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龙湖集团（0960.HK）分析报告：自律基因筑稳健财务结构，多航道打造业绩增长极.pdf
- 5积分
- 2021/12/31
- 650
- 光大证券
当前房地产市场下行压力较大，行业正逐渐从类金融行业转为类制造业，高杠杆红利逐渐消逝，而成本优势、品牌壁垒及回血能力将成为未来房企构筑核心竞争力的重要手段。短期来看，我们认为公司将以自身财务管控优势应对行业风险，凭借优质可售资源及TOD溢价能力在市场整合中韧性凸显；中长期来看公司转型布局已相对完善，多航道业务并进下未来营收增长可持续性较高。
标签：龙湖集团
世茂服务（0873.HK）研究报告：底蕴犹在，外拓及整合能力优秀.pdf
- 5积分
- 2021/12/29
- 554
- 东方证券
高端物业服务起家，上市迎来跨越式发展。世茂服务脱胎于合资物业公司，具有高端物业服务基因。公司拥有稳定的股权架构以及健全的治理机制和激励机制，2020年上市以来保持持续的超高速增长，有望跻身第一梯队的物企行列。公司2020年实现营业收入50.3亿元，同比增长101.9%，过去3年CAGR为68.9%。2021年上半年公司扩张进一步加速，分别实现营收和归母净利润42.3亿元、5.8亿元，同比增长170.6%、135.6%。
标签：物业服务物业管理
震安科技（300767）研究报告：未来已来，未来可期.pdf
- 5积分
- 2021/12/28
- 900
- 中信建投证券
震安科技（300767）研究报告：未来已来，未来可期。提供一体化减隔震解决方案，早已突破单纯生产企业的局限性，能够为工程项目提供减隔震技术咨询，减隔震结构分析设计，减隔震产品研发、设计、生产、检验、销售、监测以及指导安装与更换等全产业链以及全方位的整体减隔震解决方案。公司目前市占率30%以上。
标签：减隔震震安科技
远洋服务（6677.HK）研究报告：品质立身，中高端服务优势凸显.pdf
- 5积分
- 2021/12/23
- 664
- 光大证券
公司是远洋集团间接控股的物业子公司，于1999年成立，以“资产价值及美好生活创造者”为品牌愿景，专注于中高端物业领域，为各业态的资产增值、资产保值进行保驾护航。2020年12月17日，公司在港交所主板挂牌上市。远洋集团、远洋资本、中国人寿、大家保险等股东及关联企业为远洋服务提供丰富的项目资源，助力公司巩固高品质优势，实现跨越式发展。
标签：物业管理
宝龙商业（9909.HK）分析报告：迭变前行，未来可期.pdf
- 5积分
- 2021/12/22
- 599
- 中信证券
公司为深耕长三角区域的商管龙头企业。公司是A股及港股市场上首家上市的以商管业务为核心的企业，为零售物业提供全流程的商业管理服务。截至2021年11月底，公司已在全国布局142个项目，其中开业81个，排名位于行业前列。公司践行1+1+N战略，深耕长三角，突破大湾区。开业物业中有97%所在城市可以容纳5座以上的大型商业物业，且开业物业周边竞品均较少，有74%的物业周边仅有1座及以下的竞品。我们相信，公司的布局城市未来仍有较大的发展空间，不至于过早进入红海竞争的市场，为公司运营提升和规模成长提供土壤。
标签：房地产零售物业
德必集团（300947）研究报告：改建老厂房，服务中小创.pdf
- 6积分
- 2021/12/21
- 996
- 中泰证券
德必集团于2006年开始投资运营文创产业园区，2021年成功在深交所创业板上市。公司拥有全产业链的设计及运营能力，是国内领先的文创园区服务商。凭借优秀的园区管理服务能力和强大的招商能力，德必赢得美团点评、虎扑体育等优质企业的青睐。
标签：德必集团房地产
北新建材（000786）研究报告：“一体两翼”布局加速，长期投资价值凸显.pdf
- 5积分
- 2021/12/20
- 820
- 国海证券
"一体两翼，全球布局"带动公司跨越式发展。公司积极布局“一体两翼，全球布局”发展战略，目前已形成以石膏板为主体，配套龙骨等产品，同时延伸至防水及涂料领域的综合业务发展模式。目前公司石膏板及龙骨业务稳健发展，同时防水业务以及涂料业务为公司营业收入贡献的比重逐渐增大，我们认为公司未来业绩有望实现跨越式发展。
标签：北新建材建材石膏板防水材料涂料
三棵树（603737）研究报告：崛起后，新成长.pdf
- 6积分
- 2021/12/18
- 7872
- 长江证券
三棵树已然崛起，逐步成为我国涂料行业龙头。中国建筑涂料市场格局相对分散，销售额CR5约21%，其中立邦、三棵树、多乐士市占率分别为12%、5%、3%。零售市场销售额CR5约35%，其中立邦、多乐士、三棵树市占率分别为19%、7%、5%。过去十年三棵树收入增长明显领先于同行，已成为建筑涂料市场第二名，零售市场第三名。
标签：建材涂料建筑涂料三棵树
志特新材（300986）研究报告：行业渗透率上升，铝模板租赁龙头未来可期.pdf
- 5积分
- 2021/12/17
- 551
- 长城证券
公司介绍：铝模板租赁龙头、综合服务提供商。公司自2011年成立以来深耕建筑铝模市场，行业地位突出。2021年上半年，公司铝模板租赁业务营收占比达75.05%、毛利占比达81%，是公司的主导产业。
标签：建筑建材志特新材
深圳瑞捷（300977）研究报告：第三方工程检测标杆，黄金时代价值启航.pdf
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- 2021/12/14
- 857
- 华创证券
深圳瑞捷成立于2010年，是一家专业从事建设工程第三方检测、管理和咨询服务的公司，历经十余年发展，已成长为第三方工程检测行业标杆。目前已实现了百强房企73%，并与80多个城市工程建设单位、建设行政部门建立了业务合作关系，业务已覆盖全国500多个城市。公司工程检测、驻场管理、管理咨询三大业务板块高度协同，推动近年来规模快速增长。2021年公司正式登陆创业板并限制性股票激励落地，在资金杠杆和人力杠杆的双重加持下，公司发展迈入快车道，行业标杆地位进一步夯实。
标签：工程建设管理咨询深圳瑞捷
上峰水泥（000672）研究报告：推进“一主两翼”，地区龙头兼具成长和弹性.pdf
- 5积分
- 2021/12/14
- 522
- 国海证券
华东核心区增长稳健，西南、西北合理扩张产能，并大力推进骨料、环保业务，为行业内少有仍具成长性的地区龙头。公司在华东地区实施"T型战略"，优化生产环节资源配置，盈利丰厚。近年来布局西北、西南地区，在宁蒙、云贵局部区域内新增产能、形成区域协同。目前拥有11条熟料线，仍有4条在建，全部建成投产后熟料产能有望突破2000万吨。骨料、环保等高利润率业务板块快速扩张，骨料总规划产能3000万吨。公司仍具成长性。
标签：建材水泥骨料环保上峰水泥
梦天家居（603216）研究报告：木门行业领军企业，产品渠道拓展未来成长可期.pdf
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- 2021/12/13
- 803
- 招商证券
我国木门行业领军企业。梦天家居成立于1989年，主要从事木门、墙板、柜类等定制木质家具的设计、研发、生产和销售。公司拥有较高的品牌影响力，在家居行业特别是木门领域内的领导地位。经中国木材与木制品流通协会认定，2017-2020年度，公司木门市场销售规模连续三年在国内家居行业同类企业中排名前三。2020年实现营业收入、归母净利润分别为12.27亿元、1.71亿元，销售毛利率、净利率分别为38%、13.9%。2021上半年公司木门、柜类、墙板营收占比分别为60%、19%、14%。
标签：家居木门墙板梦天家居
志特新材（300986）研究报告：绿色驱动成长性，研发提升竞争力.pdf
- 5积分
- 2021/12/09
- 845
- 太平洋证券
全球布局产能，收入利润快速增长。公司产品分为铝模板和爬架两大类，业务模式以租赁为主。2020年公司铝模板产能220万平方米，产量210万平方米，产能布局辐射全球。受益于绿色建筑推广带来的渗透率提升，2014-2020年公司收入CAGR为64%，利润CAGR为60%。
标签：铝模板租赁绿色建筑志特新材
志邦家居（603801）研究报告：推进大家居战略，定制龙头志存高远.pdf
- 5积分
- 2021/12/09
- 620
- 中银证券
在地产增速放缓背景下，家居行业竞争格局不断优化，公司基本面情况优异，依托产品及渠道优势不断扩大市场份额。未来在持续拓店，优化经销商，发展工程及整装业务下，业绩有望维持高速增长。首次覆盖，给予买入评级。
标签：家居二手房厨柜志邦家居
新城控股（601155）研究报告：商业护城河越筑越深，尽显财务与增长优势.pdf
- 5积分
- 2021/12/08
- 572
- 中信建投证券
公司商业地产已完成全国化布局，即将迎来业绩释放。截至2021年6月30日，公司综合体累计开业105座，获取174座，已经完成全国化布局，在行业信用分化、住宅销售下行的背景下，具备较深护城河。目前开业的项目中有76.2%正处于三年培育期，真正进入业绩释放阶段的项目仅占比6.9%，未来随着开业项目的逐渐成熟，新城商业业绩将迎来释放。
标签：商业地产房地产新城控股

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