"资产配置" 相关的精读

2025年量化资产配置系列专题报告：基于收益率曲线的国债久期轮动策略
- 2025/11/06
- 120
- 光大证券
债券市场是现代金融体系的基石，其深度与广度构成了金融市场稳健运行的基础。作为全球规模最大的资产类别，债券价格波动的核心驱动力——利率，如同一只“无形之手”，牵引着资本流动的方向。
标签：国债资产资产配置久期
2025年11月大类资产配置展望：股债均有交易机会，黄金短期转震荡
- 2025/11/06
- 289
- 招商证券
在10月展望中，基于9月通胀和信贷扰动以及A股ERP持续下降的现实情况，我们小幅调降了中证800的年内涨幅预期。
标签：资产资产配置黄金
2025年全球大类资产配置和A股相对收益策略：继续看多黄金和港股
- 2025/11/05
- 156
- 中信建投证券
近20个交易日主要资产表现差异显著。A股市场整体温和上行，万得全A累计涨0.73%，沪深300微涨1.03%，但中证500小幅回调0.14%。港股表现疲软，恒生指数下跌2.09%，恒生科技重挫8.08%。
标签：资产资产配置黄金港股 A股
2025年资产配置研究系列专题报告：全球资产配置实战模型V2.0
- 2025/11/04
- 281
- 中银证券
“风险平价模型”是全球资产配置中的常用模型。其局限性之一是当备选资产的波动率差异很大时，过于集中配置低风险资产，导致投资组合在市场上升期间表现不佳。
标签：资产配置资产
2025年基于宏观数据的资产配置与风格行业轮动体系
- 2025/10/30
- 171
- 财通证券
近年来，随着金融市场的日益成熟和信息技术的飞速发展，科学化、系统化的资产配置在财富管理和投资实践中的重要性已毋庸置疑。投资的核心目标从单纯的追求高收益，逐步转向在有效控制风险的前提下获取持续、稳定的回报。
标签：宏观数据资产配置资产
2025年AI赋能资产配置专题报告：机构AI+投资的实战创新之路
- 2025/10/29
- 267
- 国信证券
金融市场在很大程度上由叙事、情绪和预期驱动。大型语言模型的出现，首次使机器能够大规模、高精度地理解并量化这些非结构化文本信息，从而将投资分析从纯粹的数字领域拓展至语义领域。
标签： AI 资产资产配置
2025年全球大类资产配置策略：全球市场风险偏好提振
- 2025/10/29
- 124
- 中信建投证券
沪指再创新高，攻上3950点，科技成长风格领涨，创业板指和科创50涨幅超过7%。二十届四中全会审议通过的“十五五”规划《建议》，将建设现代化产业体系和科技自立自强摆在了社会发展目标首要位置。
标签：资产资产配置市场风险风险
2025年FOF和资产配置10月报：增加赔率思维，均衡风格
- 2025/10/28
- 104
- 华鑫证券
本期建议一览：四季度我们认为主要国家同步的“财政扩张”和美元的“贬值交易”仍是配置主线，推荐“大类资产哑铃组合”：中美AI竞赛、美元贬值交易、再通胀资源品。
标签： FOF 资产资产配置
2025年4季度中国银行个人金融全球资产配置策略季报
- 2025/10/28
- 165
- 中国银行
行至三季度，全球经济发展与资产表现愈发凸显出“经济冷，资产热”的特征。全球经济因关税博弈、地缘冲突、政局动荡、内生发展动力不足等因素而增速趋缓，但全球股市、黄金、债市却呈现出另一番景象，美欧日多国股市指数及国际黄金、白银等大宗商品价格迭创历史新高，中国主要股市也刷新阶段高位，基本验证了白皮书中“美元降息周期持续推进，全球资产沐光而行”的核心观点。全球资产在降息周期带来的流动性利好下，克服美国“对等关税”等系列冲击带来的预期紊乱，走出上涨行情。
标签：中国银行资产资产配置金融银行
2025年全球大类资产配置策略：全球资本市场风险偏好收缩
- 2025/10/20
- 1028
- 中信建投证券
中美关系不确定性仍在，A股市场缩量调整，主要股指中仅中证红利指数上涨0.7%，金融风格上涨1.6%，稳定风格下跌较少，中小盘和成长板块指数跌超4%。四中全会和APEC峰会临近，短期内大盘或仍以震荡为主，但权益牛市和科技主线的逻辑并未破坏。
标签：市场风险资产资产配置资本市场
2025年10月大类资产配置报告：贸易冲突再起，宜均衡配置
- 2025/10/20
- 160
- 国海证券
上月我们提出，经济运行处于“价格筑底——利润修复——需求再平衡”的过渡阶段。9月数据基本验证了前两环的推进，工业品价格边际企稳，企业盈利显著改善，制造业景气回升与企业预期走强同步出现。
标签：贸易资产资产配置
2025年资产配置月度方案：10月超配权益与黄金，标配债券
- 2025/10/15
- 258
- 国泰海通证券
我们以月报的形式回顾2025年9月市场关注度高、对大类资产影响较大的事件和重要数据，并进行必要审议点评，同时基于国泰海通大类资产配置框架分析宏观经济边际变化对于大类资产预测与TAA（战术性资产配置）的影响。战术性配置观点反映了我们对某项资产在未来1~3个月内相较于其他资产风险回报比的预期。
标签：资产资产配置债券
2025年10月资产配置报告：重磅会议将至，政策催化与风格变化
- 2025/10/15
- 519
- 华宝证券
9月，A股延续上涨态势，港股同步走高，海外主要股市多数收涨，美股与日股表现相对突出。债市延续震荡，黄金大幅走高，油价延续下跌，美元指数小幅走弱。
标签：政策资产资产配置
2025年全球大类资产配置策略：关注新一轮中美博弈
- 2025/10/14
- 77
- 中信建投证券
国庆节休市期间外围市场大多上涨，在积极情绪的酝酿下，10月9日A股高开高走，上证指数突破3900点关口，科创50指数上涨接近3%。10月10日A股市场出现较大调整，上证指数失守3900点，科创50指数下挫5.6%，科创100和创业板指跌幅超过4%。
标签：资产资产配置博弈
2025年宏观经济研究：从交易预期到定价现实，大类资产配置月度展望
- 2025/10/10
- 185
- 广发证券
2025年9月大类资产表现为恒科＞创业板指＞黄金＞恒指＞纳指＞日股＞LME铜＞标普500＞沪深300＞欧股＞南华综合>0≈美元>中债＞原油＞做多VIX。
标签：宏观经济定价经济资产资产配置

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