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润泽科技研究报告：AIDC核心供应商，优质资源助力未来成长.pdf
- 7积分
- 2025/08/12
- 408
- 中信建投证券
润泽科技研究报告：AIDC核心供应商，优质资源助力未来成长。AI提升算力需求，IDC向高功率、大规模的AIDC演进。需求侧，用于标志性AI模型训练的算力约每5个月翻一倍，AI应用消耗Tokens激增，海内外CSP资本开支持续快速增长，海外已经开始建设GW级数据中心集群；供给侧，多地开展算力摸底有关工作，有望避免各地盲目重复建设，加深全国算力一体化布局，行业未来发展更加有序。随着芯片的迭代升级，多卡互联、单机柜内算力密度的快速提升的趋势下，单机柜的功率密度将快速提升，我国在运营数据中心以低功率机柜为主，且多数机柜不具备改造条件，预计新需求将以新建AIDC承接为主。公司深入布局IDC资源紧缺的廊坊...
标签： AI 资源
神州控股研究报告：大数据+AI场景化落地，从神州迈向世界.pdf
- 5积分
- 2025/08/12
- 195
- 长城证券
神州控股研究报告：大数据+AI场景化落地，从神州迈向世界。聚焦“大数据+AI”战略，大数据业务突破带动业绩改善：公司由分销龙头起家，聚焦大数据业务，深耕核心城市和行业场景，打造覆盖多领域的智能化大数据产品和人工智能应用。受益于公司核心产品大数据产品及方案的高速增长，整体收入毛利结构持续优化，大数据产品及方案正在逐步成为公司收入和利润增长的主要驱动力。数据应用需求持续释放，核心技术体系构建：数字经济时代，垂直领域的数据应用需求将持续保持快速增长。公司构建起以大数据产品及方案为核心、软件及运营服务为场景、信创及传统服务为渠道的发展格局。公司聚焦场景化应用战略，持续推动大数据...
标签： AI 大数据
并行科技研究报告：提供专业算力服务，智算云业务受益于AI算力需求增长.pdf
- 5积分
- 2025/08/12
- 92
- 江海证券
并行科技研究报告：提供专业算力服务，智算云业务受益于AI算力需求增长。以“让计算更简单”为使命，提供专业算力服务。北京并行科技股份有限公司成立于2007年，总部位于北京。并行科技以18年行业积累为基础，依托HPC+AI技术栈及规模化算力资源池，打造了“并行智算云”、“并行智造云”、“并行超算云”、“设计仿真云”、“算力调度软件”、“算力运营服务”为核心的产品矩阵，面向人工智能、智能制造、生命科学、地球科学及教育科研等行业提供全栈...
标签： AI
华勤技术研究报告：全球智能产品平台，迎新一轮成长加速期.pdf
- 5积分
- 2025/08/12
- 120
- 中信建投证券
华勤技术研究报告：全球智能产品平台，迎新一轮成长加速期。在ODM行业中，做好单一品类已是不易，同时做好多品类更为难得，华勤能够不断进入新的细分赛道，并能在所进入的细分赛道内做到行业前列，进而实现快速成长，这是公司团队不断学习、坚持长期主义的结果。展望未来，手机ODM行业竞争趋于理性，数据中心、PC、AIOT、穿戴等多个业务的持续放量，叠加规模效应的显现将驱动公司进入新一轮利润成长周期。一、全球智能硬件ODM行业领导者，“3+N+3”业务结构持续优化公司深耕智能硬件ODM行业20年，覆盖智能终端、高性能计算、AIoT、汽车电子及工业产品四大板块。相较于ODM同行，公司拥有...
标签：华勤技术
天弘科技研究报告：ASIC、交换机驱动增长，转型ODM盈利改善.pdf
- 5积分
- 2025/08/12
- 165
- 国泰海通证券
天弘科技研究报告：ASIC、交换机驱动增长，转型ODM盈利改善。AIASIC服务器、以太网交换机高景气，公司卡位优秀，随着项目进入量产收入有望迎来快速增长，同时转型ODM，盈利能力改善，利润增速将快于收入增长。AIASIC产业高景气，天弘项目储备丰富，有望逐步进入量产。迈威尔预测，定制芯片市场2028年有望达554亿美金（不含HBM），其在加速计算中的渗透率也将提升至25%，2023-2028年CAGR高达53%。天弘作为ASIC服务器组装环节龙头，显著受益。25H2，其大客户的下一代AI/ML项目及一位新客户的项目开始爬产。2026年晚些时候，公司将基于一位数字原生公司的AI定制芯片，向其提...
标签：天弘科技交换机
瑞声科技研究报告：AI感知体验龙头，多元引擎驱动增长.pdf
- 5积分
- 2025/08/11
- 141
- 中信建投证券
瑞声科技研究报告：AI感知体验龙头，多元引擎驱动增长。通过近30年在消费电子领域的深耕，公司积累了行业领先的声学电磁、光学、精密结构件能力，从中短期来看，受益于AI、超薄、创新升级等趋势，公司光学、车载、结构件、散热业务会相对其他业务保持更快增长，从中长期来看，公司将这些通用的技术能力复用至智能汽车、人形机器人和XR等领域，积极打造多元化业务增长引擎，公司在未来具备较佳的成长潜力。消费电子平台型龙头，感知体验解决方案领导者公司以微型声学器件起家，通过近30年的深耕，公司在声学、光学、触感、传感器及半导体、精密制造等多个领域积累了强劲竞争力，并成长为国内领先的消费电子平台型龙头。随着2024年智...
标签： AI
DeepSeek读季报：Q2固收+基金经理的投资观点有哪些变化？.pdf
- 4积分
- 2025/08/11
- 162
- 国金证券
DeepSeek读季报：Q2固收+基金经理的投资观点有哪些变化？基于检索增强技术的大语言模型对基金季报的全面解析公募基金2025年二季报已披露完毕，我们已在2024年8月8日发布的《RAG-DeepSeek读季报：公募基金经理一致观点解析》报告中，利用大语言模型和检索增强技术的结合，构建起基金经理季报观点的分析框架。在本篇报告中，我们以DeepSeek模型为分析工具，沿用了原有分析框架对基金经理二季报的观点进行了全面剖析。此外，我们对各样本逐个进行宏观、A股、行业和风格的标签提取，以更加定量化的方式展示基金经理的观点分布。基金经理一季度对于宏观经济、A股市场的观点解析我们以固收+、混合型FOF...
标签：固收基金基金经理季报投资
日久光电研究报告：膜材料小巨人，多点开花促高成长.pdf
- 4积分
- 2025/08/11
- 268
- 浙商证券
日久光电研究报告：膜材料小巨人，多点开花促高成长。公司是国内膜材料细分领域龙头，主要产品导电膜、2A/3A光学膜、OCA光学胶等，广泛应用于消费电子、商用显示、汽车天幕/汽车显示等领域。其中，调光膜在汽车天幕领域渗透率快速提升，前景广阔，公司2024年营收6695万元，同比增长123%；2A/3A光学膜在车载显示应用放量，积极拓展消费电子、医疗和商显等领域应用，2024年营收2945万元，同比增长104%；OCA光学胶目前中高端产品仍以进口为主，公司2024年营收1.58亿元，同比增长21.3%，正拓展中高端产品以提升盈利能力。综上，公司业务多点开花，预期推动业绩高速增长。调光膜放量增长，前景...
标签：日久光电膜材料
新思科技研究报告：AI驱动EDA工具链革新，引领芯片设计智能化浪潮.pdf
- 5积分
- 2025/08/11
- 319
- 国泰海通证券
新思科技研究报告：AI驱动EDA工具链革新，引领芯片设计智能化浪潮。AI持续驱动开启EDA工具迭代升级，Ansys重大并购巩固公司行业龙头地位。新思科技近期完成里程碑式收购，完成对Ansys公司整合。2024年1月宣布以350亿美元收购Ansys（全球CAE仿真软件龙头），交易于2025年7月完成。收购后，新思科技整合Ansys的多物理场仿真技术，实现EDA与多物理场仿真技术的深度融合，并购补强了系统级验证能力，行业龙头地位更加稳固，总潜在市场（TAM）扩大至310亿美元。AI驱动开启EDA工具智能化新纪元。新思科技加速推进人工智能与EDA工具的深度融合，2020年推出业界首个AI驱动的设计解...
标签：新思科技 AI EDA 芯片设计
光环新网研究报告：IDC领军企业开启AIDC新篇章.pdf
- 5积分
- 2025/08/08
- 107
- 开源证券
光环新网研究报告：IDC领军企业开启AIDC新篇章。积极布局智算服务市场，打通算力产业链条公司于2023年新增智算中心布局，正式开启高性能算力业务。2023年8月，公司开始以北京亦庄地区自有数据中心资源为基础，子公司光环云数据搭建多元异构算力调度平台，为大模型训练、深度学习、高性能计算等应用场景提供高性能智算服务；2024年3月，公司在天津赞普云计算中心部署推理场景算力资源供客户使用，进一步拓展算力业务范围，截至2025年4月中旬，公司算力业务规模已超过4000P。绑定AI行业优质客户，积极推进AIDC全球化布局公司IDC业务客户主要包括传统云厂商、互联网相关企业、金融客户以及基础运营商等。截...
标签：光环新网 IDC
亨通光电研究报告：聚焦通信与能源，深海科技大有可为.pdf
- 5积分
- 2025/08/08
- 233
- 西部证券
亨通光电研究报告：聚焦通信与能源，深海科技大有可为。1.全球光电缆产业龙头，通信与能源双擎驱动。公司是全球光纤通信行业前3强、全球海缆系统前3强企业，聚焦通信与能源领域。通信领域，公司具备从光纤预制棒到光纤光缆再到光网络铺设的全产业链生产和服务能力，是全球光纤光缆市场份额前3，国内唯1全球唯4的具备跨国海缆系统交付能力的企业。能源领域，公司在陆上电网、海风海缆和特种电缆领域份额稳居头部，具备各种电压等级全系列产品配套能力，产业龙头地位稳固。2.光通信迭代加速，公司领先布局下一代光纤。算力的需求增长加速了通信基础设施的迭代，数据中心互联催生低损光纤与空芯光纤等下一代光纤的需求。公司前瞻布局新一代...
标签：亨通光电光电能源
中国铁塔研究报告：全球通信铁塔龙头，共享驱动多元增长，高股息价值凸显.pdf
- 6积分
- 2025/08/08
- 134
- 招商证券
中国铁塔研究报告：全球通信铁塔龙头，共享驱动多元增长，高股息价值凸显。全球通信基础设施龙头，战略布局“一体两翼”。中国铁塔是全球规模最大的通信基础设施综合服务商，运营管理着超210万个通信站址资源，实现了“凡有人烟处，皆有通信塔”的覆盖格局，以规模优势为通信网络的广泛覆盖奠定了坚实基础。公司以塔类与室分业务为“一体”（收入占比约86%），并以智联与能源业务为“两翼”（收入占比约14%），形成多元增长格局。共享机制释放规模效应，管理创新提升资源价值。中国铁塔将“共享”视作最核心...
标签：中国铁塔通信铁塔
影石创新研究报告：AI+内容助力全景影像市场开拓.pdf
- 5积分
- 2025/08/08
- 123
- 财通证券
影石创新研究报告：AI+内容助力全景影像市场开拓。深耕全景影像市场，打造中高端+全球化运营能力：影石创新（Insta360）是全球消费级全景相机市场龙头。根据Frost&Sullivan数据，2023年其全球市场份额高达67.2%，并预计2024年进一步提升至81.7%。公司致力于通过智能影像解决方案，赋能全球用户在真实场景中的影像应用。产品端：AI影像赋能软硬件生态闭环：公司以AI技术创新为核心，推出“动态轨迹”“AI魔术师”等智能功能大幅简化全景创作流程，并结合云端生态（公司+云服务）实现全链路剪辑分享。凭借技术优势与精准产品矩阵（如...
标签：影石创新全景影像
领益智造研究报告：全球领先的终端硬件智造平台，机器人打开长期空间.pdf
- 6积分
- 2025/08/07
- 173
- 开源证券
领益智造研究报告：全球领先的终端硬件智造平台，机器人打开长期空间。消费电子工艺矩阵持续完善，汽车/低空/光储打开长期空间消费电子方面，随着端侧AI模型技术的持续迭代，AI手机/AIPC等AI终端产品在传统产品中快速渗透，AI手机在散热、电池、快充等方面需求更高，苹果/安卓手机中VC均热板、钢壳电池、高功率充电器呈现规格升级和渗透率提升趋势，公司有望持续受益硬件升级和销量增长。新能源领域，公司持续布局汽车动力电池结构件、注塑件和光储逆变器等产品，并计划通过收并购进一步扩展产品矩阵，下游需求有望保持长期增长。从工艺到产品，“人/眼/折/服”新业务长远布局、蓄势待发公司基于在...
标签：领益智造机器人
紫光国微研究报告：强芯强国之特种模块芯片系列报告，特种集成电路领军企业，多维布局迈入景气新周期.pdf
- 5积分
- 2025/08/07
- 95
- 申万宏源
紫光国微研究报告：强芯强国之特种模块芯片系列报告，特种集成电路领军企业，多维布局迈入景气新周期。公司为集成电路领军企业，应用领域完成多维布局。公司背靠新紫光集团，多阶段发展拓展下游应用，打造成为国内集成电路器件领军企业。控股股东新紫光集团股权结构稳定，多维度赋能业务发展。当前公司多领域布局IC应用，已形成了特种集成电路、智能安全芯片、石英晶体频率器件等多类产品，下游覆盖多个应用领域。公司2020-2022年归母净利润保持稳健增长，受行业需求及产品价格波动影响，2023及2024年公司归母净利润均同比下滑，业绩短期承压，预期伴随盈利能力企稳，公司利润有望恢复高增。国防信息化提速带动需求释放，特种...
标签：紫光国微特种模块芯片特种集成电路

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