"资产配置" 相关的精读

2026年“十五五”规划和长期资产配置
- 2026/01/21
- 108
- 中信建投证券
从历史规律看，中国经济每进入一个新的五年规划周期，都会面临发展阶段、外部环境、政策取向的调整与优化。从“十四五”到“十五五”，中国经济增长的核心特征表现为潜在增速的自然回落与增长动能的结构性转换。
标签：资产配置资产
2026年度全球资产配置和国内基金投资策略：重塑预期，回归价值
- 2026/01/19
- 159
- 上海证券
2025年，全球经济、政治环境复杂多变，多重力量交织下，全球经济并未出现系统性衰退，但增长结构、政策环境与金融条件发生了显著变化。
标签：基金投资策略投资策略资产配置
2026年银行业理财资产配置展望：2026钱往何处，理财真净值化时代的攻守之道
- 2026/01/19
- 137
- 开源证券
随着居民“超额储蓄”逐步到期，理财有望持续增长较快。根据央行披露的我国住户金融资产流量表，2023年在债市赎回潮的影响下居民定期存款占比陡增至最高85.57%（2023年6月末），随后在2023年末、2024年末分别降至55.33%、48.14%，仍高于2021年末与2020年末的水平，未来或有进一步下降的空间。
标签：银行银行业资产配置理财
2026年大类资产配置展望：守正出奇，于结构分化中掘金
- 2026/01/16
- 185
- 招商证券
2025年对A股市场而言是令人振奋的一年，虽然美国关税以及地缘政治风险频发，年末也受到全球流动性风险所带来的短期冲击，但AI大模型、AI算力、创新药、机器人、航空航天等科技板块轮番上涨，银行、保险、红利等板块稳定军心，使得以中证800为代表的宽基指数基本都能录得约20%的全年涨幅。
标签：资产资产配置
2026年银行业投资策略：净息差周期拐点与银行业资产配置价值重估
- 2026/01/16
- 178
- 华西证券
银行指数整体上半年上涨，下半年调整：流畅的上涨阶段为4月8日-7月11日，下跌阶段为7月11日-10月9日，其余时间为震荡行情。全年上涨7%，跑输上证指数11pct。板块内部分化，轮动节奏清晰。
标签：资产配置银行银行业
2026年全球大类资产配置和A股相对收益策略：长期看多实物资产，A股小盘成长风格占优
- 2026/01/15
- 68
- 中信建投证券
近期市场表现分化。最近20个交易日，A股中证500指数上涨6.71%，上期有色金属指数涨幅达7.66%，领跑市场；大商所豆粕期货价格指数下跌3.45%，表现最弱。
标签：物资资产资产配置 A股
2026年一季度大类资产配置报告（总第93期）：权益市场蓄势待发，多元配置迎接机遇
- 2026/01/15
- 95
- 方正证券
2025年12月全球股市多数上涨，商品市场中的贵金属和工业金属表现尤为出色。权益市场方面，全球股市震荡向上，多地股票指数点位再创历史新高，新兴市场、发达市场普遍上涨，成长风格表现回归。
标签：资产配置资产
2026年宏观和大类资产配置展望：行稳致远
- 2026/01/14
- 76
- 五矿证券
2025年全球经济运行整体平稳。根据IMF于2025年10月份的统计和测算，2024年及2025年的全球GDP增速分别为3.3%和3.2%，非常接近。虽然2025年美国发动新一轮关税战给全球经济带来了较大扰动，但总体仍保持了稳健增长。
标签：资产资产配置
2025年固收+系列报告（一）：股债恒定ETF，固收+新载具，资产配置新锚点
- 2026/01/14
- 83
- 中信建投证券
股债恒定ETF，也被称为股债平衡型ETF，属于多资产平衡型ETF范畴内的一种。股债恒定ETF是一种特殊的交易型开放式指数基金，它最大的特点是自动维持一个固定的股票和债券配置比例，通过再平衡的机制，在不同资产间低买高卖，从而实现资产配置的目标。
标签：固收 ETF 资产资产配置
2025年基金专题报告：强化学习在大类资产配置中的应用初探
- 2026/01/13
- 58
- 渤海证券
大类资产配置是中长期投资管理的核心问题，其目标在于通过在不同资产类别之间进行合理分配，在控制整体风险的前提下获取稳健回报。
标签：基金资产资产配置
2025年大类资产配置新框架（10）：铜的赔率如何？从极致铜金比说起
- 2026/01/12
- 76
- 中信建投证券
回溯2001年以来的市场表现，可以发现今年铜金表现呈现两个不同寻常的特征。2025年黄金和铜表现非常亮眼，双双创下历史新高。
标签：资产配置资产铜
2026年宏观经济及资产配置展望：宏图新启，升维致远
- 2026/01/10
- 98
- 东海证券
外需层面，虽有贸易摩擦扰动，但出口仍彰显较强韧性，1-11月顺差规模累计1.08万亿美元，同时带动工业生产相对稳定。
标签：宏观经济经济资产资产配置
2025年第52周固定收益周报：资产配置周报，为何人民币汇率大涨但港股疲弱
- 2026/01/10
- 36
- 华鑫证券
负债端。最新更新的数据显示，2025年11月实体部门负债增速录得8.6%，前值8.7%，符合预期。预计12月实体部门负债增速下降至8.3%附近，低于2024年底的8.8%，与稳定宏观杠杆率的目标一致。
标签：固定收益人民币汇率汇率资产配置
2025年“学海拾珠”系列之二百六十：基于组合波动率与峰度的资产配置模型
- 2026/01/09
- 39
- 华安证券
自20世纪50年代马科维茨（Markowitz，1952年、1959年）提出均值-方差优化（MVO）模型以来，在构建投资组合时，投资组合回报的标准差（即波动率）一直被用作衡量投资风险的主要指标。
标签：资产配置资产
2025年大类资产配置新框架（9）：央行购金，已知和未知
- 2026/01/09
- 116
- 中信建投证券
不可否认的是，各国央行资产负债表上持有的黄金资产有相当大的比例是历史遗留资产，并非新购入。
标签：资产配置资产

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