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管道行业之东宏股份（603856）研究报告：市政工程管道龙头，22年或将迎来业绩高增.pdf
- 5积分
- 2022/02/18
- 855
- 光大证券
国内复合管道头部企业，股权结构稳定。公司创立于2008年，2017年在上交所上市，为国内复合管道龙头上市公司。公司第一大股东为山东东宏集团有限公司，截至2021年三季度末，东宏集团持有公司50.83%的股份。公司管道产品包括金属管道和非金属管道，应用领域涵盖工矿（煤矿、非煤矿山等）、市政（基础设施建设、燃气、给排水、污水综合治理、城镇老旧管网改造、城乡供水一体化等）、大型调水工程等领域。
标签：东宏股份管道
物业管理行业之新大正（002968）研究报告：第三方公建物管龙头.pdf
- 6积分
- 2022/02/17
- 795
- 万联证券
公司是A股中唯一专注于公建物业的第三方物业管理公司，具有一定的稀缺性。公司战略发展路径清晰，与核心管理人员等形成深度绑定，业绩确定性较高。其凭借多年公建物管经营经验，在航空、学校等多业态领域形成竞争优势，并不断培育新的盈利增长极，保障公司业绩提升空间。
标签：物业管理新大正
金属围护行业龙头森特股份（603098）研究报告：BIPV助力业绩腾飞.pdf
- 5积分
- 2022/02/16
- 498
- 招商证券
专注金属围护领域，积极开拓其他主业。公司成立于2001年，主要有建筑金属围护系统、生态治理和建筑光伏一体化（BIPV）三大业务板块。金属围护系统为公司主要收入来源。在专注金属围护业务的同时，公司努力开拓其他业务主线。2021年隆基股份溢价收购公司股权，签署战略合作协议，共同进军BIPV市场。
标签： BIPV 森特股份
房地产行业之万科A（000002）研究报告：管理红利时代的长跑胜将，多元业务开花结果.pdf
- 5积分
- 2022/02/14
- 1042
- 中信建投证券
管理红利时代的长跑胜将，综合实力行业居首。公司具备丰富行业经验和深厚底蕴，已成为开发、经营、服务并重的全能选手。2017年引入深圳地铁成为大股东后，公司股权结构渐趋稳定，同时享受国资背景的资源支持。公司2018年战略定位“城乡建设与生活服务商”，2020年提出行业进入“管理红利”时代，并在多元业务能力完善、组织架构扁平化、合伙人制度建设等方面臻于成熟。近年来公司业绩保持稳定增长，管理效率实现优化提升。
标签：万科A 房地产
建筑信息化行业之广联达（002410）研究报告：造价、施工、设计业务齐发力，打造数字建筑平台服务龙头.pdf
- 5积分
- 2022/02/12
- 1066
- 信达证券
数字造价：云转型成效显著，迎来业绩兑现期。公司自2017年起开始造价云转型，2021年最后四个地区进行转型，截止至2021年上半年，2017年和2018年转型地区的转化率>85%，续费率>80%；2019年转型地区转化率、续费率均>85%；2020年转型地区转化率达到70%，续费率>85%；2021年新转型地区的转化率>40%，成效显著。公司收费模式由传统的软件销售（一次性销售软件费+后续升级服务费）转变为按年收费的SaaS模式，相关收入由一次确认转变为按服务期间分期确认，因此转型期利润承压。从业务发展角度来看，公司云转型后能够平滑业绩周期、提高软件和增值服务付费率、增加用户粘性和厂商市占率，...
标签：广联达建筑建筑信息化数字建筑
深圳瑞捷（300977）研究报告：第三方工程评估领头羊，行业需求持续释放.pdf
- 5积分
- 2022/02/11
- 576
- 长城证券
公司介绍：第三方评估咨询业务的开拓者。公司是一家专业从事建设工程第三方评估、管理和咨询服务的企业，是国内建设工程质量与安全风险第三方评估咨询业务的开拓者之一。截至2020年，公司工程评估业务营收占比达83%，是公司的主导产业，2021年前三季度毛利率达40.7%，同比下降3.82pct。
标签：深圳瑞捷工程评估
铝模板行业之志特新材（300986）研究报告：铝模系统标杆企业，服务能力出色铸就竞争壁垒.pdf
- 5积分
- 2022/02/09
- 802
- 中银证券
环保优势明显、经济效益突出，“以铝代木”大势所趋：此前我国建筑模板以木模板为主，但随着建筑工业化和绿色建筑的持续推行，铝模板渗透率不断提升。铝模板能够减少施工现场建筑垃圾，加快施工进度，环保性和性价比均优于木模板。2020年铝模板行业规模为364亿元，我们测算2025年铝模板市场规模有望超过800亿元，CAGR+15.0%。
标签：铝模板志特新材
房地产行业之保利发展（600048）研究报告：央企龙头具备穿越周期的战略定力，多重优势奠定未来发展基石.pdf
- 6积分
- 2022/02/08
- 682
- 中银证券
央企龙头具备穿越周期的战略定力。06年公司上市初销售规模仅84亿，20年达5028亿元，实现14年60倍跨越式增长，年复合增速34%；市占率从0.4%增至2.9%，规模始终位于行业前五，央企第一。我们认为公司穿越周期的能力主要因为其清晰的战略方向及强大的执行力。从战略看，公司自成立以来，始终契合国家发展方向，把握城镇化扩张带来的发展机会。一方面，坚实以刚需和改善性住宅为主，解决住房需求；另一方面，始终坚守住宅地产、坚守核心一二线城市为主、坚守地产相关多元化，没有进行盲目战略转型，保持了稳固的行业地位。与传统央国企不同，公司在推进市场化机制方面是央企中的领先者，股权激励及跟投机制充分；新管理层上...
标签：房地产保利发展
轨交减振降噪龙头天铁股份（300587）研究报告：新基建助力成长，扩产锂盐业务或打开公司新增长极.pdf
- 5积分
- 2022/02/08
- 641
- 中信建投证券
公司于近期做了股权激励，考核目标定为以2021年业绩为基数，未来三年收入或净利润复合增速不低于50%，公司有望成为2019-2024年，连续6年业绩复合增速超过50%的企业，成长性凸显。2021年12月24日我国通过了《中华人民共和国噪音污染防治法》，对轨交减振降噪做出了较强约束，减振降噪产品渗透率或由当前的30-50%提高到70-80%；除此之外，2035“交通强国”计划下，对应“都市圈”“城市群”的“新基建”城际和市域轨道将获得快速发展，2020年我国城轨累积建成7950km,其中绝大部分以地铁为主，城际和市域轨道在我国处于起步阶段，2020年12月发改委表示未来五年我国将在京津冀、长三角...
标签：锂盐轨交减振降噪新基建天铁股份减振
房地产行业之滨江集团（002244）研究报告：夯实内功，更显从容.pdf
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- 2022/02/07
- 718
- 国盛证券
公司专注地产行业二十九年，销售规模逆势扩张。公司是老牌浙系房企，专注地产行业二十余年，近年来加速扩张，2015年到2019年实现销售额从200亿元到1000亿规模的飞跃。2021年公司表现依然亮眼，实现销售额1691亿元，同比增长24%，增速远高于TOP40房企的平均增速-1.9%，排名第4，克而瑞TOP100排名提升至22位。
标签：房地产滨江集团
防水行业之科顺股份（300737）研究报告：昂首百亿，行稳致远.pdf
- 5积分
- 2022/02/07
- 965
- 民生证券
综合地产与基建预期，我们测算防水市场规模超过1700亿元/年，未来一段时间保持稳健增长。1）地产防水需求与地产增量紧密关联。预计2020年新建房屋防水市场约605亿元，2021-2023年地产新建防水市场每年约为650-800亿元。2）防水修缮时代已至，补漏修缮的“小修”市场可带动百亿市场空间，旧改催生“大修”需求，修缮规模远大于短期补漏市场，具备新扩容点，预计2022年贡献规模超600亿元。3）基建防水规模有望超过200亿元，高铁是铁路防水市场“主力”，地下管廊市场不可忽视。
标签：防水科顺股份
中国中铁（601390）专题研究：基建工程龙头，锻造大国工程.pdf
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- 2022/02/07
- 763
- 兴业证券
全球领先基建央企，市场加速向头部央企集中。建筑央企融资能力强、全产业链服务能力强的综合优势日渐凸显，随着高壁垒业务占比不断提升，市场向头部央企集中，保障业绩稳定增长。中国中铁在铁路、城轨业务市占率保持领先；房建、市政建设业务占比不断提升；房产开发、工程设备和零部件制造等高毛利业务有序拓展。“稳增长”政策有利于公司盈利改善。
标签：中国中铁基建基建工程
房地产行业之ESR（1821.HK）深度跟踪报告：收购顺利完成，打造亚洲最大地产投资平台.pdf
- 5积分
- 2022/01/28
- 631
- 中信证券
房地产行业之ESR（1821.HK）深度跟踪报告：收购顺利完成，打造亚洲最大地产投资平台。2022年1月20日，ESR公告宣布合并交易正式完成，意味着ARA将成为ESR的并表子公司，财务业绩并入ESR报表中合并核算。
标签：房地产
玻璃行业之旗滨集团（601636）研究报告：主体稳健双翼腾飞，浮法龙头展现新增长点.pdf
- 5积分
- 2022/01/27
- 811
- 上海证券
浮法龙头，“一体两翼”打造新增长点。公司作为浮法玻璃龙头，积极布局产业链上下游相关产业，主营浮法玻璃稳定发展，积极进入光伏、电子、药用玻璃赛道，打造新增长点。2021年前三季度，公司实现营业收入107.66亿元，同比增长64.24%，实现归母净利润36.58亿元，同比增长200.85%。
标签：玻璃旗滨集团
旭辉控股集团（0884.HK）研究报告：短期财务稳健不断加强，多元化业务助力长期发展.pdf
- 5积分
- 2022/01/27
- 476
- 浙商证券
截至2021H1公司剔除预收账款资产负债率、净负债率、现金短债比分别为72%、62%、2.7倍，距绿档仅一线之隔。2021年底，公司主动调节债务结构，增加长期债务比重，减少2022年债务到期压力。此外公司结合自身优势，2022年开年即发行绿债，多元融资方式并举，财务结构优化，安全边际逐步加强。我们认为公司短期财务稳健性能加强有助于未来融资成本进一步下降。
标签：房地产房地产开发

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