财富管理行业研究报告_财富管理行业市场竞争格局研究分析_财富管理行业市场现状及未来发展情况解读

2023年财富管理行业2024年投资策略：跨牌照资源整合能力和生态构建能力是关键

2023/11/29
216
中信证券

从财富管理的定义出发，财富管理产业发展需具备两个前提。财富管理指从客户需求出发，根据客户的风险收益特征向客户提供资产配置建议、投资组合管理、保险规划、信托服务、遗产规划等定制、专业化的多元服务，目标是帮助客户实现财富的保值增值，它是连接资金需求和资管产品及服务的中间环节。

标签：财富管理资源整合

2023年财富管理行业2024年投资策略：跨牌照资源整合能力和生态构建能力是关键

2023/11/28
225
中信证券

从财富管理的定义出发，财富管理产业发展需具备两个前提。财富管理指从客户需求出发，根据客户的风险收益特征向客户提供资产配置建议、投资组合管理、保险规划、信托服务、遗产规划等定制、专业化的多元服务，目标是帮助客户实现财富的保值增值，它是连接资金需求和资管产品及服务的中间环节。财富管理产业链的价值创造需要具备两个前提：一是有财可理；二是有产可投。前者指向的是客户定位，不考虑机构类客户，零售客户可以简单划分为高净值客户和大众两大群体。后者指向的是资管产品穿透下的基础资产，由于稳定的长期资金来自养老金，需要对应的是可稳定创造现金流的资产组合。

标签：财富管理资源整合

2023年财富管理行业下半年投资策略客户风险偏好下移

2023/06/28
600
中信证券

2023年财富管理行业下半年投资策略，客户风险偏好下移。净值化转型背景下，公募基金是中国资管业增长最重要的子行业之一，也是财富管理配置的主要底层资产。2019年-2021年受益于资管新规后资管产品净值化转型和权益市场牛市，公募基金CAGR达到25%。

标签：财富管理

2023年财富管理专题分析一年翻倍基金的特征分析

2023/05/26
148
中信证券

2023年财富管理专题分析，一年翻倍基金的特征分析。关于主动权益基金的业绩，一个突出的现象是风格（产业/价值/成长等）的影响巨大，尤其对于中短周期例如一年的业绩，风格资产的相对表现往往起到主导性作用，而真正可持续投资管理能力的影响程度至少低一个量级。

标签：财富管理基金

2023年互联网财富管理专题报告互联网财富管理路径差异与未来成长分析

2023/05/15
316
信达证券

2023年互联网财富管理专题报告，互联网财富管理路径差异与未来成长分析。20世纪90年代以来，互联网金融信息服务行业经历了不同的发展阶段。1）1990-2004年，行业处于市场培育期，参与者众多，包含传统媒体、券商、IT企业出资的财经类网站和免费的金融数据服务商，主要提供简单的财经资讯。

标签：财富管理互联网

2023年券商财富管理发展与展望券商财富管理韧性较强

2023/05/12
230
信达证券

2023年券商财富管理发展与展望，券商财富管理韧性较强。2017年至今，公募基金规模持续上升，从2017年1月底9.14万亿元增长至2023年3月底的26.04万亿元，私募基金规模同样保持高增速，从2014年的1.49万亿增长至2022年的20.28万亿元。

标签：财富管理券商

2023年资产配置与财富管理专题固收头部基金公司管理规模份额占比整体稳定

2023/04/21
470
中信证券

2023年资产配置与财富管理专题，固收头部基金公司管理规模份额占比整体稳定。美国资管业中公募基金规模占比约30%，为第一大品类。截至2018年底，我们估算美国整体资管规模71.5万亿美元，其中公募基金（包括共同基金、ETF等）占比约30%。

标签：资产配置财富管理固收

2023年财富管理专题报告周期类基金概况分析

2023/04/18
117
中信证券

2023年财富管理专题报告，周期类基金概况分析。资本周期的分析思路对于产业风格决策具有较高的实践价值。产业风格的表现很大程度依赖其自身的基本面尤其是供需关系，相对于需求的丰富度和变化速度，供给端的变化相对缓慢，因此对研究支持相对偏弱的基金投资者而言，具有较高的实践意义。

标签：财富管理基金

2023年财富管理专题研究我国财富管理前景及竞争格局分析

2023/04/13
751
国海证券

2023年财富管理专题研究，我国财富管理前景及竞争格局分析。随着我国经济的稳定发展，未来我国财富管理行业规模将持续扩张。目前，我国财富管理商业模式处于从卖方销售向买方投顾过渡的中间阶段，政策层面还待进一步完善。

标签：财富管理

2022年财富管理行业深度研究财富管理转型升级全面展开

2022/08/25
732
广发证券

2022年财富管理行业深度研究，财富管理转型升级全面展开。随着财富管理业务的升级，客户服务的黏性增强，领先财富管理机构的竞争壁垒会更加巩固。对于财富管理机构来说，以客户为中心挖掘其细分深度需求，并通过自身战略与架构调整升级内外部协同能力，为不同类别客户提供兼具专业能力与平台赋能的投顾体系、构造丰富性的精选产品货架。

标签：财富管理

2022年海外财富管理行业之业务普适性规律总结商业模式专题分析

2022/08/18
705
西部证券

2022年海外财富管理行业之业务普适性规律总结，商业模式专题分析。哈罗德·埃文斯基（2013）在《财富管理》中提出财富管理是金融规划的一个方面，主要通过有效配置客户的现有资产以实现其生命周期各个阶段的理财目标。

标签：财富管理

2022年财富管理行业下半年策略投顾能力尚存明显提升空间，财富管理还是流量生意

2022/08/05
225
中信证券

2022年财富管理行业下半年策略，投顾能力尚存明显提升空间，财富管理还是流量生意。如果我们将资产和资金作为跷跷板的两端，那么现在利益明显偏向资金端。我们以公募基金为例，2021年全行业客户维护费占管理费收入的30%左右，部分基金公司客户维护费占比在35%以上。

标签：财富管理

2022年财富管理行业发展现状分析恒生电子是拥有统一账户系统成功实施经验的供应商

2022/07/02
379
德邦证券

2022年财富管理行业发展现状分析，恒生电子是拥有统一账户系统成功实施经验的供应商。随着我国居民资产配置结构的不断优化，金融资产在居民资产中的占比提升，房地产投资占比下降，专业财富管理的需求上升；同时注册制的推行增加了市场上投资标的数量。供需两旺迎来财富资管发展的黄金期。

标签：财富管理

财富管理行业专题报告：商业模式变革，从卖方到买方的关键路径

2022/04/08
373
国海证券

财富管理行业专题报告：商业模式变革，从卖方到买方的关键路径。我国财富管理市场仍存在较大增长空间，未来5年仍将维持快速增长趋势。然而，未来中国财富管理将走向何方。

标签：财富管理商业

财富管理行业2022年春季策略报告：机遇，新模式的起点

2022/04/06
523
国泰君安证券

财富管理行业2022年春季策略报告：机遇，新模式的起点。银行理财资产配置基金规模增长，2021年末配置公募基金规模达1.16万亿元，同比增长59.96%。非标转标趋势下，银行理财资产配置基金占比提升。

标签：财富管理

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