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晶泰控股研究报告：AI+人工智能自主实验平台驱动药物及材料研发，商业化加速.pdf
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- 2025/09/11
- 273
- 招商证券
晶泰控股研究报告：AI+人工智能自主实验平台驱动药物及材料研发，商业化加速。利润端扭亏为盈，营收步入商业化门槛。2024年，公司营业收入2.66亿元，同比增长53%，净利润-15.2亿元，实现同比减亏；2025年上半年已实现扭亏为盈，收入5.17亿元，同比增长404%，经调整净利润1.42亿元。AI制药商业化逐步落地。公司的核心业务AIDD覆盖小分子、大分子药物发现；AI4S覆盖智能化服务、新材料研发服务方案等。其中智能自动化解决方案2024年实现收入1.63亿元，同比增长87.76%；2025年上半年实现收入8186万元，同比增长95.9%。药物发现解决方案2024年实现收入1.04亿元，同...
标签：药物人工智能 AI
阿里巴巴研究报告：聚焦消费和云+AI战略，持续投入重新创业.pdf
- 5积分
- 2025/09/10
- 340
- 国信证券
阿里巴巴研究报告：聚焦消费和云+AI战略，持续投入重新创业。经历组织架构及管理层的多轮调整后，阿里巴巴的管理团队已逐渐稳定，并明确了消费和AI+云的战略目标。阿里巴巴自2021年以来持续进行组织架构和高管的调整，当前已逐渐稳定，以蔡崇信、吴泳铭、蒋凡为核心，业务战略清晰，2026财年起集团业务重划分为四大板块，聚焦“AI+云”为核心的科技平台与“购物与生活服务融合”的大消费平台，饱和式进行投入，以年轻化的心态开启“重新创业”。电商业务：GMV增长为核心，追求市占稳定，短期继续保持货币化率提升。1）GMV：当前电商竞争环境依...
标签：阿里巴巴 AI
汇量科技研究报告：Ad Tech飞轮效应逐步凸显，经营杠杆有望持续扩大.pdf
- 5积分
- 2025/09/09
- 171
- 中信建投证券
汇量科技研究报告：AdTech飞轮效应逐步凸显，经营杠杆有望持续扩大。公司作为全球第三方程序化广告平台领先企业，核心业务围绕广告技术（Ad-Tech）与营销技术（Mar-Tech）构建差异化生态。Ad-Tech板块是以Mintegral平台为引擎的程序化广告业务，2025H1贡献总收入99.1%（93亿元），同比增长47.6%。Mar-Tech聚焦SaaS工具矩阵（如GameAnalytics、热力引擎），虽仅占收入0.9%，但提供关键数据反哺。公司具备数据-算法-生态三重壁垒，未来看点包括：1)非游戏赛道持续拓展，2）AI全链路持续赋能，3）经营杠杆持续放大。全球程序化广告领先企业，Ad-T...
标签：汇量科技飞轮效应
成都华微研究报告：特种ADC和算力芯片核心标的.pdf
- 5积分
- 2025/09/09
- 187
- 华西证券
成都华微研究报告：特种ADC和算力芯片核心标的。国内特种FPGA、ADC芯片领先企业成都华微成立于2000年，2024年科创板上市，作为国家“909”工程集成电路设计公司和国家首批认证的集成电路设计企业，连续承接多个FPGA、ADC、Soc国家重大专项。产品覆盖可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)、数据转换(ADC/DAC)、存储芯片、总线接口、电源管理、微控制器等多系列集成电路产品，具备为客户提供集成电路综合解决方案的能力。核心产品CPLD/FPGA、高速高精度ADC以及高精度ADC处于国内领先地位。电子战背景下，特种电路需求爆发ADC被广泛使用于雷达/航电系统/卫星...
标签：成都 ADC 芯片
德明利研究报告：自研主控+深耕模组，借存储需求扩张打开成长空间.pdf
- 5积分
- 2025/09/08
- 96
- 华西证券
德明利研究报告：自研主控+深耕模组，借存储需求扩张打开成长空间。国内领先存储模组厂商，产业链一体化加速渗透德明利成立于2008年，聚焦闪存主控芯片与存储模组解决方案，已形成覆盖主控设计、固件开发、方案优化与模组测试的核心技术体系。公司主营产品为存储类产品，核心收入来源包括固态硬盘、移动存储及嵌入式存储三大类别。截至2025年H1，这三类产品的营收占比分别为41.37%、37.34%和13.06%。目前，公司已构建起涵盖“主控芯片设计—固件开发—模组封装—制造测试”的全流程一体化能力体系，并在AI终端、工业控制、车规应用等高可靠性场景中...
标签：存储
萤石网络研究报告：硬件矩阵&软件升级构筑生态化，未来成长逻辑清晰.pdf
- 5积分
- 2025/09/08
- 143
- 开源证券
萤石网络研究报告：硬件矩阵&软件升级构筑生态化，未来成长逻辑清晰。竞争优势：2+5+N打造AIoT生态体系，技术渠道持续赋能技术上，萤石网路起源于海康威视，具备安防视觉技术基础，并持续投入AI算法研发，构筑了以视觉能力为特色的技术架构。生产上，公司逐步提升自产占比并建设重庆智能工厂，将有效提升供应链优势。渠道上，公司布局国内外多维度渠道，积极构建多样化终端。智能家居：全球规模与渗透率双增长，物联网云平台成为核心驱动力全球智能家居市场呈现快速增长态势。Statista预测2025年全球智能家居市场规模增长至1740亿美元，2020-2025年ECAGR为17.4%。随着人工智能技术的集成...
标签：萤石网络硬件
威尔高研究报告：电源PCB技术与产能双轮驱动，打开新一轮成长空间.pdf
- 5积分
- 2025/09/08
- 153
- 东吴证券
威尔高研究报告：电源PCB技术与产能双轮驱动，打开新一轮成长空间。公司主攻AC-DC电源板批量供货台达，业绩逐步释放迎来拐点。威尔高电子自2004年成立以来，专注于工业控制电源PCB领域，并通过技术创新和质量控制获得全球头部客户认证，如台达、三星和立讯精密等。公司主要产品涵盖厚铜板、MiniLED光电板及平面变压器板等，广泛应用于工业控制、显示、数字通讯等多个领域。公司目前正进入高质量发展期，泰国工厂的投产为公司带来了更大的产能空间，进一步加强了全球市场的竞争力。公司在AI电源、显示领域具备核心技术优势，尤其在AC-DC高端电源模块和MiniLED产品已批量向大客户供货。2024年公司持续加大...
标签： PCB 电源
美光科技研究报告：HBM引领AI浪潮下的存储革命.pdf
- 6积分
- 2025/09/08
- 278
- 国泰海通证券
美光科技研究报告：HBM引领AI浪潮下的存储革命。半导体存储周期与AI技术红利共振，需求侧引领半导体存储龙头打开盈利Beta。经营现金流持续修复、验证上行周期。美光科技经营性现金流（OCF）在周期底部FY2023仅15.6亿美元，FY2024回升至85.1亿美元，FY2025E进一步至148.1亿美元。我们判断，修复的核心驱动为：①、DRAM/NANDASP回升与产能利用率上调；②、结构改善HBM与高密度DDR5占比提升拉动毛利中枢；③、库存与应收周转改善带来的营运资金回流。OCF三级跳表明公司已从“去库存+价格底”切换至“量价齐升”的上半场。新...
标签：存储 AI
乐鑫科技研究报告：“连接+处理”产品矩阵拓展新市场，端侧AI创新打开成长空间.pdf
- 5积分
- 2025/09/08
- 124
- 麦高证券
乐鑫科技研究报告：“连接+处理”产品矩阵拓展新市场，端侧AI创新打开成长空间。物联网技术生态型公司，“处理+连接”拓展产品矩阵。乐鑫科技成立于2008年，公司以“处理+连接”为方向，提供AIoTSoC及其软件。产品矩阵以“处理+连接”为方向拓展,由ESP32-S3、ESP32-C3和C2等成长期产品贡献主要营收增量。“处理”以SoC为核心，涵盖AI计算能力;“连接”以无线通信为核心，WiFi、蓝牙、Zigbee、Thread技术等多协议融合。产品技术迭...
标签：乐鑫科技 AI
广和通研究报告：AI端侧+机器人核心标的，业绩有望迎来快速增长.pdf
- 5积分
- 2025/09/08
- 108
- 江海证券
广和通研究报告：AI端侧+机器人核心标的，业绩有望迎来快速增长。公司实际控制人为张天瑜先生，其合计持有公司股权比例为37.45%。截至2025年半年报，公司董事长张天瑜先生直接持有公司股权比例为36.78%，其通过新余市广和创虹创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股权比例为0.67%，故张天瑜先生为公司实际控制人，合计持有公司股权比例为37.45%。公司核心管理层整体教育背景良好，均在公司任职多年，稳定性较好。公司领军人物张天瑜先生，本科毕业于西安电子科技大学，并先后取得长江商学院和清华大学工商管理硕士学位；其于1999年创立公司，具备丰富的从业经验。全球无线通信模组市场规模持续增长，5G...
标签：广和通机器人 AI
第四范式研究报告：范式破界，智赋万业.pdf
- 5积分
- 2025/09/08
- 152
- 财通证券
第四范式研究报告：范式破界，智赋万业。中国企业级AI服务领先企业，“Agent+世界模型”加速通向AGI：公司2014年成立以来已成长为中国人工智能领军企业，先后推出“先知AI平台”并全面发力“Agent+世界模型”。公司2025年7月与InfiniGlobalMasterFund（无极资本）签署认购协议，以每股50.50港元配售2590万股新H股，总募资约13.08亿港元，净筹资金50%用于具身智能等新兴技术研发、40%用于全球业务拓展及潜在并购、10%用作一般营运资金。“人工智能+”行动意见等政...
标签：范式
大族数控研究报告：PCB设备龙头，本轮算力需求的核心受益者.pdf
- 5积分
- 2025/09/08
- 119
- 东吴证券
大族数控研究报告：PCB设备龙头，本轮算力需求的核心受益者。深耕PCB专用设备20余年，产品覆盖面广实力强公司成立于2002年，2022年2月在深交所创业板分拆上市，成为大族激光旗下首家独立上市子公司。公司作为全球领先的PCB专用生产设备解决方案服务商，构建了覆盖PCB制造全流程的立体化产品矩阵，涵盖钻孔、曝光、压合、成型、检测、贴附六大核心工序，覆盖多层板、HDI板、IC封装基板、挠性板及刚挠结合板等不同细分PCB市场，提供从单台设备到整线解决方案的全方位服务。2025H1公司实现营收23.82亿元，同比增长52.26%；实现归母净利润2.63亿元，同比增长83.82%。2025Q2公司实现...
标签：大族数控 PCB
亚翔集成研究报告：AI驱动晶圆资本开支景气，台资背景赋能出海远扬.pdf
- 5积分
- 2025/09/05
- 153
- 广发证券
亚翔集成研究报告：AI驱动晶圆资本开支景气，台资背景赋能出海远扬。高端洁净室工程龙头，海内外双轮驱动发展。公司2002年成立，背靠中国台湾母公司亚翔工程，聚焦IC半导体等领域高端洁净室工程。24年，公司营收53.8亿元，同比+68.1%，21-24年CAGR+34.5%；归母净利润6.36亿元，同比+121.7%，21-24年CAGR+194.3%。现金流充裕，22-24年合计经营性净现金流覆盖归母净利润223.1%。AI及汽车应用驱动半导体景气上行，东南亚及美国市场快速增长，国内头部企业资本开支力度大。根据SEMI，AI驱动半导体投资24Q4景气修复；25-27年晶圆预计总投资达4000亿美...
标签：亚翔集成晶圆 AI
智明达研究报告：信息化浪潮再澎湃，军用嵌入式龙头抢滩增量市场.pdf
- 5积分
- 2025/09/05
- 283
- 西部证券
智明达研究报告：信息化浪潮再澎湃，军用嵌入式龙头抢滩增量市场。智明达是国内重点领域嵌入式计算机行业的领先企业，基于客户需求为国内重点领域客户提供嵌入式计算机相关的定制方案、产品与服务。公司卡位中游，利润率有望修复。上游电子元件成熟且供货稳定，集成电路芯片国产化程度快速提高；下游主要为军工科研院所，产品定制化程度高，定型后将进入列装批量产购，随着军品领域装备机械化、信息化、智能化程度的不断提高，嵌入式计算机的需求也将不断增长。公司卡位中游，利润有望修复。民企机制灵活，抢滩增量市场。公司作为少数资质齐全的优质民企，与客户建立了长期稳定的合作关系，在生产机制灵活、激励措施有效、响应快速等方面有一定优...
标签：智明达信息化
捷顺科技研究报告：停车运营领军者，创新业务添动能.pdf
- 5积分
- 2025/09/05
- 128
- 平安证券
捷顺科技研究报告：停车运营领军者，创新业务添动能。公司深耕智慧停车，为行业领先的停车运营服务商。捷顺科技处于国内智慧停车行业龙头地位，业务集智能硬件生产、平台研发与运营服务为一体。公司旗下“捷停车”为国内智慧停车运营领先品牌，截至2024年，捷停车线下覆盖5万多个停车场，线上触达超1.3亿车主用户，具有一定平台规模优势。公司近年来集中资源推动创新业务规模增长，2025年上半年公司实现营收7.44亿元（YoY+21%），实现较快增长，我们认为这得益于上半年公司创新业务（4.11亿元，YoY+40%，主要包括软件及云服务、智慧停车运营、停车资产运营三项业务）快速增长以及传统...
标签：捷顺科技

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