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2026年ETF基金研究·深度报告：成长价值策略SmartBeta基金产品定位及优选产品设计形式研究
- 2026/03/12
- 46
- 方正证券
市场现有成长策略SmartBeta指数基金包括成长和动量成长2个细分类型。截至2025年末，成长、动量成长策略指数基金数量分别为15只和2只，合计规模35.38亿元/31.06亿元。
标签： ETF ETF基金 产品设计 基金产品 -
2026年基金产品分析报告：低利率时代下的债券宽基——嘉实中证AAA科技创新公司债ETF投资价值分析
- 2026/01/20
- 211
- 国金证券
2015年至今，我国科创债市场发展经历了双创债、科创票据与科技创新公司债、科技创新债券的品种变迁，本文将科创债定义为包含以上三类品种的科技创新债。2015年末，国家发改委出台《双创孵化专项债券发行指引》，首次提出“双创债”概念，为科技创新企业提供了初步的债券融资支持。
标签： ETF 产品 价值 基金 基金产品 -
2025年基金产品分析报告：中加林沐尘，“专精特新”代表作领跑，北证50指增在发
- 2025/11/11
- 221
- 华安证券
基金经理林沐尘，对外经济贸易大学金融学硕士。2017年7月至2021年3月，就职于工银瑞信基金管理有限公司，任量化研究员。2021年3月至2022年6月，就职于中国国际金融股份有限公司股票业务部，任投资经理。2022年6月加入中加基金管理有限公司。
标签： 基金 基金产品 专精特新 -
2025年基金产品分析系列专题报告：华商基金邓默，主动量化的践行与探索者
- 2025/07/08
- 251
- 华安证券
基金经理邓默，数学博士，超13年证券从业经验，其中超9年的投资经验。2011年加入华商基金，曾从事金融工程与产品设计工作，后担任量化投资部总助、产品创新部副总，现任公司量化投资总监、量化投资部总经理、公司投决会成员、公司公募业务权益投决会成员。
标签： 基金 基金产品 产品分析 -
2025年基金研究中期投资策略：基金产品未来路径展望
- 2025/06/26
- 454
- 国联民生证券
从基金规模看，截至2025年6月9日，货币基金和债券型基金占绝对优势，两者规模合计超过70%，股票型、混合型基金规模合计74778亿元，占比23.3%。未来股票+混合型基金的规模有较大提升空间。
标签： 产品 基金产品 基金 投资策略 -
2025年基金产品专题研究：公募基金规模略有回落，被动指数基金规模再创新高
- 2025/05/30
- 323
- 长城证券
2025年1季度末，公募基金规模相较于2024年末略有回落。公募基金规模回落主要受到固收类基金规模缩水影响。固收类基金份额连续3个季度净赎回。主动权益基金出现规模增长，净赎回份额明显减少。被动指数基金相较于前3个季度的大幅增长态势出现明显回落。
标签： 基金 基金产品 指数基金 公募基金 公募 -
2025年基金产品专题研究：主动权益基金如何应对行业偏离
- 2025/05/30
- 345
- 广发证券
2025年5月7日，中国证监会发布《推动公募基金高质量发展行动方案》，共提出25条举措，涵盖公司治理、产品发行、投资运作、考核机制等基金运营管理全链条，力争用三年左右时间，扎实推动各项政策举措落地见效。
标签： 基金 基金产品 权益基金 主动权益基金 -
2025年基金投资策略系列专题报告：科技成长产业变革趋势下基金产品投资策略评价与优选
- 2025/05/27
- 888
- 西南证券
近十年内，科技主题投资呈现出较为显著的主线轮动特征。
标签： 基金 基金产品 基金投资 基金投资策略 投资策略 -
2025年债券市场专题研究：预期抢跑估值提升，打造高弹性“固收+”—基金产品分析
- 2025/04/29
- 524
- 浙商证券
近一年权益市场走势震荡向上，整体呈现“强预期，弱现实”。A股市场自2024年9月24日以来触地反弹，在政策超预期转向后强势回升。
标签： 债券市场 债券 固收 基金 基金产品 -
2025年美国公募基金产品发展与行业演进
- 2025/03/12
- 650
- 方正证券
美国公募基金的法律地位主要由《1940年投资公司法》等一系列法律法规所确立。根据美国《1940年投资公司法》，如果一个实体组织在美国法律下，主要从事或宣称主要从事证券的投资、再投资或交易业务，就会被认定为“投资公司”。
标签： 公募 公募基金 基金产品 -
2024年基金产品专题研究：如何结合主动型、被动型权益基金实现宽基指数增强
- 2024/05/21
- 569
- 广发证券
近年来，主动型权益基金市场迎来了快速发展，总规模从2016Q4的1.22万亿元上升至2021Q4的5.53万亿元，随后出现了一定幅度的回落。
标签： 基金产品 权益基金 -
2024年基金产品研究系列报告（十一）：高盈利质量多维评价体系下的权益基金选择
- 2024/02/29
- 278
- 国海证券
高盈利质量投资流派和高景气投资流派在投资框架上有着显著区别。相比高景气投资自上而下的投资策略，高盈利质量投资以自下而为上为核心，更注重个股的内在价值和盈利能力。
标签： 基金 基金产品 权益基金 -
2023年基金产品专题研究：量化视角下的固收+基金优选，净值+持仓、静态+动态
- 2023/10/12
- 639
- 广发证券
本文中，我们定义固收+基金为：偏债混合型、灵活配置型以及混合债券型二级基金，并要求当期权益资产、可转债资产占基金净值分别不超过30%、60%。进一步地，我们将满足条件的偏债混合型、灵活配置型基金划分为混合型固收+基金；将满足条件的混合债券型二级基金划分为债券型固收+基金。
标签： 基金产品 固收 基金 -
2023年基金产品专题研究 基于个股平台持仓的基金收益分解
- 2023/07/07
- 425
- 广发证券
2023年基金产品专题研究，基于个股平台持仓的基金收益分解。对于主动型权益基金而言，其持仓中不同个股的权重(持仓市值占净值比，下同)往往可能存在较大的分化。由于权重较大的个股对于基金业绩的影响往往更为显著，在基于持仓视角的分析中，我们往往更关注权重较大的持仓个股。
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2023年基金产品专题研究 赛道型指数增强产品概况及布局思路分析
- 2023/07/07
- 572
- 广发证券
2023年基金产品专题研究，赛道型指数增强产品概况及布局思路分析。论文所罗列的指数增强基金中，最早成立于1988年的FidelityDisciplinedEquity，投资策略为将至少65%的资产投资于标普500成分股中，剩余仓位进行主动管理以寻求获取超额收益。
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