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老乡鸡新股研究报告：直营筑基、加盟提速，全产业链布局打造中式快餐龙头.pdf
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- 2026/02/12
- 102
- 方正证券
老乡鸡新股研究报告：直营筑基、加盟提速，全产业链布局打造中式快餐龙头。老乡鸡：主打鸡汤及鸡类菜品的中式连锁快餐龙头，直营与加盟模式并行共同驱动成长。老乡鸡2003年于安徽成立，主打鸡汤及鸡类菜品，2012年起开启异地扩张，至2017年公司门店数量突破400家；2020年起公司开放加盟模式加速扩张，2021年公司门店总数突破1000家；截止2025年4月底公司旗下共拥有1564家门店，其中直营/加盟分别为911/653家。此外，供应链方面，公司于2009年设立中央厨房，并持续夯实一体化供应链能力。财务表现：2023年业绩增长主要系同店表现强劲叠加运营效率提升，2024年以来主要由加盟业务扩张驱动...
标签：老乡鸡快餐中式快餐
卓易信息公司研究报告：固件主营为本，AI+IDE腾飞在即.pdf
- 3积分
- 2026/02/12
- 83
- 广发证券
卓易信息公司研究报告：固件主营为本，AI+IDE腾飞在即。卓易信息：固件业务龙头，发力AI赋能IDE。公司为固件业务龙头，是国内少数具备X86、ARM、MIPS等多架构BIOS及BMC固件开发能力的厂商，其核心产品可深度匹配国产自主可控芯片的云计算设备固件配套需求，近年来积极发力三大业务共振，驱动基本面向上。艾普阳：IDE领域技术积累深厚，AI应用打开新成长曲线。艾普阳公司在IDE领域拥有10年左右的技术积累和产品打磨，其凭借低代码、智能化的特点，SnapDevelop将开发效率提升至传统方法的2-3倍，并且针对鸿蒙系统有所优化，已具备较强的产品竞争力。2025年之后，SnapDevelop等...
标签：卓易信息 AI
海圣医疗新股报告：深耕麻醉医用耗材领域，产品结构持续优化.pdf
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- 2026/02/12
- 293
- 银河证券
海圣医疗新股报告：深耕麻醉医用耗材领域，产品结构持续优化。长期专注于麻醉医疗器械市场。海圣医疗成立于2000年，深耕医疗耗材行业，是全球麻醉类医疗器械综合产品提供商，主营麻醉、监护等类医疗器械研发、生产和销售，产品应用于麻醉科等多科室。公司秉持企业愿景，作为国家级专精特新“小巨人”，在国内麻醉类医用耗材市场份额靠前。实际控制人夫妇合计控制公司54.92%股份，股权稳定。营收利润双增长，盈利能力总体稳定。2025年公司实现营业收入3.45亿元，同比增长13.68%；实现归母净利润8581.59万元，同比增长21.01%。2021-2024年公司的营业收入和归母净利润的复合...
标签：医疗医用耗材麻醉
敏实集团公司研究报告：汽零全球化标杆，电池盒放量高增，迈向机器人+液冷星辰大海.pdf
- 3积分
- 2026/02/12
- 153
- 中泰证券
敏实集团公司研究报告：汽零全球化标杆，电池盒放量高增，迈向机器人+液冷星辰大海。公司概况：汽车外饰及结构件龙头，拓展机器人+液冷新赛道。①产品结构：公司当前主营产品可分为塑胶件、金属（&饰条）、铜铝锻件、电池盒及配套四类。其中，电池盒为近几年增速最快的板块，其收入占比由2021年的1.8%提升至2024年的21.8%。②客户结构：欧美区域占比提升，欧洲2024年占比26.6%，较2020年提升9.4pct；美洲提升6.3pct。③财务表现：资本开支2024年明显回落，电池盒毛利率增长，带来综合毛利率回升。整体认知：汽零全球化标杆，强研发打造平台化能力。①技术维度：公司高度重视研发，与同...
标签：液冷电池电池盒机器人
希迪智驾投资价值分析报告：深耕“矿”野无人境，智启商用车新征程.pdf
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- 2026/02/12
- 88
- 光大证券
希迪智驾投资价值分析报告：深耕“矿”野无人境，智启商用车新征程。商用车自动驾驶标杆，规模化扩张期开启：希迪智驾成立于2017年，定位为商用车自动驾驶技术及解决方案提供商，聚焦矿卡、物流车等场景的智能化落地，是国内最早实现矿卡、物流车等商用车自动驾驶“无安全员常态化运营”的企业之一。我们判断，1）随自动驾驶矿卡商业化规模逐步扩大，公司自动驾驶业务收入规模及利润有望进一步提升；2）V2X、智能感知业务作为技术延伸方向，随着相关场景需求释放，后续收入规模有望同步提升。商用车智能驾驶落地核心场景，无人矿卡步入规模放量：根据希迪智驾招股说明书的假设及测算，...
标签：希迪智驾
中航西飞公司研究报告：军贸出海启新程，大飞机红利迎增量.pdf
- 3积分
- 2026/02/12
- 117
- 国信证券
中航西飞公司研究报告：军贸出海启新程，大飞机红利迎增量。公司2025年前三季度利润修复。根据公司2025年三季报，2025年前三季度公司实现营收302.4亿元，同比+4.94%；实现归母净利润9.92亿元，同比+5.15%。单季度数据来看，2025Q3公司实现营收108.28亿元，同比+27.51%，实现归母净利润3.03亿元，同比+5.89%。公司营收利润稳步增长，业绩企稳回升。管理层注入“新鲜血液”，公司治理初见成效。2025年公司管理层进行调整，形成以“80后”为核心班底的管理团队，调整后的管理班底中，80后有7人，占比超三分之二，彰显公司...
标签：中航西飞大飞机
星源卓镁公司研究报告：镁合金压铸先行者，镁价红利加速产业化.pdf
- 3积分
- 2026/02/12
- 96
- 中泰证券
星源卓镁公司研究报告：镁合金压铸先行者，镁价红利加速产业化。星源卓镁是国内镁合金压铸件领域的龙头企业，聚焦新能源汽车轻量化赛道。公司深耕行业二十载，构建了从模具设计、压铸生产到精密加工的全流程一体化服务体系，掌握半固态铸造核心工艺。产品涵盖车灯散热架、电驱壳体等关键部件，客户网络覆盖上汽、特斯拉等全球知名车企。财务方面，公司营收整体呈上涨趋势，2025H1镁合金产品收入占比达68%。尽管当前受高研发投入及成本压力影响利润端短期承压，但公司股权结构稳定，战略持续加大研发投入，致力于提升产品竞争力以巩固镁合金压铸行业领先地位。镁合金行业在新能源汽车轻量化需求驱动下景气度向好，镁价成本优...
标签：镁合金压铸合金
华润万象生活公司研究报告：商管价值持续释放，高分红护航长期成长.pdf
- 4积分
- 2026/02/12
- 265
- 东吴证券
华润万象生活公司研究报告：商管价值持续释放，高分红护航长期成长。商管龙头壁垒稳固，确定性与弹性兼具公司以“商业运营+物业管理”双主航道为核心，覆盖购物中心、写字楼、住宅及城市空间等多业态。在行业逐步进入存量竞争的过程中，公司凭借品牌资源、招商组织与精细化运营优势，既能保持经营韧性，也具备利润弹性。2025H1公司营收同比+7.1%，毛利率为37.1%（同比+3.1pct），核心净利润同比+15.0%，效率持续改善，盈利能力稳步提升。购物中心领跑行业，高毛利驱动利润弹性零售地产供给放缓、行业分化加剧，核心城市与头部运营商受益于资源集中，优质项目更具抗周期能力。公司购物中心...
标签：华润万象生活商管
建滔积层板首次覆盖报告：全球覆铜板王者归来，铜价上行赋能盈利+AI高端材料开启成长新周期.pdf
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- 2026/02/12
- 124
- 光大证券
建滔积层板首次覆盖报告：全球覆铜板王者归来，铜价上行赋能盈利+AI高端材料开启成长新周期。建滔积层板是全球领先的具备垂直产业链布局的覆铜板制造企业。公司前身建滔集团于1988年在深圳市成立首间覆铜板厂房，1989年开始生产纸覆铜板。2006年公司独立拆分后在香港联合交易所主板上市。公司专注生产各类覆铜板及铜箔、树脂、玻纤纱等上游原材料，生产基地以华南及华东地区为核心，并向东南亚拓展，在全球范围内拥有超60家工厂。基于产能规模和垂直产业链优势，公司连续20年市占率稳居全球覆铜板行业榜首。下游PCB行业需求稳健增长，AI服务器催生高端高频高速覆铜板需求。覆铜板是PCB的关键原材料，PCB广泛运用于...
标签：覆铜板 AI
淮北矿业公司深度报告：低估值华东煤焦龙头，2026年量价升、盈利拐点现.pdf
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- 2026/02/12
- 111
- 国海证券
淮北矿业公司深度报告：低估值华东煤焦龙头，2026年量价升、盈利拐点现。华东煤焦化一体经营龙头公司：公司控股股东淮北矿业集团、实控人安徽省国资委。公司主营煤炭、煤化工，2025H1煤炭毛利占比60%、煤化工26%，其他业务占比10%，主要包括矿山业务、民爆器材、电力业务等。2025年前三季度公司实现归母净利润11亿元，同比-74%，主要系焦煤量价同比双降、煤化工产品价格同比下降导致。煤炭业务：2026年预计量价齐升；且公司价值凸显、价格优势铸造其吨煤盈利在行业领先。储量产能方面，截至2025H1，公司拥有煤炭可采储量20+亿吨、煤炭核定年产能3425万吨/年，若以可采储量/核定产能粗略估算，公...
标签：淮北矿业矿业
顺丰同城深度报告：即时配送东风起，多元助力谱新篇.pdf
- 4积分
- 2026/02/12
- 116
- 国海证券
顺丰同城深度报告：即时配送东风起，多元助力谱新篇。最大第三方即时配送平台，跨越盈亏平衡点后迈入新篇章。公司最初成立于2016年，起初为顺丰控股集团旗下事业部，开展面向商家的同城即时配送服务，2018年开始向消费者及中小商家提供服务，2019年6月21日注册成立股份有限公司，实现独立化、公司化运作，2021年12月14日于港交所上市。公司上市以来收入稳步增长，2020至2024年收入CAGR约34.3%，2025年上半年公司实现收入102.36亿元，同比+48.81%。伴随着业务量规模持续提升，规模效应逐步显现，带动公司盈利能力持续改善，2022年实现毛利扭亏为盈，2023年以来归母净利润转正并...
标签：配送即时配送顺丰同城
联创光电公司研究报告：向新而行厚积薄发，激光+超导双翼齐飞.pdf
- 3积分
- 2026/02/12
- 124
- 国信证券
联创光电公司研究报告：向新而行厚积薄发，激光+超导双翼齐飞。公司2025年前三季度实现归母净利润4亿元，同比+19.40%。根据公司2025年三季报，2025年前三季度公司实现营收25.03亿元，同比+2.83%；实现归母净利润4亿元，同比+19.40%。单季度数据来看，2025Q3公司实现营收8.56亿元，同比-3.49%、环比+1.06%，实现归母净利润1.37亿元，同比+28.04%、环比-6.80%，业绩情况大幅改善，拐点已至。公司聚焦“激光+高温超导”，产业结构逐步优化。公司成立于1999年，成立之初聚焦于LED和线缆行业。2019年公司通过控股新设等方式，将...
标签：激光光电联创光电超导
映恩生物_B公司研究报告：差异化ADC技术平台，2026年催化剂丰富.pdf
- 4积分
- 2026/02/12
- 278
- 申万宏源研究
映恩生物_B公司研究报告：差异化ADC技术平台，2026年催化剂丰富。映恩生物是一家以差异化ADC技术平台为核心的创新生物药公司。依托自主研发的四大领先ADC技术平台：DITAC、DIBAC、DIMAC及DUPAC，公司已构建覆盖HER2、HER3、TROP2、B7-H3等靶点的多款核心ADC管线，同时布局双抗ADC、全新机制载荷ADC、自免ADC等下一代产品，适应症涵盖乳腺癌、肺癌、前列腺癌等多个瘤种。多款创新管线达成全球授权合作，全面推进ADC+IO2.0联合疗法。2022年至今，公司已与BioNTech、百济神州、Adcendo、GSK、Avenzo等多家跨国药企达成重磅合作协议，包括D...
标签：生物 ADC
宏工科技公司研究报告：聚焦锂电物料处理，从液态到固态的逻辑迁移.pdf
- 4积分
- 2026/02/12
- 77
- 广发证券
宏工科技公司研究报告：聚焦锂电物料处理，从液态到固态的逻辑迁移。公司是以锂电为核心的物料处理设备领先企业。公司自2015年进入锂电正负极材料行业以来，深耕锂电前道物料处理领域，下游客户涵盖宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、华友钴业、容百科技等头部企业。受下游锂电周期影响，公司业绩短期承压，2025Q1-3实现营收10.4亿元，同比-29.1%；实现归母净利润0.3亿元，同比-73.5%。根据公司2025年业绩预告，公司预计实现归母净利润0.7-0.85亿元，同比下滑59.09%-66.31%；根据中枢计算，25Q4预计实现归母净利润0.485亿元，同比-49.48%，相较25Q1-3下滑幅...
标签：锂电
法兰泰克公司研究报告：国内欧式起重机龙头，扬帆起航新征程.pdf
- 4积分
- 2026/02/12
- 73
- 东北证券
法兰泰克公司研究报告：国内欧式起重机龙头，扬帆起航新征程。国内欧式起重机龙头深耕中高端市场：法兰泰克成立于2002年，2017年在上交所上市，是国内欧式起重机龙头，全球知名的工业起重机领先品牌。公司目前产品种类包括欧式起重机、电动葫芦和工程机械部件等，下游覆盖先进装备制造、交通物流、造纸、能源电力、汽车船舶等二十多个专业领域。船舶等细分下游高景气，新签订单创同期历史新高，业绩表现强劲作为国内欧式起重机龙头，公司聚焦高端客户定位，发挥下游行业覆盖面广阔、聚焦各个下游行业头部客户群的优势，在船舶、自动化等多个细分领域实现了重大突破，新签订单创同期历史新高。公司业绩表现持续强劲：2025年前三季度，...
标签：法兰泰克起重机

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