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传音控股研究报告：“非洲手机领军者”多元化布局，品类扩张+生态链延伸打开成长空间.pdf
- 5积分
- 2025/07/17
- 392
- 国投证券
传音控股研究报告：“非洲手机领军者”多元化布局，品类扩张+生态链延伸打开成长空间。聚焦新兴市场构建多元布局，扩品类布局打造智能生活全场景闭环：公司成立于2013年，主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营，致力于成为新兴市场消费者最喜爱的智能终端产品和移动互联服务提供商。截至目前公司旗下已拥有新兴市场手机品牌TECNO、itel及Infinix，涵盖功能机和智能机；数码配件品牌oraimo、家用电器品牌Syinix；售后服务品牌Carlcare；两轮电动车品牌REVOO和换电出行品牌TankVolt。同时公司与网易、腾讯等多家国内领先的互联网公司...
标签：传音控股手机
香农芯创研究报告：存储需求扩张，“分销+产品”业务双受益.pdf
- 5积分
- 2025/07/17
- 168
- 华西证券
香农芯创研究报告：存储需求扩张，“分销+产品”业务双受益。公司：国产电子元器件领先者，布局企业级SSD存储。香农芯创是国内领先的电子元器件分销企业，深耕高端存储领域。公司主营业务为半导体元器件分销，2024年半导体分销营收占比97.15%。公司前身为聚隆科技，主营洗衣机减速离合器业务，2015年创业板上市，后续公司向半导体行业转型，2021年全资收购电子元器件分销商联合创泰，并正式更名为香农芯创。2023年5月公司发布公告，联合大普微等设立子公司海普存储，进军企业级SSD领域，向产品化转型，逐步构建起“分销+自研”协同发展的能力体系，正加速向国产...
标签：香农芯创存储
亨通光电研究报告：光通信与能源主业双轮驱动，海缆成长动能十足 .pdf
- 5积分
- 2025/07/15
- 158
- 东吴证券
亨通光电研究报告：光通信与能源主业双轮驱动，海缆成长动能十足。光通信龙头，海洋通信与能源业务起量促增长。公司成立于1999年，以光纤光缆业务起家。2006年，公司定增募集资金研发光纤预制棒，2010年研发成功实现量产；2020年收购华为海洋51%股权，拓展海洋通信领域。能源业务方面，2009年成立子公司亨通高压海缆公司布局电力传输业务，2013年加强超高压电缆及海缆产品研发，同时布局海洋工程等业务。2024年实现营业收入600亿元、同比增长26%；净利润27.7亿元、同比增长29%。公司建立长期激励机制。公司长达数十年执行激励方案，近期的激励方案包括：1）2022年11月员工持股计划，参与对象...
标签：亨通光电光通信海缆能源
晶方科技研究报告：WLCSP先进封装龙头，车载CIS需求扩张带来增长新动能.pdf
- 5积分
- 2025/07/15
- 418
- 华源证券
晶方科技研究报告：WLCSP先进封装龙头，车载CIS需求扩张带来增长新动能。公司为特色OSAT厂商，专注图像传感器封装业务，2024年业绩重回增长轨道。公司是全球WLCSP先进封装的主要供应商和技术引领者，拥有量产8英寸和12英寸WLCSP的封装产线，专注于生产CMOS图像传感器芯片、生物身份识别芯片等封装产品，应用领域涉及汽车电子、IoT、智能手机等。近年来，公司陆续拓展布局光学器件、氮化镓器件等新兴领域，同时，为应对复杂的国际贸易环境和产业重构趋势，公司积极推进国际化布局，搭建海外投融资平台和马来西亚生产基地。随着全球半导体产业景气度回暖以及汽车智能化的快速发展，公司在车用CIS领域的技术...
标签：晶方科技先进封装 CIS
影石创新研究报告：高速成长的全景相机全球龙头.pdf
- 6积分
- 2025/07/15
- 127
- 国信证券
影石创新研究报告：高速成长的全景相机全球龙头。影石创新：技术驱动下的智能影像设备龙头。影石创新主营全景相机、运动相机等智能影像设备的研发、生产和销售，在全球全景相机行业位居首位、运动相机领域位居全球前三。公司营收以消费级相机为主，2024年收入占比超过86%；欧美等海外市场是收入的重要来源，占比接近80%。2017-2024年公司营收复合增长66.2%至55.7亿，归母利润复合增长106.5%至9.9亿。智能便携影像设备：供给创造需求，行业仍处于产品周期的上升期。智能便携影像设备包含运动相机、全景相机及无人机等，近年来产品形态不断丰富，也催生了更多拍摄和分享需求。2024年我国智能便携影像设备...
标签：相机
香农芯创研究报告：分销+自研齐头并进，充分受益AI浪潮.pdf
- 5积分
- 2025/07/15
- 212
- 开源证券
香农芯创研究报告：分销+自研齐头并进，充分受益AI浪潮。香农芯创2021年公司通过收购联合创泰进入电子元器件分销行业，2023年与大普微等公司共同设立子公司海普存储，进军企业级存储领域。我们认为公司分销业务有望凭借自身丰富产业资源持续成长，海普存储有望凭借技术积累打造国产化品牌，充分受益我国企业级SSD国产替代进程。减产+AI需求扩展推动存储步入上行周期2025年以来各大存储厂商均发布减产计划，美光预计减产10%，三星预计减产15%，海力士预计上半年减产10%，铠侠自2024年12月开始减产。我们认为原厂减产有望开启新一轮存储模组涨价周期。据半导体产业纵横公众号数据，美光6月DDR4报价大幅跳...
标签：香农芯创 AI 电子元器件
工业富联研究报告：乘上AI算力东风，服务器与网络双轮驱动.pdf
- 6积分
- 2025/07/14
- 369
- 国海证券
工业富联研究报告：乘上AI算力东风，服务器与网络双轮驱动。核心要点：深度参与全球AI算力产业链，同时在服务器、网络通信设备两大关键基础设施领域占据核心供应商地位。云计算：通用服务器行业明显复苏，AI服务器市场规模放量增长1）通用服务器持续复苏。1）通用服务器主要品牌厂商戴尔科技和HPE的营收增速分别于FY1Q24和FY2Q24转正；2）AMD和英特尔已将大部分主流服务器CPU投入到2025年的市场；3）根据工业富联定期报告表述，公司2024年全年和2025Q1通用服务器业务收入分别实现了同比20%和超过50%的增长，可见行业确实已经迎来复苏。2）AI服务器受益于GB200产业链重塑，良率问题解...
标签：工业富联 AI 服务器网络
蓝思科技研究报告：精密制造平台化龙头，AI驱动引领成长.pdf
- 5积分
- 2025/07/14
- 242
- 国金证券
蓝思科技研究报告：精密制造平台化龙头，AI驱动引领成长。公司简介：公司以玻璃盖板业务为基础，依托大客户进行产业链上下游延伸、产品线拓展，同时拓展汽车、智慧零售、机器人等下游领域，打造平台化一站式精密制造企业。2025Q1公司实现营收170.63亿元，同增10.10%；归母净利润4.29亿元，同增38.71%。投资逻辑：消费电子业务：根据IDC，25Q1中国智能手机出货量7160万部，同增3.3%，全球增速1.5%，全球PC出货量同增4.9%，行业持续复苏。1）公司拓展蓝宝石、陶瓷等新材料的大规模生产和后道加工能力、金属中框精密加工和整机组装等新业务，全产业链布局助力公司品类拓展&价值量...
标签：蓝思科技精密制造 AI
中恒电气研究报告：HVDC方案领头羊，AI浪潮下迎新机.pdf
- 5积分
- 2025/07/14
- 244
- 山西证券
中恒电气研究报告：HVDC方案领头羊，AI浪潮下迎新机。公司介绍：聚焦数字能源产业链，软、硬件协同发展：公司创立于1996年，2010年于深交所挂牌上市，主要业务包含数据中心与站点能源、数字电网与综合能源服务、电力电源、新能源车充换电等。公司股权结构稳定，管理层资历深厚。2024年公司利润实现高增，2025年预计持续增长。2024年，公司实现营业收入19.6亿元，同比+26.1%；实现归母净利润1.1亿元，同比+178.5%。数据中心电源、电力操作电源系统、通信电源系统贡献主要营收，2024年，三者在营收中占比分别为34.1%、24.4%、15.6%。硬件业务：电源业务基本盘稳定，HVDC迎来...
标签：中恒电气 HVDC 数字能源
亚翔集成研究报告：迎接海外业务重估.pdf
- 5积分
- 2025/07/14
- 338
- 国信证券
亚翔集成研究报告：迎接海外业务重估。新加坡是全球半导体产能迁移浪潮中的避险首选，未来发展空间广阔。半导体是高技术产业，是各国科技竞赛的主战场，处在大国博弈漩涡之中。由于全球政治经济环境不确定性加剧，各国政府和半导体厂商更加重视半导体供应链的安全性。受美国对华芯片技术封锁的影响，中国芯片供给风险抬升，全球半导体投资加速流向东南亚地区以寻求中国的产能替代。而新加坡地处东南亚的中心位置，其政治中立性凸显避险价值。并且，新加坡长期对美逆差，在特朗普政府“对等关税”政策中仅被加征10%“最低基准关税”，远低于其他东南亚国家。跨国半导体企业为了规避未来关税政...
标签：亚翔集成半导体
希荻微研究报告：模拟行业复苏扬帆，外延并购拓平台版图.pdf
- 5积分
- 2025/07/14
- 151
- 华创证券
希荻微研究报告：模拟行业复苏扬帆，外延并购拓平台版图。国内领先模拟设计厂商，持续外延收购扩展业务布局。希荻微创立于2012年，早期专注于电源管理芯片，2019年进一步拓展至信号链芯片领域，至2021年，公司基本建立起在消费电子与汽车电子领域的双轮驱动格局。此外公司持续进行外延收并购，先后收购韩国动运AF/OIS技术在大中华地区独占使用权、Zinitix控股权以及诚芯微100%股权（仍在推进中），通过外延收并购打造平台型模拟IC设计公司。模拟行业拐点将至，国产替代大势所趋。（1）库存去化接近尾声，模拟行业拐点将至。模拟芯片行业自2022Q4起进入下行周期，随着库存去化已接近尾声，海外龙头库存情况...
标签：希荻微模拟设计电源管理芯片
盛天网络研究报告：多元娱乐生态布局，AI驱动社交增长.pdf
- 5积分
- 2025/07/14
- 106
- 华源证券
盛天网络研究报告：多元娱乐生态布局，AI驱动社交增长。构建跨场景数字娱乐平台矩阵，聚焦“平台+内容+服务”多元生态。公司深耕数字娱乐场景十余年，构建以IP运营、游戏发行、云游戏平台、AI社交等为核心的“平台+内容+服务”业务体系，覆盖云游戏、电竞酒店、网吧、移动终端等多元场景。2025年一季度，公司营收同比增长24.16%至3.15亿元，归母净利润同比增长78.56%至2543万元，新产品周期初显成效，业绩回升趋势显现。持续深耕游戏IP运营赛道，通过长期布局与高质量合作打造出强大且具持续变现能力的IP生态。子公司天戏互娱专注于IP引进与授权、IP...
标签：盛天网络多元娱乐
谷歌研究报告：中期AI搜索有望支撑收入加速增长，业务分拆风险有限.pdf
- 4积分
- 2025/07/11
- 217
- 中信建投证券
谷歌研究报告：中期AI搜索有望支撑收入加速增长，业务分拆风险有限。中期维度看，1）AIOverview/GoogleLens等功能占据Google整体搜索量5~6%，且贡献增量的15%，这部分搜索拓展了商业化空间，中期维度商业化的节奏将显著影响广告收入增速，随着AIOverview渗透率提升而用户搜索维持10%增长，我们预计AIO对搜索逐步倾向积极影响。2）DOJ诉讼分拆Chrome的风险较低，在法律上脆弱，实践上非常复杂，我们认为这种情况发生的可能性非常低。考虑估值折价，仍然看好Google延续反弹走势。AI搜索担忧缓解，DoJ诉讼后续落地，下半年存在AI潜在催化Google最大的担忧仍然是...
标签：谷歌 AI
越疆研究报告：协作机器人+具身智能，双轮驱动！.pdf
- 5积分
- 2025/07/10
- 322
- 申万宏源
越疆研究报告：协作机器人+具身智能，双轮驱动！越疆十年专注协作机器人的研发及商业化。深圳市越疆科技股份有限公司成立于2015年，专门从事协作机器人的开发、制造和商业化。2024年，公司成功于港交所主板挂牌上市，成为国内协作机器人第一股。公司下游已覆盖汽车制造、3C电子、医疗、教育科研等细分行业，服务超过80家世界500强企业，全球累计部署超过8万台设备。越疆产品矩阵完善，构建了以教育为基础、工业为成长引擎、消费为未来战略，形成三足鼎立的业务生态。教育产品与STEAM教育深度融合增速平稳，形成产业护城河；工业领域收入占比最高，汽车、半导体、高端医疗领域需求稳定增长；消费领域收入增速最快，展现服务...
标签：越疆协作机器人具身智能
软通动力研究报告：生态共建者的野望——端云一体，智算无界.pdf
- 5积分
- 2025/07/09
- 199
- 广发证券
软通动力研究报告：生态共建者的野望——端云一体，智算无界。国内IT服务龙头厂商，并购同方开启新征途。公司前身软通科技成立于2001年，通过为国内外企业提供软件测试与开发服务逐步积累行业经验及客户资源。目前公司主要为ICT、互联网与运营商、金融、高科技与制造等行业客户提供技术服务。2024年公司完成对同方计算机及同方国际的并购，新增计算产品与数字基础设施业务板块，成为全栈算力服务提供商，为未来发展开拓更广阔空间。收购同方计算机，软硬协同构建国产化壁垒。软件方面，公司以鸿湖万联为载体提供OpenHarmony产品全栈服务及解决方案。通过收购同方计算机，公司有望通过成为华为及...
标签：软通动力生态共建端云一体

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