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恺英网络研究报告：从“应用商店”到“品类平台”，996传奇盒子的“三层逻辑”.pdf
- 5积分
- 2025/10/28
- 142
- 国泰海通证券
恺英网络研究报告：从“应用商店”到“品类平台”，996传奇盒子的“三层逻辑”。“996传奇盒子”是稀缺的平台型业务，随着IP授权确立、市场渗透率和议价权提升，其兼具稳定性和成长性，将成为公司业绩增长的重要动力。996传奇盒子：近300亿“传奇”市场为基，业务增速、利润率双高。产品以20年长青IP《传奇》游戏为基础，预计每年仍可创收近300亿，用户群体庞大，其中还有大量的“私服”收入市场有待整合。恺英996传奇盒子为传奇玩家和传奇内容供应方提供链接，并在...
标签：恺英网络网络
优步研究报告：市场规模引领Robotaix未来格局.pdf
- 5积分
- 2025/10/28
- 98
- 国泰海通证券
优步研究报告：市场规模引领Robotaix未来格局。盈利能力稳步提升，财务结构持续优化。公司FY2024营业收入为439.8亿美元，同比增长18%，经调整EBITDA为64.8亿美元，同比增长60%。随着业务结构持续优化与运营效率提升，公司资产负债率稳步下降，现金流状况显著改善。整体来看，优步正从高速扩张期迈向以现金流与资本回报为核心的成熟科技平台。平台生态持续扩张，业务协同成为增长核心动力。优步凭借强大的平台网络与多元业务布局，已构建起覆盖全球70多个国家、1.8亿活跃用户的出行加外卖生态体系。出行业务作为核心支柱，通过多价位产品策略实现市场全覆盖；外卖业务成为第二增长曲线，充分利用平台运力...
标签：优步市场
千方科技研究报告：智慧交通领军，AI+全面赋能.pdf
- 4积分
- 2025/10/27
- 185
- 东吴证券
千方科技研究报告：智慧交通领军，AI+全面赋能。智慧交通+智能物联领军企业：千方科技是交通新基建的推动者和践行者、车路协同技术路线的发起者和引领者、AIoT(人工智能物联网)领域全球排名第四的产品、解决方案与全栈式能力提供商。公司股权结构稳定，阿里系投资公司杭州灏月为第二大股东。公司主要业务包括智慧交通和智能物联两块。其中智能物联业务2024年收入占比70%，主要包括智慧公路、智慧交管、智慧运输、智能网联、智慧轨交、智慧民航等，以及V2X、ETC、智能路口设备等智慧交通产品。智能物联产品主要由旗下宇视科技经营。2024年公司业绩短期承压，2025Q2，公司盈利质量有所修复，扣非归母净利润为0....
标签：千方科技智慧交通
福赛科技研究报告：全球化拐点已至，布局机器人打造新增长.pdf
- 4积分
- 2025/10/27
- 100
- 中泰证券
福赛科技研究报告：全球化拐点已至，布局机器人打造新增长。汽车内饰专精特新，持续丰富产品矩阵。公司专注于汽车内饰件的研发与生产，产品从功能件（空调出风口系统、杯托、储物盒、车门内开把手等）逐步拓展到装饰件（车门内饰面板、仪表板、副仪表板等）及新能源三电嵌件（igbt、busbar等），应用于多款主流品牌车型，与全球主流整车厂及行业头部供应商建立了稳定的合作关系，包括特斯拉、日系车企、长城、奇瑞、理想等，福赛已构建起同步设计开发、模具装备制研、产品智能制造的全链条能力，凭借持续的研发创新、技术迭代和全球化布局做大做强，2023-2025H1收入增速连续维持在35%以上。优质客户带动出海，墨西哥工厂...
标签：福赛科技机器人
品茗科技研究报告：数字建筑领军，通智科技战略入股迎新机.pdf
- 5积分
- 2025/10/24
- 136
- 国泰海通证券
品茗科技研究报告：数字建筑领军，通智科技战略入股迎新机。深耕工程建设信息化领域，产品及客户持续拓展。品茗科技成立于1996年，是数字建造技术和产品提供商，业务涵盖数字造价、施工软件、BIM软件、智慧工地、数智企业、数字政务、数字教育、人工智能等，用户群已实现从政府级、企业级到项目级、岗位级全覆盖。尽管建筑行业仍处于底部修复期，公司凭借业务结构、经营战略快速调整，业绩彰显韧性。2025年上半年，公司实现营业收入1.87亿元，同比增长1.25%；归母净利润0.31亿元，同比增长270.11%，经营效率进一步提高。建筑行业信息化提升空间大，公司聚焦优势业务领域。我国建筑信息化投入水平较低，建筑信息化...
标签：数字建筑建筑
视源股份研究报告：全栈演进，AI教育智能化与多元场景的价值重估.pdf
- 5积分
- 2025/10/24
- 103
- 华福证券
视源股份研究报告：全栈演进，AI教育智能化与多元场景的价值重估。AI教育：软硬协同提效，B/C端驱动场景拓展。公司围绕“希沃”品牌构建的软硬件一体化AI教学解决方案已完成从产品到平台的跃迁。2025年上半年，公司国内教育交互智能平板出货份额达45.3%，连续13年居行业首位，广泛覆盖全国超280万间教室、20万所中小学和2,500多所高校。AI赋能带动B端产品结构升级，公司率先推出的4K教师观察摄像头、行为表情识别、智能录播、课堂智能反馈等终端，推动教育硬件从显示工具向“数据采集+AI计算+反馈闭环”的平台设备演进，显著提升教师效率与课堂个性化教...
标签：视源股份智能化 AI
OSL集团研究报告：国内合规加密龙头，全球扩张驱动高增长.pdf
- 5积分
- 2025/10/24
- 85
- 国泰海通证券
OSL集团研究报告：国内合规加密龙头，全球扩张驱动高增长。稀缺牌照壁垒叠加多元产品扩展，占据先发优势。OSL作为首家获得中国香港证监会（SFC）及反洗钱条例（AMLO）双牌照，并接受四大会计师事务所审计的上市数字资产平台，以持牌合规框架为核心，确保所有业务活动均在严格的监管框架下进行。2024年公司成为中国香港首批获得证监会牌照的虚拟资产运营商（VATP），公司抓住监管放宽机遇，成为首批提供RWA、加密货币ETF等重要数字资产新品类交易、托管服务的数字资产交易所，也是目前亚洲唯一合规持牌且上市的加密货币交易平台，占据优势竞争地位。全球扩展加速，未来业绩弹性有望超预期。公司崭新管理团队进行重新战...
标签： OSL集团
联特科技研究报告：光模块行业新锐，享AI时代发展机遇.pdf
- 5积分
- 2025/10/22
- 213
- 华泰证券
联特科技研究报告：光模块行业新锐，享AI时代发展机遇。深耕光模块行业，发力数通业务，成长天花板打开公司自成立以来深耕光模块业务，初期产品以长距离波分复用光模块为主，后期切入数通光模块市场，获得更为广阔的发展空间。根据2024年年报，公司基于EML调制技术的400G光模块已形成大批量发货，800G光模块处于小批量阶段，1.6T光模块已送样。在高速率数通光模块业务持续开拓的驱动下，1H25公司收入同比增长15.43%至5.04亿元，归母净利润同比增长14.02%至0.35亿元。我们认为随着公司海外数通市场的进一步开拓，未来成长天花板有望打开。海外市场份额有望提升，享受AI算力链需求红利公司作为国内...
标签：联特科技光模块 AI
通富微电研究报告：AI浪潮下，AMD合力与先进封装的价值重估之路.pdf
- 6积分
- 2025/10/22
- 235
- 开源证券
通富微电研究报告：AI浪潮下，AMD合力与先进封装的价值重估之路。携手AMD，通富微电厚增能力、业绩受益，看好AI时代的弹性增长机会自2015年与AMD达成战略合作以来，通富微电承接AMD超过8成订单，品类包括高端处理器、显卡、服务器芯片等产品。在此期间公司：(1)厚增能力：2019年实现AMD7nm全系列产品封测，2021年量产Chiplet，2024年涉及AMDInstinctMI300以及AIPC芯片封测项目，已建成覆盖2.5D/3D等封装工艺的技术平台；(2)业绩受益：与AMD共享成长红利，全球OSAT营收排名已达No.4。展望未来，我们认为大客户业务中CPU确定性高，GPU弹性大，尤...
标签：通富微电先进封装 AI AMD
豪声电子研究报告：集研发及制造为一体的专业电声企业，下游客户较优质.pdf
- 5积分
- 2025/10/21
- 79
- 江海证券
豪声电子研究报告：集研发及制造为一体的专业电声企业，下游客户较优质。公司主营业务为微型电声元器件以及音响类电声产品。浙江豪声电子科技股份有限公司，成立于2000年，位于浙江省嘉兴市嘉善县，为一家集研发及制造为一体的专业电声企业，目前已发展成为业内具有较大规模和较强研发实力的电声元器件制造商。主营业务为微型电声元器件以及音响类电声产品的研发、生产和销售，主要产品包括微型扬声器、微型受话器、微型扬声器集成模组等微型电声元器件以及车船用扬声器、立式音响等音响类电声产品。公司近年来收入保持增长态势。豪声电子营业总收入近年来虽出现一些波动，但整体保持增长趋势，从2019年的4.63亿元增长至2024年的...
标签：电子制造
上海合晶研究报告：一体化布局，差异化竞争的半导体硅外延片供应商.pdf
- 5积分
- 2025/10/21
- 204
- 国金证券
上海合晶研究报告：一体化布局，差异化竞争的半导体硅外延片供应商。公司是中国少数具备从晶体成长、衬底成型到外延生长全流程生产能力的半导体硅外延片一体化制造商。25H1公司实现营收6.25亿元，同比+15%；实现归母净利润5971万，同比+24%，收入和利润于25年上半年恢复增长。半导体周期复苏，公司下游需求回暖。25H1全球半导体市场达3460亿美元（yoy+19%）。WSTS上调了25年全年的预测值至7280亿美元，预计同比+15%，较之前预期提高了4个百分点。目前公司下游主要为功率器件和模拟芯片，根据芯谋研究，受益于汽车电子和工业等终端需求回暖以及库存去化趋于正常，预计28年全球分立器件市场...
标签：外延片半导体硅
中兴通讯研究报告：稀缺全栈算力布局，自研芯片即将展翼.pdf
- 6积分
- 2025/10/20
- 189
- 华泰证券
中兴通讯研究报告：稀缺全栈算力布局，自研芯片即将展翼。中兴通讯：巩固“连接”主业，全面拥抱“AI算力”第二曲线公司主业涵盖运营商、政企和消费者三大客群，1H25占比分别为49%/27%/24%，其中运营商业务收入虽下滑但已逐渐企稳，而政企、消费者业务已重回快速增长轨道。公司自2022年开始将“算力”作为第二成长曲线重点打造，目前公司已形成芯片、服务器、存储、交换机、数据中心（含电源、液冷）级软件平台的全栈算力布局，是国内唯二实现算力全产业链布局的公司。公司服务器业务成长迅速，1H25服务器及存储收入同比增长超200%，8月...
标签：中兴通讯芯片通讯
AI商业化双主线：云基建护航，场景应用共振.pdf
- 6积分
- 2025/10/20
- 159
- 华泰证券
AI商业化双主线：云基建护航，场景应用共振。25年以来行业逐步从大模型技术的角逐，切换到场景应用的渗透。互联网平台公司根据自身的资源禀赋积极在自身优势场景中寻找商业化的机会，我们建议关注两条主线：其一，基础云设施服务商，整体受益于下游场景需求，具备稳健增长潜力。其二，广告和垂直应用领域，内容平台与电商平台有天然的应用场景，AI在广告效率提升方面已逐步显现。垂直应用更偏ToB服务，结合自身场景优势，切入上游工作流需求，提供收入增量。大模型平权重塑AI渗透逻辑，垂直场景商业化成破局关键海内外Token调用量增长显著，豆包25年5月日均调用量同比增137倍，Gemini25年7月处理量较4月时翻倍，...
标签： AI
航天电子研究报告：航天电子信息与无人装备龙头，新质生产力中坚力量.pdf
- 5积分
- 2025/10/20
- 183
- 国金证券
航天电子研究报告：航天电子信息与无人装备龙头，新质生产力中坚力量。公司简介航天电子是中国航天科技集团公司旗下从事航天电子测控、航天电子对抗、航天制导、航天电子元器件专业的高科技上市公司，亦是航天九院唯一上市平台，主营业务包括航天电子信息产品和无人系统装备产品，2024年公司营收142.8亿（-23.7%），归母净利润5.48亿（+4.4%）；25H1公司营收142.8亿（-24.5%），归母净利润1.74亿（-30.37%）；主要系2024年8月航天电工出表所致；25H1公司航天军品营收57.83亿（+0.65%）呈增长趋势，毛利率20.42%（-1.71pct）。投资逻辑航天电子信息系统龙头...
标签：航天电子电子信息电子
源杰科技研究报告：国内领先光芯片厂商，高端化演进提速.pdf
- 5积分
- 2025/10/17
- 161
- 太平洋证券
源杰科技研究报告：国内领先光芯片厂商，高端化演进提速。国内领先光芯片厂商，“电信+数通”双轮驱动。公司深耕光芯片领域，是国内领先的光芯片IDM厂商，下游实现对国际前十大及国内主流光模块厂商如A1、海信宽带、中际旭创、长芯博创等批量供货。电信类市场是公司深耕多年的基本盘，公司积极把握AI爆发机遇，在数据中心类市场实现迅速扩张，形成电信+数通市场的双轮驱动。公司25年上半年实现营业收入2.05亿元，同比增长70.57%，归母净利润0.46亿元，同比增长330.31%，主要源自高盈利能力的数据中心产品规模放量，驱动整体业绩迈入高成长通道。AI爆发驱动光通信行业加速演进，硅光规...
标签：光芯片芯片

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