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永辉超市研究报告：紫气东来，焕发新生.pdf
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- 2024/11/01
- 838
- 浙商证券
永辉超市研究报告：紫气东来，焕发新生。区别于市场：我们认为中国的线下零售处于转型升级的大趋势下，服务消费的重要程度大于商品消费，线下的体验升级和复购成为核心竞争力。永辉作为中国超市改革先锋，历史上多次模式创新积累了丰富的零售经验和扎实的供应链能力，本次胖东来改造势能向上，持续性超预期，预计业绩有望迎来拐点。超市龙头韧性充足，名创入主强化赋能。永辉超市成立于2001年，是中国大陆首批将新鲜的农产品引入现代超市流通的企业，2023年逐渐迈入业绩复苏期。2024年9月名创拟入股永辉成为第一大股东，实现协同作用。公司的核心壁垒在于其供应链能力，2023年生鲜销售额占比为42.04%，居行业首位。多次改...
标签：永辉超市一般零售
泡泡玛特研究报告：强IP运营能力，文化出海进行时.pdf
- 4积分
- 2024/10/28
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- 甬兴证券
泡泡玛特研究报告：强IP运营能力，文化出海进行时。国内最大潮玩公司，建立了覆盖潮玩全产业链的一体化平台。潮玩种类包括盲盒、手办、BJD和艺术玩具等，2021年至今潮玩行业增速始终保持在30%以上。作为潮玩行业最大玩家，2023年公司在国内市占率达12%，在当下经济相对疲弱大环境下，公司依然能享受行业红利。凭借出色的IP运营能力，公司正在多元化变现其IP资源，2024H1公司非手办（包括MEGA/毛绒玩具/衍生品）产品收入占比已增至41.7%，手办收入占比同比下降14.2pct，说明业绩对手办依赖度在不断降低。未来公司有望形成更丰富产品矩阵，实现IP多形态收入增长。我们看好公司中长期逻辑中重要一...
标签：泡泡玛特 IP
阿里巴巴研究报告：峰回路转，再启征程.pdf
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- 2024/10/28
- 909
- 广发证券
阿里巴巴研究报告：峰回路转，再启征程。聚焦三大主业，组织变革迭代。阿里自2023年起启动组织变革，集团业务重心倾向于聚焦核心主业（淘天、国际商业、云），激发其他业务能动性和灵活性，以此应对当下消费环境和行业竞争、稳住市场地位。公司集中资源投入核心业务，积极变革和尝试业务创新，其他业务趋向保守、持续减亏，并通过资本化等方式处理非核心资产，聚焦集团业务的战略意义与长期价值。（1）淘天：电商通过做精88VIP会员群体、优化消费体验以实现GMV增速稳健，并通过提升全站推广告产品的渗透率、简化平台整体投流工具等来提升货币化率，以期实现电商市场份额的稳定和长期盈利表现。（2）云：战略聚焦公有云和AI，云业...
标签：阿里巴巴
爱施德研究报告：手机分销龙头渠道优势彰显，高分红优质资产.pdf
- 5积分
- 2024/10/23
- 271
- 广发证券
爱施德研究报告：手机分销龙头渠道优势彰显，高分红优质资产。爱施德是国内领先的数字化智慧分销和数字化智慧零售服务商，深耕以手机为核心的移动智能终端、3C数码产品、通信及增值服务、新能源汽车和快消品销售服务领域。公司与苹果、荣耀、三星和魅族达成合作，是其全国一级代理商。（1）公司是苹果品牌在国内渠道规模最大的服务商，也是国内自营苹果优质经销商（APR）门店数量最多的零售商。截至24H1，公司运营管理的苹果授权门店和网点数量超3100家，自营APR门店同比增长25%至186家，Coodoo门店线上销售额同比增长60%。（2）荣耀：公司是荣耀品牌的全渠道零售服务商。24H1公司代理的数字系列产品覆盖客...
标签：爱施德手机分销智慧分销智慧零售服务
快手美妆行业营销价值白皮书：以人为本，全链经营.pdf
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- 2024/10/22
- 440
- 磁力引擎
快手美妆行业营销价值白皮书：以人为本，全链经营。在当前美妆市场中，消费人群广泛且竞争异常激烈，消费者的需求呈现出细碎而多样的特点。回顾2024年，许多企业面临着增速放缓以及对营销投资更为谨慎的局面。在此背景下，美妆企业如何在竞争激烈的红海中实现突破与增长，成为业界关注的焦点。营销的核心是人，企业摆脱短期增长旋涡，就需要通过与更多消费者建立牢固关系实现长效增长。明略科技副总裁、秒针营销生态中心负责人、秒针营销科学院科学家张丽表示：“消费者是市场的核心，也是企业发展的基石。美妆消费需求不断变化，如何深刻理解并满足多样化需求、提供个性化体验，是我们每一个营销从业者需要认真思考的问题。在以...
标签：快手美妆营销价值
亚马逊分析报告：电商与云的先驱者和守擂者，如何寻求跨越周期的利润增长？.pdf
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- 2024/10/22
- 876
- 光大证券
亚马逊分析报告：电商与云的先驱者和守擂者，如何寻求跨越周期的利润增长？亚马逊以“长期主义”的理念不断扩张商业版图。历史上亚马逊的PS-NTM估值基本稳定在4x以下，2023年以来，受益于积极的降本增效和生成式AI投资主题，亚马逊达成盈利和估值的“戴维斯双击”，市值突破2万亿美元。AWS是亚马逊盈利的主要来源，全球云市场复苏可期。受宏观经济逆风影响，2022年以来云计算市场增速放缓，但2023H2已出现复苏迹象。2023年AWS全球IaaS和PaaS市场份额以42.3%和39%稳居第一，份额仅出现小幅下滑。为什么AWS是优秀的守擂者？1）Azure...
标签：亚马逊电商云
上美股份研究报告：20年发展深度复盘，穿越周期，韧性增长.pdf
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- 2024/10/21
- 265
- 民生证券
上美股份研究报告：20年发展深度复盘，穿越周期，韧性增长。上美股份：敏锐把握化妆品行业变迁，成就国货多品牌化妆品龙头。公司创始人吕义雄先生1978年生于营商沃土汕头，1999年在西安开设化妆品批发零售专营店，2001年转战上海开始正式从事化妆品生意，上美股份前身正式诞生；在此后20余年里，我们发现，不论化妆品渠道如何变迁、消费者购买习惯如何变化，上美集团总能带领旗下核心品牌在不同时代实现“出圈”，在化妆品马拉松式比赛中穿越巅峰与低谷，成长为多品牌、强运营的国货化妆品龙头企业。本文从上美股份二十余年发展历程复盘着手，深度剖析公司是如何在过去几轮化妆品行业变迁中从容面对每一...
标签：上美股份
名创优品研究报告：超级品牌新十年，全球扩张进行时.pdf
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- 2024/10/12
- 608
- 华福证券
名创优品研究报告：超级品牌新十年，全球扩张进行时。以IP为亮点，全球生活好物零售商。名创优品致力于提供IP设计特色生活家居产品，旗下已孵化Miniso与TOPTOY两大品牌。至2021年Miniso于全球/中国自有品牌零售市场市占率分别达6.7%/11.4%，均为行业第一，TOPTOY于国内潮流玩具市场市占率为1.1%，排名第七，至2024年年中公司已于全球开设线下门店7063家。自有零售模式孵化MINISO&TOPTOY两大品牌：1）核心品牌名创优品：为泛品类家居生活品牌，主打“性价比+IP”的特色零售，提供生活家居、小型电子产品、包袋配饰、美妆工具、玩具、个...
标签：名创优品
厦门国贸分析报告：夯实大宗供应链管理实力，推动渠道布局与数字升级.pdf
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- 2024/10/12
- 635
- 光大证券
厦门国贸分析报告：夯实大宗供应链管理实力，推动渠道布局与数字升级。优化业务结构，加大供应链管理和健康科技板块投入。厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门国贸”）始创于1980年，于1996年10月在上交所上市，为国内大宗供应链行业龙头之一。公司属于地方国有企业，控股股东为《财富》世界500强厦门国贸控股集团有限公司，实控人为厦门市国资委。2021年，公司正式剥离房地产业务；2022年至2023年期间，公司将部分金融服务业务相关子公司控制权转让给关联方国贸资本。通过业务结构的优化，公司将进一步加大供应链管理和健康科技板块的投入，推动战略...
标签：厦门国贸大宗供应链数字升级
易点天下研究报告：深耕出海营销，中长尾媒体驱动成长.pdf
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- 2024/10/09
- 338
- 华泰证券
易点天下研究报告：深耕出海营销，中长尾媒体驱动成长。领先的出海智能营销服务商，受益出海红利，首次覆盖给予“买入”评级易点天下是国内领先的出海智能营销服务商，主营效果广告服务和头部媒体账户管理服务。近年来国内企业出海趋势加强，头部B2C电商平台加速出海，游戏、短剧等娱乐应用公司推进海外布局，广告投放需求有望持续增长，推动公司业务发展。出海浪潮助力行业发展，布局海外资源积累丰富国家持续出台出海利好政策，并为企业出海提供保障与支持，出海浪潮带动海外营销需求持续增长。公司积累了丰厚的全球媒体和客户资源，通过大量经验构筑了行业竞争基本盘，合作的互联网媒体包括Google、Meta...
标签：易点天下出海营销智能营销
名创优品研究报告：兴趣消费引领者，全球扩张正当时.pdf
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- 2024/10/08
- 646
- 华西证券
名创优品研究报告：兴趣消费引领者，全球扩张正当时。公司提供具有性价比的兴趣消费产品，集团全球门店超过7000家。公司门店网络遍布全球，基于兴趣消费提供具有性价比的产品，主要分为MINISO和TOPTOY两大品牌。截至2024年6月30日，公司MINISO全球门店6868家，TOPTOY门店数量达到195家。公司在售SKU超过1万个，月均推新SKU超过900个，24H1国内MINISO商品平均售价为14.2元，属于性价比消费品，公司通过IP联名结合丰富的供应链积极拓展垂直领域的兴趣消费用户，有性价比的同时商品具备差异化。公司发布5年计划，预计2024-2028年收入cagr不低于20%，门店网络...
标签：名创优品
2024年抖音大家电品类线上消费与行业洞察.pdf
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- 2024/09/30
- 536
- 飞瓜数据
2024年抖音大家电品类线上消费与行业洞察。近年来，家电行业一直处于不断发展和变革中。尤其随着物联网、AI技术的发展，各类新兴、细分家电品类兴起，家电市场进入消费内部迭代期。同时，随着电商的发展，家电线上渠道的市场规模日益壮大，根据全国家用电器工业信息中心，2023年家电线上零售额占比达到56%。
标签：抖音家电
京东的人才发展体系.pdf
- 6积分
- 2024/09/30
- 380
- 京东
京东的人才发展体系。京东从成立到2007年7月的很长一段时间，甚至没有HR部门，只有2名员工兼职负责招聘、面试、晋升加薪等基础性工作。京东HR部门的快速发展从2009年开始，到2011年HR部门员工超过100人，京东HR部门有了明确分工，设立了招聘、薪酬、绩效、组织发展、员工关系、培训等部门并独立开展业务，充实和完善了四大区域和宿迁的HR团队，建立了总部、区域的HR业务运营管理体系。
标签：京东人才
小红书-乘风而上，助力电商生意增长.pdf
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- 2024/09/29
- 196
- 小红书
小红书-乘风而上，助力电商生意增长。
标签：电商
朝云集团研究报告：家居护理基石稳固，宠物线下实体门店服务业态助力高增长，高股息率保障股东权益.pdf
- 5积分
- 2024/09/29
- 429
- 华安证券
朝云集团研究报告：家居护理基石稳固，宠物线下实体门店服务业态助力高增长，高股息率保障股东权益。概况：家居护理为基石，宠物业务增长可期，盈利能力稳增，股息率约7%-8%。朝云集团向消费者提供一站式家居护理、个人护理及宠物品类，涵盖杀虫驱蚊、家居清洁、空气护理、洗手液、花露水、宠物食品、宠物清洁、宠物除味、猫砂等多个细分品类，主要涉及七个核心品牌，即威王、超威、贝贝健、倔强尾巴、倔强嘴巴、西兰和润之素，各自针对家居护理需求的不同方面及特定消费者群体。2015年开始，以零售额计，公司在中国杀虫驱蚊市场连续十年市场份额第一，家居清洁及空气护理市场份额均第二，并在个人护理和宠物护理的多个细分品类建立领导...
标签：朝云集团家居宠物护理

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