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长盈精密公司研究报告：消费电子业务涌现新机遇，前瞻布局机器人打造第三增长极.pdf
- 4积分
- 2026/03/11
- 30
- 华源证券
长盈精密公司研究报告：消费电子业务涌现新机遇，前瞻布局机器人打造第三增长极。国内领先的精密零组件制造商，消费电子+新能源稳固基本盘，前瞻布局人形机器人。公司聚焦消费电子及新能源行业零组件制造两大业务，同时积极推进机器人及智能装备业务等新业务的发展，已形成消费电子和新能源双支柱+人工智能的发展格局。2025年上半年，公司消费电子业务实现营收53.04亿元，占总营收约61%，保持平稳增长；新能源业务实现营收29.39亿元，同比增长37.09%，占总营收约34%，多项目定点落地工作稳步推进。现阶段，公司人形机器人营收规模较小，但具备较为广阔的市场空间。公司自2024年起加速布局具身机器人领域，成立全...
标签：长盈精密消费电子机器人
炬芯科技公司研究报告：抓住AI终端浪潮，迈向长期成长.pdf
- 3积分
- 2026/03/09
- 49
- 华源证券
炬芯科技公司研究报告：抓住AI终端浪潮，迈向长期成长。AI×IoT融合驱动集成电路创新，端侧芯片有望迎来结构性机遇。生成式AI与物联网终端（AlxIoT）的加速融合，推动行业向低功耗、高算力方向演进。随着存内计算、异构架构等技术的快速突破，音频SoC与AI处理器芯片的应用场景从传统通信娱乐扩展到健康监测、智能感知和实时交互等领域，或为炬芯科技提供了广阔的长期增长空间。这一市场趋势不仅催化了端侧芯片的需求增长，还为公司产品迭代奠定了技术基础，使其在AI终端浪潮中占据先发优势。炬芯科技聚焦智能音频与AI处理器双主线，产品结构优化有望驱动盈利增长。公司通过聚焦智能音频SoC和AI处理器芯...
标签：炬芯科技 AI
芯原股份公司研究报告：AI ASIC龙头，勇立AI潮头.pdf
- 3积分
- 2026/03/09
- 47
- 国金证券
芯原股份公司研究报告：AIASIC龙头，勇立AI潮头。公司是国内领先的半导体IP与芯片定制服务提供商，以“芯片设计平台即服务（SiPaaS）”模式为核心，为人工智能、汽车电子、物联网、云计算等前沿领域提供从半导体IP授权到一站式芯片定制的全链条解决方案。公司在手订单屡创新高，据25年年度业绩快报，公司25年实现营收31.5亿元，同增35.8%。立足半导体IP国产龙头地位，前瞻布局Chiplet与AI算力核心赛道。据公司公告，公司是中国排名第一、全球排名第八的半导体IP供应商，在GPU、NPU、VPU等核心处理器IP上具备自主可控能力，多个4nm、5nm的一站式项目正在进...
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摩尔线程首次覆盖：端云协同+开放生态，自研MUSA架构改写算力格局.pdf
- 4积分
- 2026/03/09
- 40
- 西部证券
摩尔线程首次覆盖：端云协同+开放生态，自研MUSA架构改写算力格局。本土GPU领军企业，推出自研软硬件架构。公司自主研发的GPU架构MUSA，能够满足高性能计算（HPC）、AI和图形渲染等领域的核心算力需求。同时公司推出四代GPU架构（苏堤、春晓、曲院和平湖），覆盖AI智算、专业图形加速及桌面级图形加速等领域，构建了完整的产品矩阵。自主研发的KUAE系统支持万卡级规模扩展能力，能为DeepSeek等千亿参数大模型预训练提供稳定高效的算力支撑。营业收入迅速增长，业务转向高毛利细分。根据业绩快报，25年公司营业收入达15.06亿元，近年来公司的营收迅速增长，由2022年的0.46亿增长至2025年...
标签：摩尔线程
图达通深度报告：多元化场景赋能，开启增长新纪元.pdf
- 4积分
- 2026/03/06
- 56
- 中邮证券
图达通深度报告：多元化场景赋能，开启增长新纪元。图达通为激光雷达核心厂商，多元发展激活增长动能。公司于2016年成立，实现对关键生产及采购流程的精细化管控，高效支撑起车规级激光雷达的规模化量产与稳定交付。公司率先实现双技术路线的成熟迭代与规模化量产交付，从车规级激光雷达的破冰者，稳步成长为全场景智能机器的赋能者，构建起多元产品+多元客户+多元场景的立体发展格局。车载领域：公司为目前唯一同时具备1550nm与905nm两条技术路线规模化量产能力的企业。双线布局灵活匹配需求，朋友圈快速扩容。灵雀E1X接连拿下上汽大众、广汽集团等定点项目；猎鹰系列产品为蔚来汽车的独家供应，也不断达成新产品合作。公司...
标签：图达通
兴福电子投资价值分析报告：国内电子级磷酸龙头，平台化布局拓宽成长空间.pdf
- 5积分
- 2026/03/06
- 55
- 光大证券
兴福电子投资价值分析报告：国内电子级磷酸龙头，平台化布局拓宽成长空间。深耕湿电子化学品领域，国产替代加速的行业领先者。兴福电子成立于2008年11月，并于2025年1月于上交所科创板上市。经过十余年的持续投入、技术积累和市场开拓，公司成功开发和量产了SEMIC36-1121最高等级G3等级的电子级磷酸、SEMI通用标准最高等级G5等级的电子级硫酸和电子级双氧水以及蚀刻液、清洗剂、显影液、剥膜液、再生剂5大类功能湿电子化学品产品。公司相关产品可应用于28nm及以下先进制程，并已经通过中芯国际、长江存储、长鑫存储、华虹集团、台积电、SK海力士等境内外知名集成电路厂商认证。AI产业驱动半导体景气复苏...
标签：电子磷酸
中芯国际公司研究报告：第三大晶圆代工企业，受益本土企业崛起和本地化制造趋势.pdf
- 4积分
- 2026/03/06
- 80
- 国信证券
中芯国际公司研究报告：第三大晶圆代工企业，受益本土企业崛起和本地化制造趋势。全球第三大晶圆代工企业，提供8英寸和12英寸晶圆代工与技术服务。公司是全球第三大集成电路晶圆代工企业，向全球客户提供8英寸和12英寸晶圆代工与技术服务。2025年收入和净利润分别为93亿美元、6.85亿美元，预计2026年全年收入增幅高于可比同业平均值。公司超过90%收入来自晶圆制造代工，2025年12英寸和8英寸占比分别为77%和23%；从晶圆制造的下游构成来看，消费电子占比最高，2025年为43%，其次智能手机占比23%，电脑与平板占比15%，工业与汽车占比11%，互联与可穿戴占比8%。半导体具有长期成长性，分工合...
标签：中芯国际晶圆代工
晶泰控股公司研究报告：AI for Science核心标的，跨越式进展不断.pdf
- 4积分
- 2026/03/06
- 82
- 西南证券
晶泰控股公司研究报告：AIforScience核心标的，跨越式进展不断。量子物理+AI+机器人三位一体，AI4S价值不断兑现。晶泰控股是一家基于量子物理，以人工智能赋能和机器人驱动的创新型科技公司。公司利用量子物理、人工智能、云计算、机器人实验等前沿技术打造了面向未来产业的创新型研发平台，凭借平台的共性技术集成优势，为生物医药、新材料、石油化工、新能源、农业等领域提供高效研发解决方案。公司已形成覆盖小分子、大分子及复杂分子固态研究的全链条能力。公司核心业务模式为AIFORSCIENCE，为下游客户提供从靶点验证至PCC交付的一站式药物发现解决方案，覆盖小分子、抗体、多肽、抗体偶联药物、蛋白降解...
标签： AI
速腾聚创首次覆盖报告：L2+L4+机器人多轮驱动，激光雷达龙头进军全球市场.pdf
- 4积分
- 2026/03/06
- 83
- 西部证券
速腾聚创首次覆盖报告：L2+L4+机器人多轮驱动，激光雷达龙头进军全球市场。报告亮点：市场认为，激光雷达和纯视觉路线尚无定论、激光雷达发展空间有限。我们认为：激光雷达作为安全件，在L2+方案中具备搭载必要性，激光雷达和毫米波雷达可以提供更准确的距离和速度信息，并且光线和天气的适应性更强；仅看L2+车端市场，我们预计远期10万+价格带车型有望实现标配激光雷达，预计激光雷达的单车搭载量和ASP将有所提升。考虑到机器人、无人物流、无人仓储等多种场景，我们认为激光雷达的市场规模增速有望超市场预期。主要逻辑#1:公司激光雷达技术迭代领先，芯片化与固态化产品构筑核心壁垒。公司率先实现固态激光雷达车规级量产...
标签：激光雷达机器人
宏明电子投资价值研究报告：全国领先特种MLCC厂商，拓展商业航天、低空经济等新兴领域，合理估值区间为74.2_76.5亿元.pdf
- 6积分
- 2026/03/06
- 84
- 申万宏源
宏明电子投资价值研究报告：全国领先特种MLCC厂商，拓展商业航天、低空经济等新兴领域，合理估值区间为74.2_76.5亿元。观点1：宏明电子持续扩产以巩固在高可靠MLCC行业地位。在电子元器件领域，公司主要从事阻容元器件、滤波/连接器、微波器件等被动元件的设计、研发、制造和销售。1）按产品类别分类，公司阻容元器件产品收入占电子元器件产品收入超80%，阻容元器件产品收入以MLCC产品为主。2）按照下游应用场景分为高可靠产品和工业/商业级产品。高可靠产品主要应用于航空航天、武器装备、船舶、核工业等防务领域，工业/商业级产品主要应用于消费电子、汽车电子等民用领域。公司高可靠产品收入占电子元器件收入占...
标签：电子航天商业航天 MLCC
鹏鼎控股公司研究报告：具备AI竞争力，基本盘增速有底.pdf
- 3积分
- 2026/03/06
- 66
- 国金证券
鹏鼎控股公司研究报告：具备AI竞争力，基本盘增速有底。已到关注公司的关键时点，成为下一个龙头的充分条件已具备。公司为全球PCB龙头，从2025年布局AIPCB的厂商盈利增速在40%以上、公司汽车/服务器业务25H1营收增速达到87%可以看出，AI是行业新的增长风口。我们认为公司具备占领AI领域竞争高地的充分条件：1）技术积累，HDI是行业未来的技术创新点，公司新产线可量产6阶以上HDI产品及SLP产品的产线；2）客户布局，公司背靠全球AI组装龙头鸿海集团，有望深度接触到全球AI项目的核心终端客户；3）扩产加快，公司2025年前三季度的资本开支金额大幅超过了前三年单年投入水平、同比增速达到149...
标签：鹏鼎控股 AI
美图公司公司研究报告：美图为什么不会被大模型吞噬？.pdf
- 3积分
- 2026/03/06
- 36
- 华泰证券
美图公司公司研究报告：美图为什么不会被大模型吞噬？底层：AI与编辑器体系深度融合，对现有产品增强而非替代从功能结构看，美图没有将生成式AI作为编辑器的替代方案，而是以能力叠加方式嵌入到既有工具体系内。当前AI功能主要集中在人像美化、合成高感知模块，在功能点中占比较低，但对付费贡献显著；而占功能数量多数的基础修正、色彩与结构类编辑，仍以传统算法为主。这一结构表明，AI在美图中的核心作用在于与传统编辑体系深度融合，并放大变现效率，而不是改变编辑器本身的运行逻辑。中层：工作流分层适配不同需求，深度微调保障稳定可控性美图围绕真实编辑路径构建了完整的工作流分层，这一分层对应着中层工作流在不同用户深度下的...
标签：美图
长飞光纤深度研究：光纤光缆龙头，AI算力与空芯光纤双重驱动.pdf
- 5积分
- 2026/03/05
- 66
- 国泰海通证券
长飞光纤深度研究：光纤光缆龙头，AI算力与空芯光纤双重驱动。公司是全球领先的光纤预制棒、光纤、光缆及综合解决方案提供商。主要生产和销售通信行业广泛采用的各种标准规格的光纤预制棒、光纤、光缆，基于客户需求的各类光模块、特种光纤、有源光缆、海缆，以及射频同轴电缆、配件等产品，公司拥有完备的集成系统、工程设计服务与解决方案，为世界通信行业及其他行业（包括公用事业、运输、石油化工、医疗等）提供各种光纤光缆产品及综合解决方案，为全球100多个国家和地区提供优质的产品与服务。2025年，三大运营商集团和省公司共开标了约56个光纤光缆集采项目，其中公布有明确需求的项目共计38个，各类光纤光缆集采规模总计1....
标签：光纤光缆长飞光纤 AI
蓝思科技深度：AI硬件+商业航天，平台型龙头开启新征程.pdf
- 4积分
- 2026/03/05
- 78
- 中泰证券
蓝思科技深度：AI硬件+商业航天，平台型龙头开启新征程。平台型精密制造厂商，AI硬件&商业航天开启新征程。1993年公司前身恒生玻璃表面加工厂成立，2006年触摸屏玻璃盖板成功切入苹果供应链。2006-2020年公司逐步拓展精密陶瓷、蓝宝石、金属结构件等产品，进一步巩固消费电子核心供应商地位，2021年公司进军整机组装业务，逐步成长为精密制造平台型厂商。从下游应用来看，公司在手机、笔电、平板等传统消费电子基础上持续向AI/AR眼镜、机器人、AI算力、商业航天等新领域拓展布局，AI硬件&商业航天有望开启新成长。基本面方面，25Q1-3实现营收536.63亿元，yoy+16.08%...
标签：蓝思科技航天 AI
江波龙深度报告：国内存储器龙头多维布局，伴随AI大势迎来广阔成长空间.pdf
- 4积分
- 2026/03/05
- 84
- 招商证券
江波龙深度报告：国内存储器龙头多维布局，伴随AI大势迎来广阔成长空间。通过自创与收购建立三大品牌矩阵，具备“设计+算法+封测”全栈能力。公司作为国产NAND模组龙头，纵向延伸构建“设计+算法+封测”全栈能力，2011年能自创FORESSE品牌，2017年收购国际高端消费存储品牌Lexar，2023年完成巴西头部存储厂商SMARTBrazil推出Zilia品牌，同时收购元成苏州布局先进封测领域，通过三大品牌转型技术品牌型企业，构筑竞争壁垒。2025年底公司拟定增募资37亿元发力AI高端存储、自研主控及先进封测，以应对AI服务器等高端需求。财务方面，...
标签：存储存储器 AI

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