基金行业研究报告_基金行业市场竞争格局研究分析_基金行业市场现状及未来发展情况解读

2025年基金行业分析：公私募量化基金全解析

2025/07/17
747
招商证券

量化策略是基于大量历史数据，通过数据挖掘、统计分析、数学建模等方法及算法程序发现价格变化规律，挖掘交易机会，制定及执行投资策略。

标签：基金私募

2025年保险保障基金专题报告：沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春

2025/03/03
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方正证券

保险保障基金是保险机构为了有足够的能力应付可能发生的巨额赔款，从年终结余中所专门提存的后备基金。

标签：保险基金

2024年度安永全球另类投资基金调查报告：另类投资基金如何把握全新机遇？

2025/02/08
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安永

由安永发布了《2024年度安永全球另类投资基金调查报告：另类投资基金如何把握全新机遇？》这篇报告。以下是对该报告的部分摘录，完整内容请获取原文查看自报告发布以来，另类投资基金行业乃至整个世界都发生了巨大变化。过去两年，地缘紧张局势加剧，中东冲突升级，通胀加剧，利率走高，生成式人工智能（GenAI）快速发展。

标签：基金

2024年金融工程及基金研究2025年投资策略报告：千帆竞发，配置为王

2024/11/20
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中信建投证券

我们在报告《基金配置系列：基于宏观状态识别的多资产配置ETF组合》中具体介绍了针对A股、债券、黄金、美股和港股的中长期配置模型，总体思路是通过宏观层面的经济增长、通胀、流动性、货币政策、美元指数、汇率、央行购金等指标及因子，采用马尔可夫转移模型识别宏观状态，分别探讨股票、债券和黄金的投资价值，根据市场环境的变化进行动态调整不同资产的风险预算，并综合考虑宏观状态、风险分配及业绩动量，构建多目标优化模型进行资产配置分析，构建ETF配置组合。

标签：金融工程基金

2024年美国基金行业如何发展

2024/11/14
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国联证券

美国被动权益基金规模超越主动产品。被动基金在2000年代初期美国科技股泡沫破灭时得到关注，崛起于2008年金融危机，近年随着智能投顾等平台的发展，被动产品的规模得到迅速提升，自2014年以来，流入美国国内股票型ETF的资金量较国内权益主动基金超三倍。

标签：基金

2024年基金行业中期策略报告：红利底仓，稳中求进

2024/06/19
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中国平安

大类资产表现：海外资产风险资产占优，国内避险资产占优。A股涨跌分化，红利主题与能源资源板块表现突出，经济预期与供需失衡推动利率下行，整体表现强于股市；美股上涨，纳斯达克指数强势，美债受通胀与降息预期波动影响收益率大幅上行，整体表现弱于股市。

标签：基金

2023年基金行业2024年年度策略：东郊雨后好风烟

2023/12/28
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财信证券

2023年全球进入后疫情时代，于国内而言也是三年疫情防控转段后经济恢复发展的一年，国内经济回升向好、高质量发展扎实推进。但整体而言经济复苏进程存在曲折，进一步推动经济回升向好面临一些困难和挑战，相关经济数据走弱，叠加地缘政治冲突、汇率波动、美联储加息、贸易脱钩等因素，投资者情绪普遍较为悲观，市场资金持续流出，AH股市场整体承压明显。年初以来（截至20231213），沪深300指数下跌近13个百分点，恒生指数下跌近18个百分点。

标签：基金

2023年基金行业专题报告：变局中演绎，改革中求索

2023/12/22
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华泰证券

后资管新规时代，资管行业回归本源，公募作为“净值化”领头羊，具备核心竞争力。资管新规的实施加快了资管行业转型的步伐，有利于资管行业格局的重塑。当前行业已进入“后资管新规”时代，呈现出理财全面净值化、券商资管更规范、养老金融产品发展提速等新特征。

标签：基金

2023年中基金投顾回顾与展望：投顾大时代将至，基金投顾机构何以突出重围？

2023/07/19
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中国平安

截至2023年6月30日，60家试点机构中已有56家机构展业，仅1家基金公司、3家银行未获得展业资格。机构类型上包括25家基金及基金子公司、29家券商、3家第三方销售机构。2023年6月证监会出台《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定（征求意见稿）》，推动试点转常规，长期来看更多类型机构有望进入赛道，进一步加速投顾业务竞争力度，发挥更多投顾作为大财富管理产业链下游高附加值一环的作用。

标签：基金

2023年公募基金专题报告：QDII指数投资手册，港股基金知多少？

2023/07/18
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华宝证券

恒生指数具有良好的港股市场代表性，行业结构均衡，成分股具有稀缺性和一定的产业链优势。作为港股市场的代表，恒生指数也长期处于“低估值，低增长”的困局。随着代表中国核心资产的阿里巴巴集团、美团、小米等企业在港上市，恒生指数公司也持续调整编制规则，比如扩充成分股数量、调整成分股比重上限，并纳入同股不同权、二次上市的公司，使得投资者能够通过配置指数分享新经济企业高速发展的红利。

标签：公募基金港股基金

2023年量化专题报告：行业配置在偏股基金增强中的应用

2023/07/18
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国盛证券

近些年，由于公募基金整体规模的爆发性增长，公募偏股型基金指数受到了市场的广泛关注。我们对比了常见宽基指数（中证800，中证全指）和偏股基金（wind偏股，中证股基）的收益净值曲线。可以发现，无论是wind偏股还是中证股基，2007年至今相比于常见宽基指数是有明显超额收益的，年化超过3%。我们认为在当下个股alpha还有挖掘空间的A股市场，偏股基金指数是一种较好的Beta选择。

标签：行业配置基金

2023年基金行业专题报告：从美日经验看我国公募产品未来发展方向

2023/07/13
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广发证券

近年来，随着资本市场改革向纵深推进，公募基金的发展环境不断完善，基础制度更为扎实，业务空间更为广阔。基金的发展方向深刻影响未来资本市场稳定和居民财富管理功能，如何发展完善基金产品、适配财富管理需求、稳定发挥普惠金融功能、服务大众理财和实体经济发展，显得尤为重要。基金的未来发展有两个维度，一个是量变，聚焦于行业规模的发展；另一个是质变，聚焦于行业内部格局的变化、产品品类的变动。

标签：基金公募

2023年固收+基金专题研究 2022年以来权益仓位较前期逐渐提高

2023/07/07
330
浙商证券

2023年固收+基金专题研究，2022年以来权益仓位较前期逐渐提高。由于固收+基金涉及宏观大类资产配置和细分策略投资，通常对基金公司实力有更高的要求，前三十大基金管理人份额占比超过70%，集中度较高。其中易方达基金和招商基金在管固收+基金规模领先，前者管理超过2,500亿元，后者管理接近1,500亿元。

标签：固收基金

2023年基金产品专题研究基于个股平台持仓的基金收益分解

2023/07/07
425
广发证券

2023年基金产品专题研究，基于个股平台持仓的基金收益分解。对于主动型权益基金而言，其持仓中不同个股的权重(持仓市值占净值比，下同)往往可能存在较大的分化。由于权重较大的个股对于基金业绩的影响往往更为显著，在基于持仓视角的分析中，我们往往更关注权重较大的持仓个股。

标签：基金基金产品

2023年基金产品专题研究赛道型指数增强产品概况及布局思路分析

2023/07/07
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广发证券

2023年基金产品专题研究，赛道型指数增强产品概况及布局思路分析。论文所罗列的指数增强基金中，最早成立于1988年的FidelityDisciplinedEquity，投资策略为将至少65%的资产投资于标普500成分股中，剩余仓位进行主动管理以寻求获取超额收益。

标签：基金基金产品

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