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绿联科技研究报告：品牌出海强势推进，NAS 新品打开成长空间.pdf
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- 2025/08/25
- 89
- 东吴证券
绿联科技研究报告：品牌出海强势推进，NAS新品打开成长空间。绿联科技是跨境数码配件龙头企业，NAS新品+出海布局打开成长空间：绿联科技产品主要涵盖充电类、传输类、音视频类、存储类、移动周边类五大品类，2025年NAS产品实现突破，有望成为未来重要成长点。公司海外业务也持续高增，自2014年布局出海以来，公司入驻亚马逊、速卖通、Lazada等跨境电商平台。2024年海外收入增长46%，占公司总营收的57%。绿联科技是“品牌出海”稀缺资产，海外业务发展利好公司利润率增长：据海关总署统计，我国跨境电商行业增速达11%，景气度较高。但目前大多数跨境消费品企业主要以渠道（开店）和...
标签：绿联科技
深信服研究报告：网安龙头企业，AI开启云计算+安全新篇章.pdf
- 5积分
- 2025/08/25
- 222
- 信达证券
深信服研究报告：网安龙头企业，AI开启云计算+安全新篇章。核心看点：①网安+云计算双线驱动，产品市场地位领先；②“AI+云化”开启新一轮成长周期。生成式AI驱动产品技术创新，云化服务需求成为新的增长点；③云计算+AI融合趋势明显，AICP迎智算增长动能；④公司“虚拟化+超融合+私有云”差异化解决方案，实现VMware无感替换。公司简介：深耕网安行业20余年，拓展布局云计算领域。深信服是一家专业从事企业级网络安全、云计算、IT基础架构及物联网相关产品与服务的提供商。公司的主要产品包括：1）网安领域：智安全业务构建“平台+组件+服务&rd...
标签：深信服云计算 AI
峰岹科技研究报告：聚焦BLDC市场，电机驱动芯片领域专家.pdf
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- 2025/08/22
- 375
- 广发证券
峰岹科技研究报告：聚焦BLDC市场，电机驱动芯片领域专家。公司高速增长、技术驱动、运营稳健，核心竞争力体现在公司拥有芯片设计、电机驱动架构算法与电机三方面核心技术，能提供系统级整体方案。公司产品覆盖电机驱动控制系统的MCU/ASIC、HVIC、MOSFET、IPM等核心器件。公司具备的三项关键电机技术，对电机技术的深入理解使得公司能够为客户提供全方位系统级服务。BLDC在各下游渗透率不断提升，各下游市场需求扩容，带来BLDC驱动控制相关芯片超200亿元市场空间，行业增速较快。根据弗若斯特沙利文数据，全球和国内BLDC驱动控制芯片在2023年分别约263亿、77亿元市场规模，预计2028年分别达...
标签：峰岹科技芯片驱动芯片电机
天山电子研究报告：主业稳健成长，ASIC及存储模组全链条布局.pdf
- 5积分
- 2025/08/22
- 152
- 中泰证券
天山电子研究报告：主业稳健成长，ASIC及存储模组全链条布局。深耕专业显示模组，产品差异化、定制化、多元化。公司黑白液晶产品起家，延伸至彩屏、车载显示屏、复杂模组等产品，24年彩色液晶显示模组/单色液晶显示模组/显示屏/触摸屏及其他占收入比61%/24%/12%/2%。公司为各行业优质客户提供定制化服务，业务覆盖智能家居、智能金融数据终端、通讯设备、工业控制及自动化、民生能源、健康医疗、车载电子、消费电子等领域，除与深天马、京东方建立长期合作外，典型客户包括智能家居领域的海康威视、LG、Dakin（大金）等公司，通讯领域的优博讯、亿联网络等公司，汽车领域的比亚迪、东风、长安等公司。主业稳健增长...
标签：电子存储
工业富联研究报告：AI服务器领军者，算力+网络+端侧多元布局 .pdf
- 5积分
- 2025/08/22
- 297
- 国盛证券
工业富联研究报告：AI服务器领军者，算力+网络+端侧多元布局。云计算硬件供应先锋，智能制造全球领先。公司主要业务包括通讯及移动网络设备、云计算和工业互联网三大板块，已实现对数字经济产业五大类——云及边缘计算、工业互联网、智能家居、5G及网络通讯设备、智能手机及智能穿戴设备的全覆盖。2025年上半年，公司AI服务器同比增长超50%，800G高速交换机营收较2024全年增长近三倍，精密机构件业务出货量同比增长17%，共同驱动公司上半年营收同比增长35.58%至3,607.60亿元；归母净利润同比增长38.61%至121.13亿元。AI服务器高景气，云计算业务深度受益。AI需...
标签：工业富联服务器算力网络网络 AI
小米集团2025年二季度业绩分析：基本符合预期，电动汽车利润成为亮点；短期放缓但新的增长动力推动因素在望；买入（摘要）.pdf
- 5积分
- 2025/08/21
- 320
- 高盛
小米集团2025年二季度业绩分析：基本符合预期，电动汽车利润成为亮点；短期放缓但新的增长动力推动因素在望；买入（摘要）。小米2025年二季度业绩基本符合我们的预测。收入同比增长30%，强于预期的AIoT（同比增长45%，比高盛/VA共识预测分别高出2%/8%）和电动汽车销售抵消了智能手机销售走软（均价下滑5%导致收入同比下降2%）的影响，但调整后净利润同比增长75%（比高盛/市场共识预测高出7-13%），主要得益于：i)电动汽车和其他新业务的盈利能力好于预期，在毛利率达到26.4%纪录高点的推动下，营业利润（未计入股权激励成本）首次转正；ii)非经营性项目（公允价值收益提高抵消了所得税缴纳增加...
标签：小米集团电动汽车汽车
乐鑫科技研究报告：WiFi-MCU龙头，AI赋能行业快速增长.pdf
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- 2025/08/21
- 232
- 甬兴证券
乐鑫科技研究报告：WiFi-MCU龙头，AI赋能行业快速增长。WiFi-MCU龙头企业，业绩持续向好。公司是一家专业的集成电路设计企业，采用Fabless经营模式，主要从事物联网Wi-FiMCU通信芯片及其模组的研发、设计及销售。基于在Wi-FiMCU通信芯片领域持续的技术研发与积累，公司相继研发出多款具有较强市场影响力的产品，满足下游开发者多元化需求。公司物联网操作系统ESP-IDF（IoTDevelopmentFramework，物联网开发框架）技术创新性强，功能齐全，更新及时迅速，操作简单便捷，支持SMP（对称多核处理结构），在全球物联网无线通信芯片操作系统中处于领先地位。2020-20...
标签：乐鑫科技 WiFi MCU AI
康耐特光学研究报告：国内镜片隐形冠军，AI眼镜浪潮有望助力成长.pdf
- 6积分
- 2025/08/21
- 288
- 国投证券
康耐特光学研究报告：国内镜片隐形冠军，AI眼镜浪潮有望助力成长。康耐特光学：全球镜片制造龙头，盈利能力持续提升。公司以给豪雅等国际领先品牌ODM业务起家，已发展为全球领先的树脂眼镜镜片制造商，2023年销量和销售额市占率分别位于第二和第五。创始人持股44.33%，股权架构稳定。2018-2024年营收以15.82%的CAGR增长至20.61亿元，归母净利润以32.81%的CAGR增长至4.28亿元。公司实现营收稳增、净利润较快增长，主要系定制镜片、高折射率镜片业务持续扩张，自有品牌及国内市场营收占比提升。伴随产品结构优化，公司盈利能力持续提升，2018-2024年毛利率从30.61%增长至38...
标签：镜片眼镜 AI 内镜光学
鼎捷数智研究报告：智能制造领军企业，全力拥抱数智化浪潮.pdf
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- 2025/08/21
- 157
- 国盛证券
鼎捷数智研究报告：智能制造领军企业，全力拥抱数智化浪潮。深耕智能制造四十余年，业务经营稳中有进。1）公司于1982年创立于中国台湾，坚持“智能+”战略，面向制造业全栈数智化需求，核心提供自主研发的数智软件产品、数智一体化软硬件解决方案与数智技术服务。以中国台湾为发源地，公司积极拓展出海业务，立足中国大陆、辐射亚太，业务覆盖中国台湾、越南、泰国、马来西亚等地，累计服务客户超5万家，在装备制造、汽车零部件、电子半导体等领域市占率居前。2）业绩方面，近年来公司收入与利润总体稳健增长，主要收入来源为数智技术服务，持续坚持“以价值交付为核心”的实施模式；同...
标签：智能制造数智化
芯源微研究报告：涂胶显影+清洗设备一体两翼发展，北方华创战略收购，大湿法平台化提速.pdf
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- 2025/08/20
- 228
- 华源证券
芯源微研究报告：涂胶显影+清洗设备一体两翼发展，北方华创战略收购，大湿法平台化提速。芯源微是国内领先的大湿法设备龙头，致力于为客户提供半导体前后道装备与工艺的整体解决方案。公司不断优化产品布局，目前已形成前道涂胶显影设备、前道清洗设备、后道先进封装设备以及临时键合、解键合设备和化合物等小尺寸设备的产品矩阵。涂胶显影设备持续突破，化学清洗设备产业化进展顺利，后道先进封装设备优势巩固，产品矩阵持续拓宽。公司是国内唯一可提供量产型前道涂胶显影机的厂商，目前已成功开发Offline、I-line、Krf以及Arf浸没式等多种型号产品。截至2024年相关产品已完成晶圆加工环节28nm及以上工艺节点的覆盖...
标签：芯源微涂胶显影清洗设备北方华创
奥飞数据研究报告：IDC领军企业紧抓AIDC新浪潮.pdf
- 5积分
- 2025/08/19
- 186
- 开源证券
奥飞数据研究报告：IDC领军企业紧抓AIDC新浪潮。国内AIDC领军企业，紧抓AI智算新机遇。公司成立于2014年，是国内领先的互联网云计算与大数据基础服务综合解决方案提供商，主要为客户提供IDC服务及其他互联网综合服务。公司数据中心布局从华南地区逐渐扩展至全国多个核心城市，逐步实现从基础设施建设到云计算服务的全面布局，截至2024年12月末，公司在北京、广州、深圳、廊坊、天津、成都、海口、南昌、南宁拥有14个自建自营的数据中心，规划机柜规模超10万架，运营机柜按标准机柜折算超4.3万架。伴随AI模型及AI应用加速迭代，公司作为国内领先第三方IDC服务商，有望充分受益AIGC发展。定增募资拓展...
标签：奥飞数据 IDC AIDC
苹果产业链框架报告：定义产品，也定义效率.pdf
- 7积分
- 2025/08/19
- 204
- 国信证券
苹果产业链框架报告：定义产品，也定义效率。苹果公司的产品长期引领全球消费电子产业，在手机、平板、笔记本、可穿戴设备等终端均有最强的产品定义能力。苹果的核心硬件产品包括iPhone智能手机、Mac电脑、iPad平板电脑、AppleWatch智能手表等，这些产品拥有自己的操作系统和生态系统，产品系列数量精简，产品定位明确。苹果公司成立于1976年，以AppleI和AppleII系列个人电脑开始，为苹果奠定了最早的市场基础。2007年，苹果发布了第一代iPhone，标志着苹果从个人电脑制造商转变为移动设备的领导者。iPhone的推出重新定义了智能手机，带领全球智能机进入爆发增长期，截至2025年，i...
标签：苹果产品
蓝思科技研究报告：消费电子基本盘创新潮涌，多引擎驱动新成长级.pdf
- 6积分
- 2025/08/19
- 161
- 西部证券
蓝思科技研究报告：消费电子基本盘创新潮涌，多引擎驱动新成长级。公司以消费电子为基点，多元布局业务。消费电子基本盘业务稳中有进，有望受益于大客户产品创新及AI硬件落地，智能汽车与座舱业务持续放量，已成为公司第二成长曲线。此外，公司兼具智能穿戴、机器人等新赛道的卡位优势，有望持续释放增长潜力。消费电子：玻璃盖板壁垒深厚，外观件创新星辰大海。1）盖板玻璃：公司自2006年起与苹果深入合作并成为其玻璃盖板等核心结构件的主力供应商，护城河深厚。2）结构件：收购可胜可利拓展金属结构件业务，进军手机中框中高端市场。同时公司的蓝宝石、陶瓷等新材料广泛应用在可穿戴设备中，有望在AI硬件催化下持续受益。3）折叠屏...
标签：蓝思科技消费电子
奥比中光研究报告：3D龙头高歌猛进，多传感器融合筑牢护城河壁垒.pdf
- 5积分
- 2025/08/19
- 124
- 东吴证券
奥比中光研究报告：3D龙头高歌猛进，多传感器融合筑牢护城河壁垒。3D视觉的本质是动态高精度测量仪。3D视觉通过光学原理进行高精度的三维空间测量，超越了传统2D视觉的平面图像捕捉功能。3D视觉相较于2D视觉在空间作业中的核心优势在于其直接获取三维数据的能力。2D视觉依赖二维图像分析，仅能提取物体平面特征，但无法获取深度信息，而3D视觉通过结构光、ToF等技术生成物体的三维点云数据，可精准解析物体的空间坐标，可以像人眼一样“看见”物体的远近高低，更加符合空间作业的特性，因此人形机器人对环境理解和规划要求高，这也是3D视觉独特优势所在。2024年为3D视觉产业开始爆发元年。2...
标签：奥比中光传感器
芯联集成研究报告：系统代工平台助力高端车规芯片国产化，发力碳化硅&AI打开成长天花板.pdf
- 6积分
- 2025/08/18
- 154
- 上海证券
芯联集成研究报告：系统代工平台助力高端车规芯片国产化，发力碳化硅&AI打开成长天花板。植根新能源产业链把握新趋势，发力打造本土一站式系统代工平台。芯联集成以功率&MEMS代工立身，脱胎于中芯国际使其拥有强大的技术背景和产业资源，目前已成长为具有全球影响力的功率代工平台。当前智能汽车产业呈现出“整车架构趋向集中、产业链趋向缩短”趋势，这一背景下终端整车厂更加倾向于与上游的厂商进行直接采购和IP共同开发，公司积极把握行业大势，以全面嵌入本土新能源汽车产业链&助力核心芯片国产化为目标，努力构建本土一站式系统代工平台。从核心业务来看：1）功率条线，公司代...
标签：芯联集成系统代工平台高端车规芯片

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