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酉立智能研究报告：聚焦光伏支架智造，技术升级赋能未来发展.pdf
- 5积分
- 2025/08/07
- 77
- 中国银河证券
酉立智能研究报告：聚焦光伏支架智造，技术升级赋能未来发展。
标签：酉立智能光伏支架
小米集团研究报告：新十年再升级，用户资产激发全生态飞轮效应.pdf
- 6积分
- 2025/08/07
- 366
- 国金证券
小米集团研究报告：新十年再升级，用户资产激发全生态飞轮效应。小米成功的核心我们认为是极致效率，即围绕“极致效率”选团队、选赛道、选制造、选用户触达方式，用极致效率的思维去洞察传统行业人货场的变迁。小米逐步构建了以深厚优质用户资产、可支撑并引领高端化的技术、人-车-家全生态产品和服务组成的三维壁垒，有望持续释放增长动能。2024/25Q1小米营收分别高增35%/47.4%至3659亿/1113亿元，经调净利同比高增41.3%/64.5%至272亿/107亿元，毛利率提升至25Q1的22.8%，迈向高质量发展新阶段。新十年战略锚定“全球新一代硬核科技引领者&rd...
标签：小米集团用户资产飞轮效应
拓尔思研究报告：AI agent赋能开源情报专家，打造中国版Palantir.pdf
- 6积分
- 2025/08/06
- 351
- 中泰证券
拓尔思研究报告：AIagent赋能开源情报专家，打造中国版Palantir。拓尔思：AllinAI，中文全文检索技术首创者，以“数据+智能”为核心战略。公司向语义智能与数据服务生态全面转型，构建以拓天大模型一体化平台+拓天链智能体平台为核心的智能底座，深度融合行业知识图谱与海量高质量数据资产，在多个垂直领域率先落地大模型与智能体应用，2024年拓天大模型及智能体已成功应用于9大垂直领域40多个项目。剔除商誉减值和加力研发的短期扰动，宏观影响和产品转型下阴霾将散，带动营收规模和毛利结构的双重改善。行业架构：开源情报加速拓客防务客户，情报研判重点发力。开源情报业务2024年...
标签：拓尔思 AI
东方电子研究报告：配网自动化龙头，国内高景气、海外有空间.pdf
- 5积分
- 2025/08/05
- 156
- 华龙证券
东方电子研究报告：配网自动化龙头，国内高景气、海外有空间。公司深耕电力自动化40余年，连续17年业绩正增长。公司成立于1994年，主营业务包括智能配用电业务、调度及云化业务、输变电自动化业务、工业互联网及智能制造、新能源及储能业务、综合能源及虚拟电厂、租赁等。2024年公司归母净利润6.84亿元，同比增长26.34%，截至2024年公司已实现连续17年盈利正增长，业绩表现稳健。其中，智能配用电业务和调度及云化业务是营业收入的主要来源，分别占比57.31%、17.10%。2024年，公司海外业务实现收入4.13亿元，占公司总收入的5.48%，同比增长10.62%，国际业务涵盖东南亚、中东、欧美、...
标签：东方电子电子自动化
美登科技研究报告：电商SaaS领军者，积极拥抱AI技术.pdf
- 5积分
- 2025/08/05
- 104
- 江海证券
美登科技研究报告：电商SaaS领军者，积极拥抱AI技术。公司股权结构较为集中，实控人邹宇先生直接持有公司股权比例为36.26%。截至2025年一季报，公司实际控制人为董事长邹宇先生，其直接持有公司股权比例为36.26%；公司副总经理王良晶先生是公司第二大股东，直接持有公司股权比例为19.79%；公司董事苏鑫先生是公司第三大股东，直接持有公司股权比例为14.85%；公司总经理马原先生是公司第五大股东，直接持有公司股权比例为1.54%。综上可知，公司股权结构整体较为集中，截至2025年一季报前十大股东持股比例合计高达78.85%。公司核心管理层以80后为主，整体教育背景良好，均具备丰富的行业经验，...
标签：美登科技电商 AI
长芯博创研究报告：综合光电互联解决方案提供商，海外产能加速扩张.pdf
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- 2025/08/04
- 275
- 招商证券
长芯博创研究报告：综合光电互联解决方案提供商，海外产能加速扩张。公司成立以来持续深耕光电通信，2022年控股股东及实控人变更为长飞光纤。借力控股股东优势资源，公司2023年末控股全球AOC和MPO连接器领先企业长芯盛并持续整合，2025年7月由“博创科技”更名为“长芯博创”。公司业务已从电信领域延伸至数通等领域，充分受益于AI算力发展及网络迭代升级。海外数通市场布局初具规模，持续扩大海外产能。长芯盛由长飞光纤和台湾威盛电子2013年合资孵化，承接光纤、芯片两大领域优势，从消费电子和工业互联领域起步，成为消费电子和工业互联有源光缆(AOC)全球出货...
标签：长芯博创综合光电互联解决方案
伟仕佳杰研究报告：传统分销转型，云+AI赋能增长.pdf
- 5积分
- 2025/08/04
- 80
- 浙商证券
伟仕佳杰研究报告：传统分销转型，云+AI赋能增长。公司从传统分销商转型为多元技术方案服务商。公司是亚太地区重要的科技产品渠道开发与技术方案集成服务商，业务主要围绕企业系统服务、消费电子、云计算与数字化服务三大核心板块展开，覆盖从硬件分销到技术解决方案的全链条服务。其中：企业系统服务业务：现金流业务，主要收入贡献项；消费电子业务：持续落实多元化产品+渠道战略，有望顺应电子消费市场复苏趋势持续修复；云计算业务：AI推动云计算业务持续增长，或成第二增长曲线。“云计算+AI+出海”三轮驱动未来增长伟仕佳杰未来的成长性主要由云计算与数字化服务业务、AI业务、出海业务三轮驱动。具体...
标签：伟仕佳杰传统分销云+AI
思瑞浦研究报告：主要下游复苏明确，信号链与电源管理双翼齐飞.pdf
- 5积分
- 2025/08/04
- 181
- 国海证券
思瑞浦研究报告：主要下游复苏明确，信号链与电源管理双翼齐飞。公司汽车电子领域收入同比大增，泛通讯和工业下游回暖，消费电子领域完善布局。分下游应用领域来看，1）汽车电子：截至2024年末，公司已拥有200余款车规级芯片，应用于智能座舱、智能驾驶、智能互联、车身、底盘、动力等多个场景；2024年度，公司来自汽车市场的营收2.07亿元，营收占比16.95%，同比增长80%。2）泛通讯：无线通信市场在经历了较长时间的库存去化后，客户需求于2024H2开始呈现边际回暖态势。3）泛工业：公司在泛工业市场细分应用方向众多，客户群体分布广泛，未来将持续推进已有产品的份额提升及新产品的导入工作。4）消费电子：随...
标签：思瑞浦信号链电源管理
税友股份研究报告：财税AI平台助力B端打开成长空间，G端业务稳定增长.pdf
- 5积分
- 2025/08/04
- 92
- 中泰证券
税友股份研究报告：财税AI平台助力B端打开成长空间，G端业务稳定增长。国内财税IT领域领军企业，业务成长性良好。公司深耕财税IT领域20余年，已经成为国内财税IT领域的领军企业。目前公司为税务机关提供税务系统开发与运维服务以及为企业和财税中介提供企业财税综合服务。公司B端和G端多条业务线成长性良好，推动公司业绩实现稳定增长，收入规模从2016年的7.43亿元增长至2024年的19.45亿元，复合增速达到12.8%，实现持续稳定增长。公司综合毛利率基本保持稳定，2016年为58.68%，2024年为55.21%，其中B端业务毛利率呈现明显增长趋势，从2021年68.6%，增长到2024年72.0...
标签：税友股份财税AI平台 G端
三环集团研究报告：国产陶瓷元件龙头，千亿MLCC市场中开启新增长.pdf
- 5积分
- 2025/08/01
- 243
- UBS
三环集团研究报告：国产陶瓷元件龙头，千亿MLCC市场中开启新增长。MLCC业务增长或带动公司2024-27年净利润翻倍。我们将三环集团评级由中性上调至买入，我们看好公司MLCC业务2024-27年全球市场份额或由2%升至4%，并带动净利润翻倍增长，远期市占率有望再升至5-10%。年初至今公司股价下跌11%，2025/26EPE估值（25/20倍）低于可比公司平均水平，我们认为市场或担忧：1）家电/消费电子周期恢复的持续性；2）贸易战对公司出口业务的影响。但根据UBSEvidenceLab数据（>获取数据集）和经销商反馈，目前渠道库存仍处于健康水平。三环集团目前估值处于可比公司CFROI-...
标签：三环集团陶瓷元件
思瑞浦研究报告：国产替代东风再起，信号链龙头扬帆起航.pdf
- 5积分
- 2025/08/01
- 198
- 华创证券
思瑞浦研究报告：国产替代东风再起，信号链龙头扬帆起航。信号链芯片行业龙头，信号链&电源管理协同共驱成长。思瑞浦成立于2012年，早期深耕信号链模拟芯片并聚焦泛工业领域。此后公司逐步拓展电源管理产品线，2018-2019年发布多款电源管理系列产品。2024年，通过收购创芯微加强针对消费电子业务的布局，并继续深耕汽车电子、泛工业、泛通信等国内市场，在各细分市场客户拓展及产品导入方面多点开花。模拟行业拐点将至，国产替代大势所趋。（1）库存去化接近尾声，模拟行业拐点将至。模拟芯片行业自2022Q4起进入下行周期，随着库存去化已接近尾声，海外龙头库存情况均展现止涨或下滑态势，从业绩表现来看，德州...
标签：思瑞浦信号链
龙迅股份研究报告：国内高清视频芯片领军者，汽车AR业务打开成长空间.pdf
- 5积分
- 2025/08/01
- 219
- 华安证券
龙迅股份研究报告：国内高清视频芯片领军者，汽车AR业务打开成长空间。深耕高速混合信号芯片领域，产品迭代及市场拓展进程顺利龙迅半导体成立于2006年，专注于高速混合信号芯片研发和销售。公司产品主要可分为高清视频桥接及处理芯片、高速信号传输芯片，广泛应用于显示器/商显及配件、汽车电子、工业及通讯、AR/VR、PC等领域，客户涵盖鸿海科技、视源股份、亿联网络等国内外知名企业及高通、英特尔、三星等世界领先主芯片厂商。公司围绕自身技术优势，持续进行产品迭代，面向汽车电子、高性能计算、新一代通讯等领域进行前瞻性布局，2024年实现营业收入4.7亿元，同比增长约44%；实现归母净利润1.4亿元，同比增长约4...
标签： AR 芯片视频视频芯片高清视频
深天马A研究报告：面板领先企业盈利修复，车载&柔性OLED开启成长新周期.pdf
- 6积分
- 2025/08/01
- 299
- 长城证券
深天马A研究报告：面板领先企业盈利修复，车载&柔性OLED开启成长新周期。中小尺寸面板领先厂商，多元显示布局协同发展。公司主营业务为显示器件及相关的材料、设备、产品的设计、制造、销售；公司产品包括LCD液晶显示器件、AMOLED有源矩阵有机发光二极体面板、OLED有机发光二极管显示器件、MicroLED显示器件等，主要应用在手机显示、车载显示、IT显示、专业显示等显示领域。第三方咨询机构（Omdia、DSCC等）数据显示，2023年，公司在TFT车载前装和车载仪表、LTPS智能手机、工业品、刚性OLED智能穿戴等显示应用市场出货量均保持全球第一，柔性OLED智能机面板出货量跃升至国内第...
标签：面板
天岳先进研究报告：碳化硅衬底领军者，长期增长动能稳固.pdf
- 7积分
- 2025/08/01
- 320
- 中国银河证券
天岳先进研究报告：碳化硅衬底领军者，长期增长动能稳固。碳化硅衬底领军者，规模效应初显:天岳先进是中国碳化硅(SiC)半导体衬底材料领域的领军企业，公司从技术攻关起步，逐步实现4英寸至12英寸衬底的产业化突破。2024年，随着上海临港工厂产能的陆续释放，公司营业收入同比增长41.37%，归母净利润同比增长491.56%。2025年第一季度，虽然公司营业收入和归母净利润同比下降，但主要是受研发费用和管理费用影响，短期的投入是为长期的技术卡位蓄力。展望未来，依托于公司的技术优势，随着港股上市与AI眼镜、数据中心等新兴应用的突破，公司或将迎来二次跃升期。碳化硅--高压高温场景的半导体新王者:1)新能源...
标签：天岳先进碳化硅碳化硅衬底
Figma研究报告：高质量设计协作平台，从UX设计拓展至开发部署，推动行业工具整合.pdf
- 5积分
- 2025/08/01
- 303
- 中信建投证券
Figma研究报告：高质量设计协作平台，从UX设计拓展至开发部署，推动行业工具整合。Figma是高质量设计平台，逐步从UX设计向开发、部署拓展。行业成长空间广阔，目前UX设计行业规模大约70亿美元（30亿UX设计+40亿代码开发），而创意营销市场规模约279亿（其中可触达部分约165亿，核心专业人士大部分仍然被Adobe锁定），因此对于Figma而言，实际可触达市场约为235亿美元，而目前行业龙头渗透不足40亿，仍有接近200亿空间，且整体维持LowTeens增速。AI对于UX设计开发利多大于利空，进一步驱动价值向工作流平台集中。我们看好Figma中长期投资价值。Figma是一个高质量设计平台...
标签：设计

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