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  • 时代天使（6699.HK）研究报告：冠军微笑，天使创造.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/14
    • 565
    • 方正证券

    厚积薄发的隐形正畸行业龙头：公司是中国首个获批提供隐形矫治服务的品牌，历经18余年发展已发展为行业龙头。2020年公司在中国隐形矫治市场的占有率达41%。公司核心管理团队具有丰富的口腔医疗与投资背景，实控人松柏投资牙科及口腔产业资源丰富，能对公司进行全产业链赋能。公司的股份激励计划充分，旨在吸引和留住高管及核心员工。

    标签： 时代天使 口腔医疗 牙科 隐形正畸 隐形矫治

  • 浙江自然（605080）研究报告：垂直一体化户外代工龙头，期待大客户份额提升.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/14
    • 297
    • 国泰君安证券

    投资建议：维持21-23年EPS预测为2.18/2.92/3.91元人民币，考虑到公司垂直一体化优势突出，给予公司2022年高于行业平均水平的40倍PE，维持目标价87.2元人民币，维持“增持”评级。

    标签： 户外用品 充气床垫 浙江自然

  • 中天科技（600522）研究报告：光电线缆制造龙头多元布局，拥抱千亿级市场红利.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/14
    • 474
    • 安信证券

    光纤光缆市场迎来量价齐升，公司中标份额大幅跃升：赛迪顾问预计2021年中国光纤光缆新增市场规模331.5亿元，2025年达399.4亿元，CAGR达4.8%。2021年9月中国移动普通光缆集采开启新一轮景气周期，公司中标份额同比提升9.8%（由2.20%提升至11.97%），投标单价同比提高33.9%（由58.93元/芯公里提升至66.19元/芯公里）。本轮集采价格提升主要因为近两年价格下降带来中低端产能出清，供需格局改善。2021年10月中国电信公布室外光缆集中采购项目，预估采购规模4300万芯公里。

    标签： 光电 线缆 5G 中天科技

  • 倍轻松（688793）研究报告：公司品类矩阵逐渐完善，用户精准定位打开想象空间.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/14
    • 289
    • 山西证券

    公司是国内小型智能按摩器具的龙头企业。公司专注于智能便携按摩器的研发、生产、销售及服务，目前已经形成了以眼部、颈部、头部及头皮四大品类为主体，人体其余易疲劳部位与其他智能健康产品为辅的产品体系。新发布的艾灸养护系列属于带耗材运营模式的硬件。公司通过易耗品的复购降低获客成本、提升客户粘性。预计未来将持续为公司贡献稳定收入。

    标签： 倍轻松

  • 和邦生物（603077）研究报告：主业持续高景气，进军光伏材料提估值促成长.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/14
    • 475
    • 国盛证券

    公司是一体化盐气化工成本引领者。公司依托自有盐矿储量9800万吨的盐矿及西南地区天然气供应优势，已形成110万双吨联碱（纯碱+氯化铵）、46.5万吨玻璃、430万平米镀膜玻璃、15万吨双甘膦、5万吨草甘膦年生产能力（截至2021半年报）。受益于良好的费用控制，公司完全成本显著领先，净利率领跑行业。短期内，公司原主业供需格局良好，维持高景气。中长期，公司将光伏材料作为下一个集中发力点，2022年新业务集中投产后有望开启第二成长曲线。

    标签： 清洁能源 光伏玻璃 光伏材料 硅片 和邦生物

  • 江苏银行（600919）研究报告：区域优势明显，小微、零售业务双轮驱动.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/14
    • 232
    • 华福证券

    区域优势显著、经营风格稳健的头部城商行。江苏银行总资产在城商行中位列第三，近2年总资产呈加速扩张趋势，近5年营收、净利润CAGR均为两位数，2021Q3营收、净利润同比增速分别位列可比城商行第二、第一，表现优异；此外，江苏省区域经济优势明显，以制造业、服务业为主导，先进制造增长势头良好，新兴产业占比稳步提升，江苏银行深耕区域发展，持续受益于此。

    标签： 零售 贷款 江苏银行

  • 鑫铂股份（003038）研究报告：光伏铝边框细分龙头，产能扩张助力高增长.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/14
    • 690
    • 中信证券

    公司是目前光伏铝边框行业唯一上市公司，与下游组件龙头已实现深度绑定。在未来2-3年内，公司有望借助资金优势实现快速扩产，在提升市场份额的同时优化产品结构，充分受益于光伏行业的高景气周期。预计公司2021-2023年归母净利润分别为1.32/2.66/4.35亿元，给予公司2022年38倍PE估值，对应公司目标价为94元，目标市值100亿元。首次覆盖，给予“买入”评级。

    标签： 光伏 光伏铝边框 光伏组件 鑫铂股份

  • 中钨高新（000657）研究报告：深化改革，数控刀具龙头崛起.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/14
    • 501
    • 西南证券

    投资逻辑：1）公司是国内数控刀具龙头：公司子公司株钻在数控刀具产品种类、品质、销量等方面均国内领先，子公司金洲精工在PCB刀具领域全球市占率超过20%，全球第一；2）背靠中国五矿集团，公司打通钨全产业链：公司管理运营着集矿山、冶炼、加工、贸易于一体的完整钨产业链，在钨矿（托管）、粉末、棒材、刀具、矿用工具、硬面材料等环节均有较强的竞争力。3）持续深化改革管理体制，业绩逐步释放：公司以国企改革“双百行动”为契机，持续深化改革管理体制，公司较大的经营体量与资源、技术禀赋将在改革的带动下，业绩弹性较大。

    标签： 数控刀具 中钨高新

  • 爱普股份（603020）研究报告：香精业务有望超预期，食品配料打开后续空间.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/13
    • 790
    • 浙商证券

    食品板块中长期推荐的两大投资主线分别为：食品工业化和新业务增加α，爱普股份符合这两大投资主线。作为食品配料制造商，通过扩产和技术升级能够为品牌提供质优量大的产品；电子烟油和食品配料（工业巧克力和果酱）新业务提供后续内生增长动力，有望持续超预期。

    标签： 爱普股份 香精 香料 电子烟

  • 百润股份（002568）研究报告：成长期远未结束.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/13
    • 549
    • 华西证券

    成功打造居家独饮场景引领RIO二次崛起。2013-2015年RIO销售额快速增长以及此后迅速回落更多是大力度品牌营销形成的类“网红”现象。2019年以来RIO实现二次崛起的关键是成功塑造了居家独饮消费场景，打造了微醺系列。微醺系列的成功不是单一产品系列的偶然走红，而是涉及到消费场景塑造、子品牌精细化营销、有节奏的新品研发上市以及稳健的渠道覆盖的系统性能力提升。

    标签： 香精 香料 烟草 百润股份

  • 迪阿股份（301177）研究报告：钻饰龙头品牌商，门店扩张助力份额提升.pdf

    • 8积分
    • 2021/12/13
    • 324
    • 信达证券

    国内领先婚庆钻饰品牌商，20年以来收入业绩快速增长。公司成立于2010年，主要经营DR品牌，为婚恋人群定制高品质求婚钻戒、结婚对戒等钻饰。公司实际控制人及一致行动人张国涛、卢依雯夫妇上市前合计持有公司98.25%股份，股权高度集中，核心高管团队上市前获得一定股权，团队稳定且激励充分。本次实际发行股本4001万股，占发行后总股本的10%，其中战略配售354.6万股，占发行总股本的8.86%，扣除发行费用后募集资金44.44亿元。2020年公司实现收入、归母净利润分别为24.65亿元、5.63亿元，同比增速分别为48%、113%，17-20年复合增速分别为30%、31%，公司收入业绩快速增长；21...

    标签： 迪阿股份 钻饰 钻戒 钻石

  • 鼎通科技（688668）研究报告：连接器精密制造底蕴深厚，通讯汽车双核驱动.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/13
    • 435
    • 华安证券

    鼎通科技是通讯连接器组件和汽车连接器组件的专业供应商，自2003年成立以来深耕连接器精密制造领域，凭借独特的模具开发优势和领先的精密加工工艺与泰科、安费诺、莫仕、中航光电等国内外知名连接器厂商建立稳固的合作关系，收入规模不断壮大。

    标签： 通讯 连接器 新能源汽车 汽车 鼎通科技

  • 方大炭素（600516）研究报告：乘“双碳”之风，牢牢掌握定价权的石墨电极龙头.pdf

    • 6积分
    • 2021/12/13
    • 527
    • 国盛证券

    行业壁垒明显，石墨电极未来扩产动能不足。一方面，石墨电极行业属于高耗能行业，生产单吨超高功率石墨电极约消耗1.17t标准煤，另一方面，超高功率石墨电极的生产工艺繁琐复杂，且石墨电极生产企业需要拥有至少5万吨产能，才能在行业内具有一定的竞争力，单吨石墨电极的投资成本约为2亿元，投建这样规模的产能约需10亿人民币，因而石墨电极行业较难再有新进企业。此外，在当前日渐趋严的能耗双控大背景下，各省市严控高能耗行业的产能扩张，行业内原有企业难有产能扩张。未来几年内，石墨电极行业缺乏扩产动能。

    标签： 方大炭素 石墨电极

  • 共达电声（002655）研究报告：深耕电声技术二十年，终端需求多点开花.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/13
    • 708
    • 国盛证券

    元器件及电声组件制造商、服务商和电声技术整体解决方案提供商；已与消费电子领域的众多国际知名客户达成稳定、紧密、长期的战略合作关系。公司致力于在智能汽车、智能家居、智能穿戴、智能手机等领域，为客户提供更具竞争力的智能声学产品和服务，构建“万物有声万物互联”的世界。目前无锡韦感已成为公司控股股东，未来公司有望借助无锡韦感MEMS声学芯片设计优势，进一步完善公司现有微型电声元器件及电声组件产业链，并对双方在声学组件及半导体器件领域的业务拓展、产业协调、资源共享等战略合作方面起到积极作用，促进公司业务转型升级。另外，韦豪创芯管理的基金直接持有公司控股股东无锡韦感股权。韦豪创芯是专业的泛半导体产业基金，...

    标签： 智能手表 智能音箱 消费电子 共达电声

  • 孩子王（301078）研究报告：“大店+“深度会员”+“全渠道”打造强母婴生态.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/13
    • 341
    • 东北证券

    孩子王是目前国内规模最大的母婴店连锁企业。公司2009年成立以来发展迅速，截止2021年6月公司已在全国20余个省3个直辖市、累计超180个城市开设466家门店，平均面积达2500㎡的大型数字化门店，能够为消费者提供一站式的购物体验，此外公司还构建了APP、小程序、社群、直播等全渠道体系。2014-2020年公司营收由15.62亿元增长到83.55亿元，年复合增长率达到32.24%。2021年10月公司在创业板上市，募集资金5.56亿元。

    标签： 母婴用品 孩子王
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