，未来业务收入有望保持健康增长。

    标签： 学习机 科大讯飞

  • 云音乐（9899.HK）研究报告：音乐内容社区的新篇章.pdf

    • 5积分
    • 2022/02/11
    • 320
    • 德邦证券

    社区：基于探索与共鸣，构建差异化体验。网易云音乐是国内领先的在线音乐平台，其基于UGC、个性化推荐、社交互动三大产品方向构筑起的音乐内容社区是核心壁垒。基于歌单的底层构架和强调个性化推荐的分发体系，满足用户探索的需求，亦造就了平台对于小众音乐的分发能力和用户独特的内容消费习惯；用户基于对于音乐的共鸣生产UGC内容，丰富产品所承载的内容总量，部分摊薄互联网内容平台的高额获客成本（内容获取成本+销售费用），而长期以来积累的UGC内容和社区氛围，使产品即使在失去了功能差异的情况下，亦能保持差异化的用户体验。

    标签： 音乐

  • 球星卡行业之姚记科技（002605）研究报告：基本面稳健向好，期待新赛道发力.pdf

    • 5积分
    • 2022/02/07
    • 836
    • 东吴证券

    短期业绩承压，长期看好基本面呈现稳健向好趋势。公司预计2021年归母净利5.40-6.04亿元，同比减少51%-45%；扣非归母净利4.95-5.49亿元，同比下降13%-3%。盈利波动原因包括：扑克牌原材料价格上涨，采购成本增加；游戏加大研发投入，2021年Q1-Q3研发费用同比增长66%；对上海细胞治疗集团股权核算方法变更形成较大非经常性损益。但我们认为公司长期基本盘仍较稳健。此外公司投资球星卡公司上海超

    标签： 姚记科技 球星卡

  • 泛时尚数据互动营销之艾德韦宣集团（9919.HK）研究报告.pdf

    • 5积分
    • 2022/02/07
    • 228
    • 国盛证券

    艾德韦宣：国内领先的泛时尚数据互动营销集团。公司正式成立于2013年，是中国领先的泛时尚品牌数据互动营销集团，业务覆盖体验营销服务、数字新营销服务和IP拓展三大板块，与CHANEL、DIOR、LV等国际顶尖品牌维持超12年的合作关系，覆盖品牌数超500家。根据灼识咨询报告，2020年公司是大中华区最大的体验营销服务提供商，市场占有率达7%。根据公司公告，2021H1公司实现营业收入3.9亿元/+436.5%，净利润3550万元，疫情后扭亏，净利润率达到10.0%。

    标签： 营销

  • 广电行业之东方明珠（600637）研究报告：广电新媒体稳步发展，区块链打开新空间.pdf

    • 5积分
    • 2022/01/28
    • 397
    • 国泰君安证券

    广电行业之东方明珠（600637）研究报告：广电新媒体稳步发展，区块链打开新空间。供应链优势突出，电视购物转型内容电商。公司传统收入来源电视购物已逐渐转向内容电商方向，且依托近20年的供应链积累，能与百视TV形成良好互动，拓宽电商覆盖面，促进消费者购买欲望。

    标签： 东方明珠 广电 新媒体

  • 游戏行业之创梦天地（1119.HK）研究报告：科技赋能IP运营，开辟潮玩第二增长曲线.pdf

    • 5积分
    • 2022/01/27
    • 398
    • 东吴证券

    国内领先的独立手游发行商，依托多年发行及运营经验，打造线上+线下IP变现闭环。公司成立于2009年，以海外优质产品代理与运营起家，成功发行过《水果忍者》《愤怒的小鸟》《地铁跑酷》等产品，于2017年布局线下娱乐，2021年获得腾讯QQfamily授权以潮玩切入IP衍生品业务，搭建起以IP运营为核心的线上游戏、线下IP衍生品变现闭环。2018年公司于港交所上市，腾讯为第一大机构股东。

    标签： 游戏 IP 潮玩

  • 游戏行业之世纪华通（002602）研究报告：全民级IP元宇宙回归，腾讯系全域云媒游融合.pdf

    • 5积分
    • 2022/01/21
    • 386
    • 西南证券

    推荐逻辑：1）常青“传奇”IP营收稳健增长，21年年内独占性授权、改编权等权益最终落定世纪华通，传奇元宇宙缔造可期；2）元宇宙概念首款落地产品《LiveTopia》成现象级产品，元宇宙类型市场空间广阔；3）2022年产品大年，世纪华通海内外自研项目发力，后续pipeline中《饥荒》《乔乔的奇妙冒险黄金赞歌》有较高期待度，预计22年公司营收将有较大幅度增长；4）与大股东腾讯绑定进一步深入，从上游IDC布局到下游游戏发行合作深度不断拓展，强强联合进一步夯实公司作为国内Tier1游戏大厂地位。

    标签： 游戏 元宇宙 世纪华通

  • 中原传媒（000719）研究报告：区域出版龙头，稳健不乏亮点.pdf

    • 5积分
    • 2022/01/11
    • 627
    • 中信证券

    河南教育出版龙头，业绩增长稳健。公司是中小学主流教材出版社在河南的独家代理商，旗下的河南新华书店是河南省免费教科书发行唯一供应商。公司主营业务涵盖了出版行业完整产业链，2020年发行/出版/物资销售/印刷/其他业务占收入比重分别为79.9%/24.8%/18.8%/5.1%/2.7%。2016-2020年公司营业收入及归母净利润CAGR分别为+5.0%/+8.4%，2021年前三季度，公司实现营收68.8亿元（YoY+11.7%），实现归母净利润6.3亿元（YoY+9.0%）。

    标签： 中原传媒 教育

  • 行动教育（605098）研究报告：实效商业培训引领者，Saas布局新添动力.pdf

    • 5积分
    • 2022/01/07
    • 577
    • 国泰君安证券

    政策持续利好支持，结构失衡孕育成长新机会。管理培训与咨询为数千亿级大市场，且获政策持续利好支持；产业转型升级及新技术引领下的产业革命下大量初创企业持续涌现，持续释放管理咨询与培训的庞大需求。目前行业机构竞争充分，小而分散；预计未来随着行业进一步整合及机构品牌效应释放，行业集中度有望提升。

    标签： 教育 管理培训 管理咨询 行动教育

  • 泡泡玛特（9992.HK）研究报告：多维挖掘IP潜力，出海扬帆起航.pdf

    • 7积分
    • 2022/01/06
    • 1266
    • 广发证券

    本报告以IP公司案例研究为切点，探讨全球以IP为核心的公司在商业化演进上的不同路径和发展形态。全球头部IP具备超长生命周期和可持续的变现能力，从IP最初形态来看，游戏、漫画和动画为头部IP中占比最高的前三大形态。三丽鸥通过卡通人物IP占领女性群体心智，以授权收入为核心，但较依赖单一IP，没有实现持续迭代。万代通过组织架构调整和战略迭代驱动业务增长，实现游戏和玩具的虚实双驱动。强调IP创造，每年投入收入1-1.5%进行IP孵化。

    标签： 泡泡玛特 游戏

  • 三七互娱（002555）研究报告：因时制宜顺利转型升级，国内出海业务齐头并进.pdf

    • 5积分
    • 2022/01/05
    • 364
    • 西部证券

    三次转型，精准捕捉市场需求变化。从2011年至2021年，三七互娱从页游运营商起家，依托成熟的发行渠道和对玩家需求的理解，先是自主开发出人气页游切入页游开发市场，随后在移动端游戏高速发展期将页游领域的优势复制到移动端上；如今，公司顺应游戏精品化趋势，2020年来成功推出《斗罗大陆：魂师对决》、《荣耀大天使》等研发投入高、运营周期长的产品。过去十年来，公司始终能够迅速找准公司定位，迭代出匹配公司所长的转型策略，建立自身竞争优势，适应产业变革。

    标签： 三七互娱 游戏 手游 移动游戏 出海

  • 完美世界（002624）研究报告：核心IP群保持稳定，新品类拓宽用户群体.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/31
    • 519
    • 国金证券

    深耕引擎技术，研发实力出众：1）公司搭建了多个游戏项目组负责不同题材、类型的游戏项目；2）公司专注于游戏研发，建立了制作人、策划、程序、美工团队的完整的研发分工系统；3）公司重视游戏研发能力，研发投入稳步增长，2021年完美世界游戏战略发布会上，发布了30多款多元化新品；4）深耕UE4技术，画面品质具有竞争力。虚幻引擎旗下的UE4、UE5引擎以较高的画面表现力闻名，公司深耕UE4技术，已通过UE4开发了《战神遗迹》、《梦幻新诛仙》、《幻塔》等游戏，同时还有《完美新世界》、《诛仙2》等UE引擎开发的游戏储备。

    标签： 完美世界 游戏

  • 昆仑万维（300418）研究报告：StarMaker与Opera高增，游戏筑基.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/30
    • 445
    • 华泰证券

    昆仑万维致力于打造全球领先的综合互联网平台型公司，各大主业协同效应良好，其中StarMaker定位以K歌切入点的音频社交平台，通过本地化运营深耕优势地区提升ARPU，同时拓展新市场营收，商业化加速；Opera持续向欧美国家渗透，OperaNews表现亮眼，搜索广告主业较快增长，元宇宙与电商打开空间；闲徕互娱与GameArk则是公司现金牛的业务。我们分部估值法计算市值310.7亿元，（StarGroup4.0X2022PS，Opera4.2X2022PS，游戏业务15.8X2022PE，科技股权投资30%折扣），对应目标价25.96元，首次覆盖给予“买入”评级。

    标签： 昆仑万维 游戏
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