"共同基金" 相关的精读

2024年共同基金资金流动及信贷周期、商业周期波动分析
- 2024/02/29
- 311
- 招商证券
宏观经济和金融领域的大量文献研究了信贷市场与宏观经济周期之间的联系，研究数据中常出现的一个模式是，信贷繁荣先于宏观经济活动的衰退。
标签：共同基金信贷资金流动
2023年度海外共同基金费率变迁及国内投顾新规初探
- 2023/10/10
- 917
- 中信建投证券
根据SEC定义，美国共同基金费用大致分为两类：第一类为持有人费用（ShareholderFees），以销售费用为主，是在产品交易时直接向投资者收取的费用。持有人费用包括销售费（SalesLoads，包括前端和后端销售费，支付给基金销售机构）、购买费（PurchaseFee，申购时收取，但通常支用于支付与投资者申购相关的基金成本，并直接支付给基金）、赎回费（RedemptionFee，赎回时收取，但通常支用于支付与投资者赎回相关的基金成本，并直接支付给基金），交换费（ExchangeFee）及账户维护费（AccountFee）等。第二类为基金运营费用（AnnualFundOperatingExp...
标签：共同基金
2023年度海外共同基金费率变迁及国内投顾新规初探
- 2023/10/01
- 785
- 中信建投
纵观美国大财富管理行业费率演变历程，财富管理业务端的发展转型带来财富管理费率端的此消彼长和投资管理端产品结构分布的演变，而产品结构分布的变化和投资管理端的规模经济这两条主线则一定程度上左右了美国投资管理端费率的发展历程。
标签：共同基金
2023年海外共同基金费率变迁及国内投顾新规初探
- 2023/08/21
- 1507
- 中信建投
根据SEC定义，美国共同基金费用大致分为两类：第一类为持有人费用（ShareholderFees），以销售费用为主，是在产品交易时直接向投资者收取的费用。持有人费用包括销售费（SalesLoads，包括前端和后端销售费，支付给基金销售机构）、购买费（PurchaseFee，申购时收取，但通常支用于支付与投资者申购相关的基金成本，并直接支付给基金）、赎回费（RedemptionFee，赎回时收取，但通常支用于支付与投资者赎回相关的基金成本，并直接支付给基金），交换费（ExchangeFee）及账户维护费（AccountFee）等。第二类为基金运营费用（AnnualFundOperatingExp...
标签：共同基金基金费率变迁
2022年基金行业专题报告美国共同基金平均费率明显下滑
- 2022/12/08
- 1156
- 平安证券
2022年基金行业专题报告，美国共同基金平均费率明显下滑。基金总费率自20世纪80年代起明显下滑，其中销售费率（loadfeesannualizedratio）率先下行，运营费率（expenseratio）随后下降。自1980年起，共同基金总费率均有明显的下滑趋势。其中，销售费率先于20世纪80年代迅速下滑。
标签：基金共同基金
2022年个人养老金行业商业模式及客户画像分析投资顾问在IRA投资共同基金中发挥了重要作用
- 2022/07/08
- 1323
- 国海证券
2022年个人养老金行业商业模式及客户画像分析，投资顾问在IRA投资共同基金中发挥了重要作用。人口结构变化给社保体系造成巨大压力。我国当前已迈入人口老龄化社会，60岁以上人口持续增加，2020年占比达到了17.4%。根据联合国预测，到2040年，中国60岁以上人口占比将达到29.9%。
标签：个人养老金共同基金

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