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  • 电子行业周度点评报告：中芯国际拟收购中芯北方或加速国产替代及先进制程进度.pdf

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    • 2025年第01周：12/29-01/04
    • 101
    • 金元证券

    电子行业周度点评报告：中芯国际拟收购中芯北方或加速国产替代及先进制程进度。全行业：本周上证指数上涨0.13%，深证成指下跌0.58%，沪深300指数下跌0.59%，申万电子版块下跌0.16%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为13/31。板块个股涨幅前五名分别为：科森科技、信维通信、协创数据、东微半导、长盈精密；跌幅前五名分别为：派瑞股份、臻镭科技、长光华芯、*ST宇顺、泓禧科技。电子行业：本周电子行业各子板块涨跌幅分化明显，从申万二级行业数据看，各子板块录得不同程度涨跌幅，板块间分化特征突出。光学光电子板块本周涨幅居首，周涨幅为1.19%；其下申万三级行业中，面板上涨2.09%、LED上涨1....

    标签： 电子 中芯国际

  • 汽车行业周报：2026年汽车报废置换更新补贴继续实施，多家车企公布2025年12月销量.pdf

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    • 2025年第01周：12/29-01/04
    • 151
    • 国海证券

    汽车行业周报：2026年汽车报废置换更新补贴继续实施，多家车企公布2025年12月销量。2025.12.29-12.31A股汽车板块涨幅跑赢上证指数。一周涨跌幅（12月29日至12月31日）：上证综指+0.1%，创业板指-1.3％，汽车板块指数+1.4%，其中乘用车/商用车/零部件/汽车服务分别为-1.6%/+0.4%/+2.9%/-2.3%。汽车行业指数涨幅跑赢上证指数，汽车板块周度成交额环比下降。2025.12.29-2026.1.2期间，港股汽车整车理想汽车/小鹏汽车/蔚来/零跑汽车/吉利汽车涨跌幅分别为+4.6%/+5.6%/+7.5%/-0.8%/+7.6%。周动态：2026年汽车报...

    标签： 汽车

  • 医药行业周报：KARS抑制剂，肿瘤治疗的蓝海赛道.pdf

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    • 2025年第01周：12/29-01/04
    • 246
    • 华金证券

    医药行业周报：KARS抑制剂，肿瘤治疗的蓝海赛道。市场空间广阔但未满足需求巨大：（K）RAS突变在肺癌、结直肠癌、胰腺癌等高发癌种中占比极高，驱动着巨大的患者需求。目前全球仅5款针对KRASG12C的抑制剂上市，其单药疗效存在明显瓶颈。而突变频率更高（如G12D，占比29%）的靶点尚无药物获批，仍是巨大的蓝海市场。技术迭代是突破疗效瓶颈的核心路径：第一代KRASG12C抑制剂（OFF抑制剂）疗效有限且易产生耐药。技术正沿着两个方向演进：1）靶点拓展：研发重点正从G12C快速转向G12D等更常见突变，以及覆盖多种突变形式的泛KRAS抑制剂（如RMC-6236,JAB-23E73）和多RAS抑制剂...

    标签： 医药 抑制剂 肿瘤治疗 肿瘤

  • 传媒互联网行业12月行业月报：进口影片表现亮眼，看好26Q1游戏行业表现.pdf

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    • 2025年第01周：12/29-01/04
    • 117
    • 银河证券

    传媒互联网行业12月行业月报：进口影片表现亮眼，看好26Q1游戏行业表现。影视：进口片表现亮眼，大盘同环比增长。据灯塔专业版，2025年12月全国电影票房37.13亿元（含服务费），同比上升57.93%，环比上升4.50%。影片具体表现方面，《疯狂动物城》单月票房达20.98亿，月票房占比达56.5%，为当月票房冠军。12月上映影片数83部，影片数同比上升43.10%，环比上升56.60%。截至2026年1月5日，预计1月共将上映29部新片。游戏：国内用户收入同创新高，游戏出海持续进行。2025年全年，国内游戏市场实际销售收入3507.89亿元，同比增长7.68%；用户规模6.83亿，同比增长...

    标签： 传媒 传媒互联网 互联网

  • 计算机行业周报：小红书Video_Thinker打破工具依赖，DeepSeek推出mHC.pdf

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    • 2025年第01周：12/29-01/04
    • 154
    • 华鑫证券

    计算机行业周报：小红书Video_Thinker打破工具依赖，DeepSeek推出mHC。算力：算力租赁价格平稳，小红书Video-Thinker打破工具依赖小红书推出Video-Thinker视频推理模型，打破行业外部工具依赖。其通过创新数据集构建与“SPO+GRPO”两阶段训练，实现核心能力内化。7B版本在双重评测中确立SOTA，关键基准准确率领先显著，核心指标大幅提升，性能优于外部工具方案，为视频推理开辟内生智能新范式。AI应用：Character.AI周访问量环比+8.32%，DeepSeek推出流形约束超连接2026年1月1日，由DEEPSEEK公司发布、其创...

    标签： 计算机 小红书

  • 人形机器人行业周报：人形机器人产业加速落地，关注特斯拉引领与国产链机遇.pdf

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    • 2025年第01周：12/29-01/04
    • 258
    • 中信建投证券

    人形机器人行业周报：人形机器人产业加速落地，关注特斯拉引领与国产链机遇。核心观点：特斯拉正引领全球“物理AI”产业变革，人形机器人作为其核心支柱之一，与智能驾驶共享FSD端到端大模型等技术底座，开启“数据-算法-硬件”闭环迭代。本周板块情绪持续回暖，催化一方面来自特斯拉OptimusV3Q1发布在即、Gen3量产规划明确，另一方面国内优必选、银河通用、智元等本体厂商业化与产业链整合加速，产业节奏进入实质兑现期。周涨幅居前个股包括：步科股份：+50.42%、五洲新春：+33.09%、斯菱智驱：+27.46%、金沃股份：+26.86%、越疆：+20....

    标签： 人形机器人 机器人 特斯拉

  • 食品饮料行业2026年1月月报：生猪价格环比跳涨，白酒供给持续收缩.pdf

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    • 2025年第01周：12/29-01/04
    • 126
    • 中原证券

    食品饮料行业2026年1月月报：生猪价格环比跳涨，白酒供给持续收缩。2025年12月食品饮料板块大跌4.05%。其中，白酒、其它酒、啤酒、肉制品和乳制品等传统品类下跌，零食、软饮料、烘焙、保健品等新兴品类仍保持涨势。2025年1至12月，食品饮料板块成分区间累计涨跌幅为-3.73%，经历了春季反弹后再次回归跌势。拆分来看，零食、保健品、预制食品、软饮料、其它酒、烘焙食品、乳品、肉制品和熟食等子板块的表现较好，期间录得涨幅；但是权重较大的白酒、啤酒和调味品期间录得跌幅，对食品饮料的整体表现形成拖累。2025年1至12月，在31个一级行业中食品饮料的表现位居倒数第一位，在消费行业中亦位居倒数第一位...

    标签： 食品 食品饮料 饮料 白酒

  • 农林牧渔行业周报：进口牛肉保障措施提前落地，配额及加征关税利好肉牛产业.pdf

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    • 2025年第01周：12/29-01/04
    • 74
    • 华安证券

    农林牧渔行业周报：进口牛肉保障措施提前落地，配额及加征关税利好肉牛产业。生猪价格反弹至12.46元/公斤，生猪出栏均重降至128.66公斤①生猪价格反弹至12.46元/公斤。本周日，全国生猪价格12.46元/公斤，周环比+2.5%。涌益咨询(2025.12.26-2026.1.1)：全国90公斤内生猪出栏占比5.44%，周环比-0.07pct；50公斤二元母猪价格1553元/头，周环比+0.4%，同比-4.7%；规模场15公斤仔猪出栏价319元/头，周环比+3.9%，同比-35%；②生猪出栏均重降至128.66公斤，大体重猪出栏占比降至6.76%。涌益咨询(2025.12.26-2026.1....

    标签： 农林牧渔 肉牛

  • 计算机行业月报：Meta收购Manus，重视AI应用左侧布局机会.pdf

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    • 2025年第01周：12/29-01/04
    • 73
    • 银河证券

    计算机行业月报：Meta收购Manus，重视AI应用左侧布局机会。12月板块维持震荡，看好AI应用底部反弹。人工智能板块指数（884201.WI）12月涨跌幅为-1.08%，同期上证综指涨跌幅2.06%、沪深300涨跌幅2.28%、创业板指涨跌幅4.93%，12月人工智能板块成交额为14356.51亿元，同比26.98%，环比-7.87%。我们认为，12月人工智能板块维持震荡走势，小幅微跌，成交量萎缩，12月受到国内外多重因素影响，市场整体呈现出一定分歧，以短期内题材交易机会为主导，我们认为市场目前对日本央行加息、美联储降息预期已经充分演绎，当前仍然在政策、业绩披露空窗期，资金仍然相对集中在业...

    标签： 计算机 AI

  • 港股市场周报：2026年转型与变革中的港股，开年配置又逢正当时.pdf

    • 3积分
    • 2025年第01周：12/29-01/04
    • 151
    • 招商证券（香港）

    港股市场周报：2026年转型与变革中的港股，开年配置又逢正当时。港股观点：2025年回顾：背离中的“叙事重估”。2025年中国市场呈现“实体弱、资产强”的背离特征：尽管地产与消费低迷，但凭借政策兜底、流动性充裕及新质生产力的叙事重估，有色、新经济（创新药、AI、半导体、新消费等）和高股息三大主线领涨港股。“回首向来萧瑟处”：2025年是新旧交替的分水岭。以房地产、城投、基建为首的旧信用链条因去杠杆、化债而退场，下行趋势可能延续。然而，AI产业链、中国企业海外布局正成为新增长极。“也无风雨”&mdas...

    标签： 港股 市场

  • 多行业联合人工智能1月报：25年中美科技股复盘.pdf

    • 3积分
    • 2025年第01周：12/29-01/04
    • 150
    • 华创证券

    多行业联合人工智能1月报：25年中美科技股复盘。策略：2025年成为中美科技股走势分水岭，中国科技股在“硬科技+国产替代”驱动下走出结构性牛市，创业板指、科创综指涨幅近50%，恒生科技涨23.5%，跑赢纳指20.4%。AI算力、半导体、光模块等赛道领涨，政策聚焦“新质生产力”与“十五五”攻关方向。美股高度依赖英伟达、谷歌等少数巨头盈利兑现，其余“Mag7”表现相对疲弱，市场对盈利集中度与AI商业化能力日益审慎。电子：Scalinglaw依旧有效，多模态和Agent模型等不断推出，有望推动AI算力需求...

    标签： 人工智能 科技股

  • 汽车行业周报：TPU有望成为人形机器人安全保护材料，蓝箭航天提交招股说明书.pdf

    • 5积分
    • 2025年第01周：12/29-01/04
    • 353
    • 华鑫证券

    汽车行业周报：TPU有望成为人形机器人安全保护材料，蓝箭航天提交招股说明书。TPU（聚氨酯弹性体）具有优异的机械强度、弹性、耐磨性、耐油性，同时环保无毒，可循环回收使用。TPU是一种比价成熟的材料，在下游应用端可以与PP、PC、PVC、PA6组成塑料合金与LFT组成复合材料，适用于不同汽车组件。比如，国内外正在开发针对汽车TPU-PP玻纤（包括长纤和短纤）的增强橡塑复合结构材料，此种材料质轻、性价比优良，可望能广泛用于汽车内外饰件，如保险杠及其支架，车上各种支架和结构框架等。TPU有望成为机器人主流安全保护材料。1）弹性外壳作用类似人体的脂肪层，可以有效“吸能”，降低机...

    标签： 汽车 机器人 人形机器人

  • 建筑材料行业跟踪周报：建筑业PMI回升符合季节性规律，值得关注.pdf

    • 3积分
    • 2025年第01周：12/29-01/04
    • 304
    • 东吴证券

    建筑材料行业跟踪周报：建筑业PMI回升符合季节性规律，值得关注。本周（2025.12.27–2026.1.2，下同）：本周建筑材料板块（SW）涨跌幅1.59%，同期沪深300、万得全A指数涨跌幅分别为-0.59%、-0.33%，超额收益分别为-1.00%、-1.26%。大宗建材基本面与高频数据：（1）水泥：本周全国高标水泥市场价格为352.8元/吨，较上周-1.2元/吨，较2024年同期-53.8元/吨。较上周价格持平的地区：长三角地区、泛京津冀地区、华北地区、东北地区、华东地区、西北地区；较上周价格上涨的地区：两广地区（+5.0元/吨）、中南地区（+1.7元/吨）；较上周价格下跌...

    标签： 建筑材料 建筑业 建筑

  • 油气行业2025年12月月报：受俄乌、委内瑞拉地缘政治博弈影响，12月油价震荡下跌.pdf

    • 4积分
    • 2025年第01周：12/29-01/04
    • 123
    • 国信证券

    油气行业2025年12月月报：受俄乌、委内瑞拉地缘政治博弈影响，12月油价震荡下跌。12月油价回顾：2025年12月布伦特原油期货均价为61.6美元/桶，环比下跌2.0美元/桶，月末收于60.9美元/桶；WTI原油期货均价57.9美元/桶，环比下跌1.6美元/桶，月末收于57.4美元/桶。12月上旬，俄罗斯友谊输油管道遭袭击，俄乌和平计划陷入僵局，加之美联储降息预期上升，油价震荡上行；12月中旬，IEA称明年供应过剩规模较大，多方进行会谈推进俄乌和平协议，市场担忧供应过剩加剧，油价下跌并触及年内低点；12月下旬，美国对委内瑞拉封锁，欧盟对俄影子舰队实施新制裁，引发市场供应担忧，叠加美国经济数据...

    标签： 油气 地缘政治

  • 全球产业趋势跟踪周报：Meta收购Manus，智谱AI与MiniMax即将港股挂牌.pdf

    • 4积分
    • 2025年第01周：12/29-01/04
    • 103
    • 招商证券

    全球产业趋势跟踪周报：Meta收购Manus，智谱AI与MiniMax即将港股挂牌。本周产业趋势主要集中在人工智能。人工智能方面，Meta在2025年12月30日宣布以超20亿美元收购AI初创公司Manus，这笔交易成为Meta成立以来规模第三大的收购案，仅次于2014年的WhatsApp（190亿美元）和2025年的ScaleAI战略投资（143亿美元）。12月30日，北京智谱华章科技股份有限公司在港交所公告，在港上市拟发行37,419,500股H股，预期H股将在1月8日开始交易。12月31日电，MiniMax在港交所公告，在港上市拟发行25,389,220股发售股份，预计将于2026年1月...

    标签： 收购 AI 港股
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