财富管理行业深度报告：选择兼具效率和品质、治理结构完善的平台型公司.pdf
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- 时间：2021/09/02
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财富管理行业深度报告：选择兼具效率和品质、治理结构完善的平台型公司。财富管理指以客户为中心，从客户需求出发，根据客户的风险收益特征向客户提供资产配置建议、投资组合管理、保险规划、信托服务、遗产规划等定制、专业化的多元服务，目标是帮助客户实现财富的保值增值。财富管理提供的服务大致分为七大类：经纪、银行、融资产品、保险、投资组合、咨询、广泛的管家服务。中国目前处于初级阶段，主要提供的是最基础的投资组合管理，券商则额外提供经纪服务，主要面向居民的财富管理需求。
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