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高伟电子研究报告：深耕光学模组，AI浪潮下的新视觉入口.pdf
- 5积分
- 2025/10/31
- 116
- 国金证券
高伟电子研究报告：深耕光学模组，AI浪潮下的新视觉入口。公司是领先的移动设备摄像头模组制造商，是苹果公司iPhone与iPad产品摄像头模组的核心供应商之一，以其精密的制造工艺、稳定的品控能力和深度的大客户合作优势，在全球光学赛道中占据重要地位。凭借持续的资本开支与产能扩张，公司正积极把握光学创新升级与市场份额提升的双重机遇，成长确定性显著。根据公司公布的2025年半年报，公司2025H1实现营业收入13.6亿美元，同比增长132.16%；实现归属母公司股东的净利润0.67亿美元，同比增长320.21%。公司深度绑定苹果，具备客户粘性优势。2025H1来自苹果的收入占公司总营收的98.1%，客...
标签：电子光学 AI
卓易信息研究报告：AI+编程核心标的，未来可期.pdf
- 5积分
- 2025/10/31
- 114
- 江海证券
卓易信息研究报告：AI+编程核心标的，未来可期。截至2025年三季报，公司实控人为谢乾、王烨夫妻，二者合计控制公司股权比例为40.74%。公司核心子公司有2家，分别为南京百敖软件有限公司、艾普阳科技（深圳）有限公司。公司核心管理层整体教育背景良好，多在公司任职多年，稳定性较好。2025年5月，公司公告《卓易信息2025年限制性股票激励计划（草案）》，业绩考核目标为2025年-2027年IDE业务营业收入分别不低于1.45亿元、2.80亿元、5.00亿元或IDE业务考核利润分别不低于0.65、1.40、3.00亿元，且截至各考核年末IDE业务付费用户数累计数分别不低于2.5万人、15万人、25万...
标签：卓易信息 AI
恒坤新材研究报告：半导体光刻材料及前驱体细分龙头，新产品开拓进行时.pdf
- 6积分
- 2025/10/31
- 108
- 中信建投证券
恒坤新材研究报告：半导体光刻材料及前驱体细分龙头，新产品开拓进行时。行业分析：光刻材料市场需求与集成电路工艺发展紧密相关，同时存储芯片与逻辑芯片相应产品技术演变推动光刻材料技术不断进步，需求长期处于高速增长趋势。根据咨询公司预测，境内光刻材料整体市场规模将以21.2%的CAGR从2023年的121.9亿元快速增长至2028年的319.2亿元；其中SOC市场规模将增长至43.7亿元/期间CAGR26.8%，抗反射涂层市场规模将增长至96.9亿元/期间CAGR26.9%；光刻胶市场规模将达到150.3亿元，期间CAGR18.5%。公司概况：发行人是境内主要的集成电路光刻材料供应商，已实现自产关键材...
标签：半导体
春秋电子研究报告：PC结构件领先企业，深度受益笔电行业景气回升.pdf
- 4积分
- 2025/10/31
- 116
- 方正证券
春秋电子研究报告：PC结构件领先企业，深度受益笔电行业景气回升。深耕精密模具与结构件十余载，受益于笔电行业复苏业绩大幅增长。苏州春秋电子科技股份有限公司成立于2011年8月。公司主营业务为消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售，致力于为客户提供从设计、模具制造到结构件模组生产的一站式服务，受益于笔电行业复苏，公司25年业绩迎来大幅增长。2025年前三季度公司实现营业收入31.97亿元，同比增长7.21%，实现归母净利润2.31亿元，同比增长63.91%。单季度看，公司25Q3实现扣非归母净利润1.14亿元，创历史新高的同时同比大幅增长452.42%。深度绑定联想等大客户，...
标签：春秋电子 PC 电子
中科海讯研究报告：水声龙头构建覆盖全产业链的深海科技解决方案.pdf
- 5积分
- 2025/10/31
- 101
- 东兴证券
中科海讯研究报告：水声龙头构建覆盖全产业链的深海科技解决方案。实控人技术背景深厚。北京中科海讯数字科技股份有限公司的主营业务是国家特种电子信息行业声纳装备领域相关产品的研发、生产和销售。中科海讯股权结构相对集中，蔡惠智为公司实际控制人。他在声纳技术领域兼具深厚研究积累与管理经验，不仅是公司核心技术带头人，还曾主导多项声纳装备研发项目。依托在中科院声学所期间沉淀的技术与行业经验，蔡惠智持续推动公司在声纳装备领域的技术突破与业务拓展。中科海讯持续优化产品结构和技术创新。公司水声大数据方向的两型数据装备中标，以及某对抗训练系统成果转化的仿真模拟评估平台、仿真推演系统已完成交付，标志着公司已成功由核心...
标签：中科海讯
纳芯微研究报告：汽车模拟芯片业务成长预期加速.pdf
- 4积分
- 2025/10/30
- 167
- 国元证券
纳芯微研究报告：汽车模拟芯片业务成长预期加速。1）汽车电子应用提升及国产替代打开公司成长空间。2025-2029年国内汽车模拟芯片市场CAGR达到18%，并有望在29年超过消费电子。当前国产化率仅为5%，国产化替代趋势正在加快。公司汽车模拟芯片业务受益需求增长及国产替代加速，业务增长有望加速。我们预计公司2024-2027年模拟芯片业务CAGR实现25%增长，占中国模拟芯片市场份额有望从2024年的0.9%提升至2027年的1.2%。2）新能源汽车销量提升+电动智能化驱动公司汽车业务成长。当前国内电动车渗透率已接近50%，而电动智能化将带动单车模拟芯片价值量达到2200-4000元。目前公司产...
标签：纳芯微汽车模拟芯片
腾景科技研究报告：专注光学光电子领域，下游多元布局打开成长空间.pdf
- 5积分
- 2025/10/29
- 104
- 国金证券
腾景科技研究报告：专注光学光电子领域，下游多元布局打开成长空间。聚焦光学光电子领域，差异化竞争绑定优质客户。公司专注各类精密光学元组件、光纤器件研发、生产和销售。公司经营稳健，25Q1-Q3实现营收4.3亿元，同比+28%，实现归母净利润6380万元，同比+15%。在光通信领域，公司产品主要服务于电信与数通两大终端。根据FortuneBusinessInsights，24年全球光模块市场规模为126亿美元，预计全球光模块市场将从25年的147亿美元增至32年的425亿美元，期间复合增速约16%。TrendForce预计2025年全球八大CSP厂商合计资本支出超4200亿美元，同比增幅61%，资...
标签：腾景科技电子光电光学
永鼎股份研究报告：立足光电交融，可控核聚变、光芯片打开成长空间.pdf
- 5积分
- 2025/10/29
- 223
- 浙商证券
永鼎股份研究报告：立足光电交融，可控核聚变、光芯片打开成长空间。2019-2024年公司营收、归母净利润CAGR分别为4%、68%。1）公司深耕光纤光缆行业多年，拓展至高温超导、光芯片领域，2019-2024年公司营收、归母净利润CAGR分别为4%、68%。2）公司主营业务为光通信、汽车线束、电力工程、大数据应用和超导及铜导体5个板块，2024年收入占比分别为28%、30%、25%、1%、15%。铜导体业务：预计2024-2027年收入CAGR为20%，卡位可控核聚变核心环节，高温超导技术突破，产能迅速扩张。1）市场空间：高温超导带材为高温超导磁体主要材料，磁体成本在聚变工程验证堆中占比约28...
标签：永鼎股份光芯片光电芯片
骄成超声研究报告：超声骄子，受益先进封装国产化浪潮.pdf
- 5积分
- 2025/10/29
- 100
- 西部证券
骄成超声研究报告：超声骄子，受益先进封装国产化浪潮。公司基本情况：成立于2007年，脱胎于上海交大，以超声波技术为基础拓展下游，2024年收入来看，配件/动力电池超声波焊接设备/线束连接超声波设备/半导体超声波设备/非金属超声波设备/服务及其他的收入占比为31%、26%、14%、8%、2%、19%。半导体领域：功率半导体应用率先放量，先进封装领域打破欧美垄断。公司当前半导体业务分为功率半导体和先进封装两个应用领域，2024年半导体收入4693万元全部来源于功率半导体，2025年以来，公司先进封装领域的超声波扫描显微镜取得国内大客户验收及出货，打破海外垄断，有望受益先进封装国产化浪潮。新能源领域...
标签：骄成超声先进封装
艾森股份研究报告：电镀液龙头，光刻胶新星.pdf
- 6积分
- 2025/10/29
- 138
- 中国银河证券
艾森股份研究报告：电镀液龙头，光刻胶新星。公司简介和投资逻辑:艾森股份是半导体材料领域一家具有特色和发展潜力的公司。公司成立于2010年，从传统封装领域电镀业务起步，历经十余年发展成为集成电路封装用电镀产品领域的龙头企业(市占率20%+);同时，公司立足先进封装领域，布局发展了光刻胶及配套试剂产品，并逐步切入到品圆制造、半导体显示等应用领域。我们看好公司的原因:①公司多年深耕先进封装应用领域构筑了先发优势和竞争壁垒,而先进封装是半导体制造领域技术变化最多、未来最具爆发潜力的市场。②公司形成了光刻胶和电镀液双轮驱动发展的业务结构，光刻胶业务具备较大发展潜力，电镀业务持续巩固扩大领先优势。③短期来...
标签：电镀光刻胶
石英股份研究报告：光伏石英砂龙头，半导体国产替代加快.pdf
- 5积分
- 2025/10/28
- 219
- 山西证券
石英股份研究报告：光伏石英砂龙头，半导体国产替代加快。高纯石英砂龙头企业，产品应用兼具光伏、半导体领域。石英材料全产业链布局，系列产品种类丰富。江苏太平洋石英股份有限公司创立于1992年，2014年在上交所A股主板上市。公司产品种类齐全包含高纯石英砂、高纯石英管、石英坩埚及其他石英材料，下游应用领域涉及半导体、光伏、光纤、光电等方向。2025年前三季度公司实现营业收入7.5亿元，同比下降24.5%；实现归母净利润1.4亿元，同比下降56.8%。高纯石英砂价格由高位回落至底部区间。截至2025年10月底，国内光伏用石英坩埚内、中、外层的价格分别为60500元/吨、27500元/吨、19000元/...
标签：石英股份石英砂半导体光伏
伟仕佳杰研究报告：深耕亚洲ICT分销市场，云AI业务快速发展.pdf
- 4积分
- 2025/10/28
- 110
- 第一上海
伟仕佳杰研究报告：深耕亚洲ICT分销市场，云AI业务快速发展。拥有先发优势和强势客户基础的ICT服务商：公司是亚太地区领先的ICT解决方案平台，业务横跨企业系统分销、消费电子分销及云计算/AI服务三大板块，服务网络覆盖中国及东南亚9国，渠道伙伴逾5万家。公司与300余家全球及中国龙头科技厂商保持深度合作关系，包括华为、阿里云、AWS、戴尔、惠普、联想等。业绩稳健增长，覆盖硬件分销到方案解决：公司从上市至2024年底，收入平均增长率达24%，上市以来连续23年ROE高于10%，累计回购及分红派息33亿港币。公司三大业务均受益于全球AI和数字化转型，企业系统业务2025H1收入257亿港元，占比5...
标签： ICT AI
索辰科技研究报告：中国物理AI稀缺资产，CAE国产替代厚雪长坡.pdf
- 5积分
- 2025/10/28
- 229
- 国金证券
索辰科技研究报告：中国物理AI稀缺资产，CAE国产替代厚雪长坡。“中国IsaacSim”：中国市场唯一有卡位、有场景、有收入的物理AI稀缺资产。物理AI的诞生源于真机数据匮乏限制机器人迭代，而仿真合成路线能够提供较高的性价比+泛化能力。我们认为，公司基于自主可控的物理求解器与CAE工程经验积累，旗下开物平台/机器人训练平台有望分别对标英伟达Omniverse/IsaacSim：1）有卡位：25年2月推出索辰开物平台，7月推出机器人虚拟训练平台。2）有场景：物理Al风电平台+低空三维物理地图+机器人训练。3）有收入：25/26年物理AI有望实现3,000/5,000万收入...
标签： CAE AI
黑芝麻智能研究报告：物理AI芯片黑马，迎来产品与客户双拐点.pdf
- 5积分
- 2025/10/28
- 256
- 华源证券
黑芝麻智能研究报告：物理AI芯片黑马，迎来产品与客户双拐点。技术周期与市场需求共振，2025年或是中高阶智驾SoC放量元年。自特斯拉确立纯视觉、低成本、可量产的智驾方案以来，经过多年发展目前智驾技术向上突破、向下普及双线并进，渐进式技术迭代路径逐渐清晰；同时硬件端以整车E/E架构进化为底层逻辑，汽车智能化正快速重塑汽车的产品形态以及产业生态，相关计算芯片成为承载大幅增长的计算需求的重要载体。根据黑芝麻智能招股说明书，作为智驾技术落地的核心硬件，智驾SoC芯片或将大幅受益于自动驾驶汽车销量增长，预计至2028年中国、全球乘用车市场ADASSoC市场规模将达到496、925亿元，2023-2028...
标签：芯片 AI芯片 AI
合合信息研究报告：智能文字识别龙头，新AI和海外打开业绩增长空间.pdf
- 5积分
- 2025/10/28
- 70
- 华源证券
合合信息研究报告：智能文字识别龙头，新AI和海外打开业绩增长空间。文字识别AI应用龙头，业绩基本盘稳中向好。合合信息是行业领先的文字识别AI应用龙头，公司的“拳头产品”为扫描全能王，其用户规模与品牌认知全球领先，2024年扫描全能王实现营业收入9.82亿元，约占总收入的70%。且随着近年来产品宣传推广发力、功能迭代，月活用户数、付费率、ARPU值等指标仍呈上升趋势，构建了稳健的业务基本盘。全球智能文字识别服务市场空间广阔。根据GrandViewResearch报告，全球智能文字识别服务市场规模2023年达125.58亿美元，预计2024-2030年CAGR约14.8%。...
标签： AI 文字识别

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