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计算机行业专题报告：AI浪潮之下，液冷投资机会全梳理.pdf

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2024/04/17
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方正证券

计算机行业专题报告：AI浪潮之下，液冷投资机会全梳理。AI芯片功耗、PUE政策、TCO曲线下降驱动液冷成为智算中心标配。（1）芯片：主流AI芯片功耗持续提升，英伟达最新B100功耗或将超过1000W。液冷在降低功耗、释放性能、减少故障等优势显著，英伟达、华为等积极推动液冷方案。（2）政策：政策严控PUE。目前数据中心实际运行PUE为1.57，距离政策标准1.30仍有提升空间，液冷部署是降低PUE重要手段。（3）TCO：液冷成本处于快速下降阶段，给定条件下，液冷可部署更多IT设备或降低功耗成本，且液冷增加了服务器使用寿命，在数据中心机柜高密部署趋势下，TCO优势显著。2027年液冷数据中心市场规...

标签：计算机 AI 液冷

曙光数创研究报告：数据中心液冷领军者，算力需求持续强劲打开成长空间.pdf

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2024/04/12
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中国银河证券

曙光数创研究报告：数据中心液冷领军者，算力需求持续强劲打开成长空间。数据中心液冷解决方案龙头企业，深耕行业二十余载。公司第一批进入国内液冷数据中心行业，起步较早，凭借对数据中心深厚行业积淀和先进的技术储备，打造符合行业发展趋势产品及解决方案，铸就行业龙头地位与壁垒。公司数据中心液冷产品矩阵丰富，长期以数据中心高效冷却技术为核心的数据中心基础设施产品供应商，主营业务为浸没相变液冷数据中心基础设施产品、冷板液冷数据中心基础设施产品、模块化数据中心产品的研究、开发、生产、销售，以及围绕产品提供系统集成和技术服务。“东数西算”+“双碳”引领转型，数据中心...

标签：曙光数创液冷数据中心

海鸥股份研究报告：国内冷却塔领军者，有望受益于液冷及氢能红利.pdf

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2024/04/08
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华源证券

海鸥股份研究报告：国内冷却塔领军者，有望受益于液冷及氢能红利。国内冷却塔领军者，护城河宽广。冷却塔覆盖千行百业，有能耗的地方大概率有冷却塔的身影，但此前冷却塔往往被定位为同质化产品，行业壁垒被市场所忽视。公司作为国内冷却塔领军企业，行业内地位突出，目前已通过技术与工艺、品牌与资质、规模与现金之间的正循环关系构建起宽广的护城河，随着新能源和新工业革命的推进，有望将行业优势逐步转化为业绩红利。传统下游韧性依旧，境外市场成长性可期。公司传统下游拟合上一轮工业革命和能源革命，主要包括石化、电力（包括火电、核电等）、半导体、造纸、冶金等，展望未来，我们预计传统下游综合需求仍将维持韧性。同时，公司积极布局...

标签：海鸥股份氢液冷氢能

通信行业专题：AI算力下的液冷，从“可选”到“必选”之路.pdf

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2024/03/26
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国盛证券

通信行业专题：AI算力下的液冷，从“可选”到“必选”之路。市场低估了液冷散热在AI算力中的重要性，在英伟达B100时代，风冷将逐步接近极限，液冷时代拉开序幕；而对国产算力来说，半导体制程上的短板更需要散热来补充，国内外对液冷的需求有望形成共振。我们认为，液冷从“可选”到“必选”的过程将大幅提升市场空间，成为算力重要细分赛道。从技术路线看，冷板式间接液冷有望先于直接液冷获得推广。液冷系统可以根据液体与硬件之间的接触方式分为直接液冷和间接液冷，直接冷却包括浸没式和喷淋式，间接冷却主要是冷板式。冷板式液冷...

标签： AI 通信液冷

人工智能行业专题研究：温控液冷，AI加速打开增量空间.pdf

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2024/03/13
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西南证券

人工智能行业专题研究：温控液冷，AI加速打开增量空间。AI时代算力需求不断提升，液冷散热或将成为降低服务器功耗的有效方案。站在全球视角，全球算力保持高速稳定增长态势。据华为GIV预测，2030年人类有望迎来YB数据时代，全球算力规模达到56000EFLOPS。站在中国视角，据工信部，2023年我国算力总规模达到180EFlops，保持高位增长。算力规模大幅提升带来AI服务器需求暴增，大量高功率CPU、GPU芯片将带动AI服务器功耗走高。当前数据中心制冷技术以风冷为主，考虑到机柜功率超过15kW为风冷能力天花板，而未来AI集群算力密度普遍超20kW/柜，升级液冷需求迫切。液冷在热换介质、驱动部件...

标签：人工智能 AI 液冷温控

通信行业深度报告：AI热浪起，液冷迎来黄金时代.pdf

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2024/03/12
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开源证券

通信行业深度报告：AI热浪起，液冷迎来黄金时代。AI带来高算力需求，叠加双碳时代严控PUE，在数据中心高密度化时代，液冷优势日益凸显。（1）主流计算芯片功耗不断增加。Intel多款CPUTDP已达350W，NVIDIA的H100SXMTDP甚至达到700W，B100TDP或将达到1000W左右，国产计算芯片TDP也在350W左右，逼近风冷单点散热极限；（2）出于组网方式和应用的考虑，AI集群功率密度较高。AI集群对算力密度有一定要求，训练单元过于分散不利于作业开展，减少组网距离亦可减少通信耗材开支。（3）单机柜功率不断增长，逼近风冷散热极限。NVIDIADGXA100服务器单机最大功率约在6....

标签： AI 液冷通信

全液冷冷板系统参考设计及验证白皮书.pdf

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2024/02/26
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浪潮信息

全液冷冷板系统参考设计及验证白皮书。液冷行业在数据中心领域的应用和发展，已经成为了数字化时代不可或缺的一部分。随着数据量的爆炸式增长，传统的风冷技术已经难以满足高密度服务器的散热需求。而液冷技术，作为一种高效、绿色的冷却方式，正逐渐成为数据中心建设的首选。本文详细介绍了液冷技术的背景、技术优化方向以及全液冷服务器系统的设计、验证和展望。通过对液冷技术的深入剖析，我们可以看到其在数据中心节能减排、提高计算力和生产力的巨大潜力。在未来，液冷技术将继续发挥重要作用，为数字经济的发展提供有力支撑。

标签：液冷

数据中心液冷行业专题报告：护航数据中心走向绿色低碳.pdf

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2024/01/15
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中泰证券

数据中心液冷行业专题报告：护航数据中心走向绿色低碳。总体来看，液冷虽然在中国正式起步的时间较晚，但其凭借较高的散热效率与稳定的工作状态，已经吸引了产业界较多关注与探索，多家服务器厂商和第三方厂商先后密集推出液冷服务解决方案/液冷服务器产品。–液冷行业起步较晚但发展迅速。2022年我国液冷服务器市场规模约10.1亿美元，同比增长189.9%；预计到2027年我国液冷服务器市场规模将达89亿美元，2022-2027CAGR为54.5%。–以“东数西算”为标杆，全国多地均对数据中心绿色、节能建设效果提出要求，这将进一步促进液冷的应用渗透率提升。&nda...

标签：数据中心绿色低碳液冷

威迈斯研究报告：车载电源龙头地位稳固，出海+液冷充电模块有望开辟新增长点.pdf

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2024/01/10
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信达证券

威迈斯研究报告：车载电源龙头地位稳固，出海+液冷充电模块有望开辟新增长点。厚积薄发，第三方车载电源龙头地位稳固。公司深耕电源领域近二十年，2009年开始拓展新能源电源业务，2017年成功量产车载电源产品，并与多家新能源车企保持密切合作。公司管理层华为-艾默生体系出身，对电源相关技术具有深厚的积淀，为公司开拓新能源电源、电驱动市场打下基础。公司主要产品包括车载电源的车载充电机（OBC）、车载DC/DC变换器、车载电源集成产品及电驱动总成产品等，供应包括小鹏G9、理想L9、零跑C11等多款热门新能源车型。乘新能源东风，公司近年来业绩保持高速增长，2023Q1-Q3公司实现营收35.93亿元，同比增...

标签：威迈斯液冷电源

800V高压快充新技术专题报告：超充桩建设加速，液冷技术升级.pdf

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2024/01/08
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光大证券

800V高压快充新技术专题报告：超充桩建设加速，液冷技术升级。快充超充供给存在缺口。消费者偏好大功率快充，2022年高达72%用户充电时选择120kW及以上的大功率充电设施，而大功率充电桩数量有待提高，以上海为例，120kW以上的快充直流电枪约1万个，仅占6.59%。据华为测算，如果按照现有车桩比测算，要满足1300多万台高压快充需求，2023-2026年行业需要再增加98万台1000V高压直流桩。欧美快充桩缺口同样突出，充电桩投资应关注结构性。截至2023Q3欧洲直流桩数量占比仅12%，150kW以上快充桩占比约6%。根据EAFO预测，2030年欧洲将会建设360万个直流桩，其中100kW以...

标签：快充液冷

充电桩行业深度报告：车桩比矛盾凸显，液冷超充步入量产元年.pdf

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2024/01/02
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西部证券

充电桩行业深度报告：车桩比矛盾凸显，液冷超充步入量产元年。逻辑1：车桩比矛盾凸显，新能源车保有量提升推动公共快充需求大幅提升。根据充电联盟统计，截至2023年11月，中国新能源车保有量2024万辆，充电桩保有量826万台，车桩比为2.45，但充电桩大部分为随车私桩，公共充电桩保有量仅为263万台，车桩比为7.71；具备公共快充性能的直流桩保有量仅为114万台，车桩比为17.74。随着新能源车保有量提升，公共领域充电供需矛盾凸显。此外，中国各地政府出台支持充电桩建设政策，鼓励超前建设，中国充电桩市场有望迎来加速期。逻辑2：充电堆+液冷枪有望成为行业主流解决方案。不同于传统一体式充电桩，充电堆产品...

标签：充电桩液冷

锂电池液冷板行业深度报告：“一体两翼”，液冷板需求放量.pdf

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2023/12/28
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民生证券

锂电池液冷板行业深度报告：“一体两翼”，液冷板需求放量。“一体”：电池液冷板是电池热管理系统中直接与电池进行热交换的部件。在新能源车领域，电池液冷板作为电池热管理系统中直接与电池进行热交换的部件，通过液冷板流道中的冷却液将电池产生的热量转移到冷却装置中或通过冷却液将热量输送到电池处，实现将电池温度维持在最适合其工作效率20℃-35℃范围内。新能源汽车电池热管理驱动液冷板市场快速增长。1.液冷是动力汽车电池热管理系统的主要方案。对于新能源汽车而言，电池热管理系统(BTMS)技术主要分为空气冷却、液体冷却、相变材料冷却和热管冷却，随着应用环境对电池的...

标签：液冷锂电池锂电池液冷板

充电桩行业2024年度投资策略：把握高压快超充主线，探寻液冷等投资机遇.pdf

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2023/12/28
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长城证券

充电桩行业2024年度投资策略：把握高压快超充主线，探寻液冷等投资机遇。充电难、充电慢仍是行业发展的核心痛点。我国目前新能源车桩比2.38:1，与工信部要求的2025年2:1、2030年1:1的目标仍有差距。32城平均桩数&时间利用率分别仅为51.32%和11.07%，“一桩难求”与“僵尸桩”并存。充电时长成影响用车体验的关键因素，公共充电时用户对快充的青睐度远高于慢充。但目前150KW+公共桩仅5%，我国快充桩建设亟待提高，且直流快充桩功率需向更大功率演绎。高压快充是必然趋势，超充补能期待度高。目前，广汽、小鹏等主流车企均已推出800V...

标签：充电桩液冷投资策略

热管理铝材行业研究报告：液冷大势所趋，超充、数据中心、储能、空调等领域多点开花.pdf

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2023/12/11
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申万宏源研究

热管理铝材行业研究报告：液冷大势所趋，超充、数据中心、储能、空调等领域多点开花。液冷超充桩：1）直流车桩比处于高位，配套电桩建设亟需加强。据ifind，2022年底中国直流车桩比17.2:1，相关政策出台推动充电桩建设，直流充电桩数有望增加。2）高压快充技术推广，800V车型平台需适配快充充电桩，预计26年高压直流桩保有量98万台。多品牌车企推广800V平台，需适配200-1000V直流充电桩，据《中国高压快充产业发展报告（2023-2025）》，当前我国150KW以上充电桩仅占5%，伴随800V电车渗透率提升，预计2023-2026年高压直流桩保有量由33万台增至98万台，cagr达44%。...

标签：热管理铝材数据中心液冷储能

威迈斯研究报告：车载电源第三方龙头，横向拓展液冷充电模块.pdf

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2023/11/30
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江海证券

威迈斯研究报告：车载电源第三方龙头，横向拓展液冷充电模块。公司定位电动汽车动力域整体解决方案供应商。公司主要产品包括车载电源、电驱系列及液冷充电桩模块。客户覆盖国内主流整车厂，海外客户处在快速导入期。实控人持股比例集中，创业团队具备华为工作经历。营收净利迅速放量，降本控费能力增强。原有产能利用率维持高位，募投产能年底有望达产。车载电源第三方龙头，受益集成化和高压化趋势。2020-2022年公司在中国乘用车车载充电机市场的市场份额分别为17.30%、20.90%和20.40%，排名分别为第1名、第1名和第2名。产品集成化顺应整车轻量化和降本趋势；产品高压化缓解补能焦虑，提升用户体验。基于整车配备...

标签：威迈斯液冷电源

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