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影石创新研究报告：智能影像设备龙头，持续引领行业发展.pdf
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- 2025/07/25
- 179
- 华源证券
影石创新研究报告：智能影像设备龙头，持续引领行业发展。智能影像设备行业：全球市场规模超400亿元并保持增长，影石占据全景相机超60%市场份额。据Frost&Sullivan数据，2024年全球手持智能影像设备市场规模约425亿元，2019-2024年CAGR15.1%，2027年空间有望接近600亿元。市场增长来源于户外运动及短视频社交兴起，而全景/运动相机凭借“智能、便捷、低操作门槛”的优势满足了用户的快速出片需求。具体来看，2024年全球全景相机市场规模约59亿元，影石市占率达67.2%（2023年）；运动相机规模约368亿元，GoPro、影石、大疆为头部参...
标签：影石创新智能影像设备
三花智控研究报告：逆卡诺循环产业链龙头，机器人业务再续成长曲线.pdf
- 6积分
- 2025/07/25
- 253
- 中国银河证券
三花智控研究报告：逆卡诺循环产业链龙头，机器人业务再续成长曲线。
标签：三花智控逆卡诺循环机器人
北方导航研究报告：国内导航控制龙头，受益远火景气提升.pdf
- 5积分
- 2025/07/25
- 140
- 西部证券
北方导航研究报告：国内导航控制龙头，受益远火景气提升。军用制导系统核心供应商，受益远火景气提升。公司坚持军品为主，以“导航控制和弹药信息化技术”为主营业务，经过多年发展，形成了以制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制、卫星与地面通信、军用电连接器七大军品技术产业平台。北方导航构建并不断完善特色“8+3”技术体系和产业生态，将大数据、人工智能、物联网等技术融合应用于生产过程质量管理，创建“1+6+N”数智化过程质量管控模式，提升产品制造全过程数智化质量管控能力。公司作为制导控制平台龙头，有望受益于远火景气带动高增长...
标签：北方导航导航控制
瑞芯微研究报告：AIoT SoC芯片领军者，拥抱端侧AI新机遇.pdf
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- 2025/07/25
- 508
- 东吴证券
瑞芯微研究报告：AIoTSoC芯片领军者，拥抱端侧AI新机遇。瑞芯微是国内AIoTSoC芯片领域的领军企业。公司依托二十余年集成电路设计经验，围绕大音频、大视频、大感知、大软件持续创新，构建了覆盖高端旗舰、机器视觉、音频专用等全场景处理器矩阵，深度赋能智能座舱、机器视觉、工业控制等近百条产品线，并协同比亚迪、科沃斯等头部客户推动各行业智能化升级。受益于AIoT需求强劲复苏，2024年营收创新高，净利润达5.95亿元，智能应用处理器芯片是核心增长引擎。公司业务从复读机芯片起步，2014年后战略转型布局智能物联市场。公司通过"榕树战略"持续迭代自研IP，其NPU支持3B参数级端...
标签：瑞芯微 SoC AIoT 芯片
连连数字研究报告：2B数字支付服务商，看好份额提升前景.pdf
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- 2025/07/25
- 172
- 国证国际
连连数字研究报告：2B数字支付服务商，看好份额提升前景。第一梯队2B数字支付服务商：公司数字支付业务分为，1）全球支付：主要服务跨境电商卖家，帮助其高效将境外各电商平台销售收款并汇回境内。2）境内支付：服务企业客户的收单、收付款、聚合支付等。2024年公司TPV（交易额）为3.3万亿元，其中全球/境内支付TPV为2,815亿元/3.0万亿元，同比增63%/65%，占比9%/91%。财务表现看，2024年总收入13.1亿元，同比增28%，全球支付贡献数字支付/总收入的70%/61%，全球支付净利润1.4亿元，境内支付尚未盈利。从行业竞争看，跨境支付服务商行业份额相对分散，其他主要玩家包括Payo...
标签：数字支付支付
谷歌研究报告：Google FY25Q2业绩解读.pdf
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- 2025/07/25
- 172
- 华泰证券
谷歌研究报告：GoogleFY25Q2业绩解读。24Q4预计2025年的资本支出投资约为750亿美元（一致预期600亿美金不到），主要是服务器，其次是数据中心和网络。25Q1约为160亿至180亿美元。预期的总投资水平可能会每季度波动，这主要是由于交付时间和施工进度。【24年同比23年CapEx增长63%，如果以750亿美元计算，25年同比24年增长43%】。2024年，随着我们将更多的技术基础设施资产投入使用，我们的折旧同比增长了28%。鉴于过去几年资本支出投资的增加，我们预计2025年的增长率和折旧速度将加快。2025年4月的GoogleNEXT大会上，重申了维持750亿不变。25Q1业绩...
标签：谷歌
中科蓝讯研究报告：端侧赋能可穿戴 SoC，跨领域拓展新蓝海.pdf
- 5积分
- 2025/07/25
- 86
- 东吴证券
中科蓝讯研究报告：端侧赋能可穿戴SoC，跨领域拓展新蓝海。国内音频SoC龙头厂商，下游客户广泛。中科蓝讯专注于无线音频SoC芯片的研发、设计与销售，形成涵盖蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、智能穿戴芯片等八大产品线，广泛应用于TWS耳机、智能可穿戴设备等无线互联终端，客户包括小米、TCL等知名品牌。公司持续加大研发投入、优化库存周转，未来将围绕“AI赋能、技术领先”战略拓展WiFi和视频芯片领域，向十大产品线迈进。TWS市场复苏，公司持续深耕。TWS白牌市场正处于新兴需求与海外市场共同驱动的复苏阶段。2016年AirPods开启TWS时代，行业曾迅猛扩张，后因消费电子需求放缓...
标签：中科蓝讯可穿戴 SoC
远航精密研究报告：精密结构件毛利提升驱动盈利修复，铁镍集流体布局固态电池材料体系.pdf
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- 2025/07/25
- 99
- 开源证券
远航精密研究报告：精密结构件毛利提升驱动盈利修复，铁镍集流体布局固态电池材料体系。远航精密主要从事电池精密镍基导体材料的研发、生产和销售，专精特新“小巨人”企业。受益于镍价的基本稳定，同时镍基导体材料和精密结构件需求增长较大，远航精密2024年营收8.52亿元+5.25%，归母净利润6,744.28万元+113.37%。精密结构件2024毛利润+53%，镍带毛利率回升至14.93%远航精密产品主要分为镍带/箔和精密结构件两大类。2024年远航精密通过控股孙公司黑悟空能源将产业链进一步延伸至FPCA领域。2024全年远航精密在镍带产品上实现营收61,514.69万元，对应...
标签：远航精密精密结构件固态电池
金海通研究报告：景气度浪潮上行，AI&汽车电子推动成长.pdf
- 4积分
- 2025/07/24
- 89
- 中泰证券
金海通研究报告：景气度浪潮上行，AI&汽车电子推动成长。金海通：本土半导体分选机龙头，行业上行&高端产品推动成长。金海通是国内集成电路测试分选机领域的领军企业，深耕该领域十余年，核心产品包括EXCEED8000/9000等系列平移式测试分选机，技术指标达到国际先进水平，覆盖常高温、三温测试等多元场景，客户涵盖长电科技、通富微电、安靠等国内外头部封测企业及IDM厂商。公司曾承担国家“02专项中的“SiP吸放式全自动测试分选机”的课题”研发任务，2024年成功量产EXCEED-9800系列三温测试分选机，覆盖-55℃至+155℃温度范...
标签： AI
电子行业AI系列之测试系统专题报告：AI芯片带来测试新需求，国产化水平待进一步提升.pdf
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- 2025/07/24
- 347
- 中国平安
电子行业AI系列之测试系统专题报告：AI芯片带来测试新需求，国产化水平待进一步提升。半导体后道测试确保出厂芯片满足设计初衷。半导体测试在芯片设计中的设计验证、晶圆制造中的晶圆检测和封装完成后的成品测试中均有涉及，目的是保证芯片功能符合设计初衷，其中晶圆检测（CP）和成品测试（FT）是主要的应用场景。按产品功能划分，测试设备可分为测试机、分选机和探针台，其中测试机是核心，2022年占比达到61.9%。受益于下游需求旺盛，测试设备市场规模稳定增长，根据沙利文数据，预计2027年国内测试设备市场规模将达到267.4亿元，国内半导体测试设备厂发展潜力较为可观。AI芯片和HBM复杂的结构设计对后道测试提...
标签：电子芯片 AI芯片 AI
龙磁科技研究报告：高端铁氧体永磁龙头，AI芯片电感和车载电感新星.pdf
- 6积分
- 2025/07/24
- 238
- 中信建投证券
龙磁科技研究报告：高端铁氧体永磁龙头，AI芯片电感和车载电感新星。公司将成为AI芯片电感和车载电感新星，迎来快速成长期。公司是稀缺的高性能铁氧体永磁和软磁材料生产商，产能规模将从4.5万吨扩张至6万吨，超越目前规模最大的日本TDK。高性能铁氧体复合材料替代稀土永磁是全球产业追求的方向，已有部分企业完成了替代，公司海外高性能铁氧体供不应求，量价齐升。公司软磁业务加速布局，在泰国和安徽新建软磁产线，完成后产能规模有望超过2.5万吨/年。AI使高端电感需求大幅增加，材料电感一体化的公司有望崭露头角。公司芯片电感实现重大突破，已进入国际知名半导体企业并开始出货，实现芯片电感0到1突破；智能驾驶带来电感...
标签：龙磁科技电感 AI芯片铁氧体 AI
智微智能研究报告：抢占智算高地，AI赋能产品升级.pdf
- 5积分
- 2025/07/24
- 156
- 国泰海通证券
智微智能研究报告：抢占智算高地，AI赋能产品升级。在AIGC产业浪潮下，公司作为传统服务器、工业物联网等领域龙头，具备AI赋能产业的先发优势。随着智算业务快速放量，未来业绩增速有望超预期。传统板块以技术和产品创新驱动市场拓展，叠加新兴智算业务快速放量，随着规模效应凸显，未来业绩增速或超预期。公司在物联网整体解决方案领域具有领先地位，其传统行业三大板块主要覆盖工业物联网IIoT、ICT基础设施以及行业终端，多年深耕建立了独有的供应链与客户资源优势。随着大模型、智能物联等领域的政策及产业催化，传统业务板块升级显著，新兴智算业务也实现高增长，AI服务器、工业机器人等应用场景的落地有望打造公司增长新引...
标签：智微智能智算 AI
伟测科技研究报告：逆周期扩产，卡位高端产能优势.pdf
- 5积分
- 2025/07/24
- 75
- 甬兴证券
伟测科技研究报告：逆周期扩产，卡位高端产能优势。国内第三方测试领航者，24年毛利率快速回升。公司是国内知名的第三方集成电路测试服务企业，主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务。公司主动求变率先走出周期低谷，2024年单季度毛利率已经回到较高水平。基于对集成电路行业未来发展前景的认同，同时为满足客户日益增长的测试需求，公司在2023年采取前瞻性的逆周期扩张策略，2024年公司继续加大“高端芯片测试”和“高可靠性芯片测试”的产能和研发投入，受益于集成电路行业整体景气度提升，市场对测试需求增加，公司产能利用率不断提高，高端产...
标签：伟测科技第三方测试
迈富时研究报告：“算力+模型+Agent应用”构建营销业务生态闭环.pdf
- 5积分
- 2025/07/23
- 151
- 华安证券
迈富时研究报告：“算力+模型+Agent应用”构建营销业务生态闭环。聚焦AI+SaaS和精准营销细分行业，经调整净利回正迎来利润释放公司聚焦营销及销售SaaS领域，AI赋能SaaS营销业务迎来利润释放机遇，目前公司持续推出AI-Agentforce智能体中台、智能体一体机、AI-Agentforce智能体中台2.0等AIAgent产品，驱动利润释放成为业绩核心增长点。营业收入从2020年5.28亿元增长至2024年15.59亿元，CAGR达31.09%，主要驱动因素是AI+SaaS业务收入持续增长，用户数量及每用户平均收入上升实现量价齐增；Non-IFRS经调整净利润从...
标签：迈富时
戴尔科技研究报告：AI优化服务器释放增量，成为新增长点.pdf
- 5积分
- 2025/07/23
- 183
- 华安证券
戴尔科技研究报告：AI优化服务器释放增量，成为新增长点。全球化业务扩张加持并购整合与重新上市，业绩增长进入稳定期。戴尔科技在全球PC市场处于行业领先地位，在经历数十年全球业务扩张后，2015年收购EMC并在2016年整合完毕更名为戴尔科技集团，2018年借壳上市纽交所，目前积极进行AI布局迎来新增长点。营业收入自2015财年581.19亿美元增长至2025财年955.67亿美元，CAGR5.1%；Non-GAAP净利润从2019财年52.27亿美元增长至2025财年58.65亿美元，CAGR1.9%。2024财年收入及利润收缩，主要原因是全球经济下行和地缘政治冲突，以及电商平台和线上渠道兴起冲...
标签：服务器 AI

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