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铿腾电子研究报告：EDA龙头，技术生态构建全球竞争力.pdf
- 5积分
- 2025/08/18
- 173
- 国泰海通证券
铿腾电子研究报告：EDA龙头，技术生态构建全球竞争力。数字与模拟工具双轮驱动构筑技术护城河。铿腾电子（Cadence）在EDA领域形成数字与模拟工具协同发展的产品矩阵，其Virtuoso平台长期占据全球模拟设计工具市场领先地位，数字后端工具Innovus在PPA优化领域具备显著优势。在先进封装技术驱动下，公司3DIC解决方案实现硬件仿真与系统分析的深度协同。AI应用加速EDA厂商战略分化。Cadence在模拟电路定制和PCB设计领域建立优势，近年来重点投向AI驱动的CadenceCerebrus®AIStudio平台，该平台是业界首个代理式人工智能、多模块、多用户设计平台，用于系统级芯...
标签：电子 EDA
迈富时研究报告：国内营销及销售SAAS龙头，AGENT商业化先锋.pdf
- 5积分
- 2025/08/18
- 240
- 财通证券
迈富时研究报告：国内营销及销售SAAS龙头，AGENT商业化先锋。全面拥抱AI的营销及销售SaaS领军企业。公司成立于2009年，聚焦企业营销与销售的数字化与智能化，客户涵盖零售消费、汽车、金融、医药大健康、企服、跨境电商等行业，现已成长为全球领先的AISaaS智能营销云平台。2025年，公司提出三大发展战略：全面打造AI-Agentforce智能体中台、外延式并购完善产品生态体系、布局全球化市场，业务增长有望加速。生成式AI在营销及销售场景优先落地，Agent打开万亿元市场。根据弗若斯特沙利文的预测，2025年中国营销及销售SaaS解决方案市场达463亿元，预计2026、2027年分别同比增...
标签：销售营销商业化
思特威研究报告：旗舰级高端CIS渗透率持续提升，车载应用贡献新增量.pdf
- 5积分
- 2025/08/18
- 188
- 华源证券
思特威研究报告：旗舰级高端CIS渗透率持续提升，车载应用贡献新增量。国产CIS领先供应商，起家于安防，2020年进军“手机+汽车”板块，多领域驱动增长。公司是国内领先的CMOS图像传感器（CIS）供应商，采用Fabless经营模式，专注于高性能CIS的研发与设计，2017年起家于安防，2020年开始探索手机和汽车电子领域，已形成“智慧安防+智能手机+汽车电子”三足鼎立的业务格局。2024年，公司凭借深厚的技术积累和市场拓展能力，各项业务出货量均大幅提高，实现营收59.68亿元，同比增长108.87%；归母净利润达3.93亿元，同比增长2662.7...
标签：思特威 CIS
浪潮数字企业研究报告：ERP重要参与方，充分受益于信创及AI应用浪潮.pdf
- 5积分
- 2025/08/18
- 276
- 广发证券
浪潮数字企业研究报告：ERP重要参与方，充分受益于信创及AI应用浪潮。行业信创持续推进，驱动ERP国产化替代加速。2025-2027年行业信创有望加速推进。关于行业信创对于ERP产业的影响，我们倾向于认为这会促使大型国企央企制定明确的国产ERP替代时间表并更积极推动实施。浪潮数字企业在ERP领域综合能力较好，处于行业前列，且有望充分受益于ERP国产化替代趋势。公司是唯一承担三部委智能ERP国家科技项目的厂商，多次承担部级及以上重点研发计划、科研项目。在落地实践方面，浪潮通软已为86户央企，190家中国500强，共120万家客户提供数字化转型服务。AI赋能ERP系统，打开企业级软件价值新空间。A...
标签：信创 ERP AI
东威科技研究报告：国内电镀设备龙头，受益AIPCB扩产浪潮.pdf
- 7积分
- 2025/08/14
- 186
- 招商证券
东威科技研究报告：国内电镀设备龙头，受益AIPCB扩产浪潮。AI需求驱动PCB景气旺盛，公司有望深度受益。量：行业层面看，AI有望成为PCB需求主要增长动力，北美云厂持续加大AI资本开支，头部PCB厂积极扩产，带动行业景气度持续旺盛。根据我们不完全统计，近三年下游PCB扩产/增资项目总投资额达到578.26亿元，其中大部分拟投产时间为2026-2027年。根据Prismark和灼识咨询，电镀设备占PCB整线价值量比例为10%，且设备资本开支前置投产期约8个月左右，则近三年PCB扩产带来的电镀设备投资额为46.26亿元。公司层面看，作为国内电镀设备龙头，VCP市占率超50%，率先受益AIPCB扩...
标签：东威科技电镀设备 PCB AI
华勤技术研究报告：平台型智能硬件ODM龙头，深度受益AI浪潮.pdf
- 5积分
- 2025/08/14
- 150
- 财通证券
华勤技术研究报告：平台型智能硬件ODM龙头，深度受益AI浪潮。智能产品平台型龙头企业：公司成立于2005年，从手机研发设计成长为“3+N+3”智能产品平台型龙头企业，主要服务于消费电子、汽车、数据中心等市场领域。2018-2024年公司营业总收入从309亿元增长到1099亿元，公司凭借核心ODMM能力，不断围绕消费电子、汽车、数据中心等进行品类拓展，构建国内外“1+5+5”研发+制造布局，实现业务的快速发展。AI驱动消费电子终端，把握行业增长+份额扩张机遇：智能手机ODM渗透率（2024年约为40%）仍有较大提升空间，公司伴随行业增长市场地位稳固...
标签：智能硬件 AI 硬件
南芯科技研究报告：消费产品拓展兑现，复制工规车规拓能力边界.pdf
- 6积分
- 2025/08/14
- 138
- 方正证券
南芯科技研究报告：消费产品拓展兑现，复制工规车规拓能力边界。产品线复制能力兑现，工业汽车产品高频发布，拓展能力边界：南芯科技收入规模位居国内模拟芯片设计公司前列，且以消费类产品为稳定盈利基石并加强工艺及研发投入。近年来，公司在深耕智能手机等原有竞争优势的同时积极拓宽产品能力边界，向汽车、AI服务器等领域拓展，挖掘增长新动能。公司充分具备产品“复制”能力，上市以来公司单一电荷泵产品占比逐年降低，在手机领域实现端到端全链路电源管理解决方案，单机价值进一步提升。公司管理层具备较强的产业洞察力，战略布局贯穿产业机遇，同时深入一线参与研发销售与供应链管理。公司不断丰富端到端全链路...
标签：南芯科技
胜宏科技研究报告：全球高端PCB龙头企业，AI算力需求引领公司业绩增长.pdf
- 5积分
- 2025/08/14
- 186
- 上海证券
胜宏科技研究报告：全球高端PCB龙头企业，AI算力需求引领公司业绩增长。胜宏科技主营高密度印制线路板的研发、生产和销售，产品覆盖刚性电路板（多层板和HDI为核心）、柔性电路板（单双面板、多层板、刚挠结合板）全系列。公司围绕“CPU、GPU”关键技术路线，紧盯人工智能、AI服务器、AI算力卡、AIPhone、AIPC、智能驾驶、新能源汽车、新一代通信技术等前沿领域，解决PCIe6、Oakstream平台、800G/1.6T等高速率传输设备、芯片测试10mm厚板等前沿技术，从材料、设计、工艺技术多维度提前储备技术，以市场需求为核心指引，开展技术创新和产品研发工作。2024年...
标签：胜宏科技 PCB AI
水晶光电研究报告：光学龙头多维布局，光学升级与AR共筑成长新引擎.pdf
- 5积分
- 2025/08/14
- 211
- 财信证券
水晶光电研究报告：光学龙头多维布局，光学升级与AR共筑成长新引擎。积极构建多元业务格局，盈利能力持续提升。公司目前已构建光学元器件、薄膜光学面板、半导体光学、汽车电子（AR+）、反光材料五大业务板块，各板块均呈现良好增长态势。2024年，公司实现营业收入62.78亿元，同比+23.67%；实现归母净利润10.30亿元，同比增长71.57%；实现扣非归母净利润9.55亿元，同比增长82.84%，业绩创历史新高。单季度看，公司25Q1实现营收14.82亿元，同比增长10.20%，环比下滑5.48%；实现归母净利润2.21亿元，同比增长23.67%，环比增长31.55%。尽管面临转型调整压力，25Q...
标签：水晶光电光学 AR
卓胜微研究报告：射频前端龙头，厚积方可薄发.pdf
- 5积分
- 2025/08/13
- 219
- 国盛证券
卓胜微研究报告：射频前端龙头，厚积方可薄发。射频全品类布局，Fab-Lite夯实壁垒。卓胜微成立于2012年8月，2019年6月登陆创业板，专注于射频前端芯片的研发与产业化，核心产品包括射频开关、低噪声放大器、滤波器及功率放大器等分立器件与模组，并布局低功耗蓝牙MCU芯片，覆盖智能手机、智能穿戴、通信基站、汽车电子及VR/AR设备等应用领域。近年来公司积极由Fabless向Fab-Lite经营模式转型，大力投入芯卓项目建设，体现出公司对技术革新、供应链优化、市场拓展等多维度的战略布局。虽然短期面临行业竞争和折旧费用的压力，但随着产能利用率的不断提升，我们判断公司有望在25H2扭亏为盈。射频前端...
标签：卓胜微射频前端
麦格米特研究报告：有望在AI相关的电能领域获得增长引擎.pdf
- 5积分
- 2025/08/13
- 247
- 招商证券
麦格米特研究报告：有望在AI相关的电能领域获得增长引擎。公司专注于电力电子行业，依托三大核心技术平台，持续在有潜力的应用领域进行多元化的业务布局，逐步形成了六大业务板块。AI领域的快速发展，给供电和电能变换等领域带来巨大挑战与机会。在这些领域，公司布局较早，已进入英伟达等公司供应体系并开发出多款产品，未来有望获得强劲的增长驱动力。同时，由于公司在这些产业领域的前期研发投入大，导致其当期净利率“失真”，未来如果大规模放量，盈利回报可能比较丰厚。在电力电子相关领域多元化布局。公司成立于2003年，管理团队大部分来自华为艾默生体系，电力电子积淀深厚，经过过去的内生...
标签：麦格米特电能 AI
圣泉集团研究报告：AI领航PPO树脂蓄势待发，硅碳负极放量多孔碳前景可期.pdf
- 5积分
- 2025/08/13
- 259
- 山西证券
圣泉集团研究报告：AI领航PPO树脂蓄势待发，硅碳负极放量多孔碳前景可期。全球合成树脂龙头，电子化学品、生物质、新能源板块成长可期。公司成立于1979年，立足生物质化工，向下游树脂行业拓展布局。历经40余年，产业已涵盖酚醛树脂及复合材料、铸造材料、电子化学品、生物质化工、新能源五大领域，市场覆盖全国并远销欧美等50多个国家。2024年公司实现营收100.20亿元，同比增长9.87%，实现归母净利8.68亿元，同比增长9.94%。酚醛树脂&铸造材料产业相对成熟，“产业布局+产能规模+先进技术”三重优势铸就核心竞争力。酚醛树脂：国内需求承压，2024年表观消费量15...
标签：圣泉集团 AI 树脂硅碳
思泉新材研究报告：聚焦导热散热，AI服务器散热驱动成长.pdf
- 6积分
- 2025/08/13
- 275
- 国金证券
思泉新材研究报告：聚焦导热散热，AI服务器散热驱动成长。全链条产品力与优质客户群构筑基本面护城河。公司以热管理为核心赛道，构建“材料—组件—系统”的全链条解决方案能力，这种垂直整合能力既保障了产品迭代效率，又为跨领域拓展提供技术底座。客户结构呈现“头部深耕+多元布局”特征，既深度绑定小米、三星等消费电子巨头，又拓展工业、新能源等领域客户，在保障营收稳定性的同时，降低单一行业周期波动风险。这种“产品闭环+客户壁垒”的双重优势已显效：2024年营收同比增长51.1%，2025年Q1增速跃升至93.59%...
标签： AI 散热服务器
永鼎股份研究报告：激光器芯片突破在即，多业务发展迎新空间.pdf
- 7积分
- 2025/08/13
- 121
- 中国银河证券
永鼎股份研究报告：激光器芯片突破在即，多业务发展迎新空间。
标签：永鼎股份激光器芯片
瑞声科技研究报告：多元布局消费电子业务，光学及XR有望驱动新增长.pdf
- 5积分
- 2025/08/12
- 219
- 华创证券
瑞声科技研究报告：多元布局消费电子业务，光学及XR有望驱动新增长。中高端声学龙头，新品放量在即有望大幅提升业绩。瑞声科技成立于1993年，是感知体验解决方案的领导者，在声学器件、触控马达、光学、精密结构件、XR等业务领域均有深厚积累，有望带动公司长期成长。在提供硬件器件的同时，公司根据长期技术积累，提供各类软件及算法服务，通过一体化解决方案进一步帮助客户提高产品性能。此外，瑞声科技协同内部各业务资源,跨界融合创新,将各业务集成至汽车座舱级别的系统解决方案。光学业务：引领WLG玻塑混合镜头，加速布局XR领域。近期消费电子需求提振，智能手机市场需求逐步复苏，同时高端化趋势显著。早期智能手机性能升级...
标签：消费电子 XR 光学电子

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