兆易创新（603986）研究报告：MCU和存储业务驱动业绩增长.pdf
- 上传者：大**
- 时间：2021/12/17
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看好公司产品升级+产能扩张，首次覆盖给予买入评级和目标价 218.50 元兆易创新是国内领先的存储和 MCU 芯片设计龙头，在缺芯背景下 MCU 和NOR 两大业务均处于发展成长期，且 MCU 业务正处于国产替代初期，发展空间更大。同时公司合作长鑫存储代工产能自研 DRAM，有望成为新的业绩增长点。我们预计 21/22/23 年 EPS 为 3.28/4.37/5.37 元，根据可比公司 Wind 一致预期 22 年 PE 中位数为 43.08 倍，我们看好公司产品升级及产能扩张，给予公司 50 倍 22 年 PE，对应目标价 218.50 元，首次覆盖给予“买入”评级。
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