氟化液行业研究报告:数据中心液冷趋势显著,氟化液需求有望快速放量.pdf
- 上传者:老王
- 时间:2023/06/28
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氟化液行业研究报告:数据中心液冷趋势显著,氟化液需求有望快速放量。国内数据经济持续深化,支撑高密高算力基础设施需求提升。我国数字经济蓬勃发展,AI、智算需求高速增 长,根据前瞻产业研究估算,中国大型企业基本都已在持续规划投入实施人工智能项目,全部规上企业中约 有超过10%的企业已将人工智能与其主营业务结合。根据IDC统计数据,2022年全球人工智能市场规模约 4328亿美元,同比增长19.6%。伴随着高密、高算力等多样性算力基础设施逐步完善,全球数据中心规模快 速增加,能耗及散热要求推动液冷趋势显著。随数据量爆发式增长,单机柜功率持续提升,能耗和散热挑战 增强。根据Colocation America发布的数据,2020年全球数据中心单机柜平均功率将达到16.5kW,较之于 2008年已经增长了175%。一方面,服务器等IT设备的计算、存储的功耗非常庞大,另一方面,用于冷却数 据中心IT设备的功耗也在迅速增长。冷却系统是提高能源效率的重要环节,通过高比热容的液体作为传输介 质带走热量,冷却能力大幅提升的同时,是未来可见的数据中心冷却系统发展趋势。
氟化液是理想的浸没式冷却液,全氟聚醚及全氟烯烃有望放量,2025年市场超80亿。浸没式液冷中重点在 液冷机柜,液冷机柜重点在氟化液,其散热效率及服务器运行稳定性重点在氟化液选择。冷却液需要满足不 腐蚀、不导电的基本要求,同时需要兼顾介电性能、沸点和成本因素,相较之下可以进行试用的氟化液主要 为全氟烯烃、全氟聚醚、全氟胺和氢氟醚,但是由于氢氟醚的介电性能较差,全氟胺的成本较高,因此全氟 烯烃及全氟聚醚为IDC冷却液的较优选择。其中,全氟烯烃主要生产厂家包括思康、诺亚、巨化股份和永和 股份,全氟聚醚海外企业主要为索尔维、杜邦、3M,国内企业主要是巨化股份和新宙邦。未来随氟化液在 建产能释放和下游验证进程提速,需求有望快速增加,预计2025年国内浸没式服务器渗透率达8%,假设新 增机柜均为28U标准机柜,单套机柜单耗氟化液约900kg,对应市场需求约8.4万吨,拥有超80亿市场空间。
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