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沃尔核材研究报告：高速铜缆领军者，AI超节点驱动成长.pdf
- 5积分
- 2025/10/13
- 139
- 华泰证券
沃尔核材研究报告：高速铜缆领军者，AI超节点驱动成长。电线业务：受益超节点短距互联需求，看好份额提升、客户拓展铜连接应用有望在AI集群高速化、超节点化趋势下增加：1）GPU算力与带宽不断升级，要求更高信号速率；2）英伟达等算力龙头已发布超节点架构，未来短距互联场景或显著增加。公司为安费诺等国际头部铜连接方案商配套芯线并最终供应至英伟达超节点中，我们测算，25/26年英伟达GB系列服务器对应铜芯线空间约32/67亿元，26年同比提升106%。展望未来：1）发泡押出为224G芯线生产重要一环，公司卡位核心物理发泡设备资源，未来公司有望获得更多市场份额；2）高速芯线应用场景由DAC/ACC向AEC（...
标签：沃尔核材 AI
阜博集团研究报告：多模态AI受益者.pdf
- 4积分
- 2025/10/13
- 75
- 国盛证券
阜博集团研究报告：多模态AI受益者。数字版权保护与交易业务持续深化扩展，业绩高速增长。阜博集团是全球领先的数字内容资产保护与交易SaaS服务商，通过AI技术和Web3数字基础设施建设，持续强化数字确权与交易能力，推动创意内容在AI时代的高效保护与流通。1）业绩方面公司两大核心业务稳健增长。2025上半年订阅服务收入达6.1亿港元，同比增长11.8%，主要得益于在微短剧、音乐、动漫及平台侧的多场景落地，包括与头部短剧平台、报业、广电和UGC平台的API深度合作。2025上半年增值服务收入达8.46亿港元，同比增长33.3%。公司为客户内容在YouTube、Facebook、Instagram等平...
标签： AI
东珠生态研究报告：跨界并购卫星通信龙头，擘画成长新蓝图.pdf
- 5积分
- 2025/10/11
- 263
- 国盛证券
东珠生态研究报告：跨界并购卫星通信龙头，擘画成长新蓝图。生态修复龙头跨界并购卫星通信领军企业，打造第二成长曲线。东珠生态系国内生态修复与市政景观工程领域龙头企业，2022年起受行业需求收缩、减值计提等影响，业绩有所承压，后续随着存量PPP新政及政府化债资金落地，减值压力有望逐步缓解，叠加公司积极布局林业碳汇、“一带一路”（中标老挝35亿元大单）等新兴市场，主业经营有望边际改善。近期公司公告重大资产重组预案，拟通过发行股份及支付现金的方式收购凯睿星通89.49%股份，切入卫星通信领域，有望打造第二增长曲线。凯睿星通系国产卫星通信系统龙头，技术及渠道优势显著，盈利能力优异。...
标签：东珠生态卫星通信通信卫星
珂玛科技研究报告：氮化铝陶瓷加热器和静电卡盘，半导体沉积和刻蚀环节核心组件业务值得期待.pdf
- 4积分
- 2025/10/11
- 217
- 国元证券
珂玛科技研究报告：氮化铝陶瓷加热器和静电卡盘，半导体沉积和刻蚀环节核心组件业务值得期待。 1）存储芯片3D化及逻辑芯片制程升级驱动公司产品需求。AI驱动下，国内存储芯片（Dram、3DNAND）和高阶逻辑芯片（28nm以上，GAA）的产能扩充以及技术升级推动PECVD/ALD等薄膜沉积设备需求保持高速增长趋势。腔室数量和制程时长的大幅提升，以及陶瓷材料对金属材料的替代，有望带动氮化铝陶瓷加热器量/价高增长弹性。2）公司新产能开出，带动出货预期增长。公司新产能将于2025年下半年持续开出，我们预测到2025年底，公司氮化铝陶瓷加热器产能从24年60支/月逐步提升到25年年底的200支/...
标签：半导体加热器陶瓷
赛力斯研究报告：华为赋能筑壁垒，新增长空间可期.pdf
- 5积分
- 2025/10/10
- 201
- 西南证券
赛力斯研究报告：华为赋能筑壁垒，新增长空间可期。问界品牌业务：高端化战略成效显著，盈利能力大幅提升。公司聚焦智能电动汽车主航道，问界品牌表现亮眼。公司通过问界M9和M8成功在40-50万元以上的高端市场站稳脚跟，树立了“新豪华”品牌形象，25H1毛利率为28.9%，同比提升3.9个pp。公司通过M7（30万级）以及规划中更低价位（25万级）的车型，高端势能向下延伸，持续拓展产品矩阵，覆盖更广阔的主流消费市场。技术与出海：双轮驱动，构筑长期护城河。公司坚持技术创新驱动，在高端智能电动汽车领域累计研发投入近300亿元，打造了高效灵活的魔方技术平台。通过持有深圳引望10%股权...
标签：华为
开普云研究报告：AI数智化领先厂商，切入储存迎新机.pdf
- 5积分
- 2025/10/10
- 129
- 国泰海通证券
开普云研究报告：AI数智化领先厂商，切入储存迎新机。公司作为国内AI数智化的行业领先者，收购金泰克切入储存业务，随着储存芯片行业迎来长期景气周期，叠加公司AI+能源业务协同发力，未来业绩增速有望超预期。25H1盈利能力显著修复，研发投入筑牢技术护城河。公司2024年短期业绩承压后，2025年H1收入约1.60亿元，同比增长2.99%，归母净利润约378万元，同比大增123%，成功扭亏为盈，前期延迟项目逐步落地带动恢复。AI算力及大模型业务表现亮眼，2024年实现收入1.24亿元，较上年同比提升949.4%。AI算力与数智能源产品体系成型，政务与内容安全夯实行业落地能力。公司2024年数字能源收...
标签：开普云 AI 数智化
伟仕佳杰研究报告：AI算力需求激增，东南亚出海引领二次增长.pdf
- 5积分
- 2025/10/10
- 255
- 中信建投证券
伟仕佳杰研究报告：AI算力需求激增，东南亚出海引领二次增长。伟仕佳杰作为亚太领先的ICT解决方案平台，助力科技企业数智化转型，公司经营表现出色，云计算业务和东南亚市场成绩亮眼，营收稳健增长。目前，AI算力需求激增，信创与AI共同驱动IT行业发展，数智化促使企业上云，IT分销行业整体稳健增长，东南亚市场增长空间广阔。在AI浪潮的推动下，云计算业务实现爆发式增长。同时，凭借深厚的渠道网络构筑的护城河，以及消费电子的多元布局、金融科技的新拓展，再加上东南亚算力需求增长红利的释放，公司正迎来二次增长的良好态势。伟仕佳杰：IT分销领军企业，营收稳健增长。伟仕佳杰作为亚太地区领先的ICT行业解决方案科技平...
标签： AI 出海
东方国信研究报告：并购C端算力龙头，运营商IT集中建设或带动主业扩张.pdf
- 4积分
- 2025/10/10
- 181
- 信达证券
东方国信研究报告：并购C端算力龙头，运营商IT集中建设或带动主业扩张。收购C端算力龙头AutoDL。东方国信于2025年8月11日公告，公司拟以自有资金收购视拓云33.35%股权，收购后持股增至51%。视拓云运营全国最大C端AI算力云平台AutoDL，业务规模超过该细分市场第2至第10名竞争对手的总和。具备从服务器生产制造、AIDC建设到算力云服务的全产业链能力；拥有近3万张、20多个型号的GPU和国产AI加速芯片，具备“十万卡”“万P”算力调度能力。值得注意的是，公司控股视拓云后，叠加此前在手的GPU资源规模，或整合形成近4万张GPU卡的算力资...
标签：东方国信并购运营商
蓝思科技研究报告：精密制造龙头，多元布局开启成长周期.pdf
- 5积分
- 2025/10/10
- 115
- 财通证券
蓝思科技研究报告：精密制造龙头，多元布局开启成长周期。领先的智能终端精密制造解决方案提供商：公司是以科技创新为核心、智能智造为驱动，业内领先的智能终端全产业链一站式精密制造解决方案提供商。以2024年收入计，公司是全球中高端智能手机品牌玻璃盖板主要供应商及全球第一大纯电动汽车品牌中控屏和智能B柱的主要供应商。1H2025公司实现归母净利润11.43亿元，同比增长32.68%，业绩延续快速增长趋势。受益智能手机外观升级周期，前瞻性布局AI眼镜：苹果手机进入外观创新周期，驱动玻璃、金属等外观件升级，苹果有望推出折叠屏手机，或带来UTG/铰链等市场增量，公司在UTG领域拥有深厚布局，有望充分受益。在...
标签：蓝思科技精密制造
裕太微研究报告：网通&车载以太网双轮驱动，布局高端高速有线通信芯片新蓝海.pdf
- 5积分
- 2025/10/10
- 101
- 东吴证券
裕太微研究报告：网通&车载以太网双轮驱动，布局高端高速有线通信芯片新蓝海。国内高速有线通信芯片龙头企业：公司专注于高速有线通信芯片的研发、设计和销售，已形成网通以太网物理层芯片、网通以太网交换机芯片、网通以太网网卡芯片、车载以太网物理层芯片、车载以太网交换机芯片、车载网关芯片、车载高速视频传输芯片七条产品线。公司产品覆盖数通、安防、消费、电信、工业、车载等多个领域，可满足不同终端客户各种场合的应用需求。下游客户包括联想、小米、富士康、施耐德、德赛西威、比亚迪等各行业中的知名品牌。网通、车载双轮驱动，成长空间广阔。（1）网通：公司在网通以太网芯片领域具备显著竞争优势，产品涵盖千兆/2.5...
标签：裕太微
中兴通讯研究报告：深度参与智算基础设施建设，有望成为国产算力+连接领导者.pdf
- 5积分
- 2025/10/10
- 240
- 国信证券
中兴通讯研究报告：深度参与智算基础设施建设，有望成为国产算力+连接领导者。通信设备商领军企业，积极拓展第二曲线（算力为代表）发展。公司是全球稀缺的DICT端到端通信设备解决方案提供商，产品覆盖无线、有线、云计算、终端产品和专业通信服务，业务覆盖160多个国家和地区。2025年上半年公司营收715.5亿元（同比+15%），归母净利润为50.58亿元（同比-11.5%），营收创历史新高。公司全面拥抱AI浪潮带来的市场机遇，以算力、终端产品为代表的第二曲线营收同比增长近100%，占比超35%。其中，公司服务器及存储营收同比增长超200%，AI服务器营收占比55%。致力于“成为网络连接和智...
标签：中兴通讯通讯
国盾量子研究报告：国之重盾，量创智子.pdf
- 5积分
- 2025/10/09
- 85
- 国金证券
国盾量子研究报告：国之重盾，量创智子。公司成立于2009年，主要从事量子通信、量子计算、量子精密测量产品的研发、生产、销售并提供相关技术服务，在量子科技领域具备较强的技术优势、工艺优势和成本优势。2024年3月，公司通过向中电信量子集团定向增发，募集资金17.75亿元，主要用于补充流动资金。此次定增完成后，中电信量子集团成为公司的控股股东，前三大股东变为中电信量子集团（21.86%）、科大控股（10.50%）、潘建伟（6.42%）。2025年上半年，公司量子计算、量子通信、量子精密测量业务营收分别为5596.05/5173.77/856.51万元、分别同比增长283.92%/28.10%/13...
标签：国盾量子
金橙子研究报告：激光控制系统领军企业，消费级激光雕刻机有望打开增量市场.pdf
- 5积分
- 2025/10/09
- 146
- 浙商证券
金橙子研究报告：激光控制系统领军企业，消费级激光雕刻机有望打开增量市场。金橙子：激光控制系统领军企业，业绩有望迎来拐点公司业务涵盖激光伺服加工控制系统、光机电系统集成硬件及集成加工解决方案。受到传统市场竞争加剧的影响，公司近年来利润略有下滑，但随着下游3D打印、桌面级激光雕刻机等行业兴起，公司2025年上半年实现营收1.3亿元，同比增长22%；实现归母净利润2770万元，同比增长65%，业绩有望迎来拐点。激光加工设备：传统领域稳健增长，新兴行业加速成长激光加工设备利用高能量密度激光束对材料进行非接触式精密加工。其传统下游3C行业（43%）、精密五金（23%）和机械重工（11%）行业稳健增长；新...
标签：金橙子激光控制系统
阿里巴巴研究报告：AI叙事强劲，业绩及估值仍有上调潜力.pdf
- 6积分
- 2025/10/09
- 191
- 国证国际
阿里巴巴研究报告：AI叙事强劲，业绩及估值仍有上调潜力。我们认为阿里正站在人工智能新征程的起点，阿里云定位全栈人工智能服务商，收入加速增长具备确定性，中长期利润率有较大提升空间。我们看好公司的大模型+云计算+自研芯片布局，同时AI赋能其他业务的效果逐步显现。2025云栖大会上CEO吴泳铭表示，阿里正推进未来3年3,800亿元（人民币，下同）资本开支，并计划追加更大规模投入，终极目标是实现超级人工智能ASI。阿里目前正构建云计算+AI大模型+自研芯片布局，其中云计算业务规模全球第四/亚洲第一（Gartner数据）；Qwen是全球第一梯队开源模型，下载量超6亿，衍生模型数量超17万（2025云栖大...
标签：阿里巴巴 AI
凌云光研究报告：AI赋能视觉制造，光学动捕及OCS未来潜力大.pdf
- 5积分
- 2025/09/30
- 258
- 华创证券
凌云光研究报告：AI赋能视觉制造，光学动捕及OCS未来潜力大。以光技术为基础，布局机器视觉及光通信两大领域。公司主营业务包含机器视觉以及光通信业务。2019年至2024年，公司机器视觉收入从8.15亿元增长至15.85亿元，占公司收入比例从57%提升至71%。在机器视觉领域公司自主产品主要包括可配置视觉系统和智能视觉装备两类。公司1999年进入机器视觉领域，2006年进军新型显示领域，2014年拓展新能源领域，2015年进入国际顶尖企业供应商名录，下游行业布局不断拓展。AI赋能机器视觉行业发展，推动“智”造落地。传统机器视觉主要用于对检测物品进行识别、测量、定位及检测，...
标签：凌云光光学 AI

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