恺英网络(002517)研究报告:厚积薄发引领奇迹复苏潮,三剑合璧打造传奇元宇宙.pdf
- 上传者:知识控
- 时间:2022/09/19
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恺英网络(002517)研究报告:厚积薄发引领奇迹复苏潮,三剑合璧打造传奇元宇宙。浙江盛和持续赋能,自研游戏优势显著。控股子公司浙江盛和深耕传奇 赛道十余年,旗下《蓝月传奇》《原始传奇》等爆款产品遥遥领先。盛和 营收和业绩成果喜人,22H1 营收 9.89 亿元,同比增长 70.54%,净利润 6.4亿元,同比增长 97.19%。若公司全资控股盛和,有望显著增厚业绩。
奇迹游戏底蕴深厚,《永恒联盟》即将上线。奇迹游戏呈现复苏态势, 《全民奇迹》已奠定公司的龙头地位,今年上线的《天使之战》表现亮 眼,上线首月流水突破 1 亿元,公司自研自发的奇迹类手游《永恒联 盟》定于 9 月 19 日正式上线,邀请明星代言并录制原声配音,流水有望 超预期。
游戏率先切入元宇宙,Roblox 树立元宇宙平台标杆。游戏与元宇宙概念 天然契合,随着 VR 技术完善和内容生态扩充,游戏有望成为元宇宙入 口。Roblox 平台持续领航元宇宙应用,优势在于内容生态和社交体系。
携手产业链上下游,深挖海量传奇玩家。公司与传奇产业链上下游伙伴 合作紧密,与传奇 IP 授权方盛趣游戏合资成立盛同恺,又与头部传奇发 行平台贪玩游戏合作多年,近期贪玩的强势入股进一步彰显出对恺英未 来发展的信心。对标 Roblox 平台,公司的传奇游戏已呈现出个性化、沉 浸感、强社交等元宇宙雏形,未来有望推出 UGC 传奇游戏工具集,收编 传奇私服市场,率先打造出集游戏、创作、社交、直播等多元生态的传 奇元宇宙社区。
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