网易公司研究报告：游戏全球化及元宇宙固本，有道、云音乐两翼齐飞.pdf
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- 时间：2022/09/21
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网易公司研究报告：游戏全球化及元宇宙固本，有道、云音乐两翼齐飞。根据 Appmagic，《暗黑破坏神：不朽》海外上线首月流水超 4900 万美元，国服 上线首月维持在 IOS 游戏畅销榜前 4 名，《暗黑破坏神：不朽》与即将上线的《哈 利波特：魔法觉醒》海外版有望延续亮眼表现，长期贡献可观业绩增量。通过发 力欧美市场与海外自主发行，精细化运营能力有望从日本市场复制到欧美市场， 更多海外自主发行产品的推出或带动公司利润率提升。《永劫无间》端游销量突 破 1000 万，打破国产买断制游戏记录，且已上线主机版，后续手游上线或进一 步扩大 IP 用户与流水规模，同时公司积极布局海外主机游戏研发，或更受益于 主机游戏转手游红利。
多元布局元宇宙，虚拟内容开发优势助力固本强基
公司在元宇宙相关领域具备领先技术储备，且持续探索元宇宙概念产品商业化落 地。公司在打造虚拟社会、经济模型等方面积累的丰富经验，或为公司开发元 宇宙产品带来领先优势。元宇宙与游戏的结合或重塑游戏商业模式，进一步扩 大公司游戏用户规模并提升用户时长与 ARPU。
有道、云音乐发展或提速，成为公司重要的“两翼”
基于渠道优势与强劲需求，有道智能硬件成长空间仍广阔，或驱动有道业绩持续 增长。云音乐依靠原创内容与独特音乐社区，打造差异化优势，造就平台高用户 粘性与活跃度。受益于独家版权模式终结后的头部版权回归，用户规模与付费 率提升空间大，版权成本下降带动毛利率持续提升，为云音乐盈利重要驱动力。
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