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  • 建筑材料行业周报：个人销售住房增值税率下调，关注后续更多政策落地情况.pdf

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    • 2025年第01周：12/29-01/04
    • 162
    • 国盛证券

    建筑材料行业周报：个人销售住房增值税率下调，关注后续更多政策落地情况。2025年12月29日至12月31日建筑材料板块（SW）下跌1.25%，其中水泥（SW）下跌1.54%，玻璃制造（SW）下跌3.53%，玻纤制造（SW）下跌1.19%，装修建材（SW）下跌0.56%，本周建材板块相对沪深300超额收益-0.98%。本期建筑材料板块（SW）资金净流入额为-25.34亿元。【周数据总结和观点】2025年12月30日，财政部、税务总局发布关于个人销售住房增值税政策的公告，个人（不含个体工商户中的一般纳税人，下同）将购买不足2年的住房对外销售的，按照3%的征收率全额缴纳增值税；个人将购买2年以上（含...

    标签： 建筑材料 增值税 住房

  • 电力设备行业产业周跟踪：首个固态电池国标征求意见稿出台，重视商业航天能源系统投资机遇.pdf

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    • 2025年第01周：12/29-01/04
    • 92
    • 华福证券

    电力设备行业产业周跟踪：首个固态电池国标征求意见稿出台，重视商业航天能源系统投资机遇。锂电板块核心观点：2026年有望成为钠电产业化元年，汽车以旧换新补贴如期落地。1）宁德时代表态推进钠电产业化；2）固态电池走向规范化、标准化；3）汽车以旧换新补贴细则如期落地，中高端车补贴力度延续。光伏板块核心观点：知识产权新政落地，强化“反内卷”法治底座。近日，12月31日，国家知识产权局与工信部联合发布《关于进一步加强光伏产业知识产权保护工作的意见》，首次将专利布局、侵权裁决、海外维权等全链环节纳入政策框架，明确到2027年形成一批高价值专利组合。政策把“尊重知识产权&...

    标签： 电力设备 电力 固态电池 商业航天

  • 周报：“人、货、场”迭代升级，关注情绪消费赛道机会.pdf

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    • 2025年第01周：12/29-01/04
    • 131
    • 开源证券

    周报：“人、货、场”迭代升级，关注情绪消费赛道机会。“人、货、场”演进升级，情绪价值驱动消费意向2025年伴随国家消费刺激政策陆续出台及线下业态积极调改变革，零售业态“人、货、场”演进升级，“品质+服务”驱动下，情绪消费为行业带来新机会。（1）人：情绪价值驱动消费意向，“研究型消费+悦己导向+长期主义”成为三条主线。消费者更倾向于通过参数、成分、测评与真实反馈，将关键决策建立在可验证的信息上。此外，“悦己”取代“悦人”成为更主流...

    标签： 消费

  • 电力设备行业周报：商用航天奠定太空算力基础，太空光伏迎来重要发展机遇.pdf

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    • 2025年第01周：12/29-01/04
    • 116
    • 兴业证券

    电力设备行业周报：商用航天奠定太空算力基础，太空光伏迎来重要发展机遇。AIDC电气设备：关注海外升级直流架构对固态断路器需求。固态断路器相较传统机械断路器有显著的性能跃迁，机柜功率提升的背景下，800V架构应用是必然趋势，出于直流电弧控制的考虑，固态断路器预计成为800VDC架构刚需，建议关注相关机遇。机器人：人形机器人与具身智能标准化技术委员会成立，华为向极目机器人增资。工业和信息化部人形机器人与具身智能标准化技术委员会成立，标准化技术委员会拟通过急用先行原则，优先推进关键接口、测试评价、安全伦理等标准研制，提升中国标准的国际认可度。华为向全资持股的东莞极目机器增资约8亿元，华为在机器人领域...

    标签： 电力 电力设备 光伏

  • 传媒行业周观点：Meta收购Manus，大模型不能“吞噬”一切，重视垂类AI应用价值.pdf

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    • 2025年第01周：12/29-01/04
    • 87
    • 中信建投证券

    传媒行业周观点：Meta收购Manus，大模型不能“吞噬”一切，重视垂类AI应用价值。AI应用行业观点：2026AI应用蓄势待发。Meta收购Manus，大模型或不能吞噬一切，垂类应用仍有其入口及商业价值。关注垂类场景有壁垒的标的：焦点科技、美图、值得买等。2026AI应用展望：大厂AI2C布局加快。重视以下3条主线：1、入口类公司：阿里、腾讯、字节、MiniMax。2、大厂生态链公司：美图、易点天下、掌阅科技、值得买、光云科技等。3、在广告预算层面有望受益于流量竞争的公司：分众传媒、哔哩哔哩。下周重要事件提醒：智谱、MiniMax分别于1月8日、1月9日挂牌。

    标签： 传媒 收购 AI

  • 医疗器械行业周报.pdf

    • 4积分
    • 2025年第01周：12/29-01/04
    • 189
    • 中信建投证券

    医疗器械行业周报。核心观点：本周脑机接口板块内多只个股大涨，继续看好2026年脑机接口等医疗科技板块行情；本周微创机器人、微创心通等公司大涨，预计与公告的海外业务进展超预期有关。展望2026年，A股医疗器械板块建议重点关注业绩修复和出海相关的投资机会，部分公司将于1月份发布年报业绩预告，关注业绩前瞻是否超预期或不及预期；港股医疗器械板块建议重点关注多家医疗器械优质企业上市带来的板块效应，以及多家医疗器械细分龙头公司逐步释放利润和低估值的布局机会。短期来看，建议把握2026年业绩改善个股的业绩和估值修复机会，多家医疗器械行业细分赛道龙头公司将于2026年迎来加速增长。长期来看，医疗器械行业投资机...

    标签： 医疗 医疗器械

  • 2025年全球投资十大主线.pdf

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    • 2025年第52周：12/22-12/28
    • 75
    • 华创证券

    2025年全球投资十大主线。1、美元信用担忧推动贵金属的历史超级牛市。2025年贵金属的超级牛市标志着贵金属角色发生了根本变化，从传统的“通胀对冲”演变为“美元对冲”。截至2025年底，黄金和白银分别上涨64.58%和147.95%，均创下1980年以来的最大年度涨幅。背后的核心驱动因素是央行购金、地缘冲突、贸易冲突以及对美元信用长期担忧。过去两次百年秩序重构期，无论是1800年前后还是1930年前后，都出现了10年左右的黄金激烈脉冲（3-5倍），当下秩序重构加剧的背景下，建议关注黄金的历史性机会。2、特朗普“对等关税”之...

    标签： 投资

  • 传媒行业周报：2026年智谱登港股，春晚与春节档托举AI应用与内需.pdf

    • 3积分
    • 2025年第52周：12/22-12/28
    • 67
    • 华鑫证券

    传媒行业周报：2026年智谱登港股，春晚与春节档托举AI应用与内需。2026年AI应用有望迎来“黄金元年”得益于三大拐点，第一，技术的逐步成熟，第二，政策持续护航，第三，市场需求共振；AI企业发展形成三大路径，第一类，出售给大厂，从Manus以20亿美元出售给Meta，第二类，持续融资，暂不上市，以月之暗面为代表新获融资后估值达43亿美元，第三类，独立上市，智谱以代码2513登陆港股，成为全球大模型第一股，AI板块从从行业发展到企业发展新路径再到字节跳动AI豆包登上春晚，再到后续DeepSeek新模型的进展，均为2026年AI板块带来新亮点。同时，2026年元旦后将迎春...

    标签： 传媒 AI

  • 基础化工行业周报：PTA加工费显著修复，继续看好PTA行业反内卷.pdf

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    • 2025年第52周：12/22-12/28
    • 70
    • 开源证券

    基础化工行业周报：PTA加工费显著修复，继续看好PTA行业反内卷。本周行业观点：PTA加工费显著修复，继续看好PTA行业反内卷正如我们在2025年10月26日发布的《基础化工行业周报：PTA产品亏损持续加剧，看好行业反内卷前景》中所提到的，我们认为，PTA行业具备坚实的反内卷基础：（1）未来新增产能有限；（2）行业集中度高；（3）生产企业亏损严重。2025Q3至今，PTA行业反内卷进程持续推进。据CCF数据，截至2025年12月底，中国大陆地区PTA行业总产能约9611.5万吨。其中，虹港石化一期项目、三房巷一期与二期项目、逸盛宁波、大连及海南项目、新凤鸣一期项目等已陆续停车。随着2025Q3...

    标签： 化工 基础化工 PTA

  • 医药行业投资观点&研究专题周周谈·第157期：2025年度医药业绩前瞻.pdf

    • 3积分
    • 2025年第52周：12/22-12/28
    • 113
    • 华创证券

    医药行业投资观点&研究专题周周谈·第157期：2025年度医药业绩前瞻。本周，中信医药指数下跌2.02%，跑输沪深300指数1.44个百分点，在中信30个一级行业中排名第27位。本周涨幅前十名股票为多瑞医药、麦澜德、翔宇医疗、艾迪药业、明德生物、辰光医疗、普瑞眼科、华兰股份、三博脑科、健尔康。本周跌幅前十名股票为*ST长药、漱玉平民、健信超导、浩欧博、信立泰、华康洁净、ST葫芦娃、天臣医疗、海南海药、人民同泰。

    标签： 医药

  • 电力设备与新能源行业周报：蓝箭航天IPO获受理，银价走高HJT电池性价比提升.pdf

    • 3积分
    • 2025年第52周：12/22-12/28
    • 348
    • 西部证券

    电力设备与新能源行业周报：蓝箭航天IPO获受理，银价走高HJT电池性价比提升。2025年国内新能源主流车企总体销量同比提升。根据各车企微信公众号、比亚迪12月产销快报以及深蓝汽车官网汇总，12月国内9家新能源主流车企共交付72.80万辆，同环比-9.72%/-6.05%；2025年全年交付741.79万辆，同比+15.13%。

    标签： 电力 电力设备 新能源

  • 月度策略报告：方正研究最新行业观点——2026年1月联合月报.pdf

    • 3积分
    • 2025年第52周：12/22-12/28
    • 92
    • 方正证券

    月度策略报告：方正研究最新行业观点——2026年1月联合月报。行业联合月报集合了方正研究所各行业小组在当前时点下对本行业的最新看法及标的建议，随月更新；由方正研究所各行业小组联合完成，旨在提供更完善、更高效、增强阅读感的服务。

    标签： 策略

  • 1月固定收益月报：公募基金销售新规落地，2026开年债市怎么看？.pdf

    • 4积分
    • 2025年第52周：12/22-12/28
    • 135
    • 西部证券

    1月固定收益月报：公募基金销售新规落地，2026开年债市怎么看？公募基金销售新规落地，开年债市迎来利好。12月31日《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》正式落地，相较于9月份征求意见稿规定的持有6个月以上可免赎回费，正式稿有所放松。同时正式稿明确存量基金调整期为12个月，较征求意见稿有所延长，整体对债市利好。Q1地方债计划发行规模较大，节奏整体前置。截至2025年12月31日，共有28个省市披露Q1发行计划/安排（其中5省市仅披露1月），规模合计为21275亿元。同省份口径下计划发行规模较2025年多增2311亿元，较2025年实际发行规模多215亿元（仅披露1月发行计划的省市对比2025...

    标签： 公募基金 固定收益 基金销售

  • REITs行业周报（25.12.27_26.1.2）：REITs高质量发展政策组合落地，商业不动产试点与配套规则同步推出.pdf

    • 3积分
    • 2025年第52周：12/22-12/28
    • 76
    • 中信建投证券

    REITs行业周报（25.12.27_26.1.2）：REITs高质量发展政策组合落地，商业不动产试点与配套规则同步推出。本周中证REITs全收益指数下跌0.5%，收于1009.8；全周加权日均换手率0.35%，较上周0.57%下降0.21pct，日均成交金额4.2亿元，较上周6.3亿元下跌32.6%。12月30日，中金厦门火炬产业园REIT获上交所受理；同日，中信建投-电建电投崇信乡村振兴持有型不动产资产支持专项计划（支持西部大开发）成功设立，中信建投-中国建筑商业物业持有型不动产资产支持专项计划成功发行，中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金项目状态申报；12月31日，证监会、交易...

    标签： REITs

  • 地产行业周报：二手房增值税税率下调，官媒再提改善和稳定房地产市场预期.pdf

    • 3积分
    • 2025年第52周：12/22-12/28
    • 240
    • 中信建投证券

    地产行业周报：二手房增值税税率下调，官媒再提改善和稳定房地产市场预期。核心观点：本周财政部、税务总局发布新政，个人将购买2年内的住房对外出售，增值税税率由5%下调至3%，继续贯彻“十五五”规划中关于清理住房消费不合理限制性措施的建议，根据测算，两年内交易的一二手房合计面积约为28.5亿平，约占城镇总住宅面积7.4%，减税后有利于增加近两年交易住房的流动性，打通置换链条。本周《求是》刊发题为《改善和稳定房地产市场预期》文章，文章肯定了房地产在国民经济中的重要地位，并指出要持续改善和稳定房地产市场预期，尽可能缩短调整时间，熨平市场波动，推动房地产市场平稳健康高质量发展。重点...

    标签： 房地产 增值税 二手房 地产
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