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圣贝拉研究报告：高端服务新典范，全周期护理平台迈步全球.pdf
- 6积分
- 2025/08/06
- 187
- 华泰证券
圣贝拉研究报告：高端服务新典范，全周期护理平台迈步全球。何为护城河？体系化能力支撑品牌价值，品牌反哺标准化扩张我们认为公司通过对人、货、场全面重塑，有效破解了月子中心“高信任成本、高获利门槛”的困局，已构建起“品牌-规模”的正向循环：1)稀缺的高端本土品牌：以差异化高端服务重塑行业标准，绑定高质量客群建立强品牌认知，形成持续溢价能力。2)供应链革新：独创“酒店灵活租赁+自有专业护士团队”的轻资产模式，依托数字化系统细化全服务SOP并实现稳定交付，成就品质体验与标准化效率的平衡。3)圈层经营：以稳定复购和高转化率的延展消费提...
标签：护理
达势股份研究报告：优质成长赛道比萨专家，全产业链全流程构筑差异化壁垒.pdf
- 5积分
- 2025/08/04
- 58
- 中信建投证券
达势股份研究报告：优质成长赛道比萨专家，全产业链全流程构筑差异化壁垒。公司受益达美乐比萨全球品牌效应和心智，深耕国内数十年积累丰富经验。比萨行业兼顾主食属性、标准化、创新程度、便利和外带属性、性价比等特征，国内比萨渗透率和消费习惯培育仍有较大空间，龙头品牌效应凸显；公司依托极致产品和创新、运营SOP，差异化配送服务，线上会员和渠道精准运营助益线下，数字化能力，产业链全流程把控，优质组织和管理共筑高壁垒，有望在国内餐饮供给优化大背景下穿越周期获得长远稳定发展。公司处优质成长赛道，深耕本土化+国际品牌效应打磨强心智公司目前为达美乐比萨在中国大陆、中国香港、中国澳门的独家总特许经营商，受益达美乐比萨...
标签：达势股份
南都物业研究报告：全业态市场化拓展，清洁机器人赋能服务升级.pdf
- 4积分
- 2025/07/30
- 165
- 开源证券
南都物业研究报告：全业态市场化拓展，清洁机器人赋能服务升级。深耕长三角，基础物管服务稳中提质公司基础物管业务起步杭州，逐步向全国拓展，截至2024年末总签约面积8610.8万方，同比-2.9%，其中江浙沪区域面积占比85.6%，住宅项目占比65.2%，商写项目占比26.3%。公司2024年物管收入15.9亿元，同比-1.9%，自2021年以来收入占比超80%，为公司核心主业；毛利率13.2%，同比提升0.4pct。公司2024年新拓面积1040.5万方，同比+1.8%，其中江浙沪区域面积占比92.5%。聚焦服务力提升，两翼业务融合发展公司业主增值端打造社区生活服务和企业增值服务两大板块，服务链...
标签：南都物业机器人物业
亚朵研究报告：领衔中高端酒店，零售打造第二曲线.pdf
- 5积分
- 2025/07/28
- 328
- 广发证券
亚朵研究报告：领衔中高端酒店，零售打造第二曲线。领衔中高端酒店，始于住宿而不止于住宿。公司是中高端酒店领军者，品牌矩阵持续完善，实现中端以上酒店赛道全覆盖，截至24年底在中国的209个城市拥有1619家开业酒店，客房数达18.3万间，位居国内中高端连锁酒店市占率第一位（按客房数计）。公司理念为经营“人群”而非“房间”，捕捉到用户对睡眠体验升级的需求后，孵化出“亚朵星球”睡眠产品线，成功打造了酒店+零售协同发展的商业模式闭环。酒店：卡位中高端，以服务立心智。亚朵卡位格局更好的中高端赛道（酒店行业优质供给相对稀缺、中高端增长更...
标签：酒店零售
圣贝拉研究报告：超高端月子中心龙头，剑指海外，布局全周期生态.pdf
- 5积分
- 2025/07/25
- 72
- 方正证券
圣贝拉研究报告：超高端月子中心龙头，剑指海外，布局全周期生态。圣贝拉为国内超高端月子中心龙头。公司为超高端月子中心龙头，2017年以来持续推进门店扩张、业务多元化及品牌矩阵化。目前公司在营96家月子中心，其中自营/管理门店分别为62/34家；月子中心品牌圣贝拉、艾屿、小贝拉分别定位不同客群，提供差异化服务；除月子中心外，公司的家庭护理及食品业务也持续拓展。2024年公司实现收入7.99亿元，3年CAGR46%，经调整净利润0.42亿元已转正。月子中心渗透率提升空间大，行业集中度较低。月子中心行业增长主要驱动来自渗透率提升，2024年国内月子中心渗透率仅6%，较韩国、中国台湾等成熟亚洲市场的60...
标签：月子中心
汉朔科技研究报告：电子价签解决方案龙头厂商，助力新零售数字化转型.pdf
- 5积分
- 2025/07/17
- 125
- 华西证券
汉朔科技研究报告：电子价签解决方案龙头厂商，助力新零售数字化转型。国内电子价签解决方案龙头厂商公司成立于2012年，2025年于深交所上市。公司围绕零售门店数字化领域，构建了以电子价签系统、SaaS云平台服务等软硬件产品及服务为核心的业务体系，助力客户实现“人、货、场”全要素数字化升级。零售数字化提速，电子价签迎来黄金发展期线下零售数字化趋势明确，电子价签有望实现加速渗透。据招股说明书数据，全球市场渗透率达15%左右，发展相对成熟的法国渗透率已达30%以上。目前，国内永辉超市、物美、京客隆、大润发等领先的零售商已开始逐渐采用电子价签，但仍处于初步发展阶段，市场渗透率较低...
标签：数字化转型电子价签零售数字化
万物新生研究报告：掘金循环经济，增长飞轮已启动.pdf
- 5积分
- 2025/07/14
- 610
- 财通证券
万物新生研究报告：掘金循环经济，增长飞轮已启动。二手3C行业龙头，背靠京东打造产业链全闭环：万物新生成立于2011年，深耕二手消费电子行业十余年，成为中国领先的二手消费电子交易与服务平台，多品牌打通全产业链。循环经济助力二手消费电子行业腾飞：二手消费电子产品交易规模超千亿，据弗若斯特沙利文数据显示，2019-2023年，中国二手消费电子产品市场由1988亿元增长至5567亿元，CAGR为29.4%，保持稳定增长态势。行业竞争格局较为分散，公司有望通过线下渠道的拓张进一步提高市占率。“强大的供应链＋科技属性”为核心，领先优势有望持续扩大：公司与多平台、多品牌开展稳定合作，...
标签：万物新生循环经济二手消费电子
苏美达研究报告：双链驱动，开启外贸新篇章.pdf
- 5积分
- 2025/07/07
- 158
- 国盛证券
苏美达研究报告：双链驱动，开启外贸新篇章。“供应链+产业链”双链驱动，员工激励机制成熟，业绩韧性彰显。公司为国机集团重要成员企业，深入践行“双循环”战略，以“供应链+产业链”双链驱动，公司近年营收有所波动，主要系供应链板块受大宗商品价格波动影响营收下降，产业链板块拉动利润总额稳健增长。公司股权结构稳定，核心管理层均兼管业务子公司，具备丰富管理经验，且均长期在公司内任职，稳定性较强。产业链板块：拓展海内外需求，多元业务稳健增长。公司产业链板块包含多个市场化业务，2024年营收/利润总额达334.64/28.93亿...
标签：苏美达外贸
家家悦研究报告：把握渠道变革机遇，步步为营.pdf
- 4积分
- 2025/07/04
- 145
- 甬兴证券
家家悦研究报告：把握渠道变革机遇，步步为营。深耕山东，把握渠道变革机遇家家悦坚持品质零售+效率零售+制造零售，以“强一体，稳两翼”为发展战略。公司通过多业态立体布局，在山东市场继续强化密度，纵深推进城市社区网络布局；京冀蒙、苏皖“两翼”稳健发展，外延收购构建省外版图，提高市场竞争力。公司在山东区域密集布局新业态，近年逐步推出悦记零食店、好惠星折扣店、烘焙店、社区店等，把握渠道变革机遇，步步为营。公司三大护城河（1）山东区域深耕，多业态密集布局，消费者分层，增强市场主导地位。（2）并购整合能力强，外延收购逐步构建省外新版图。（3）区域扩张依托供应链...
标签：家家悦
多点数智研究报告：AI+零售SaaS，携手胖东来，出海正当时.pdf
- 5积分
- 2025/07/04
- 278
- 国投证券
多点数智研究报告：AI+零售SaaS，携手胖东来，出海正当时。百亿零售数智化市场的领导者和零售SaaS践行者多点数智是具有先发优势的中国及亚洲领先的零售数字化解决方案服务商，以SaaS模式帮助数千家跨多种零售业态的零售店采纳数字化零售运营方式，并已将业务扩展至亚洲和欧洲。根据弗若斯特沙利文数据，2023年公司是中国最大的零售数字化解决方案服务商，市占率6.5%；亚洲领先的零售数字化解决方案服务商，市占率4.2%。当前，复杂分散的万亿级零售市场亟待数字化转型；中国市场的零售数字化率远低于美国，未来增长潜力可观。三重优势：产品线全面，行业积淀和商业模式突出多点数智的产品矩阵聚焦DmallOS系统和...
标签：零售SaaS SaaS AI
焦点科技研究报告：全链路B2B外贸服务商，跨境+AI双轮驱动业绩高质增长.pdf
- 5积分
- 2025/07/03
- 256
- 国信证券
焦点科技研究报告：全链路B2B外贸服务商，跨境+AI双轮驱动业绩高质增长。主营跨境B2B外贸服务，综合实力排行业前列。公司成立于1996年，重点依托旗下“中国制造网”平台，提供B2B外贸的全流程服务。2024年营收16.6亿元，同比+9.31%，归母净利润4.51亿元，同比+19.09%，过去三年利润复合增速22.55%。此外，公司2023年便在业内率先推出垂类AI工具“AI麦可”，已实现AIAgent转型且贡献数千万的收入增量。中国制造网整体注册买家数量2000万+，综合实力预计行业第二，仅次于阿里国际站。跨境出口B2B电商行业迎多维增长机遇，...
标签：焦点科技 B2B AI 外贸
焦点科技研究报告：B2B外贸垂类领军，供应商端AI高速渗透.pdf
- 5积分
- 2025/06/30
- 227
- 麦高证券
焦点科技研究报告：B2B外贸垂类领军，供应商端AI高速渗透。焦点科技2023年推出供应商端AI工具AI麦可（MIC），服务于其核心业务线上B2B外贸平台——中国制造网（Made-in-China.com）的注册会员。两年间AI麦可提升传统产品功能，实现单业务收费。本篇研究聚焦以下三个问题，探讨AI之于焦点科技的影响与意义。1.AI如何赋能B2B外贸服务？在我国B2B外贸线上化趋势下，中小企业受益于综合平台影响力，改变传统贸易路径，AI将从供应商端、采购商端以及生态服务环节全面赋能外贸生态链。当前发展较为成熟的是供应商端AI工具，从运营、沟通、商机等方面解决实际业务痛点，...
标签：焦点科技 B2B AI 外贸
长江基建集团研究报告：攻守兼备的优质收息股.pdf
- 5积分
- 2025/06/24
- 175
- 华泰证券
长江基建集团研究报告：攻守兼备的优质收息股。业务模式具有较强稳定性，重启并购或为利润端注入新动能公司坚持分散化+非控股权益投资，偏爱稳定型资产。截至2024年末，公司业务遍布全球多个地区；投资模式多为非控股权益收购，资产不入表，作为合联营公司；主要投资于受管制或签署长期合约的稳定型资产。当前全球地缘关系多变，公司业务模式抗风险能力强，且旗下多个于2020/21年低利率时期进入上一监管期的资产将于2025/26年迎来新监管期，回报率有望提升。2019-23年，受疫情与利率影响，公司未进行并购。2024年公司重启并购，4/8月收购北爱尔兰配气商PhoenixEnergy/英国风电场UKRenewa...
标签：基建
小商品城研究报告：天时地利人和，再创新辉煌.pdf
- 5积分
- 2025/06/24
- 348
- 国泰海通证券
小商品城研究报告：天时地利人和，再创新辉煌。义乌有改革的基因，小商品城是核心载体。经过六代跃迁，义乌小商品城实现了从传统马路市场到全球数字贸易中心的跨越式发展。2024年7月核心人物王栋就任董事长，组织效率进一步提升。转型综合贸易服务商，打造AI外贸之都。1）市场业务量价齐升：市场业务为公司基本盘，租金动态优化（价增）；全球数贸中心市场部分2025年10月投用（量增），25年6月全球数贸中心珠宝行业完成招商，中标价的中位数约为11.8万元/平米，招商反馈火热。2）CG平台汇聚数据资产，AI技术赋能：2020年10月推出Chinagoods平台，2022年商户已全部入驻；2023年基于义乌生态，...
标签：商品小商品城
小商品城研究报告：产业集群实现“买卖全球”，多轮驱动价值重估.pdf
- 5积分
- 2025/06/19
- 275
- 国海证券
小商品城研究报告：产业集群实现“买卖全球”，多轮驱动价值重估。立足义乌市场，深耕多年主业积淀雄厚。公司成立于1982年的马路市场，经历了六次易址、十次扩建和五代跃迁，市场形态逐步由马路市场演变为国际商贸城一到六区。股权以国资控股为主，截止2024年末义乌国资办间接持有商城44.44%的股份。商品销售贡献主要营收，市场经营为核心主业，2018年-2024年毛利润占比保持在70-90%。近年来期间费用持续改善，利润持续提升。依托政策及小商品供应链打造公司核心竞争优势。2013年商务部、外汇局等8个部门联合发布正式文件同意在义乌市试行市场采购贸易方式，义乌作为全国首个市场采购...
标签：小商品城集群产业集群

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