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新亚电子研究报告：安费诺核心供应商，有望切入外部线市场.pdf
- 5积分
- 2025/07/08
- 248
- 浙商证券
新亚电子研究报告：安费诺核心供应商，有望切入外部线市场。新亚电子：消费电子+通信线材双轮驱动，内生+外延稳健成长新亚电子以消费电子和通信线材为基本盘，深度合作安费诺、华为等优质客户。目前，公司核心产品覆盖通信、消费电子、新能源、汽车四大领域，通过安费诺等连接器制造商，向AI服务器领域的头部制造商，提供优质精细电子线材。公司业绩增长稳健，2024年公司实现营业收入35.31亿元，同比+10.84%；归母净利润1.53亿元，同比+6.00%。2025Q1公司实现营业收入8.82亿元，同比+27.39%；归母净利润0.47亿元，同比+18.82%。高速线材：基于安费诺内部线核心供应商，开始切入外部线...
标签：新亚电子电子
华为产业链深度报告：“捅破天”技术、“扎下根”技术.pdf
- 6积分
- 2025/07/08
- 425
- 浙商证券
华为产业链深度报告：“捅破天”技术、“扎下根”技术。1、总结华为聚焦底层软硬件技术，包括硬件（各类芯片，昇腾、鲲鹏、麒麟等），软件（鸿蒙操作系统、云计算、盘古大模型等），从最终用户体验出发，联合软硬件生态合作伙伴，共同打造端到端的技术栈和完善的产品体系；基于底层自建的软硬件技术构建的云–边–端算力网络和国产纯血鸿蒙操作系统，华为实现了自主可控和国产替代逻辑；同时，联合产业链合作伙伴（阿里、DeepSeek等）形成了人工智能时代中国版的产业联盟。在底层软硬件技术之上，华为面向C端用户构建了手机、PC、汽车等终端消费产品，用技...
标签：华为产业链
亨通光电研究报告：光通信与能源主业双轮驱动，海缆成长动能十足.pdf
- 5积分
- 2025/07/08
- 194
- 东吴证券
亨通光电研究报告：光通信与能源主业双轮驱动，海缆成长动能十足。光通信龙头，海洋通信与能源业务起量促增长。公司成立于1999年，以光纤光缆业务起家。2006年，公司定增募集资金研发光纤预制棒，2010年研发成功实现量产；2020年收购华为海洋51%股权，拓展海洋通信领域。能源业务方面，2009年成立子公司亨通高压海缆公司布局电力传输业务，2013年加强超高压电缆及海缆产品研发，同时布局海洋工程等业务。2024年实现营业收入600亿元、同比增长26%；净利润27.7亿元、同比增长29%。公司建立长期激励机制。公司长达数十年执行激励方案，近期的激励方案包括：1）2022年11月员工持股计划，参与对象...
标签：亨通光电光通信能源
拓荆科技研究报告：半导体薄膜设备领军者，混合键合开启第二成长曲线.pdf
- 6积分
- 2025/07/08
- 339
- 华安证券
拓荆科技研究报告：半导体薄膜设备领军者，混合键合开启第二成长曲线。深耕半导体薄膜设备领域，产品矩阵持续丰富拓荆科技股份有限公司成立于2010年4月，主要从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售与技术服务。自成立以来，公司始终坚持自主研发、自主创新，目前已形成PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD、FlowableCVD等薄膜设备产品，产品主要应用于集成电路晶圆制造、先进存储和先进封装、HBM、MEMS、Micro-LED和Micro-OLED显示等高端技术领域。公司产品已广泛用于中芯国际、华虹集团、长江存储、长鑫存储、厦门联芯、燕东微电子等国内主流晶圆厂产线。受益半导体设备行业国产化及自...
标签：拓荆科技半导体薄膜设备半导体
速腾聚创研究报告：从感知到执行，打造机器人技术平台.pdf
- 5积分
- 2025/07/08
- 201
- 国盛证券
速腾聚创研究报告：从感知到执行，打造机器人技术平台。致力于成为全球领先的机器人技术平台企业。速腾聚创为智能车及机器人提供1）R系列、M系列、E系列、EM系列激光雷达，以及ActiveCamera和灵巧手等零部件，2）手眼协同、智能移动、相关工具链等解决方案，以及3）服务及其他业务。2024年公司激光雷达产品出货约54.42万台，其中用于ADAS和用于机器人等用途各约51.98万台/2.44万台。2024年公司收入约16.5亿，同比增长约47%。其中，产品/解决方案/服务和其他的占比分别为93%/6%/1%。2024年公司经调整净亏损约3.96亿元，同比减亏。随着智驾等级的提升、激光雷达成本的下...
标签：速腾聚创感知机器人
华丰科技研究报告：高速连接国产先锋，受益AI短距互联.pdf
- 5积分
- 2025/07/07
- 113
- 华泰证券
华丰科技研究报告：高速连接国产先锋，受益AI短距互联。通讯板块：与国内龙头厂商为伍，受益于AI集群内部短距互联需求增长铜连接应用有望在AI集群高速化、超节点化趋势下增加：1）GPU算力与带宽不断升级，要求更高信号速率；2）英伟达、华为等全球龙头均已发布超节点架构，未来短距互联场景或显著增加。我们测算，29年国内高速背板连接器市场规模有望达241亿元，25E-29E市场空间CAGR为45%。展望未来，公司为龙头客户开发的高速线模组（背板连接器+线缆组合）或持续兑现业绩增长，公司亦有望在现有产线基础上持续扩充，份额或稳中有进。防务&工业板块：把握“十四五”强军计划机...
标签： AI
太辰光研究报告：光密集连接龙头，卡位CPO关键增量环节.pdf
- 6积分
- 2025/07/07
- 333
- 招商证券
太辰光研究报告：光密集连接龙头，卡位CPO关键增量环节。公司是全球光密集连接产品龙头，数据中心建设与光模块速率提升催化MPO连接器需求高增，自产插芯进一步提高产品毛利率，借力战略伙伴授权布局下一代超小型连接器MMC产品。公司深耕海外十余载，聚焦CPO推出ShuffleBox等光纤重排方案，随海外算力龙头CPO产品交付，业绩弹性突出。算力网络架构迭代及“光进铜退”趋势下，光密集连接业务有望延续高增。高密度连接器是公司最主要的收入构成，生产技术与市场份额领先。AI驱动光互联高景气，MPO等高密度光纤连接器需求高增，公司产销两旺，2024Q2以来进入业绩高增期，增长动能逐季强...
标签：太辰光光密集连接 CPO
越疆研究报告：全球协作机器人龙头厂商，加速实现具身智能商业化.pdf
- 5积分
- 2025/07/04
- 284
- 光大证券
越疆研究报告：全球协作机器人龙头厂商，加速实现具身智能商业化。全球协作机器人龙头，2024年净利润减亏明显。越疆是全球领先的协作机器人及具身智能解决方案提供商，2023年以13%的市占率位居全球协作机器人出货量第二、中国第一。目前公司已累计出货超8万台，产品覆盖工业制造、医疗健康、商业服务等15余个行业，服务比亚迪、富士康等超80家全球500强客户。2024年公司加速全球化布局，全年实现营收3.74亿元，同比增长30.3%；经调整后净亏损3650万元，同比大幅收窄55.4%，经营效率持续优化。协作机器人行业正迎来“AI+柔性制造”双重驱动的数百亿级市场机遇。与传统工业机...
标签：越疆协作机器人具身智能
雷赛智能研究报告：运控平台铸底座，人机“手眼脑”协同开新局.pdf
- 5积分
- 2025/07/04
- 161
- 国金证券
雷赛智能研究报告：运控平台铸底座，人机“手眼脑”协同开新局。步进系统与PC-based控制器龙头地位稳固，布局PLC+伺服系统构建“控制器+伺服+步进”整体解决方案、渠道优化、管理精进助力穿越周期；前瞻布局人形机器人核心执行器（无框力矩/空心杯电机、灵巧手）,有望受益全球人形机器人行业高速增长贝塔。工控：运控平台化布局见成效，变革持续赋能主业行稳致远。25Q1自动化市场经历连续9个季度负增长后迎来小幅正增长，设备更新政策持续发力，看好25年工控需求弱复苏。公司以步进系统、控制卡起家，拓展伺服&PLC市场,逐渐完成平台化布局：①伺服系统：根...
标签：雷赛智能运控平台人机
禾赛科技研究报告：激光雷达全球龙头，智能驾驶行业爆发.pdf
- 5积分
- 2025/07/04
- 336
- 西南证券
禾赛科技研究报告：激光雷达全球龙头，智能驾驶行业爆发。激光雷达全球龙头，市场规模持续提升。随着城市NOA渗透率提升，2023年国内高阶智能驾驶的渗透率仅为4.7%，24年渗透率为11.4%，预计25年有望达15%+，行业加速向上，推动激光雷达行业爆发，预计到25年国内车用激光雷达市场规模有望达147亿元，24-25年复合增速为111%，2030年达916亿元，24-30年复合增速达61%。公司是全球及国内激光雷达龙头，24年车载激光雷达全球市占率为33%，连续4年位列第一，其中ADAS/L4领域全球份额分别为26%/61%，市场地位稳定。行业内首家Non-GAAP盈利，持续加快自研降本。24年...
标签：激光雷达智能驾驶
朗科科技研究报告：积极布局算力生态，韶关“东数西算”核心受益.pdf
- 5积分
- 2025/07/04
- 134
- 国海证券
朗科科技研究报告：积极布局算力生态，韶关“东数西算”核心受益。存储行业引领者，韶关国资委为公司实控人公司是闪存盘的发明者，成立于1999年，于2010年在创业板上市，经过二十余年的行业积累，产品覆盖SSD、DDR、嵌入式存储和移动存储等多个品类，远销60多个国家及地区，产品应用于手机、平板电脑、电子计算机等下游领域。2022年4月韶关城投通过司法拍卖的方式获得公司4987.5万股。截至2024年年报，韶关城投持股比例为24.89%，为公司控股股东，韶关国资委为公司实控人。公司高管多为韶关城投出身，加速实现公司发展与地区产业政策的有机结合。2022-2024年营业收入分别...
标签：朗科科技东数西算
炬芯科技研究报告：智能音频赋能AIoT，存算一体驱动成长.pdf
- 5积分
- 2025/07/03
- 221
- 东吴证券
炬芯科技研究报告：智能音频赋能AIoT，存算一体驱动成长。智能音频SoC国产替代的先行者。炬芯科技专注于为无线音频、智能穿戴及智能交互等基于AIoT领域提供专业集成芯片产品及解决方案，主营业务为中高端智能音频SoC芯片的研发、设计及销售。产品应用于蓝牙音箱、智能穿戴等领域，曾推出多款引领市场的蓝牙解决方案并进入小米、联想、SONY、哈曼等知名品牌供应链。2024年公司营收与净利润双创历史新高，显现强劲成长动能。蓝牙音箱SoC市场稳步增长，公司竞争力不断提升。全球市场中，蓝牙音频传输设备出货量及便携式音箱市场规模稳步增长，市场集中度高，中国为全球最大市场，大陆及台湾厂商主导中高端市场。公司作为全...
标签：炬芯科技智能音频 AIoT AI
美图公司研究报告：成长视角，受益AI时代新红利，再迎阶梯式跃迁.pdf
- 5积分
- 2025/07/03
- 231
- 浙商证券
美图公司研究报告：成长视角，受益AI时代新红利，再迎阶梯式跃迁。移动互联网红利下，构筑流量壁垒移动互联网红利是公司第一轮结构性增长的核心驱动力，公司通过发布一系列移动端爆款App，快速构建自身流量壁垒，并通过在线广告业务变现，实现了第一层阶梯的跨越（2018年软件业务营收接近10亿元量级）。AI时代红利下，达成场景商业化闭环AI产业变革正在引领公司第二轮结构性增长，AI能力对公司全场景产品的赋能加强了用户使用体验，同时对于B端场景下高付费能力客户的挖掘进一步完成了商业化闭环，助力公司对第二层阶梯的跨越（2022年软件订阅业务营收突破20亿元量级）。全球化战略推进，撬动海外新增量公司在海外市场的...
标签： AI
山大地纬研究报告：山高入主，突破边界，打造智慧“交通_低空_数据”一体化领军者.pdf
- 5积分
- 2025/07/03
- 146
- 中邮证券
山大地纬研究报告：山高入主，突破边界，打造智慧“交通_低空_数据”一体化领军者。山大地纬是国内领先的“AI+区块链”科技服务商，是山东大学校属企业，坚持“产学研用”深度融合的创新发展之路。公司依托三十余年的行业经验以及对行业发展的深刻理解与洞察，持续构建业界领先的产品和解决方案，进一步推进智慧人社、智慧医保医疗、智能用电等优势业务领域的稳步发展。公司加大人工智能领域技术研究与产品开发，拓展各类业务场景下的AI智能化应用，持续赋能传统业务数智化升级。全国化市场战略持续推进，市场已覆盖全国20余个省份，为全国近5亿人口提供数字...
标签：山大地纬交通
信捷电气研究报告：PLC筑牢工控基本盘，人形布局加速.pdf
- 5积分
- 2025/07/03
- 230
- 华泰证券
信捷电气研究报告：PLC筑牢工控基本盘，人形布局加速。半导体与人形机器人：新兴赛道布局打开成长天花板。1）半导体领域推出DL6系列直驱伺服，可用于固晶机等设备，合作华兴源创、新益昌等客户。2）人形机器人领域，公司布局空心杯及无框力矩电机，自主研发磁编、光编和电感式编码器，后续有望配套灵巧手及关节模组，并依托无锡产业集群优势加速人形业务发展。我们预计29年仅特斯拉Optimus对应的无框电机/空心杯电机市场规模就将达56/132亿元，考虑其他人形机器人企业，市场规模有望更高。公司人形业务远期成长性显著，有望成为估值提升关键催化。控制层：依托小型PLC优势，产品线与行业线双向突破1）小型PLC基本...
标签：信捷电气 PLC 人形机器人

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