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新东方在线（1797.HK）研究报告：主播&内容体系持续夯实流量基本盘，强化品控和供应链能力.pdf
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- 2022/11/16
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- 广发证券
新东方在线（1797.HK）研究报告：主播&内容体系持续夯实流量基本盘，强化品控和供应链能力。梳理东方甄选运维情况：前期的流量增长依靠主播个人魅力&高质量内容输出吸引关注，主播体系和户外专场运营成熟。优质内容吸引高质量流量，粉丝消费力强、粘性强，回头客占比持续提升。内容运营和主播体系持续夯实流量基本盘，GMV的提升依靠货盘SKU、产品质量提升带动转化率的提升。拆解来看，账号矩阵拓展粉丝的更多垂类需求，自营品对供应链和物流的把控力更强，产品品质有保障，共同推动GMV持续提升。东方甄选持续扩充团队，补齐供应链、选品能力。产品和供应链是核心竞争力：选品和供应链能力为直播间产品质量提供...
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新东方在线（1797.HK）研究报告：东方甄选，从流量突破到品牌塑造的跃升.pdf
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- 2022/11/14
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- 财通证券
新东方在线（1797.HK）研究报告：东方甄选，从流量突破到品牌塑造的跃升。成功切换高景气直播电商赛道，破圈后进入稳定增长阶段。2021年公司在线教育业务调整，开始布局直播电商赛道，旗下东方甄选2022年6月成功出圈。公司流量迅速增长，场观峰值达到6000万人次；粉丝量持续增长，超过2800万人；GMV持续打开上限，10月29日山东户外直播当日GMV破亿。当前公司电商业务进入稳定增长阶段，随着直播运营能力快速提升，公司有望进一步释放流量价值。内容稀缺性把握流量优势，账号矩阵沉淀粉丝拓展品类：公司依靠优质内容出圈，冷启动模式具备独特性，知识带货内容具备稀缺性，粉丝群体粘性较高。东方甄选主播主要来...
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新东方在线（1797.HK）研究报告：东方甄选，从流量突破到品牌塑造的跃升.pdf
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- 2022/11/12
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- 财通证券
新东方在线（1797.HK）研究报告：东方甄选，从流量突破到品牌塑造的跃升。成功切换高景气直播电商赛道，破圈后进入稳定增长阶段。2021年公司在线教育业务调整，开始布局直播电商赛道，旗下东方甄选2022年6月成功出圈。公司流量迅速增长，场观峰值达到6000万人次；粉丝量持续增长，超过2800万人；GMV持续打开上限，10月29日山东户外直播当日GMV破亿。当前公司电商业务进入稳定增长阶段，随着直播运营能力快速提升，公司有望进一步释放流量价值。内容稀缺性把握流量优势，账号矩阵沉淀粉丝拓展品类：公司依靠优质内容出圈，冷启动模式具备独特性，知识带货内容具备稀缺性，粉丝群体粘性较高。东方甄选主播主要来...
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新东方在线（1797.HK）研究报告：直播电商冉冉新星，甄选品牌扬帆起航.pdf
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- 2022/10/20
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- 西南证券
新东方在线（1797.HK）研究报告：直播电商冉冉新星，甄选品牌扬帆起航。东方甄选表现出类拔萃，多个垂类直播间扩充产品矩阵。截至20220831，东方甄选粉丝总量已达2500万；2022年8月期间，累计观看人次5.24亿，GMV6.23亿，场均UV1.19。东方甄选粉丝数7-8月增速放缓，场均GMV稳定在2000万左右高位，预计会员总数有望在2022年底达3000万。东方甄选在主账号相对全品类的定位下，公司陆续推出图书、美丽生活和自营产品三个相对垂直的账号，实现品类扩充以及用户分流。对比东方甄选和其他抖音头部直播间，东方甄选现阶段呈现以下几个特征：1）公域流量较多：粉丝总量非绝对头部，但观看人...
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新东方在线（1797.HK）研究报告：新东方在线直播电商业务的核心三问三答.pdf
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- 2022/10/17
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- 华安证券
新东方在线（1797.HK）研究报告：新东方在线直播电商业务的核心三问三答。新东方在线原是中国领先的在线课外教育服务供应商，2021年公司积极配合“双减”政策，终止学前教育和K-12教育业务，于FY22H2围绕农产品开展直播电商新业务。FY2022，新东方在线总营收898.54百万元，同比-36.7%；直播电商业务营收24.58百万元，占总营收的2.7%。6月8日起，东方甄选抖音直播间因董宇辉走红，6月10日晚粉丝量突破100万，销量达18.7万单，GMV达1486.3万元，东方甄选直播电商自此出圈。截至9月28日的东方甄选主账号粉丝数已达2657万人，截至9月29日的...
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新东方在线（1797.HK）研究报告：不坠青云之志，直播电商绘转型蓝图.pdf
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- 2022/09/28
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- 招商证券
新东方在线（1797.HK）研究报告：不坠青云之志，直播电商绘转型蓝图。1、教培先锋壮士断腕，直播电商一鸣惊人。公司果断调整业务，直播电商、大学教育、机构业务三条主线清晰，大学教育、机构客户业务企稳，且存在边际改善机会。公司“农产品公司”定位清晰，自营农产品上新带动当地经济。东方甄选直播间销售额6月中上旬爆发，爆发期后进入相对稳态，户外直播、自营品推出等成为主要刺激因子。直播间矩阵稳步铺开，“东方甄选”加码品牌化。2、行业基本情况分析。当前直播电商日臻成熟，行业空间广阔，根据艾瑞咨询的数据，预计到2023年直播电商市场规模有望达到4.91万亿元。...
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新东方在线（1797.HK）研究报告：远未到终局，红日初升“新东方”.pdf
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- 2022/09/13
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- 光大证券
新东方在线（1797.HK）研究报告：远未到终局，红日初升“新东方”。K-12/学前教育终止，轻装上阵，持续经营业务大幅减亏。新东方在线形成大学教育、机构客户、直播电商新三大主营业务布局。未来教育板块业绩预计保持稳定。流量高点后回落，主播、内容、产品、流量端持续看好东方甄选竞争力。现有流量变现潜力仍充足，GMV9月3日再创新高。人气主播增多，直播矩阵搭建，外景/名人联动等活动频出，优质内容持续产出能力强。优质内容&品牌携手抖音共同发展，中期展望渠道拓展。自营产品持续拓展，驱动转化率、客单价、净利润率提升。2024财年东方甄选抖音平台直播净利润有望达到6.6~8....
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新东方在线（1797.HK）研究报告：东方甄选爆火出圈，教培转型一马当先.pdf
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- 2022/07/20
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- 申万宏源研究
新东方在线（1797.HK）研究报告：东方甄选爆火出圈，教培转型一马当先。积极转型，直播电商业务逐步跑通。“双减”政策发布后，新东方在线关停了K12相关的在线教育业务。同时，公司自21年12月成立了“东方甄选”直播平台，凭借完善在线直播系统和出色的主播人才储备，迅速完成了向电商直播领域的转型，助力农产品销售。自6月10日起，由于东方甄选中英双语带货直播的创新模式迅速在抖音爆红，单日GMV在6月18日达到6,980万元，粉丝数量突破2,000万人，代表公司直播电商转型已逐步跑通。契合抖音生态，恰逢行业洗牌，东方甄选爆火水到渠成。由于抖音平台布局全域...
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新东方在线（1797.HK）研究报告：直播电商行业重塑，东方甄选内容为王.pdf
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- 2022/07/15
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- 浙商证券
新东方在线（1797.HK）研究报告：直播电商行业重塑，东方甄选内容为王。1、“双减”政策之下，新东方布局直播电商。凭借优质内容输出，东方甄选成功出圈。东方甄选爆火出圈至今，目前趋于稳定。凭借优质内容输出、以及在董宇辉老师参与直播情况下，东方甄选主账号每日观看人次2700-3000万，GMV在2000-2700万，东方甄选GMV成功筑底。目前东方甄选之图书、东方甄选自营产品以及东方甄选美丽生活矩阵号均已开播，其中“美丽生活”表现亮眼、带货潜力大。2、直播电商方兴未艾，市场规模已增长至2万亿，以抖音为代表的内容电商高速发展。2021年中国直播电商市...
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新东方在线（1797.HK）研究报告：同时提供两种产品的直播电商.pdf
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- 2022/07/14
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- 信达证券
新东方在线（1797.HK）研究报告：同时提供两种产品的直播电商。教育业务积极调整，亏损有望收窄。新东方在线教育板块业务，从收入角度分为大学教育、K12教育、学前教育和机构客户。主要通过线上平台和手机APP提供大量的在线教育课程。过去营收增长的重要动力是K-12教育，亏损也主要是K12业务扩张带来的新网点亏损以及高投放费用所致，在2021年7月，“双减”政策出台后，公司于11月公告披露逐步关闭K12教育和学前教育两大板块，亏损有望收窄。FY22H1（截至2021年11月30日）营收5.7亿元，净亏损5.4亿元，其中大学教育营收2.7亿元，毛利率56%。公司业务战略调整为...
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新东方在线（1797.HK）研究报告：冉冉升起的农业科技品牌.pdf
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- 2022/07/04
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- 国海证券
新东方在线（1797.HK）研究报告：冉冉升起的农业科技品牌。一、撰写目的：本报告尝试回答市场关心的三个问题，第一，原有教育业务亏损会否持续？第二，新业务直播带货是否昙花一现？第三，当前如何估值？二、不同的视角：关于直播业务未来发展的前景，我们针对以下方面作了初步探讨。一是关于自营条线：甄选优质农.产品，能否突破“有名品、无名牌”困境？我们认为，农.产品品类目前品牌化建设任重道远、产业链各环节存在痛点、少有以农.产品作为标签的头部主播，给公司提供了发展机遇，东方甄选定位“优质农.产品”，左手做产品、右手做直播，直播销售环节率先突破，对优质供应商的...
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- 新东方在线（1797.HK）研究报告：新东方在线直播电商业务的核心三问三答.pdf 13 4积分
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- 新东方在线（1797.HK）研究报告：远未到终局，红日初升“新东方”.pdf 7 3积分
- 新东方在线（1797.HK）研究报告：直播电商冉冉新星，甄选品牌扬帆起航.pdf 6 3积分
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