"基金投资" 相关的精读

2024年基金配置策略报告：金融工程深度逆水行舟，基金投资的反传统之旅
- 2024/02/29
- 69
- 浙商证券
基金研究可分为定量和定性基金评价两种，定量基金评价的本质是对过往信息二次加工提纯的过程。国内基金评价的标准化信息来源包括基金每日净值、一年四次的季度报、一年两次的中报和年报、定期更新的基金合同等，非标数据则以基金经理调研和访谈问答为主。
标签：基金投资金融工程
2024年公募固收基金投资策略及十大基金经理精选：冬日将尽，万木始春
- 2024/01/19
- 152
- 国金证券
基本面：高质量发展转型进程中的过渡期，地产拖累仍在，内外需共振可期。投资：地产依然是经济主要的拖累项，融资→投资→销售链条的良性循环仍待修复，但伴随核心城市刺激政策的不断出台、三大工程建设的加速，房地产销售与投资端的压力将有所缓解。
标签：公募固收基金投资
2024年度股票量化策略私募基金投资策略：超额趋稳态，配置成常态
- 2024/01/08
- 418
- 国金证券
目前主流的私募基金股票量化策略主要细分策略为量化选股、指数增强、市场中性策略，这里我们将这些主要的量化策略合并分析。从影响股票量化策略的市场因素来看，主要涉及交投活跃度、波动水平、行业轮动速度、市场风格特征、股指期货基差贴水情况、因子稳定性、行业政策影响等。
标签：基金投资投资策略私募基金量化策略
2023年基金投资策略：磨砺以须及锋而试
- 2023/11/23
- 253
- 中信证券
2010年以来，公募基金行业迎来了高速增长，十余年间规模增长逾10倍，产品多样化程度快速提升；产品结构呈现“被动产品、固收型产品占比提升，主动、权益类产品占比下降”的特点。其中，指数和指数增强型基金（包含权益型、债券型或QDII被动产品）的规模占比由2017年的4%提升至2023年三季度的10.2%，债券型基金规模占比从2017年的13.3%提升至2023年三季度的29%，均翻倍。2021年以来，公募基金新发市场一直较为低迷，主动产品持续遭遇净赎回，指数基金及QDII产品净申购显著。
标签：基金投资
2023年公募固收类基金投资策略：关注量化及绝对收益型“固收+”产品
- 2023/11/20
- 348
- 中信证券
为了满足市场针对性需求，综合反映各类固收基金的市场情况，我们基于Wind二级基金分类进行基金分类的细分调整，并以此为基础将各分类合并为固收类公募基金进行市场分析。Wind灵活配置型基金分类对于股票投资占比的约束较宽（一般为0%-95%），其中有部分产品以类似于偏债混合型基金的策略运作，我们筛选其中基金业绩比较基准中股票指数权重小于50%（不含）且过往四个报告期股票持仓占比均低于50%的基金划分为“灵活配置型基金（固收+）”分类。Wind混合债券型一级基金分类中部分基金投资范围中包括可转债但实际运作中基本不投资于可转债，我们筛选其中过往四个报告期曾经投资于可转债资产的基金划分为“混合债券型一...
标签：基金投资公募固收
2023年政府引导基金投资专题报告什么是政府引导基金？
- 2023/05/25
- 289
- 华创证券
2023年政府引导基金投资专题报告，什么是政府引导基金？国家级政府引导基金反映产业政策意图，较地方级引导基金撬动性、引导性更强。据投中研究院，截至2022年，国家级政府引导基金数量占整体数量比重最低，仅为1.50%；但是自身规模占整体规模比重达7.47%，单只基金平均规模最大。
标签：基金投资
2023年度全球资产配置和国内基金投资策略 2023年基金投资分析
- 2023/01/13
- 608
- 上海证券
2023年度全球资产配置和国内基金投资策略，2023年基金投资分析。近十几年来，随着互联网、电子等产业走向成熟，全球经济增长逐渐乏力。在新的全球性的经济增长点还未形成，原有的经济推动方式难以维继，全球的经济、政治变得更为脆弱，产业结构性失衡、通胀、经济衰退、社会矛盾、地缘冲突等问题显现。
标签：投资策略基金投资资产配置
2022年嘉实中证半导体增强基金投资价值分析长期看好半导体产业发展
- 2023/06/15
- 456
- 天风证券
2022年嘉实中证半导体增强基金投资价值分析，长期看好半导体产业发展。半导体产业在当下数字化时代的重要性对于当今的人类来说不言而喻。半导体行业本身是集光学、电子学、材料学等学科为一体的集大成行业。从全球范围看，半导体工厂的落地除了直接增加半导体相关岗位吸引半导体人才，也可以促进其他产业的就业率提升。
标签：半导体基金投资
2022年基金投资行业专题分析如何构建稳定战胜主动股基的FOF组合？
- 2022/07/20
- 247
- 国信证券
2022年基金投资专题分析，如何构建稳定战胜主动股基的FOF组合？伴随着公募基金的高速发展，截止到2021年末，我国公募基金中股票型与混合型基金总规模已经突破8万亿元，基金数量超5000只，资管行业的发展可谓是势头正猛。与此同时，公募基金在资产配置中的重要性日益凸显，这也为公募基金带来了越来越多的关注度。
标签：基金投资 FOF
2022年拆解券商基本面系列之一中美日三国个人基金投资者画像概览
- 2022/07/19
- 540
- 中信建投证券
2022年拆解券商基本面系列之一，中美日三国个人基金投资者画像概览。非标转标后，对于投资者的KYC和产品的KYP，比资管新规落地之前更加重要。因此，投资者画像是做投资者风险偏好与产品收益风险特征匹配至关重要的一步。
标签：券商基金投资投资者
公募权益基金投资行为分析：风格、行业、仓位
- 2022/04/28
- 412
- 中信证券
公募权益基金投资行为分析：风格、行业、仓位。基金仓位变动原因分析：股票、债券价格涨跌导致仓位自然变化；基金主动调整组合导致仓位变动，称之为净变动。
标签：基金投资权益基金
证券行业专题报告：基金投顾的再思考
- 2021/11/25
- 694
- 兴业证券
我们认为基金投顾业务有望进入快速发展阶段。核心驱动在于：1）产品收益并未完全转化为客户收益，客户购买基金实际取得的回报率并不尽如人意；2）随着新发基金产品数量增长，投资者选择基金难度在加大，截止至2020年全市场基金产品数量达到7,400余只，同时单一产品在历史区间收益排名波动明显，历史业绩好并不代表产品未来业绩继续好；3）不良的交易习惯一定程度上成为侵蚀客户收益的重要原因，频繁买卖、跟风追涨、过早止盈止损等交易习惯均导致投资者持有回报不理想，因此需要投顾服务为客户提供行为指导；4）政策变化为基金投顾创造良好展业环境，不具有基金投资顾问业务资格的机构不得提供基金投资组合策略投资建议，倒逼客户回...
标签：基金投顾证券基金券商基金投资
证券行业专题报告：财富管理客户具备什么样的行为特征？
- 2021/11/25
- 479
- 兴业证券
随着我国居民可支配收入逐步提高，富裕人群数量及可投资规模不断增加，财富管理成为金融机构重要发展方向。我们将通过《与时舒卷》系列报告重点讨论财富管理的产业链趋势。了解客户资产特征、行为偏好是财富管理业务展业前提，而市场对于客户需求的分析却略有不足。因此本篇报告将聚焦客户，通过对国内不同财富管理机构客户行为特征的刻画，提供底层展业逻辑。
标签：证券资产配置基金投资银行理财财富管理
基金投资专题报告：FOF细分赛道体系初成，渐入佳境
- 2021/11/03
- 259
- 中信证券
资管净值化、买方投顾发展以及养老第三支柱的推进预计将共同驱动FOF行业的未来空间。当前公募FOF和私募FOF规模仍在千亿量级，投研体系逐完善、产品体系主要聚焦于收益风险矩阵的两端。从风险配置的角度出发，重点关注风险平价稳健型组合、“配置+打新”基金组合、股债配置型基金组合、以及动量趋势ETF组合等。
标签：公募基金基金投资基金银行理财券商资产管理

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