金融市场研究 - 金融研究与金融投资 - 知识库

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“大家一起找不同”之周期主题基金经理篇.pdf
- 5积分
- 2026/03/11
- 18
- 平安证券
“大家一起找不同”之周期主题基金经理篇。周期板块行情回顾：2018年以来，周期板块共经历两轮行情：1）2020二季度-2021年三季度，主要驱动因素为全球疫后复苏下的供需错配。疫情下全球供应链中断，疫后海外大规模财政刺激推动商品需求，国内“双碳”政策进一步强化了供给端收缩逻辑，大宗商品价格迭创新高。2）2025年7月以来，周期板块行情主要驱动因素为美元走弱、全球政治经济格局重构与有色金属结构性供给约束，“反内卷”政策推动落后产能加速退出，有色金属领涨，行情由有色金属->基础化工、石油石化等板块逐步传导，周期板块预期仍...
标签：基金基金经理
量化看市场系列之六：OpenClaw金融行业必备Skills推荐与实战应用.pdf
- 4积分
- 2026/03/11
- 61
- 华创证券
量化看市场系列之六：OpenClaw金融行业必备Skills推荐与实战应用。本文介绍了四种在OpenClaw中安装Skills的方法，用好Skills，可以实现从“每次都给AI当老师”变成“AI替你当专家”。同时介绍了10种金融行业推荐使用的Skills。最后利用多种Skills完成了四种实战工作，包括：工作制作、选股策略、个股分析与量化策略构建。
标签：金融金融行业
A股量化择时研究报告：AI识图关注电力、电网、公用事业.pdf
- 3积分
- 2026/03/10
- 53
- 广发证券
A股量化择时研究报告：AI识图关注电力、电网、公用事业。
标签： A股量化择时公用事业电力电网
资金跟踪系列之三十五：两融重新净流出，ETF、北上净卖出放缓.pdf
- 4积分
- 2026/03/10
- 32
- 国金证券
资金跟踪系列之三十五：两融重新净流出，ETF、北上净卖出放缓。宏观流动性：上周美元有所回升，中美利差“倒挂”程度有所加深。10Y美债名义/实际利率均回升，通胀预期同样有所回升。离岸美元流动性边际有所收紧，国内银行间资金面均衡偏松，期限利差(10Y-1Y)走阔。交易热度、波动与流动性：市场交易热度继续回升，主要指数的波动率均回升。石油石化、军工、电力及公用事业、钢铁、通信等板块的交易热度均处于90%分位数以上。钢铁、军工、石油石化、有色板块的波动率处于80%分位数以上。机构调研：银行、电子、计算机、电新、医药等板块调研热度居前，建材、计算机、传媒、医药、纺服等板块的调研热...
标签： ETF
基金市场跟踪：国际局势动荡，资金流向防御板块周期板块基金回撤较低.pdf
- 4积分
- 2026/03/09
- 42
- 中泰证券
基金市场跟踪：国际局势动荡，资金流向防御板块周期板块基金回撤较低。A股市场：上周开门红之后，本周A股市场有所回调，其中中证500和中证1000相对回撤较高。各风格皆在下跌，消费和成长表现欠佳。A股市场受中东地缘冲突升级影响，整体呈现震荡调整走势，主要指数普遍收跌，板块表现分化显著。煤炭、电力公用事业等防御性板块逆势领涨。这主要受两大因素推动——一是地缘局势紧张直接刺激国际油价大涨，带动能源产业链全线上行；二是市场风险偏好下降，资金加速从高估值成长板块撤出，涌入具备高股息、低波动特征的公用事业类资产进行防御。而传媒、有色金属、计算机、通信服务等板块跌幅居前，前期热门的科技...
标签：基金市场资金流向
两融先降后升，ETF流出可控——负债行为跟踪.pdf
- 6积分
- 2026/03/09
- 37
- 中泰证券
两融先降后升，ETF流出可控——负债行为跟踪。本周全球避险情绪升温，全球风险资产共振下行，A股市场即便也下跌，但受影响相对较小，展现出更强的韧性。本周负债行为特点：1、两融资金活跃度下降、两融余额下降，但周四以来出现改善信号。1）两融交易额比重下降，从10.08%降至9.23%，两融余额由由2.67万亿降至2.65万亿，但无论是两融活跃度还是两融余额，均在周四出现一定改善，两融交易额比重由8.9%升至9.5%，两融余额由2.64万亿升至2.65万亿。2）宽基指数两融净流出，主要是由于周二指数两融流出幅度较大，周三、周四流出放缓甚至转为净流入。3）分行业，各行业以去杠杆为...
标签： ETF 负债
私募基金信息披露新规解读.pdf
- 4积分
- 2026/03/09
- 34
- 中信建投证券
私募基金信息披露新规解读。近日，中国证监会发布了《私募投资基金信息披露监督管理办法》，主要有以下特点：重构责任体系，促进市场主体归位尽责；强化穿透披露，提升投资运作透明度；实施差异化安排，兼顾规范效能与基金特性；加大违规惩处力度，保障信息披露制度有效落实。本周周期板块基金业绩领先，近一周平均回报为-1.48%。本周基金仓位总体上涨，处于近1年中等水平。风格来看，基金较多加仓小盘成长，行业加仓医药生物等。本周基金发行热度处于近2年较低水平，类型以指数型为主。热点解读近日，中国证监会发布了《私募投资基金信息披露监督管理办法》，主要有以下几方面特点：第一，重构责任体系，促进市场主体归位尽责；第二，强...
标签：私募私募基金信息披露
高频数据扫描：更具弹性的增长目标未必改变利率趋势.pdf
- 3积分
- 2026/03/09
- 43
- 中银国际
高频数据扫描：更具弹性的增长目标未必改变利率趋势。今年政府债务增速或相对放缓，但经济增长目标更具弹性，对价格水平强调更多，货币政策弹性也可能更高。1.中东局势升级、航路安全问题扰动通胀预期。国际海事组织3月6日表示，当天霍尔木兹海峡发生船只遭袭事件，已造成海员伤亡；马士基与赫伯罗特相继宣布暂停多条中东关键航运线路服务。航路安全形势紧张，导致国际油价快速拉升。今年1月，美国CPI三个主要分项中，能源CPI是唯一同比下降的分项，发挥着抑制通胀的作用。而油价上升无疑将影响美国通胀预期，也显著影响美债市场。不过，从中期视角来看，我们仍然认为当前的中东局势产生脉冲式影响的可能性较高。当前美伊矛盾已经集中...
标签：利率目标
A股七大资金主体面面观：市场在等什么？.pdf
- 3积分
- 2026/03/09
- 42
- 天风证券
A股七大资金主体面面观：市场在等什么？导读：26年2月市场行情趋于平静，上证在4000-4100点位置震荡，市场整体交投情绪有所降温，或受春节假期等因素影响。近期地缘政治冲突再起，美国与以色列联合军事打击伊朗，伊朗做出强硬回击，同时美最高法院宣布先前特朗普政府针对其他国家的对等关税违法。国内方面，全国两会召开，静待一系列增量政策出台，同时还需关注财报披露期以及特朗普访华。微观流动性层面，主力资金减持宽基ETF或已近尾声，股票型ETF净流出规模大幅收窄，私募证券基金规模持续增加。交易脉冲指标有所回落，等待地缘风险逐步明朗。公募基金：偏股新发份额回落。26年2月新成立偏股型公募基金份额720.16...
标签： A股市场
周末五分钟全知道（3月第2期）：美伊局势和两会后的市场最新判断.pdf
- 4积分
- 2026/03/09
- 38
- 广发证券
周末五分钟全知道（3月第2期）：美伊局势和两会后的市场最新判断。伊朗问题如何影响股市表现？在这轮伊朗问题之前，全球非美资产普遍延续牛市氛围、陆续创出历史新高，呈现出“戴维斯双击”：非美市场流动性受益于美元资产吸引力的下降，全球经济体的OECD领先指标回升、AI产业及资源品禀赋的经济体受益于基本面改善预期。伊朗问题之后，市场担心通胀、滞胀对上述逻辑的破坏，短期油价飙升、股市risk-off。短期维度来看，“地缘政治无专家”，局势演绎不可控、也具备随机性。建议短期配置一季报确定性高的领域，四月决断聚焦基本面和财报，我们重点挑选年报预告、1-2月经营数...
标签：市场
北交所新股申购报告：族兴新材（920078），铝颜料前三龙头掘金新能源车消费电子核辐射军工多赛道.pdf
- 4积分
- 2026/03/09
- 48
- 开源证券
北交所新股申购报告：族兴新材（920078），铝颜料前三龙头掘金新能源车消费电子核辐射军工多赛道。关注公司在核辐射处理、军工、新能源汽车、消费电子的多下游拓展国家级专精特新重点“小巨人”长沙族兴新材料股份有限公司是国内最早一批进入铝颜料行业的企业之一。根据中国涂料工业协会粉末涂料涂装分会发布的排名显示，公司铝银粉产品在国内下游粉末涂料行业的应用排名第2。根据中国涂料工业协会出具的证明，2021年至2023年，公司的高性能铝粉颜料产销量在全球排名第3位，全国排名第1位。截至2026年3月6日，公司拥有已授权专利90项，其中发明专利49项。新能源汽车漆领域，公司成为华辉涂料...
标签：北交所军工新能源新能源车消费电子
流动性跟踪：3M买断式逆回购缩量续作.pdf
- 3积分
- 2026/03/09
- 22
- 天风证券
流动性跟踪：3M买断式逆回购缩量续作。1、复盘：资金维持平稳格局月初资金季节性平稳占主导，同时或受到春节后M0回流银行体系、财政支出节奏加快的影响，资金利率波动整体有限，但本周资金出现两点特征：一是周内资金利率小幅上行，周五DR001上行至1.3%以上，或主要受到公开市场连日大规模净回笼的影响，DR001仍然位于政策利率10BP上下的区间。二是股份行存单供给放量，期限以1年为主，或因季末月份，股份行存在一定资金缺口或是指标压力，需要发行长期限存单改善，但存单发行整体平稳，各期限存单发行有小幅提价，国股行提价幅度多在0.5-1BP区间。2、聚焦：3M买断式逆回购为何缩量？3月买断式逆回购缩量续作...
标签：流动性
掘金价值洼地，港股通科技板块迎来布局机遇.pdf
- 3积分
- 2026/03/06
- 40
- 兴业证券
掘金价值洼地，港股通科技板块迎来布局机遇。政策红利叠加AI产业变革，港股科技板块迎来利好政策利好助推科技产业持续深化：2024年《政府工作报告》明确提出，将“加快发展新质生产力”作为2024年经济工作的首要任务。自提出以来，新质生产力已成为推动我国经济结构优化升级、实现高质量发展的重要动力源泉。海外流动性宽松格局没有改变，港股2026年有望迎来外资流入的机遇期。2026年外资增配港股的预期增强，主要受两大因素催化：一是外部环境趋稳，美国政策重心从“对华加码”转向“向盟友要价”，地缘压力边际缓和，有利于港股等中国资产价值重估...
标签：港股
行业比较研究系列之七：交易面新思考，均线有效性视角下的三类行业.pdf
- 4积分
- 2026/03/06
- 35
- 光大证券
行业比较研究系列之七：交易面新思考，均线有效性视角下的三类行业。均线是金融市场中最基础的技术分析指标之一，其背后的投资逻辑直观易懂，一直深受各类投资者青睐。那么，均线指标究竟能否为投资决策提供有效助力？在行业投资中，我们又该如何合理运用均线指标？均线对投资具有帮助，效果上日度＞周度＞＞月度整体来看，均线对提升投资表现存在帮助。均线是最常见的趋势指标之一，主要用于确认上升或下降趋势。其投资逻辑直观简洁，当收盘价上穿均线时即视为出现看涨信号，此时可买入，而当收盘价下穿均线时视为出现看空信号，此时可卖出。从历史数据来看，一些特定均线的确能够帮助投资者取得更好的投资表现。投资效果上，日度均线＞周度均线...
标签：交易面
2026年3月资产配置报告：稳健、务实，重视涨价与业绩线索.pdf
- 12积分
- 2026/03/06
- 38
- 华宝证券
2026年3月资产配置报告：稳健、务实，重视涨价与业绩线索。美国劳动力短期强劲，通胀延续温和放缓。1月美国非农就业人口增加13万人，远超预期6.5万。不过不宜将1月就业增加视为劳动力市场重新走强。1月美国通胀温和，低于预期。本轮关税对通胀的冲击或已近峰，预计后续通胀温和可控。不过，美伊冲突可能引发原油价格持续飙升，为通胀前景带来不确定性。关税实际降幅有限，政策及外部不确定性上升。当前特朗普团队宣称实施的15%新税率与前期相比，下降幅度有限，对基本面提振有限。最终关税水平仍可能回到此前的状态，但政策不确定性再次高企。伊朗虽缺乏正面抗衡美军的实力，但正试图通过将冲突长期化，消耗美国战略资源，市场目...
标签：资产资产配置

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