企业研究 - 知识库

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志特新材（300986）研究报告：行业渗透率上升，铝模板租赁龙头未来可期.pdf
- 5积分
- 2021/12/17
- 551
- 长城证券
公司介绍：铝模板租赁龙头、综合服务提供商。公司自2011年成立以来深耕建筑铝模市场，行业地位突出。2021年上半年，公司铝模板租赁业务营收占比达75.05%、毛利占比达81%，是公司的主导产业。
标签：建筑建材志特新材
保隆科技（603197）研究报告：传感器业务规模提升，有望拉动盈利扩张.pdf
- 6积分
- 2021/12/17
- 763
- 中信证券
11月26日，公司获得TÜV莱茵功能安全管理体系认证。该认证是汽车传感器公司参与全球竞标的必要资质，象征着公司传感器业务迈出全球化的重要一步。公司传感器产品规模国内领先，占营收比例为38.6%，其中TPMS传感器已做到全球第三。公司顺应电动化、智能化趋势，研发了BMS磁通门电流传感器、空气悬架加速度和高度传感器等新品类，产品线不断扩张；规模效应和降本措施未来有望驱动盈利加速释放。考虑公司传感器业务不断放量，上调公司2022/23年EPS预测至1.96/2.65元（原预测为1.81/2.36元），根据业绩复合增速给予2022年35倍PE，目标市值140亿元，对应目标价68元，维持“买入”评级。
标签：汽车零部件传感器汽车传感器电池保隆科技
登海种业（002041）研究报告：玉米高价、转基因政策落地，双轮驱动公司主业量价齐升.pdf
- 5积分
- 2021/12/17
- 425
- 国联证券
玉米种子行业处于库存低位、需求景气持续，优质品种量价齐升。目前猪价仍处于下跌通道，我们预计Q4猪价企稳反弹，2022年春节后行业有望进入加速去产能阶段，去产能过程可能于2022Q2-Q3结束。玉米种子需求通常滞后一年于玉米需求，种子需求景气周期预计将持续至2023年。受自然灾害影响，2021年行业制种单产下降10-40%，行业库存维持低位。供需紧平衡下，优质玉米种子品种有望迎来量价齐升。
标签：登海种业农业种业玉米转基因杂交玉米
嘉必优（688089）研究报告：生物发酵营养素龙头，发展驶入快车道.pdf
- 5积分
- 2021/12/17
- 415
- 中泰证券
核心观点：本文重点回答“如何理解行业成长性”、“高利润率从何而来”和“未来驱动在何处”3个关键问题，我们认为行业成长性在于从底层技术到上层应用的革新，高利润率来自于技术、资质、规模共同筑造的高壁垒，公司中期业绩具备奶粉新国标扩容、帝斯曼专利保护到期、SA获化妆品新原料备案等多重驱动。我们看好嘉必优的成长性和长期竞争力。
标签：发酵食品发酵嘉必优
蒙草生态（300355）研究报告：种业科技助力生态修复，草原碳汇独占鳌头.pdf
- 6积分
- 2021/12/17
- 785
- 招商证券
公司是国内唯一以“草科技”和“种科技”实现上市的企业，也是唯一主营西北地区业务的主要上市园林企业，建立了国内最完备的乡土植物种质资源库，结合数据科技形成了较高的种业技术壁垒，成为我国草原生态修复的引领者和和最大的天然牧草供应商。
标签：蒙草生态种业园林种植草原治理
欧科亿（688308）研究报告：数控化国产化双轮驱动，国产刀具“工匠”成长可期.pdf
- 5积分
- 2021/12/17
- 286
- 东北证券
公司是国内规模最大的硬质合金锯齿刀片供应商，数控刀片规模排名行业前列。公司产品主要为硬质合金制品和数控刀具，其中硬质合金锯齿刀片和圆片是公司最先切入的优势产品，目前已经成为下游客户最大的锯齿刀片供应商。2011年公司开始进入数控刀片领域，得益于公司近十年的刀片工艺技术积累和近年国产刀片进口替代进程加速，公司数控刀片产品销售规模迅速增长至国内前三。
标签：硬质合金刀具数控刀片数控刀具欧科亿
圣邦股份（300661）研究报告：双主业持续扩张，模拟龙头加速成长.pdf
- 6积分
- 2021/12/17
- 566
- 国金证券
汽车、工业和5G通讯驱动全球模拟IC持续成长。1）汽车电动+自驾对模拟芯片需求的推动主要体现在BMS（电源管理系统）、智能座舱、自动驾驶系统的各类传感器等对电源管理IC、数模/模数转换器、放大器等的增量需求；2）工业自动化升级推动软件可配置系统、云端连接、机器健康监测与管理、系统安全和机器人等五大应用领域对模拟芯片的需求；3）5G基站增加电源管理IC需求，AIoT设备驱动喇叭驱动、背光、OLED驱动、电源芯片、射频器件、马达驱动芯片等相关模拟芯片规模持续增长。预计2023年全球模拟芯片市场规模将达到800亿美元，20-23年CAGR为12.85%。
标签：圣邦股份自动驾驶汽车电子智能座舱
中国天楹（000035）研究报告：海外技术&管理经验内化，剥离Urbaser资金充裕谋新篇.pdf
- 5积分
- 2021/12/17
- 622
- 东吴证券
国际化综合环境管理服务商，资产剥离轻装上阵再启航。公司深耕环保领域15年，借力全球领先的综合环境供应商Urbaser，完成全球化的固废全产业链布局，2021年，公司以14.70亿欧元出售Urbaser100%股权，剥离后公司主业回归垃圾末端处置、城市环境服务和环保装备制造。
标签：环保垃圾焚烧中国天楹
伟明环保（603568）研究报告：雄韬“伟”略，识“明”智审.pdf
- 5积分
- 2021/12/17
- 560
- 长江证券
伟明环保作为垃圾焚烧行业龙头企业，受益于焚烧工艺占比提升，2016-2020年收入规模快速增长，4年营收复合增速为45.7%，归母净利润复合增速为39.9%。截至2021年Q3末，公司在手项目约4.25万吨/日（其中正式商运项目1.77万吨，试运营0.58万吨），考虑未来每年新增3000吨/日左右规模，未来三年预计公司产能将突破5万吨/日，相比目前仍有翻倍空间。精细化经营及前端设备产业链布局，盈利能力行业领先。
标签：环保垃圾焚烧固废伟明环保
闻泰科技（600745）研究报告：构筑智造平台，实现客户及产品结构再进阶.pdf
- 5积分
- 2021/12/16
- 654
- 国信证券
公司成立于2006年，2012年成为全球最大的手机ODM企业，2018年收购安世切入半导体业务，2021年收购得尔塔切入光学模组业务，至今已形成半导体+光学模组+ODM三大业务板块。1H21营收中移动终端业务占比72.7%，半导体业务占比27.3%，毛利率分别为35.06%、9.02%。2021年前三季度公司营收386.46亿元(YoY0.80%)、归母净利润20.41亿元(YoY-9.64%)，业绩下滑主要由于上游缺货涨价及大规模研发投入拖累移动终端业务，我们预计4Q21盈利能力有望改善。
标签：半导体功率半导体汽车电子汽车电动化闻泰科技
江海股份（002484）研究报告：乘“碳中和”之风，蓄“全布局”之势，老牌电容厂全面发力.pdf
- 6积分
- 2021/12/16
- 431
- 华西证券
江海股份是国内铝电解电容领先企业，公司铝电解电容、薄膜电容、超级电容三线布局，同时延伸布局上游材料电极箔。2020年铝电解电容器占总收入比例最大，为77.9%，其次是化成箔7.7%、薄膜电容器7.4%以及超级电容器6.2%。
标签：江海股份电容
瑞尔特（002790）研究报告：卫浴产品代工领先企业，智能马桶快速放量.pdf
- 5积分
- 2021/12/16
- 739
- 华西证券
瑞尔特成立于1999年，成立以来致力于卫浴配件产品的研发、生产和销售。经过二十多年的发展，公司在国内冲水组件市场占有率排名估量位居第一名，在全球冲水组件市场占有率排名估量位居前三名，产品也逐渐从卫浴配件到一体化智能卫浴产品。受益于智能马桶新业务快速放量，2021年前三季度公司收入达13.09亿元，同比+66.46%，收入为历史以来最高水平；归母净利润1.11亿元，同比+46.56%，利润端则受原材料价格影响，增速不及收入，但仍保持较高水平，随着原材料价格下行以及提价落实，利润端有望改善，中长期则随着收入的增长保持向上态势。
标签：智能马桶瑞尔特
迪阿股份（301177）研究报告：一生一人，美丽诺言.pdf
- 5积分
- 2021/12/16
- 237
- 华创证券
公司主要从事珠宝首饰的品牌运营、定制销售和研发设计，为婚恋人群定制高品质的求婚钻戒等钻石镶嵌饰品；主要采取自营和定制销售的业务模式，致力于DR等自有品牌的品牌建设、渠道拓展、产品研发和供应链整合。目前DR品牌已经建立一定的市场影响力和品牌心智。品牌理念：“一生·唯一·真爱”的爱情观，将品牌与一生只爱一个人的理念深度绑定。
标签：迪阿股份珠宝首饰钻石钻戒
迪阿股份（301177）研究报告：真爱代言，婚恋钻戒新奢品牌.pdf
- 5积分
- 2021/12/16
- 264
- 广发证券
快速崛起的新奢婚恋钻饰品牌。迪阿股份（DR）以求婚场景切入婚恋市场，2020年求婚钻戒营收占比76%，结婚对戒占比23%。2020年疫情严重冲击线下珠宝门店的生意，但DR却逆势成长，实现48%的收入增长和113%的利润增长。2021年继续高歌猛进，前三季度实现收入34亿，同比增长128%，净利润9.9亿，同比增长218%。
标签：珠宝首饰钻石钻戒迪阿股份
分众传媒（002027）研究报告：海外业务扩张，关注国内消费与新能源车市场.pdf
- 5积分
- 2021/12/16
- 367
- 国金证券
股权激励体现长期导向，H股上市计划助力海外市场发展。1）公司共推出2期员工持股计划，锁定核心人才，提升长期发展能力；2）公司海外业务已发展至30多个城市，现进行H股上市将实现与业务发展的互促。
标签：分众传媒消费新能源车

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