企业研究 - 知识库

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迪阿股份（301177）研究报告：人货场创新突破，打造情感消费第一品牌.pdf
- 5积分
- 2021/12/18
- 293
- 国泰君安证券
首次覆盖，给予“增持”评级。预计公司2021-2023年归母净利润分别为13.51/18.47/24.54亿元，EPS分别为3.38/4.62/6.14元。参考可比公司估值并使用PE估值法，考虑到公司作为珠宝新品牌快速崛起，享有成长期红利，给予公司2022年40倍PE，目标价184.80元，首次覆盖，给予“增持”评级。
标签：钻饰钻石钻戒迪阿股份
泛亚微透（688386）研究报告：ePTFE先行者，打造长尾利基平台型公司.pdf
- 6积分
- 2021/12/18
- 426
- 中信证券
公司是国内领先的ePTFE制造商，覆盖从ePTFE膜的生产制造到改性、复合以及组件应用的全部主要过程，在汽车、消费电子等领域深耕多年。公司具备优秀的研发体制和战略眼光，前瞻性布局气凝胶等新材料领域，有望打开更广阔市场空间。考虑到公司采取长尾利基战略，凭借材料基础、产品开发等底层能力，可持续向新领域外延拓展，我们预计未来几年新品落地会维持公司高增长，给予公司2022年66倍PE，目标价120元，首次覆盖给予“买入”评级。
标签：新材料气凝胶泛亚微透
华宝国际（0336.HK）研究报告：乘新型烟草之风，打造全球高壁垒供应商.pdf
- 5积分
- 2021/12/18
- 714
- 招商证券
我们看好新型烟草大浪潮下烟弹原料的商业模式和市场空间以及公司的核心竞争力。华宝国际是国内传统烟用香精龙头企业，长期与中烟稳定合作，优秀的产品力与综合服务能力得以印证。随着全球控烟减害大潮，新型烟草乘势而起，当前渗透率仍有较大提升空间，其中烟弹原料商业模式优秀，扩容空间广阔，公司前瞻性围绕烟支各个结构全方位布局，技术储备与产能布局领先，有望在新型烟草领域延续与中烟的深度合作，同时拓展海外客户，成长空间可期。
标签：香精香料烟草新型烟草
骆驼股份（601311）研究报告：起动电池龙头行稳致远，布局储能带来全新增量.pdf
- 6积分
- 2021/12/18
- 598
- 开源证券
公司是国内铅酸起动电池龙头，具备40多年铅酸电池生产经验，苦练内功提升产品品质、塑造品牌影响力，稳扎稳打铺设销售渠道，配套市场与国内200多家主机厂形成稳定供应关系，售后市场全球范围内拥有近2000家经销商和47000多家终端商。铅酸电池市场步入成熟期，竞争激烈程度趋弱，公司有望凭借渠道及品牌优势，进一步提高配套及售后市场份额。此外海外业务扩张以及启停电池、新能源汽车辅助电池等产品有望贡献新的增长动力。
标签：骆驼股份电池储能蓄电池锂电池
三棵树（603737）研究报告：崛起后，新成长.pdf
- 6积分
- 2021/12/18
- 7874
- 长江证券
三棵树已然崛起，逐步成为我国涂料行业龙头。中国建筑涂料市场格局相对分散，销售额CR5约21%，其中立邦、三棵树、多乐士市占率分别为12%、5%、3%。零售市场销售额CR5约35%，其中立邦、多乐士、三棵树市占率分别为19%、7%、5%。过去十年三棵树收入增长明显领先于同行，已成为建筑涂料市场第二名，零售市场第三名。
标签：建材涂料建筑涂料三棵树
圣泉集团（605589）研究报告：酚醛树脂行业绝对龙头，拓展生物质化工打开长期成长空间.pdf
- 6积分
- 2021/12/18
- 1055
- 德邦证券
深耕酚醛树脂行业30年，龙头地位稳固。公司具有30年酚醛树脂研发生产经验，被评为国家制造业单项冠军示范企业（酚醛树脂）。截至2020年，公司酚醛树脂产能达36.2万吨，产量达39.5万吨，国内市占率超过25%；此外，2021年公司IPO募投项目计划扩建23万吨酚醛树脂，项目完全达产后，公司酚醛树脂实际产量将超过60万吨，将成为全球最大的酚醛树脂供应商。公司于2018年成功开发出光刻胶用线性酚醛树脂，产品中金属杂质离子的含量可达到ppb级，打破国外垄断，成为国内唯一量产芯片光刻胶用线性酚醛树脂供应商，其中PCB用电子级酚醛树脂国内市占率达70%。公司专注于特种环氧树脂领域，利润率高于同行，随着I...
标签：圣泉集团化工酚醛树脂生物质化工呋喃树脂
迪阿股份（301177）研究报告：一生送一人，钻饰新锐锋芒正显.pdf
- 5积分
- 2021/12/17
- 277
- 国海证券
公司品牌理念构筑强大壁垒，直击爱情排他核心属性。钻石婚庆消费的本质在于购买广泛认可的价值符号，降低爱情的不确定性。DR是一家主营婚庆类钻戒的珠宝公司，通过“男士一生仅能定制一枚”落实了爱情唯一、排他这一属性，迎合爱情存在不确定性、难以验证这一痛点，迅速占据消费者认知，形成超强壁垒。抓住疫后积压的婚庆需求爆发机会与短视频爆发风口，公司通过营销迅速扩大品牌影响力，增长驶入快车道。
标签：钻饰钻石钻戒迪阿股份
江化微（603078）研究报告：湿电子化学品龙头，G5级产能释放提振公司业绩.pdf
- 6积分
- 2021/12/17
- 761
- 财信证券
湿电子化学品龙头企业，产能进入集中释放期。公司是国内湿电子化学品行业的龙头企业，拥有数十种湿电子化学品的生产供应能力，是国内湿电子化学品品类最齐全、配套能力最强的企业之一。目前公司形成了以平板显示、半导体为重点的经营格局，平板显示领域拥有京东方等知名企业客户，半导体领域成功进入中芯国际等企业核心供应链，多元化业务格局显著提升了公司的抗风险能力。同时，公司镇江和眉山基地都将在2022年集中释放产能，公司业绩步入上行期。
标签：化工化学制品湿电子化学品江化微
晨光文具（603899）研究报告：双减影响预期可控，传统核心业务成长仍可期.pdf
- 5积分
- 2021/12/17
- 806
- 招商证券
“双减”政策影响预期可控，有望加速行业集中。文具行业受“双减”政策影响有所调整，但我们认为教培机构转型贡献增量需求，长期来看仍利于加快行业向头部集中。预计短期库存逐步消化后，龙头对产品结构、渠道结构以及决策结构等方面的强适应能力有望显现。
标签：文具晨光文具
道通科技（688208）研究报告：全球化汽车诊断厂商，进入智能化和新能源时代.pdf
- 5积分
- 2021/12/17
- 487
- 太平洋证券
公司是一家全球化的汽车诊断厂商。公司的产品面向全球化市场，包括美国、欧洲、日本、澳大利亚等70多个国家和地区。2020年，公司来自于北美市场的收入占营收的44.19%，为第一大市场，其次为欧洲、中国大陆以及其他。2021年上半年，公司北美市场主营业务收入同比增长105.99%，欧洲市场主营业务收入同比增长102.30%，公司的汽车综合诊断产品、TPMS产品和软件云服务实现高速增长；中国及其他地区主营业务收入同比增长32.61%。
标签：汽车智能诊断汽车零部件汽车智能化汽车道通科技
兆易创新（603986）研究报告：MCU和存储业务驱动业绩增长.pdf
- 5积分
- 2021/12/17
- 573
- 华泰证券
看好公司产品升级+产能扩张，首次覆盖给予买入评级和目标价218.50元兆易创新是国内领先的存储和MCU芯片设计龙头，在缺芯背景下MCU和NOR两大业务均处于发展成长期，且MCU业务正处于国产替代初期，发展空间更大。同时公司合作长鑫存储代工产能自研DRAM，有望成为新的业绩增长点。我们预计21/22/23年EPS为3.28/4.37/5.37元，根据可比公司Wind一致预期22年PE中位数为43.08倍，我们看好公司产品升级及产能扩张，给予公司50倍22年PE，对应目标价218.50元，首次覆盖给予“买入”评级。
标签： MCU 存储器存储芯片传感器兆易创新
光威复材（300699）研究报告：风电与军工双轮驱动，碳纤维龙头行稳致远.pdf
- 5积分
- 2021/12/17
- 245
- 申港证券
碳纤维属于化工新材料领域，被称为新材料之王，广泛用于风电、氢能、航空航天等《中国制造2025》国家战略新兴产业，因此国家出台多项政策为其保驾护航，碳纤维赛道有望长期优质。作为国内碳纤维行业技术最先进、产业链最完整的企业之一，公司坚持军品和民品双轮驱动，成为军工碳纤维以及全球风电巨头维斯塔斯的主要供应商，推动公司近5年营收和归母净利润复合年均增速高达26%和27%。
标签：风电军工碳纤维化工新材料光威复材
佳先股份（430489）研究报告：环保塑料助剂细分赛道龙头，市场空间广阔.pdf
- 5积分
- 2021/12/17
- 422
- 安信证券
塑料环保热稳定剂领先企业，业绩快速增长。佳先股份专注于PVC环保热稳定剂助剂研发、生产和销售，最终应用于PVC产品领域，如PVC异型材、PVC管材管件、电线电缆、注塑制品、食品包装、医疗制品、玩具等，具备较为广阔的应用市场。21年前三季度公司实现营业收入3.31亿元，同比增长237.43%；实现归母净利润4256万元，同比增长71.90%；21Q3单季度实现营业收入1.35亿元，同比增长370.48%；实现归母净利润2216万元，同比增长227.25%。
标签：化工环保塑料 PVC 热稳定剂
立华股份（300761）研究报告：行业景气回暖，黄鸡产能稳步推进.pdf
- 5积分
- 2021/12/17
- 404
- 广发证券
华东黄鸡养殖龙头推动区域扩张，加快建设屠宰产能向冰鲜鸡模式转型。公司黄鸡出栏量多年保持华东区域第一、全国第二地位，15-20年产能扩张速度年复合增长率约11%，预计21年出栏量约3.7亿羽。公司黄鸡养殖成本优势显著，盈利能力长期高于行业平均水平。21年公司拟对大股东定增募集资金进一步扩大黄鸡养殖和屠宰产能。随着募投项目投产，养殖端预计22年底产能达到近5亿羽，覆盖范围全面向华南、华中、西南区域扩张，市占率将进一步提升；屠宰端预计到23年底产能达到9600万羽，约占出栏比重20%；渠道端公司目前已开启电商平台、商超、自营门店等线上线下生鲜销售渠道布局。
标签：养殖黄鸡养殖生猪屠宰立华股份
润丰股份（301035）研究报告：高壁垒境外自主登记模式，打造全球领先作物保护企业.pdf
- 5积分
- 2021/12/17
- 618
- 国盛证券
持续完善全球营销网络，推进中国品牌全球化。公司专注于全球作物保护，具备多种作物保护产品的原药合成与制剂加工能力，产品涵盖除草剂、杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂和种子处理剂等五大品类，业务覆70多个国家，致力于为全球客户提供作物保护产品和服务，已构建了涵盖农药原药及制剂研发、生产以及面向全球市场的品牌、渠道、销售与服务的完整业务链，积极推进以实现“全球中国造到中国品牌全球化”。公司作物保护产品出口额持续多年排名全国第一，根据AgroPages发布的2020年全球农化企业TOP20榜单，2020年润丰股份位居全球第11位，与住友化学、纽发姆等老牌大型跨国公司共同组成了国际农化行业第二梯队，也是梯队...
标签：农药除草剂杀虫剂杀菌剂润丰股份

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