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华亚智能研究报告：半导体为基，固态电池为翼，干法设备构筑核心成长动能.pdf
- 5积分
- 2025/08/29
- 126
- 华创证券
华亚智能研究报告：半导体为基，固态电池为翼，干法设备构筑核心成长动能。子公司冠鸿智能全面布局固态电池干法电极设备。华亚智能于2024年收购冠鸿智能51%股权，具备智能物流装备集成解决方案、智能设备系统及核心部件的研发、设计与生产一体化能力，此前主要产品是锂电产业链自动化物流相关设备。公司依托冠鸿智能在锂电领域积累的技术和人才优势，前瞻性投入研发固态电池干法电极设备，目前形成干法电极成套智能装备，涵盖粉体混合机、高速分散机（批次纤维化制备设备）、捏合机（连续式纤维化制备设备）、连续造粒机（喂料设备）和双面覆合干法涂布设备等。固态电池即将进入小规模量产，冠鸿智能与下游签署项目协议。根据上海证券报，...
标签：华亚智能半导体固态电池电池
博通公司研究报告：ASIC+scale up+scale out全布局，AI核心受益标的.pdf
- 5积分
- 2025/08/29
- 101
- 国金证券
博通公司研究报告：ASIC+scaleup+scaleout全布局，AI核心受益标的。我们认为公司是非英伟达AI生态关键一环。公公司在算力芯片深度布局，是ASIC（专业集成电路）设计服务龙头企业。公司在柜内互联的scaleup，以及服务器、交换机之间互联的scaleout都具备深厚的技术积累及产品布局。推理需求爆发式增长带动ASIC需求提升。公司在ASIC有超10年设计经验，IP丰富度和成熟度较高，是ASIC设计服务龙头企业，有望最为受益。公司25年有望实现三家客户ASIC量产，公司预计该三家客户FY27需求将达600~900亿美元。公司今年也已获得另外两家客户ASIC项目。公司在scaleu...
标签： AI
通富微电研究报告：封测环节领先企业，大客户市场扩张驱动业绩增长，先进封装布局紧跟技术趋势.pdf
- 6积分
- 2025/08/28
- 343
- 华源证券
通富微电研究报告：封测环节领先企业，大客户市场扩张驱动业绩增长，先进封装布局紧跟技术趋势。通富微电是封测行业领先企业，为全球客户提供设计仿真和封装测试一站式服务。公司的产品、技术、服务已全方位涵盖人工智能、高性能计算、5G等网络通讯、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等领域，并在南通、合肥、厦门、苏州、马来西亚槟城等多地进行产能布局。根据芯思想研究院发布的全球委外封测榜单，2024年，公司营收规模在全球前十大OSAT厂商中排名第四，中国大陆第二，为全球封测领先企业之一。行业景气度维续，公司业绩有望稳健增长。根据世界集成电路协会（WICA）发布的报告显示，2024年全球半导体市场规模攀升至63...
标签：通富微电先进封装
地平线机器人研究报告：智驾和端侧AI渗透率快速提升的主要受益者，首次覆盖并给与“买入”.pdf
- 5积分
- 2025/08/28
- 138
- 瑞银证券
地平线机器人研究报告：智驾和端侧AI渗透率快速提升的主要受益者，首次覆盖并给与“买入”。智驾和端侧AI渗透率提升将推动公司营收保持持续的高增长作为国内在智能驾驶领域的头部公司，我们认为公司将受益于智驾渗透率的快速提升以及下游厂商对于半导体国产化的推动(汽车半导体国产化率不到10%)。因此，我们预计到2027年公司自动驾驶SoC的出货量将达到9百万颗(约占中国市场需求的30%左右)，而其ASP也将受益于高算力产品的比例提升而提升至90美金(较2024年提高186%)。在非车业务领域，我们预计下游需求随着AI应用的创新将开始进入快速增长期，并预计公司非车业务的收入将在202...
标签：机器人地平线 AI
谷歌研究报告：AI搜索分歧逐步弥合，AI基础设施及Youtube价值有望重估.pdf
- 5积分
- 2025/08/28
- 170
- 中信建投证券
谷歌研究报告：AI搜索分歧逐步弥合，AI基础设施及Youtube价值有望重估。2Q25业绩出现拐点，搜索/Youtube广告/云收入增速全面回升，当前估值仍然受反垄断诉讼压制，我们看好后续Google催化剂逐步推动Google估值修复乃至扩张：1）2H25：AIOverview/AIMode扩张渗透带来运营指标提升，例如GoogleSearch次数加速增长，或Google用户使用时长提升；2）4Q25-1H26：YoutubeShorts等AI驱动活跃度提升，带动广告库存释放；3）4Q25-1H26：OpenAI&Apple等大客户采用TPU及GoogleCloud，GoogleClo...
标签：谷歌 AI
世运电路研究报告：深耕PCB领域四十年，特斯拉产业链打造升值空间.pdf
- 5积分
- 2025/08/27
- 187
- 开源证券
世运电路研究报告：深耕PCB领域四十年，特斯拉产业链打造升值空间。车用PCB领军者，业绩增长趋势明确公司成立接近40年，深耕PCB赛道，产品包括多高层板、高精密互连HDI、软板、软硬结合板等，下游应用领域涵盖汽车、风力发电、光伏、储能、工业、消费等，2012年公司步入新能源汽车领域，目前汽车领域占比超过50%。2022年至今，公司业绩保持快速增长趋势。复盘公司股价走势，我们预计未来大客户的创新发展仍将是重要推动力。依托于在特斯拉的全产业链布局，公司长期增长动力充足公司2015年开始与特斯拉合作，目前特斯拉成为公司最大的汽车终端客户，致力于汽车、储能、算力、机器人等全产业链配套供应。（1）汽车方...
标签：世运电路 PCB 特斯拉
兆易创新研究报告：端侧AI存储龙头，空间足&格局优.pdf
- 5积分
- 2025/08/27
- 190
- 方正证券
兆易创新研究报告：端侧AI存储龙头，空间足&格局优。兆易创新的空间及竞争格局如何？兆易创新是国内设计公司中长期增长空间足&格局优的龙头企业，端侧AI正在加速渗透，公司作为端侧AI存储核心龙头标的，将充分受益AI端侧化产业趋势。空间看：预计2029年公司利基存储及MCU核心产品目标市场超500亿美元，2024年公司NoRFlash、利基型DRAM、SLCNAND、MCU的全球市占率分别为18.5%、1.7%、2.2%、1.2%，成长空间足；从竞争格局上看，预计未来利基型存储主要是南亚、华邦及国内龙头企业为主，南亚及华邦利基存储厂商25Q1处持续亏损状态，存储事业部毛利率均处历史最...
标签：兆易创新 AI 存储
晶泰控股研究报告：AI for Science领军，布局AI+量子+机器人.pdf
- 5积分
- 2025/08/27
- 132
- 浙商证券
晶泰控股研究报告：AIforScience领军，布局AI+量子+机器人。一句话逻辑：晶泰控股是领先的AIforScience创新型研发平台，AI+量子+机器人复合技术优势构筑壁垒，医药研发为基，向材料等领域拓展，收入增长与利润释放有望超预期。超预期逻辑1）业绩扭亏，订单超预期，源于团队优势与复合壁垒公司与DoveTree签订合作协议，带来的首期5100万美元收入确认是25H1扭亏的主要原因，公司还有机会获得4900万美元的后续付款，以及58.9亿美元的潜在监管里程碑及商业里程碑付款，以及销售额个位数百分点的特许权使用费。订单潜在收入机会超预期，分成模式跑通反映出AI在药物研发环节的重要性，凸显...
标签：机器人 AI
美迪凯研究报告：光学半导体领军企业，产品矩阵进入收获期.pdf
- 5积分
- 2025/08/26
- 119
- 长城证券
美迪凯研究报告：光学半导体领军企业，产品矩阵进入收获期。深耕光学元件行业，半导体制程持续领先：公司致力于光学光电子、半导体行业细分领域，积累了深厚的设计技术、生产工艺技术和丰富的人才资源，是该行业细分领域领先企业。2024年9月，公司发布股票期权与限制性股票激励计划，本激励计划拟向激励对象授予权益总计2,140.44万股/万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额40,133.3334万股的5.33%。首次授予股票期权的各年度业绩考核目标均以2023年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于40%，2025营业收入增长率不低于100%，2026年营业收入增长率不低于200%。激励计划的考...
标签：美迪凯半导体
迈富时研究报告：营销SaaS龙头，AI加速平台化转型.pdf
- 5积分
- 2025/08/26
- 126
- 东吴证券
迈富时研究报告：营销SaaS龙头，AI加速平台化转型。营销及销售SaaS市场空间广阔，成长确定性强：中国营销及销售SaaS市场正高速成长，弗若斯特沙利文预测市场规模将于2027年达到745亿元人民币，五年复合年增长率近30%，2022年市场渗透率仅为1.3%，对比美国成熟市场仍有巨大提升空间。在企业数字化转型与降本增效的核心诉求驱动下，叠加AI技术降低SaaS使用门槛，行业成长确定性强，公司作为国内龙头有望充分享受行业增长红利。我们认为，未来SaaS行业主要有以下两大发展趋势：AI开启SaaS范式重塑，PaaS能力将成为SaaS公司增长引擎；行业将走向平台化与生态化，业内龙头公司将从提供产品到...
标签：营销 SaaS AI
雷神科技研究报告：全场景电竞装备品牌，“AI+信创”稀缺标的.pdf
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- 2025/08/25
- 213
- 中泰证券
雷神科技研究报告：全场景电竞装备品牌，“AI+信创”稀缺标的。雷神科技成立于2014年，是专业电竞PC及外设硬件设备商。公司作为一家高性能商业化计算机硬件设备商，坚持以粉丝驱动力为核心，紧跟电竞及AI趋势，主要产品包括笔记本电脑台式机、外设及周边（显示器、键盘、鼠标、耳机等），广泛用于电子竞技、视频创作、创意设计、数字化办公等多种用途。公司2022年在北京证券交易所上市，IPO资金用于品牌升级和研发，以增强核心竞争优势。公司不断拓宽产业生态边界，逐渐形成“电竞+信创”双轮驱动发展新格局。行业层面：PC市场复苏明显，AIPC元年将至，电竞信创趋势向...
标签：雷神科技电竞 AI 信创
绿联科技研究报告：品牌出海强势推进，NAS 新品打开成长空间.pdf
- 5积分
- 2025/08/25
- 89
- 东吴证券
绿联科技研究报告：品牌出海强势推进，NAS新品打开成长空间。绿联科技是跨境数码配件龙头企业，NAS新品+出海布局打开成长空间：绿联科技产品主要涵盖充电类、传输类、音视频类、存储类、移动周边类五大品类，2025年NAS产品实现突破，有望成为未来重要成长点。公司海外业务也持续高增，自2014年布局出海以来，公司入驻亚马逊、速卖通、Lazada等跨境电商平台。2024年海外收入增长46%，占公司总营收的57%。绿联科技是“品牌出海”稀缺资产，海外业务发展利好公司利润率增长：据海关总署统计，我国跨境电商行业增速达11%，景气度较高。但目前大多数跨境消费品企业主要以渠道（开店）和...
标签：绿联科技
深信服研究报告：网安龙头企业，AI开启云计算+安全新篇章.pdf
- 5积分
- 2025/08/25
- 222
- 信达证券
深信服研究报告：网安龙头企业，AI开启云计算+安全新篇章。核心看点：①网安+云计算双线驱动，产品市场地位领先；②“AI+云化”开启新一轮成长周期。生成式AI驱动产品技术创新，云化服务需求成为新的增长点；③云计算+AI融合趋势明显，AICP迎智算增长动能；④公司“虚拟化+超融合+私有云”差异化解决方案，实现VMware无感替换。公司简介：深耕网安行业20余年，拓展布局云计算领域。深信服是一家专业从事企业级网络安全、云计算、IT基础架构及物联网相关产品与服务的提供商。公司的主要产品包括：1）网安领域：智安全业务构建“平台+组件+服务&rd...
标签：深信服云计算 AI
峰岹科技研究报告：聚焦BLDC市场，电机驱动芯片领域专家.pdf
- 5积分
- 2025/08/22
- 375
- 广发证券
峰岹科技研究报告：聚焦BLDC市场，电机驱动芯片领域专家。公司高速增长、技术驱动、运营稳健，核心竞争力体现在公司拥有芯片设计、电机驱动架构算法与电机三方面核心技术，能提供系统级整体方案。公司产品覆盖电机驱动控制系统的MCU/ASIC、HVIC、MOSFET、IPM等核心器件。公司具备的三项关键电机技术，对电机技术的深入理解使得公司能够为客户提供全方位系统级服务。BLDC在各下游渗透率不断提升，各下游市场需求扩容，带来BLDC驱动控制相关芯片超200亿元市场空间，行业增速较快。根据弗若斯特沙利文数据，全球和国内BLDC驱动控制芯片在2023年分别约263亿、77亿元市场规模，预计2028年分别达...
标签：峰岹科技芯片驱动芯片电机
天山电子研究报告：主业稳健成长，ASIC及存储模组全链条布局.pdf
- 5积分
- 2025/08/22
- 152
- 中泰证券
天山电子研究报告：主业稳健成长，ASIC及存储模组全链条布局。深耕专业显示模组，产品差异化、定制化、多元化。公司黑白液晶产品起家，延伸至彩屏、车载显示屏、复杂模组等产品，24年彩色液晶显示模组/单色液晶显示模组/显示屏/触摸屏及其他占收入比61%/24%/12%/2%。公司为各行业优质客户提供定制化服务，业务覆盖智能家居、智能金融数据终端、通讯设备、工业控制及自动化、民生能源、健康医疗、车载电子、消费电子等领域，除与深天马、京东方建立长期合作外，典型客户包括智能家居领域的海康威视、LG、Dakin（大金）等公司，通讯领域的优博讯、亿联网络等公司，汽车领域的比亚迪、东风、长安等公司。主业稳健增长...
标签：电子存储

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